sábado, 23 de julio de 2016

HOJAS BANANERAS 33. JULIO 2016



CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para el mes de mayo de 2016. En ese mes se enviaron desde Canarias 32.779 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y Latinoamérica llegaron unas 26.811 (cuarta mayor cifra mensual desde enero de 2009). Como las reexportaciones se elevaron a unas 4.188 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 55.402 toneladas (tercera mayor cifra mensual desde enero de 2009). Si se comparan con el mes de abril, los volúmenes llegados desde Canarias descendieron un 9,0%, las cantidades importadas un 8,3% y las reexportaciones un 14,6%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 8,2% inferior en mayo que en abril.
Al igual que en los últimos meses, el comercio con Portugal merece un comentario especial, ya que de nuevo se producen unas importaciones muy elevadas desde el mercado luso (3.692 toneladas a 68 céntimos) que contrastan con las reexportaciones españolas a ese país (3.161 toneladas a 67 céntimos). En años anteriores, el mercado portugués era solamente receptor de fruta, mientras que ahora también es emisor, una cuestión que merecería un análisis detallado, pero, lamentablemente, carecemos de la información necesaria para una mayor profundización.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2016, en estos primeros cinco meses los consumidores han tenido a su disposición unas 280.068 toneladas, 50.098 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 21,8% de aumento. Si desde el Archipiélago se han remitido 9.713 toneladas más que el ejercicio anterior (+5,9%), la importación de bananas se ha incrementado en 31.984 toneladas (+33,4%). El principal recorte lo han experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 8.401 toneladas (-27,3%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2016 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en mayo se movió entre un mínimo del 41% y un máximo del 48%. Considero que se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 75% de las reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2016, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 37 y el 46%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en las mismas fechas de 2015 se había situado entre el 28 y el 42%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2015 y 2016 (toneladas)

Toneladas
Mayo
2016
Ene-may
2016
Ene-may
2015

Diferencia
2016-2015
%
Envíos de Canarias
32.779,00
174.824,71
165.111,98

+9.712,73
+5,88
Importaciones
26.811,21
127.635,09
95.650,75

+31.984,34
+33,44
Reexportaciones
4.187,63
22.392,18
30.793,26

-8.401,09
-27,28
Oferta disponible
55.402,58
280.067,63
229.969,46

50.098,16
+21,78







Cuota de mercado
banana importada
Mayo
2016

Ene-may
2016
Ene-may
2015

Diferencia
2016-2015

Todo lo reexportado es banana importada
40,83%
37,58%
28,20%

+9,38 p.p.

Todo lo reexportado es de origen canario
48,39%
45,57%
41,59%

+3,98 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (22/07/16) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta febrero de 2016. Si descontamos el consumo en Canarias y consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron en territorio español, la cuota de mercado de la banana habría sido del 32% en enero y del 24% en febrero, entre 6 y 9 puntos porcentuales inferior al mínimo calculado por el método de balances a partir de las cifras de Aduanas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se ha supuesto que todo lo reexportado es banana y no se ha incluido el consumo en el canal HORECA. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, por lo que incluye Canarias pero no el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en abril (última publicada) habría sido del 23,70%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2016 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y MAGRAMA. Elaboración propia.

Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En mayo de 2016 salieron de España 4.188 toneladas, de las que 3.161 fueron a Portugal, a un precio promedio de 67 céntimos por kilo, como ya se comentó anteriormente. En los primeros cinco meses, las reexportaciones se elevaron a 22.392 toneladas, de las que el 86 por ciento fue al mercado luso a 67 céntimos.

