A)
CÁLCULO
DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La
Dirección General de Aduanas acaba de publicar los datos de comercio exterior de
España de noviembre de 2013. Desde Canarias se enviaron algo más de 28.000
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que de bananas
llegaron casi 18.000. Como las reexportaciones se elevaron hasta cerca de 5.000
toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en unas 40.900
toneladas. En lo que va de año, los consumidores han tenido a su disposición
unas 410.000 toneladas de plátanos y bananas, 5.000 menos que en 2012, no en
vano desde Canarias se han remitido casi 19.000 toneladas
menos.
Evolución
mensual del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013
(toneladas)
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Con
esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana en noviembre se movió
entre el 31 y el 43%, considero que más cerca de la última cifra ya que el 80
por ciento de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual
mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de
la cuota lo realizamos para el periodo enero-noviembre, puede observarse que en
lo que va de año se ha movido entre el 28 y el 44%. Eso significa entre 4 y 5
puntos porcentuales por encima de lo ocurrido el año pasado, cuestión que no es
de extrañar si, como ya comentamos, la oferta disponible es prácticamente
similar, los envíos de plátano de Canarias se han reducido un 6% y las
importaciones se han incrementado un 11%.
Evolución
del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013
(toneladas)
Toneladas
|
Noviembre
2013
|
Enero-noviembre
2013
|
Enero-noviembre
2012
|
|
Diferencia
2013-2012
| |
Envíos
de Canarias
|
28.135,60
|
296.201,33
|
314.966,63
|
|
-18.765,30
|
-5,96%
|
Importaciones
|
17.731,09
|
180.789,24
|
163.065,78
|
|
+17.723,46
|
+10,87%
|
Reexportaciones
|
4.963,35
|
66.883,19
|
62.908,89
|
|
+3.974,30
|
+6,32%
|
Oferta
disponible
|
40.903,42
|
410.107,38
|
415.123,53
|
|
-5.016,15
|
-1,21%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota
de mercado
de
la banana
|
Noviembre
2013
|
Enero-noviembre
2013
|
Enero-noviembre
2012
|
|
Diferencia
2013-2012
|
|
Todo
lo
reexportado
es
banana
|
31,21%
|
27,77%
|
24,13%
|
|
3,65
p.p.
|
|
Todo
lo
reexportado
es
canario
|
43,35%
|
44,08%
|
39,28%
|
|
4,80
p.p.
|
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen
otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en
el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas
líneas (22/01/14) no están disponibles los datos del Panel de consumo de los
hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, pero como
referencia comparativa sirva el que el porcentaje de banana consumida hasta
octubre se situó en el 36,51%, un nivel intermedio respecto al máximo y el
mínimo calculado por el método de balances aduaneros. De todos modos, el dato
dispar del mes de agosto que puede observarse en el gráfico no hace sino
confirmar los problemas derivados del empleo de esta fuente para calcular la
cuota de mercado de la banana en España. En cuanto a la información de la
consultora Nielsen, que trabaja únicamente con las
ventas en tiendas de libre servicio –hiper y
supermercados-, situó la cuota de mercado de la banana en volumen durante
noviembre en el 36%, siendo el acumulado en lo que va de año del 33%, ahora
bien, no estaría incluyendo la comercialización en otros canales distintos a los
de libre servicio ni, al igual que tampoco hace el Panel de consumo de los
hogares del MAGRAMA, el canal HORECA.
Evolución
de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2013
(porcentaje)
Fuente:
Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen.
Elaboración propia.
Por
lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en que se
desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que
la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En noviembre salieron de
España 4.963 toneladas, de las que 4.003 fueron a Portugal, a un precio promedio
de 76 céntimos por kilo. En lo que va de año, las reexportaciones se han elevado
a casi 66.900 toneladas, de las que el 72 por ciento ha ido al mercado luso a 77
céntimos.
España.
Reexportaciones de plátanos y bananas en 2013
|
Noviembre
|
|
Enero-noviembre
| ||||
Toneladas
|
Miles
de euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles
de euros
|
€/kg
| |
Portugal
|
4.003,54
|
3.041,80
|
0,76
|
|
48.425,14
|
37.128,08
|
0,77
|
Otros
|
959,81
|
705,97
|
0,74
|
|
18.458,05
|
14.555,83
|
0,79
|
EXPORTACIÓN
|
4.963,35
|
3.747,77
|
0,76
|
|
66.883,19
|
51.683,91
|
0,77
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
En
cuanto a las 17.731 toneladas importadas que llegaron en noviembre, el promedio
de su precio c.i.f. fue de 59 céntimos, destacando los
4,2 millones de kilos de Colombia que entraron a 44 céntimos, los 2,9 millones
de Costa Rica a 38 céntimos y los 3,1 millones de Costa de Marfil a 81 céntimos.
