miércoles, 25 de abril de 2018

54A. ABRIL 2018. EL MERCADO EN ESPAÑA EN FEBRERO


Febrero extraño. Nunca se habían enviado tantos plátanos desde Canarias en ese mes, al menos desde 2009, mientras que las llegadas de bananas importadas cayeron a niveles no vistos desde hace dos años.

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para el mes de febrero de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 34.512 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y Latinoamérica llegaron unas 20.043. Como las reexportaciones se elevaron a unas 9.019 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 45.536 toneladas. Nunca se habían enviado tantos plátanos desde Canarias en ese mes, al menos desde 2009, mientras que las llegadas de bananas importadas cayeron a niveles no vistos desde hace dos años. Si se comparan con el mes de enero, los volúmenes llegados desde Canarias se redujeron un 10% y las importaciones un 30%, mientras que las reexportaciones crecieron un 13%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 23% inferior a la de enero.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en el primer bimestre de 2018, los consumidores han tenido a su disposición unas 104.657 toneladas, 12.953 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 14,1% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 13.063 toneladas más que el ejercicio anterior (+22,8%), la importación de bananas ha aumentado muy poco (+698 toneladas, +1,5%), mientras que las reexportaciones han crecido algo más (+808 toneladas, +5%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2018 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en febrero se movió entre un mínimo del 24% y un máximo del 44%. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado del primer bimestre de 2018, el resultado es que se ha movido entre el 30% y el 46%, mientras que en las mismas fechas de 2017 se había situado entre el 35% y el 52%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2017 y 2018 (toneladas)

Toneladas
Febrero
2018
Ene-feb
2018
Ene-feb
2017

Diferencia
2018-2017
%
Envíos de Canarias
34.511,52
73.073,43
60.010,75

+13.062,69
+21,77
Importaciones
20.043,34
48.574,26
47.875,92

+698,35
+1,46
Reexportaciones
9.019,30
16.991,04
16.182,55

+808,49
+5,00
Oferta disponible
45.535,56
104.656,65
91.704,11

+12.952,54
+14,12







Cuota de mercado
banana importada
Febrero
2018
Ene-feb
2018
Ene-feb
2017

Diferencia
2018-2017

Todo lo reexportado es banana importada
24,21%
30,18%
34,56%

-4,38 p.p.

Todo lo reexportado es de origen canario
44,02%
46,41%
52,21%

-5,79 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (25/04/18) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta noviembre de 2017. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura. Elaboración propia.

Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En febrero de 2018 salieron de España 9.019 toneladas, de las que 7.974 fueron a Portugal, a un precio promedio de 69 céntimos. En el primer bimestre de 2018, las reexportaciones se elevaron a 16.991 toneladas, de las que el 86 por ciento fue al mercado luso a 69 céntimos.

España. Reexportaciones en 2018

Febrero

Enero-febrero
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Portugal
7.973,64
5.531,91
0,69

14.598,53
10.038,81
0,69
Otros
1.045,66
1.106,10
1,06

2.392,51
2.365,59
0,99
EXPORTACIÓN
9.019,30
6.638,02
0,74

16.991,04
12.404,40
0,73
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 20.043 toneladas importadas que llegaron en febrero, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,59 euros por kilo. Destacan por volumen los 8,3 millones de kilos de Costa Rica a 0,52; los 3,0 de Colombia a 0,54, los 2,4 de Costa de Marfil a 0,67 y los 1,6 de Camerún a 0,64. Estos orígenes representaron el 77% de las importaciones en febrero. En el primer bimestre de 2018, las llegadas se elevaron a 48,6 millones de kilos, destacando los 17,2 de Costa Rica a 0,52 euros por kilo; los 8,2 de Costa de Marfil a 0,66; los 6,3 de Francia a sólo 0,37 y los 6,1 de Colombia a 0,53, que suponen conjuntamente el 78% de todo el volumen importado.

España. Importaciones de bananas en 2018

Febrero

Enero-febrero
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Ecuador
980,19
685,95
0,70

1.469,31
1.059,85
0,72
Francia
971,87
507,38
0,52

6.321,80
2.354,82
0,37
Costa de Marfil
2.451,38
1.632,42
0,67

8.244,09
5.478,95
0,66
Camerún
1.615,42
1.033,96
0,64

3.993,08
2.492,52
0,62
Costa Rica
8.313,81
4.342,25
0,52

17.209,72
8.888,85
0,52
Colombia
2.996,88
1.620,91
0,54

6.053,16
3.184,54
0,53
México
1.035,71
496,68
0,48

2.253,05
950,36
0,42
Brasil
20,42
8,55
0,42

20,42
8.55
0,42
R. Dominicana
0,00
0,00
-----

43,16
25,79
0,60
Otros
1.657,66
1.424,59
0,86

2.966,47
2.203,72
0,74
IMPORTACIÓN
20.043,34
11.752,69
0,59

48.574,26
26.647,95
0,55
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (25/04/2018), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta febrero de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España entraron a un precio medio de 0,59 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,76 y en Portugal a 0,614. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en Alemania es 6 céntimos más barata que en España.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercasevilla, porque consideran que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en marzo de 2018. En ese mes se vendieron 7.083 toneladas de fruta de origen canario a 1,02 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 6.501 a 0,99, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en marzo al 47,9%. En el primer trimestre de 2018, la cuota de mercado de la banana ha sido del 48,1%, una cifra bastante inferior al promedio de los últimos años.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2018

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.975.663
1,09

5.602.125
0,88

48,39%
Febrero
5.763.528
0,90

5.353.827
0,97

48,16%
Marzo
7.082.652
1,02

6.501.080
0,99

47,86%
Abril







Mayo







Junio







Julio







Agosto







Septiembre







Octubre







Noviembre







Diciembre







Total 2018
18.821.843
1,01

17.457.032
0,95

48,12%
Total 2017
58.982.616
0,98

61.485.881
0,81

51,04%
Total 2016
54.949.258
0,93

55.122.982
0,84

50,08%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.

Para Mercamadrid, tras varios años marcando porcentajes fijos de banana, parece que en 2018 han empezado a presentar cifras sin maquillar. Ya se disponen de los datos de comercialización en marzo. En ese mes se vendieron 8.709 toneladas de fruta de origen canario a 1,30 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 5.493 a 1,00, por lo que la cuota de mercado en Mercamadrid de estas últimas ascendió en marzo al 38,7%. En el primer trimestre de 2018, la cuota de mercado de la banana ha sido del 38,9%.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercamadrid en 2018

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
7.615.264
1,00

4.777.306
0,90

38,55%
Febrero
8.049.304
1,10

5.239.521
1,00

39,43%
Marzo
8.709.224
1,30

5.492.679
1,00

38,68%
Abril







Mayo







Junio







Julio







Agosto







Septiembre







Octubre







Noviembre







Diciembre







Total 2018
24.373.792
1,14

15.509.506
0,97

38,89%
Fuente: Web de Mercamadrid. Elaboración propia.