España. Reexportaciones en 2016

Mayo

Enero-mayo
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Portugal
3.161,07
2.105,28
0,67

19.153,39
12.781,45
0,67
Otros
1.026,56
774,29
0,75

3.238,79
2.651,18
0,82
EXPORTACIÓN
4.187,63
2.879,57
0,69

22.392,18
15.432,63
0,69
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 26.811 toneladas importadas que llegaron en mayo, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,56 euros por kilo. Destacan los 7,0 millones de kilos de Costa Rica a 0,49 y los 6,8 millones de kilos de Costa de Marfil a 0,59. Estos dos orígenes representaron el 52% de las importaciones en mayo. En estos primeros cinco meses, las llegadas se elevaron a 127,6 millones de kilos, destacando los 32,3 de Costa de Marfil a 0,61 euros, los 31,7 de Costa Rica a 0,49 euros y los 15,9 de Colombia a 0,56, que suponen algo más del 62% de todo el volumen importado.

España. Importaciones de bananas en 2016

Mayo

Enero-mayo
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Ecuador
202,93
223,22
1,10

1.216,51
1.134,19
0,93
Francia
1.150,11
648,37
0,56

5.559,48
3.228,01
0,58
Costa de Marfil
6.825,24
4.013,35
0,59

32.322,25
19.748,59
0,61
Camerún
1.598,14
914,35
0,57

10.740,36
6.747,23
0,63
Costa Rica
7.009,63
3.447,25
0,49

31.657,41
15.643,85
0,49
Colombia
2.353,79
1.334,64
0,57

15.914,00
8.853,20
0,56
México
2.343,78
963,30
0,41

10.013,59
4.638,25
0,46
Brasil
364,57
186,50
0,51

3.064,45
1.607,13
0,52
R. Dominicana
408,14
229,44
0,56

1.253,84
744,29
0,59
Otros
4.554,87
2.954,28
0,65

15.893,21
10.372,84
0,65
IMPORTACIÓN
26.811,21
14.914,70
0,56

127.635,09
72.717,58
0,57
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (22/07/2016), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta mayo de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta abril. Destaca la gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron a un precio medio de 0,56 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,74. En un término medio se situarían los de Gran Bretaña, donde las importaciones llegaron a 0,65 euros por kilo. En el primer cuatrimestre, para el que se tienen los precios de todos los principales mercados, las importaciones de bananas en España son las que menor precio medio han tenido, entre 3 y 7 céntimos más baratas que en Alemania o Italia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en junio de 2016. En ese mes se vendieron 5.531 toneladas de fruta de origen canario a 0,97 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 5.411 a 0,91 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en junio al 49 por ciento. En los primeros seis meses de 2016, la cuota de mercado de la banana fue del 49%, una cifra bastante menor de lo habitual que viene a reflejar la escasez relativa de bananas que hay en este año en el mercado europeo.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2016

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
4.397.993
1,05

4.393.865
0,79

49,98%
Febrero
4.521.366
0,90

5.056.564
0,89

52,79%
Marzo
5.096.960
0,94

4.315.834
0,92

45,85%
Abril
4.144.619
0,86

3.360.724
0,88

44,78%
Mayo
4.678.883
0,93

4.931.014
0,92

51,31%
Junio
5.531.298
0,97

5.411.240
0,91

49,45%
Julio







Agosto







Septiembre







Octubre







Noviembre







Diciembre







Total 2016
28.371.119
0,94

27.469.241
0,89

49,19%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.