Estos tres orígenes representaron el 58% de las importaciones. En lo que va de
año han entrado en España 180.789 toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 58 céntimos. Costa Rica y Colombia están siendo
los principales proveedores –cada uno representa algo más del 20% del total-, y
su precio ha sido de 44 y 47 céntimos respectivamente.
España.
Importaciones de bananas en 2013
|
Noviembre
|
|
Enero-noviembre
| ||||
Toneladas
|
Miles
de euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles
de euros
|
€/kg
| |
Ecuador
|
461,51
|
300,81
|
0,65
|
|
11.819,33
|
7.039,20
|
0,60
|
Francia
|
477,70
|
230,96
|
0,48
|
|
9.584,69
|
4.863,86
|
0,51
|
Costa
de Marfil
|
3.096,73
|
2.505,47
|
0,81
|
|
16.692,51
|
15.500,96
|
0,93
|
Camerún
|
1.524,93
|
1.573,23
|
1,03
|
|
17,118,86
|
17.751,12
|
1,04
|
Costa
Rica
|
2.943,25
|
1.128,34
|
0,38
|
|
36.855,54
|
16.267,06
|
0,44
|
Colombia
|
4.198,29
|
1.862,88
|
0,44
|
|
40.020,49
|
18.668,30
|
0,47
|
México
|
1.165,75
|
449,05
|
0,39
|
|
8.888,12
|
3.848,20
|
0,43
|
Brasil
|
974,68
|
391,50
|
0,40
|
|
9.742,97
|
4.229,39
|
0,43
|
Rep.
Dominicana
|
911,92
|
380,71
|
0,42
|
|
15.972,03
|
6.458,34
|
0,40
|
Otros
|
1.976,35
|
1.584,84
|
0,80
|
|
14.094,71
|
9.796,99
|
0,70
|
IMPORTACIÓN
|
17.731,09
|
10.407,79
|
0,59
|
|
180.789,24
|
104.423,42
|
0,58
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
La
tendencia descendente de los precios de entrada de las bananas en España, más
pronunciada que en el resto de los principales mercados de la Unión Europea,
parece haberse frenado en noviembre. Aún así, continúa situándose entre los más
bajos, sólo superados por los de las importaciones en Gran Bretaña. En el
momento de escribir este informe, Eurostat sólo ha
publicado los datos de comercio exterior extracomunitario de noviembre, y no los
del tráfico intracomunitario, por lo que no se incluye el dato de Alemania,
Francia y Gran Bretaña en el gráfico siguiente.
Evolución
del precio cif de las bananas importadas en Europa en
2013 (euros/kg)
Fuente:
Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración
propia.
En
cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de plátano de Canarias y
bananas en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los
datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana
vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un
cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las
bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total
comercializado, y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad suponen que es
el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el
porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de
las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su
análisis.
Ahora
bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización de plátanos y bananas en amarillo a lo largo de 2013. En
diciembre se vendieron 2.972 toneladas de plátano de Canarias a 1,15 euros por
kilo, mientras que de bananas fueron 6.419 a 0,79 euros por kilo, por lo que la
cuota de mercado de la banana en Mercabarna en
diciembre ascendió al 68%. Con todo ello, en el ejercicio 2013 se vendieron en
Mercabarna 42.679 toneladas de plátano de Canarias a
un precio promedio de 1,19 euros/kilo, mientras que de bananas fueron 75.567
toneladas a 0,78 euros/kilo, de manera que la cuota de mercado anual de la
banana en ese mercado mayorista se elevó al 64 por ciento.
