miércoles, 22 de enero de 2014

HOJAS BANANERAS 3 ENERO 2014




A)    CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas acaba de publicar los datos de comercio exterior de España de noviembre de 2013. Desde Canarias se enviaron algo más de 28.000 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que de bananas llegaron casi 18.000. Como las reexportaciones se elevaron hasta cerca de 5.000 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en unas 40.900 toneladas. En lo que va de año, los consumidores han tenido a su disposición unas 410.000 toneladas de plátanos y bananas, 5.000 menos que en 2012, no en vano desde Canarias se han remitido casi 19.000 toneladas menos.

Evolución mensual del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 (toneladas)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana en noviembre se movió entre el 31 y el 43%, considero que más cerca de la última cifra ya que el 80 por ciento de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota lo realizamos para el periodo enero-noviembre, puede observarse que en lo que va de año se ha movido entre el 28 y el 44%. Eso significa entre 4 y 5 puntos porcentuales por encima de lo ocurrido el año pasado, cuestión que no es de extrañar si, como ya comentamos, la oferta disponible es prácticamente similar, los envíos de plátano de Canarias se han reducido un 6% y las importaciones se han incrementado un 11%.

Evolución del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 (toneladas)

Toneladas
Noviembre
2013
Enero-noviembre
2013
Enero-noviembre
2012

Diferencia
2013-2012
Envíos de Canarias
28.135,60
296.201,33
314.966,63

-18.765,30
    -5,96%
Importaciones
17.731,09
180.789,24
163.065,78

+17.723,46
+10,87%
Reexportaciones
  4.963,35
  66.883,19
  62.908,89

  +3.974,30
  +6,32%
Oferta disponible
40.903,42
410.107,38
415.123,53

  -5.016,15
   -1,21%







Cuota de mercado
de la banana
Noviembre
2013
Enero-noviembre
2013
Enero-noviembre
2012

Diferencia
2013-2012

Todo lo
reexportado
es banana

31,21%

27,77%

24,13%


3,65 p.p.

Todo lo
reexportado
es canario

43,35%

44,08%

39,28%


4,80 p.p.

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (22/01/14) no están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, pero como referencia comparativa sirva el que el porcentaje de banana consumida hasta octubre se situó en el 36,51%, un nivel intermedio respecto al máximo y el mínimo calculado por el método de balances aduaneros. De todos modos, el dato dispar del mes de agosto que puede observarse en el gráfico no hace sino confirmar los problemas derivados del empleo de esta fuente para calcular la cuota de mercado de la banana en España. En cuanto a la información de la consultora Nielsen, que trabaja únicamente con las ventas en tiendas de libre servicio –hiper y supermercados-, situó la cuota de mercado de la banana en volumen durante noviembre en el 36%, siendo el acumulado en lo que va de año del 33%, ahora bien, no estaría incluyendo la comercialización en otros canales distintos a los de libre servicio ni, al igual que tampoco hace el Panel de consumo de los hogares del MAGRAMA, el canal HORECA.

Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2013 (porcentaje)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.

Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En noviembre salieron de España 4.963 toneladas, de las que 4.003 fueron a Portugal, a un precio promedio de 76 céntimos por kilo. En lo que va de año, las reexportaciones se han elevado a casi 66.900 toneladas, de las que el 72 por ciento ha ido al mercado luso a 77 céntimos.

España. Reexportaciones de plátanos y bananas en 2013

Noviembre

Enero-noviembre
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Portugal
4.003,54
3.041,80
0,76

48.425,14
37.128,08
0,77
Otros
  959,81
  705,97
0,74

18.458,05
14.555,83
0,79
EXPORTACIÓN
4.963,35
3.747,77
0,76

66.883,19
51.683,91
0,77
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En cuanto a las 17.731 toneladas importadas que llegaron en noviembre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 59 céntimos, destacando los 4,2 millones de kilos de Colombia que entraron a 44 céntimos, los 2,9 millones de Costa Rica a 38 céntimos y los 3,1 millones de Costa de Marfil a 81 céntimos. Estos tres orígenes representaron el 58% de las importaciones. En lo que va de año han entrado en España 180.789 toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 58 céntimos. Costa Rica y Colombia están siendo los principales proveedores –cada uno representa algo más del 20% del total-, y su precio ha sido de 44 y 47 céntimos respectivamente.

España. Importaciones de bananas en 2013

Noviembre

Enero-noviembre
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Ecuador
     461,51
     300,81
0,65

  11.819,33
    7.039,20
0,60
Francia
     477,70
     230,96
0,48

    9.584,69
    4.863,86
0,51
Costa de Marfil
  3.096,73
  2.505,47
0,81

  16.692,51
 15.500,96
0,93
Camerún
  1.524,93
  1.573,23
1,03

  17,118,86
 17.751,12
1,04
Costa Rica
  2.943,25
  1.128,34
0,38

  36.855,54
 16.267,06
0,44
Colombia
  4.198,29
  1.862,88
0,44

  40.020,49
 18.668,30
0,47
México
  1.165,75
     449,05
0,39

    8.888,12
    3.848,20
0,43
Brasil
     974,68
     391,50
0,40

    9.742,97
    4.229,39
0,43
Rep. Dominicana
     911,92
     380,71
0,42

  15.972,03
    6.458,34
0,40
Otros
  1.976,35
  1.584,84
0,80

  14.094,71
    9.796,99
0,70
IMPORTACIÓN
17.731,09
10.407,79
0,59

180.789,24
104.423,42
0,58
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

La tendencia descendente de los precios de entrada de las bananas en España, más pronunciada que en el resto de los principales mercados de la Unión Europea, parece haberse frenado en noviembre. Aún así, continúa situándose entre los más bajos, sólo superados por los de las importaciones en Gran Bretaña. En el momento de escribir este informe, Eurostat sólo ha publicado los datos de comercio exterior extracomunitario de noviembre, y no los del tráfico intracomunitario, por lo que no se incluye el dato de Alemania, Francia y Gran Bretaña en el gráfico siguiente.


Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2013 (euros/kg)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de plátano de Canarias y bananas en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad suponen que es el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo a lo largo de 2013. En diciembre se vendieron 2.972 toneladas de plátano de Canarias a 1,15 euros por kilo, mientras que de bananas fueron 6.419 a 0,79 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado de la banana en Mercabarna en diciembre ascendió al 68%. Con todo ello, en el ejercicio 2013 se vendieron en Mercabarna 42.679 toneladas de plátano de Canarias a un precio promedio de 1,19 euros/kilo, mientras que de bananas fueron 75.567 toneladas a 0,78 euros/kilo, de manera que la cuota de mercado anual de la banana en ese mercado mayorista se elevó al 64 por ciento.

Evolución de las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2013

Plátano de Canarias
Banana
Porcentaje
 de banana
Kilos
Euros/kilo
Kilos
Euros/kilo
Enero
  4.324.570
1,21
  5.988.189
0,80
58,07%
Febrero
  3.593.134
1,00
  3.768.908
0,84
51,19%
Marzo
  3.183.457
0,92
  4.305.167
0,75
57,49%
Abril
  4.026.997
0,83
  7.307.345
0,82
64,47%
Mayo
  4.360.972
0,88
  7.595.252
0,77
63,53%
Junio
  3.946.898
1,42
  6.701.714
0,86
62,94%
Julio
  3.932.676
1,89
  8.050.022
0,82
67,18%
Agosto
  2.629.481
1,70
  5.659.461
0,77
68,28%
Septiembre
  3.503.117
1,02
  6.092.959
0,74
63,49%
Octubre
  3.238.741
1,11
  8.234.217
0,71
71,77%
Noviembre
  2.966.653
1,33
  5.445.158
0,70
64,73%
Diciembre
  2.971.971
1,15
  6.419.030
0,79
68,35%
Acumulado
42.678.667
1,19
75.567.422
0,78
63,91%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.

B)    EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA
En el momento de redactar estas líneas (22 de enero) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de Mercabarna y Mercamadrid hasta la semana 3 de 2014, mientras que las web de Mercasevilla y Mercabilbao no han publicado ningún precio del año en curso, al igual que la del Ministerio de Agricultura. El descenso iniciado desde las semanas 47-48 de 2013 continúa pronunciándose. El incremento de las marcas –más de 7 millones de kilos a inicios de año-, parece estar detrás de este comportamiento. Así, se ha pasado de ventas en amarillo de plátano de Canarias en torno a los 1,30 euros por kilo, a los 90-95 céntimos de la última semana. Por otro lado, las webs de Mercabarna y Mercamadrid nos dan unos precios para la banana de 80 y 60 céntimos por kilo, respectivamente.

 
 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura

A la hora de comparar los precios de los mercados mayoristas españoles con los europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés sólo suministra gratuitamente los precios con seis semanas de retraso. En cuanto al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, no actualizó los datos para New Covent Garden desde la semana 40 a la 43 por la paralización de la administración estadounidense mientras no se aprobó la ampliación del presupuesto. Por otra parte, desde la semana 50 de 2013 no refleja cotizaciones al haberse vendido escaso volumen de bananas. Con todo ello, poco puede comentarse del gráfico siguiente, salvo constatar la importante diferencia de cotizaciones de la banana entre los mercados francés y alemán, por un lado, y español y británico, por otro, que no hace sino reflejar en parte el mayor precio c.i.f. de las importaciones de banana comentado con anterioridad.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

En cuanto al precio de venta al público, según la Secretaría de Estado de Comercio, la trayectoria seguida por los precios del plátano de Canarias en los mercados mayoristas está siendo trasladada a los consumidores. Así, los casi 2,20 euros/kilo en la semana 47 de 2013 se han convertido en 2,04 en la semana 3 de 2014, sin embargo, las bananas prácticamente han mantenido su precio en torno a los 1,40 euros por kilo. Si se comparan los precios de venta al público en España con los de Francia, se puede observar que, mientras la banana convencional está siendo más cara en el país vecino, allí han podido adquirir bananas ecológicas a menos precio que en España los plátanos de Canarias desde la semana 23.

 
Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM.

 
Fuente: Web del Ministerio de Agricultura

Finalmente, según el Ministerio de Agricultura, la caída de cotizaciones de venta en amarillo en los mercados mayoristas se ha duplicado al ser trasladada a los precios percibidos por los agricultores. Así, los 65 céntimos por kilo que señalaba el Ministerio como pagados a los productores para la semana 46 de 2013 se han situado en 29 en la semana 52, es decir, 36 céntimos menos cuando la misma fuente da un descenso de las cotizaciones mayoristas para las mismas semanas de 16 céntimos por kilo. De todos modos, se trata de datos que habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 52 están disponibles en web desde hace semanas, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta cortada en esas fechas.
 
 
Fuente: Web del Ministerio de Agricultura