LOS PRECIOS EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (22/07/2016) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 28 de 2016, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
El desplome de precios iniciado en la semana 49 de 2015, al combinarse la reducción del consumo típico de estas fechas con el envío de unos 7,5 millones de kilos en la semana 48, no se recuperó sino a partir de la semana 2, excepto en Barcelona, que hubo que esperar a la semana 6. Desde entonces, los precios han oscilado entre 0,9 y 1,0 euros por kilo, excepto en Sevilla, donde lo hacen entre 0,8 y 0,9. En cuanto a las bananas, su escasez relativa en 2016 ha generado que se hayan vendido en muchos mercas a precios más elevados que los plátanos de Canarias. Así, las bananas han pasado de los 0,70 euros por kilo a que cerraron el año 2015, a oscilar en torno a 0,80 desde la semana 5 de 2016. Según la web de Mercabarna lo hacen alrededor de 0,9, mientras que en las webs de Mercasevilla y Mercabilbao lo hacen en 0,75.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y MAGRAMA.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al productor hasta la semana 28 de 2016. En cuanto al precio de venta al público, cayó más de un 8% en las primeras diez semanas, al pasar de 2,18 euros por kilo a 2,00. A partir de entonces, oscilaciones en torno a ese precio, cerrando la semana 28 a 2,01 euros por kilo. En el mercado mayorista, el desplome iniciado a finales de noviembre de 2015 tocó fondo en la semana 2, cuando marcó un precio promedio de 85 céntimos por kilo. Si bien subió hasta 1,01 en la semana 6, inició nuevos descensos que lo llevaron a cerrar la semana 16 a 0,88 euros por kilo. Sin embargo, entre la semana 18 y la 21 ganó 7 céntimos, moviéndose desde entonces en torno a esa cifra. La semana 28 marcó 0,93 euros por kilo. Mientras tanto, el precio percibido por los productores está oscilando alrededor de los 30 céntimos desde la semana 51 de 2015, con envíos por encima de los 8 millones de kilos desde la semana 4 hasta la 20. El descenso de las marcas -5,8 millones en la semana 27- no ha tenido efectos visibles, básicamente por la reducción del consumo debido a las fechas.

 
Fuente: MAGRAMA.

 
Fuente: MAGRAMA y ASPROCAN.


LOS PRECIOS DE BANANA EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 23 de 2016. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de importación hasta el de venta al público. Así, en el momento de llegar a muelle, la ausencia relativa de bananas se dejó sentir claramente en los precios en las primeras semanas. Las DOM de categoría primera subieron de 60 céntimos en la semana 1 a 70 en la 5, manteniéndose hasta la semana 15, cuando perdió 2 céntimos. Así se mantuvo hasta la 23, cuando volvió a subir a 70 céntimos. En cuanto a la extra, subió de 70 a 84 entre la semana 1 y la 5, se mantuvo hasta la 16, para dejarse 3 céntimos en la 17. Mantenida durante 7 semanas, en la 23 ha vuelto a situarse en 84 céntimos. Por su parte, las bananas de Camerún y Costa de Marfil de categoría extra ganaron 12 céntimos a principios de año, al pasar de 70 en la semana 2 a 81 en la semana 5, nivel del que no descendieron hasta la semana 18. En la 19 marcaron 75 céntimos, cotización en la que se mantienen. En el caso de Surinam, si cerraban el ejercicio 2015 en 51 céntimos la de categoría primera y en 57 la de extra, la semana 5 cotizaban a 67 y 75, y en la 10 a 68 y 79, respectivamente, repitiendo hasta la semana 15. En la 16 cayeron hasta 65 y 76 céntimos por kilo, referencia en la que permanecen.

 
Fuente: RNM.

Esos movimientos han tenido su reflejo en los mercados mayoristas. En las primeras semanas, la banana convencional pasó de 0,95 a 1,10 en París, en Avignon de 1,1 a 1,2, mientras que en Lyon, la fruta africana de categoría primera subió de 0,85 a 1,00 euros por kilo, la americana de extra pasó de 0,98 a 1,10, y la DOM de la misma categoría lo hizo de 1,05 a 1,10 euros por kilo. Si bien en París los precios se han mantenido, en Avignon subieron desde la semana 14, cerrando la 18 a 1,30, tanto la de origen DOM como la africana, nivel en torno al que oscilan. Por su parte, en Lyon la fruta de extra mantiene estables los precios pero la africana de categoría primera oscila en torno a los 0,95 desde la semana 15. En los mercados de fruta ecológica las trayectorias son diferentes, puesto que en París pasó de moverse en torno a 1,5 euros por kilo hasta la semana 9, a cerrar a alrededor de 1,41 desde la semana 13, sin embargo, en Avignon la de origen DOM se mueve en torno a 1,70, aunque marcando máximos de 1,90 y mínimos de 1,40-1,50.