Evolución
de las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2013
|
Plátano
de Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de banana
| ||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
| ||
Enero
|
4.324.570
|
1,21
|
5.988.189
|
0,80
|
58,07%
|
Febrero
|
3.593.134
|
1,00
|
3.768.908
|
0,84
|
51,19%
|
Marzo
|
3.183.457
|
0,92
|
4.305.167
|
0,75
|
57,49%
|
Abril
|
4.026.997
|
0,83
|
7.307.345
|
0,82
|
64,47%
|
Mayo
|
4.360.972
|
0,88
|
7.595.252
|
0,77
|
63,53%
|
Junio
|
3.946.898
|
1,42
|
6.701.714
|
0,86
|
62,94%
|
Julio
|
3.932.676
|
1,89
|
8.050.022
|
0,82
|
67,18%
|
Agosto
|
2.629.481
|
1,70
|
5.659.461
|
0,77
|
68,28%
|
Septiembre
|
3.503.117
|
1,02
|
6.092.959
|
0,74
|
63,49%
|
Octubre
|
3.238.741
|
1,11
|
8.234.217
|
0,71
|
71,77%
|
Noviembre
|
2.966.653
|
1,33
|
5.445.158
|
0,70
|
64,73%
|
Diciembre
|
2.971.971
|
1,15
|
6.419.030
|
0,79
|
68,35%
|
Acumulado
|
42.678.667
|
1,19
|
75.567.422
|
0,78
|
63,91%
|
Fuente:
Web de Mercabarna. Elaboración
propia.
B)
EVOLUCIÓN
DE LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA
En
el momento de redactar estas líneas (22 de enero) ya se cuenta con las
cotizaciones en amarillo a la salida de Mercabarna y
Mercamadrid hasta la semana 3 de 2014, mientras que
las web de Mercasevilla y Mercabilbao no han publicado ningún precio del año en curso,
al igual que la del Ministerio de Agricultura. El descenso iniciado desde las
semanas 47-48 de 2013 continúa pronunciándose. El incremento de las marcas –más
de 7 millones de kilos a inicios de año-, parece estar detrás de este
comportamiento. Así, se ha pasado de ventas en amarillo de plátano de Canarias
en torno a los 1,30 euros por kilo, a los 90-95 céntimos de la última semana.
Por otro lado, las webs de Mercabarna y Mercamadrid nos dan unos precios para la banana de 80 y 60
céntimos por kilo, respectivamente.
Fuente:
Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de
Agricultura
A
la hora de comparar los precios de los mercados mayoristas españoles con los
europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés sólo suministra
gratuitamente los precios con seis semanas de retraso. En cuanto al Departamento
de Agricultura de Estados Unidos, no actualizó los datos para New Covent Garden desde la semana 40 a la 43 por la paralización
de la administración estadounidense mientras no se aprobó la ampliación del
presupuesto. Por otra parte, desde la semana 50 de 2013 no refleja cotizaciones
al haberse vendido escaso volumen de bananas. Con todo ello, poco puede
comentarse del gráfico siguiente, salvo constatar la importante diferencia de
cotizaciones de la banana entre los mercados francés y alemán, por un lado, y
español y británico, por otro, que no hace sino reflejar en parte el mayor
precio c.i.f. de las importaciones de banana comentado
con anterioridad.
Fuente:
Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración
propia.
En
cuanto al precio de venta al público, según la Secretaría de Estado de Comercio,
la trayectoria seguida por los precios del plátano de Canarias en los mercados
mayoristas está siendo trasladada a los consumidores. Así, los casi 2,20
euros/kilo en la semana 47 de 2013 se han convertido en 2,04 en la semana 3 de
2014, sin embargo, las bananas prácticamente han mantenido su precio en torno a
los 1,40 euros por kilo. Si se comparan los precios de venta al público en
España con los de Francia, se puede observar que, mientras la banana
convencional está siendo más cara en el país vecino, allí han podido adquirir
bananas ecológicas a menos precio que en España los plátanos de Canarias desde
la semana 23.
Fuente:
Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM.
Fuente:
Web del Ministerio de Agricultura
Finalmente,
según el Ministerio de Agricultura, la caída de cotizaciones de venta en
amarillo en los mercados mayoristas se ha duplicado al ser trasladada a los
precios percibidos por los agricultores. Así, los 65 céntimos por kilo que
señalaba el Ministerio como pagados a los productores para la semana 46 de 2013
se han situado en 29 en la semana 52, es decir, 36 céntimos menos cuando la
misma fuente da un descenso de las cotizaciones mayoristas para las mismas
semanas de 16 céntimos por kilo. De todos modos, se trata de datos que habría
que manejar con cautela, ya que los de la semana 52 están disponibles en web
desde hace semanas, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han fijado
todavía los precios que se pagarán por la fruta cortada en esas fechas.
Fuente:
Web del Ministerio de Agricultura