HOJAS BANANERAS 2 DICIEMBRE 2013

A)    CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA

Ya han sido publicados los datos de comercio exterior de España de octubre por la Dirección General de Aduanas. Desde Canarias se enviaron 29.397 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que de bananas llegaron 20.837. Como las reexportaciones se elevaron hasta 5.942 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en algo menos de 44.293 toneladas. En lo que va de año, los consumidores han tenido a su disposición unas 369.200 toneladas de plátanos y bananas, un volumen muy similar al del ejercicio 2012, pese a que desde Canarias se han remitido 16.400 toneladas menos.

Evolución mensual del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 (toneladas)

 

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana en octubre se movió entre el 34 y el 47%, considero que más cerca de la última cifra ya que más de tres cuartas partes de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota lo realizamos para el periodo enero-octubre, puede observarse que en lo que va de año se ha movido entre el 27 y el 44%. Eso significa unos cinco puntos porcentuales por encima de lo ocurrido el año pasado, cuestión que no es de extrañar si, como ya comentamos, la oferta disponible es prácticamente similar y los envíos de plátano de Canarias se han reducido un 5,8%

Evolución del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 (toneladas)

Toneladas	Octubre 2013	Enero-octubre 2013	Enero-octubre 2012		Diferencia 2013-2012
Envíos desde Canarias	29.397,25	268.065,65	284.465,39		-16.399,74	-5,77%
Importaciones	20.837,51	163.058,15	141.574,92		+21.483,23	+15,17%
Reexportaciones	5.942,12	61.919,84	57.138,75		+4.781,09	+8,37%
Oferta disponible	44.292,64	369.203,96	368.901,57		+302,39	+0,08%
Cuota de mercado de la banana	Octubre 2013	Enero-octubre 2013	Enero-octubre 2012		Diferencia 2013-2012
Todo lo reexportado es banana	33,63%	27,39%	22,89%		4,51
Todo lo reexportado es canario	47,05%	44,16%	38,38%		5,79

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en el mercado español de Península y Baleares. Si se emplean los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, el porcentaje de banana consumida en octubre se situó en el 33%, elevándose al 37% si se calcula para el acumulado en los primeros diez meses de 2013. El dato dispar del mes de agosto no hace sino confirmar los problemas derivados del empleo de esta fuente para calcular la cuota de mercado de la banana en España. En cuanto a la información de la consultora Nielsen, que trabaja únicamente con las ventas en tiendas de libre servicio –hiper y supermercados-, situó la cuota de mercado de la banana en volumen durante octubre en el 36%, siendo el acumulado en lo que va de año del 33%, ahora bien, no estaría incluyendo la comercialización en otros canales distintos a los de libre servicio ni, al igual que tampoco hace el Panel de consumo de los hogares del MAGRAMA, el canal HORECA.

Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2013 (porcentaje)

 

Fuente: Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.

Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En octubre salieron de España 5.942 toneladas, de las que 4.808 fueron a Portugal, a un precio promedio de 72 céntimos por kilo. En lo que va de año, las reexportaciones se han elevado a casi 62.000 toneladas, de las que el 72 por ciento han ido al mercado luso a 77 céntimos. En cuanto a las importaciones que llegaron en ese mes, el promedio de su precio c.i.f. fue de 51 céntimos, destacando los 6,2 millones de kilos de Colombia que entraron a 43 céntimos, los 5,4 millones de Costa Rica a 40 céntimos y los 2,3 millones de República Dominicana a 39 céntimos. Estos tres orígenes representaron el 67% de las importaciones. En lo que va de año han entrado en España 163.058 toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 58 céntimos. Costa Rica y Colombia están siendo los principales proveedores –cada uno representa algo más del 20% del total-, y su precio ha sido de 45 y 47 céntimos respectivamente. Unos precios de entrada de las bananas en España que siguen siendo de los más bajos de los principales mercados de la Unión Europea, sólo superados por los de las importaciones en Gran Bretaña.

Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2013 (euros/kg)

 

Fuente: EUROSTAT. Elaboración propia.

España. Importaciones y reexportaciones de plátanos y bananas en 2013

	Octubre				Enero-octubre
	Toneladas	Miles de euros	€/kg		Toneladas	Miles de euros	€/kg
Ecuador	709,72	428,68	0,60		11.357,82	6.738,99	0,59
Francia	295,05	152,66	0,52		9.106,99	4.632,90	0,51
Costa de Marfil	1.275,11	1.198,57	0,94		13.595,78	12.995,49	0,96
Camerún	1.271,81	1.318,38	1,04		15.593,93	16.177,90	1,04
Costa Rica	5.398,82	2.183,28	0,40		33.912,30	15.138,72	0,45
Colombia	6.230,58	2.670,20	0,43		35.822,21	16.805,42	0,47
México	1.264,47	562,11	0,44		7.722,37	3.399,16	0,44
Brasil	883,85	354,33	0,40		8.768,29	3.837,89	0,44
Rep. Dominicana	2.300,98	889,00	0,39		15.060,11	6.077,63	0,40
Otros	1.207,11	814,06	0,67		12.118,36	8.212,14	0,68
IMPORTACIÓN	20.837,51	10.571,37	0,51		163.058,15	94.015,63	0,58
Portugal	4.808,51	3.442,02	0,72		44.421,60	34.086,28	0,77
Otros	1.133,61	820,62	0,72		17.498,24	13.849,87	0,79
EXPORTACIÓN	5.942,12	4.262,64	0,72		61.919,84	47.936,14	0,77

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de plátano de Canarias y bananas en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 consideraban que las bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y desde la semana 25 hasta la actualidad suponen que es el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.

Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo hasta la última semana de noviembre. En ese mes se vendieron 2.967 toneladas de plátano de Canarias a 1,33 euros por kilo, mientras que de bananas fueron 5.445 a 0,70 euros por kilo. Con estas cifras, la cuota de mercado de la banana en Mercabarna ascendió al 65%, siendo el acumulado anual de un 63 por ciento.

Evolución de las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2013

	Plátano de Canarias		Banana		Porcentaje  de banana
	Kilos	Euros/kilo	Kilos	Euros/kilo
Enero	4.324.570	1,21	5.988.189	0,80	58,07%
Febrero	3.593.134	1,00	3.768.908	0,84	51,19%
Marzo	3.183.457	0,92	4.305.167	0,75	57,49%
Abril	4.026.997	0,83	7.307.345	0,82	64,47%
Mayo	4.360.972	0,88	7.595.252	0,77	63,53%
Junio	3.946.898	1,42	6.701.714	0,86	62,94%
Julio	3.932.676	1,89	8.050.022	0,82	67,18%
Agosto	2.629.481	1,70	5.659.461	0,77	68,28%
Septiembre	3.503.117	1,02	6.092.959	0,74	63,49%
Octubre	3.238.741	1,11	8.234.217	0,71	71,77%
Noviembre	2.966.653	1,33	5.445.158	0,70	64,73%
Diciembre
Acumulado	39.706.696	1,20	69.148.392	0,78	63,52

Fuente: Mercabarna. Elaboración propia.

B)    EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA

En el momento de redactar estas líneas ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de los principales mercados mayoristas hasta la semana 51. La senda alcista que estaba siguiendo el plátano de Canarias desde la semana 40 tocó techo en 1,30 euros/kilo, y ha comenzado a descender, especialmente en Mercabarna, donde han caído 30 céntimos en la semana 51, tanto por el incremento de las marcas como por la llegada de la Navidad. Por el contrario, las bananas tocaron fondo en las semanas 45 a 47, para luego ascender y ahora cotizar en torno a 0,75 euros/kilo.

 

 

Fuente: Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura

A la hora de comparar los precios de los mercados mayoristas españoles con los europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés sólo suministra gratuitamente los precios con seis semanas de retraso. En cuanto al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, no actualizó los datos para New Covent Garden desde la semana 40 a la 43 por la paralización de la administración estadounidense mientras no se aprobó la ampliación del presupuesto, y las semanas 50 y 51 no refleja cotizaciones al haberse vendido escaso volumen de bananas.

 

Fuente: Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

Con todo ello, por lo que puede observarse en el gráfico, los precios de la banana convencional en los mercados europeos ha estado oscilando todo lo que va de 2013 en torno a los 0,95 céntimos, mientras que la ecológica en París lo ha hecho alrededor de los 1,35 euros por kilo. Por los datos de las últimas semanas en Londres, parece que el ascenso en el precio de la banana no es exclusivo de los mercados españoles, y tanto en España como en Gran Bretaña cotizan a precios similares.

En cuanto al precio de venta al público, según la Secretaría de Estado de Comercio, la trayectoria seguida por los precios del plátano de Canarias en los mercados mayoristas está siendo trasladada a los consumidores. Así, los 2 euros por kilo que se pagaba de promedio en las fruterías en la semana 40 se habían convertido en casi 2,20 en la semana 46, bajando hasta los 2,10 en las últimas fechas. En cuanto a las bananas, desde la semana 42 están al alza, pasando de los 1,30 euros/kilo de aquella fecha a los 1,40 de la semana 51. Si se comparan los precios de venta al público en España con los de Francia, se puede observar que, mientras la banana convencional está siendo más cara en el país vecino, allá han podido adquirir bananas ecológicas a menos precio que en España los plátanos de Canarias desde la semana 23.

 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y RNM.

Finalmente, según el Ministerio de Agricultura, los precios percibidos por los agricultores, que habían experimentado un importante crecimiento desde la semana 38, al pasar de los 30 céntimos de esa fecha a los 65 de la semana 46, han iniciado una senda descendente desde entonces. Así, entre la semana 48 y 49 han caído 10 céntimos, cantidad que podría agrandarse al trasladarse al productor los descensos que se están observando en los mercados mayoristas por la acumulación de fruta generada por un aumento de las marcas combinado con un recorte de las ventas por estar en Navidad.  De todos modos, se trata de datos que habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 49 están disponibles en web desde hace unos días, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta cortada en esas fechas.

 

Fuente: Ministerio de Agricultura