 
Fuente:RNM

 
Fuente: RNM

 
Fuente: RNM

En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, la banana africana y la DOM estuvieron oscilando en torno a 1,65 euros por kilo desde la semana 40 de 2015 hasta la semana 14 de este año, apuntándose ganancias desde entonces y cerrando la semana 22 en 1,72 y 1,78, respectivamente. En cuanto a la banana americana, desde la semana 40 se movió alrededor de los 1,50 euros por kilo, marcando marcado máximos algo por encima de 1,60 y mínimos de 1,30. Desde la semana 19 se apunta ganancias, pasando de 1,52 a 1,72 que cerró la semana 22. Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,10 euros por kilo durante todo el ejercicio, aunque la semana 22 cerró a 2,03.

 
Fuente: RNM.

En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Munich y Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la semana 28 de 2016. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,35 euros por kilo hasta la semana 9, aunque desde la 11 oscilan alrededor de 1,41. Hay grandes diferencias en los mercados regionales en la semana 28, marcándose el mínimo en Munich (1,35 euros por kilo) y el máximo en Colonia (1,55). Por otra parte, la escasez relativa de bananas de este año se observó en la evolución de las cotizaciones de las segundas marcas en las primeras semanas. El precio promedio de este tipo de fruta pasó de los 0,98 euros por kilo de la semana 1 a los 1,16 de la semana 10, descendiendo hasta los 1,05 de la semana 19. Tras varias fechas en ese nivel, las últimas semanas se apunta una leve ganancia, cerrando la semana 28 a 1,08. También en este segmento hay diferencias regionales, marcándose el mínimo en Munich (1,02 euros por kilo) y el máximo en Colonia (1,14).

 
Fuente: BLE.

 
Fuente: BLE.


COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está disponible la semana 29 de 2016, y este ejercicio también ofrece los precios en el mercado londinense de New Spitalfields.
Si comparamos los precios en los mercados mayoristas de París, Hamburgo y Barcelona, podemos observar trayectorias relativamente paralelas para la banana, aunque en niveles diferentes. Así, en las plazas europeas continentales la banana ha pasado de cotizar en torno a 1,00 euros en la semana 1 de 2016 a hacerlo alrededor de 1,10 desde la semana 9, aunque París se apunta descenso que llevan los precios hasta los 0,95 en la semana 29. Sin embargo, en Barcelona las cotizaciones se mueven en torno a 0,90 euros por kilo desde la semana 6. Diferente es el caso del mercado londinense, que presenta más oscilaciones que los tres anteriores. Si desde la semana 2 a la 5 cotizó a 0,99 euros por kilo, inició posteriormente un descenso que llevó los precios a marcar un mínimo de 0,77 en la semana 15. Una serie de subidas continuadas le llevó a cerrar la semana 20 de nuevo en 0,99, cayendo desde entonces hasta marcar 0,80 a partir de la semana 27. En cuanto a la banana ecológica, iniciaba el año en París a 1,47 euros por kilo, situándose en 1,50 desde la semana 7 hasta la 10, moviéndose alrededor de 1,40 a partir de esa fecha.
Por su parte, el Plátano de Canarias en Barcelona cayó de los 1,15 euros por kilo de la semana 1 a 0,80 en la 5, rebotando hasta 1,05 en la semana 7, para un nuevo descenso colocarlos en 0,76 euros por kilo en la semana 18. Sin embargo, el alza posterior permitió que los precios se movieran en torno a los 0,95 euros por kilo hasta la semana 27, aunque han marcado 0,86 en la 28.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

En cuanto al precio de venta al público, la comparación solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 22. Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas en Francia, con una diferencia de menos de 10 céntimos desde la semana 6. En cuanto a las bananas convencionales, a inicios de año había una diferencia de 26 céntimos entre Francia y España –más caros en el mercado galo-, pero la trayectoria llena de importantes altibajos de la banana americana en el primer país limita las posibilidades de comparación. La diferencia con la banana africana, más estable en sus cotizaciones, se ha mantenido en torno a los 35 céntimos. No en vano, mientras que la banana americana en Francia promedia 1,54 euros por kilo en lo que va de año y la africana 1,66, en España lo hace a 1,29.

 
Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.