A) CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la
información del comercio exterior de España para el mes de noviembre de 2014.
En ese mes se enviaron desde Canarias unas 26.100 toneladas al mercado peninsular
y balear español –un 10% menos que el promedio de lo que va de año-, mientras
que de bananas llegaron unas 22.700, lo que significa 1.000 toneladas más que
la media anual. Como las reexportaciones se elevaron a unas 6.400 toneladas, -1.600
menos de lo habitual este ejercicio-, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 42.400 toneladas.
En los primeros once meses de 2014, los consumidores han tenido
a su disposición unas 455.650 toneladas de plátanos y bananas, 45.500 más que el
año pasado en el mismo periodo. Si desde el Archipiélago se han remitido 16.400
toneladas más de plátanos que el ejercicio anterior, el crecimiento en la
recepción de bananas ha sido de unas 51.000 toneladas. La única manera de poder
comercializar semejante volumen ha sido incrementar las reexportaciones en 21.800
toneladas, prácticamente en su totalidad hacia el mercado portugués.
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
en noviembre se movió entre el 38 y el 54 por ciento, considero que más cerca
de la última cifra ya que el 96 por ciento de las reexportaciones tuvieron
Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra
hueco en España. En todo 2013, el promedio mensual de reexportaciones a
Portugal se situaba en unas 4.700 toneladas, mientras que en estos once meses
de 2014 se mueve en torno a las 7.400.
Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el mercado
peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los once
primeros meses de 2014, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 31
y el 51 por ciento, más cercano a la última cifra que a la primera. Considero
necesario resaltar que esas cifras significan que la banana ha conseguido
arañar entre 3 y 7 puntos porcentuales respecto a la situación del mismo
periodo de 2013, ya que entonces se movía entre el 28 y el 44%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español de plátanos y bananas en 2013 y 2014 (toneladas)
|
Toneladas
|
Noviembre
2014
|
Ene-nov
2014
|
Ene-nov
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
26.098,95
|
312.599,17
|
296.201,33
|
|
+16.397,84
|
+5,54
|
|
Importaciones
|
22.673,82
|
231.744,79
|
180.789,24
|
|
+50.955,55
|
+28,19
|
|
Reexportaciones
|
6.418,39
|
88.693,98
|
66.883,19
|
|
+21.810,78
|
+32,61
|
|
Oferta disponible
|
42.354,38
|
455.649,98
|
410.107,38
|
|
+45.542,60
|
+11,11
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Noviembre
2014
|
Ene-nov
2014
|
Ene-nov
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
||
|
Todo lo reexportado es banana
|
38.38%
|
31,39%
|
27,77%
|
|
+3,62 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
53.53%
|
50,86%
|
44,08%
|
|
+6,78 p.p.
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento
de redactar estas líneas (20/01/15) sólo están disponibles los datos del Panel
de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España
para los primeros ocho meses de 2014. Si bien hasta abril se ha situado el
porcentaje de bananas entre los valores máximos y mínimos calculados por el
método de balances, en el mes de mayo se situaba en el 25,2%, algo por debajo
del mínimo. Y aunque en el mes de junio era del 38,9%, de nuevo situado entre
el mínimo y el máximo calculado por el método de balances, a partir de entonces
los datos lo ubican en cifras inferiores al mínimo obtenido a partir de los
datos de Aduanas. En concreto, en agosto la cuota de mercado de la banana
obtenida a partir del Panel de consumo de los hogares sería del 11,59% frente
al mínimo del 25,33% calculado por Aduanas. Ahora bien, se hace necesario
recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a partir del Panel de
consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).
Evolución de la cuota de mercado de
la banana en Península y Baleares en 2014 (porcentaje)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y MAGRAMA. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto
de bananas, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En noviembre
de 2014 salieron de España 6.418 toneladas, de las que 6.173 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 76 céntimos por kilo. En estos once meses, las
reexportaciones se elevaron a casi 88.694 toneladas, de las que el 92 por
ciento fue al mercado luso a 75 céntimos.
España. Reexportaciones de plátanos y
bananas en 2014
|
Noviembre
|
Enero-noviembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
6.173,27
|
4.673,61
|
0,76
|
|
81.280,84
|
61.168,26
|
0,75
|
|
Otros
|
245,12
|
208,27
|
0,85
|
|
7.413,14
|
5.716,24
|
0,77
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.418,39
|
4.881,88
|
0,76
|
|
88.693,98
|
66.884,50
|
0,75
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 22.674 toneladas importadas que llegaron en noviembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 58 céntimos, destacando los más de 6,1
millones de kilos de Costa Rica que entraron a 42 céntimos, los 3,7 millones de
Colombia a 53 céntimos y los 3,3 de México a 0,37. Estos tres orígenes
representaron el 58% de las importaciones. Destacar el bajo volumen de fruta
procedente de Ecuador y su elevado precio –ya que sólo fueron 323 toneladas a
1,11 euros por kilo- y los bajísimos precios de la procedente de México -37
céntimos por kilo. En los once meses de 2014 entraron en España 231.745
toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 59 céntimos. Colombia y Costa
Rica fueron los principales proveedores –entre los dos suponen el 45% del
volumen importado- y su precio ha oscilado entre los 45 céntimos de Costa Rica
y los 50 de Colombia.
España. Importaciones de bananas en
2014
|
Noviembre
|
Enero-noviembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
323,06
|
358,25
|
1,11
|
|
4.300,80
|
3.422,68
|
0,80
|
|
Francia
|
552,82
|
296,50
|
0,54
|
|
6.082,20
|
3.446,99
|
0,57
|
|
Costa de Marfil
|
2.411,64
|
2.443,69
|
1,01
|
|
31.892,25
|
31.025,29
|
0,97
|
|
Camerún
|
1.698,07
|
1.511,57
|
0,89
|
|
19.077,82
|
17.902,67
|
0,94
|
|
Costa Rica
|
6.126,30
|
2.570,95
|
0,42
|
|
55.608,47
|
24.831,26
|
0,45
|
|
Colombia
|
3.724,60
|
1.984,12
|
0,53
|
|
48.640,23
|
24.508,53
|
0,50
|
|
México
|
3.259,85
|
1.197,62
|
0,37
|
|
29.829,49
|
12.233,83
|
0,41
|
|
Brasil
|
|
|
|
|
3.484,31
|
1.596,17
|
0,46
|
|
R. Dominicana
|
1.301,68
|
559,61
|
0,43
|
|
18.611,37
|
7.785,54
|
0,42
|
|
Otros
|
3.275,82
|
2.178,01
|
0,66
|
|
14.217,85
|
9.912,30
|
0,70
|
|
IMPORTACIÓN
|
22.673,82
|
13.100,31
|
0,58
|
|
231.744,79
|
136.665,25
|
0,59
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (20/01/2015), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior hasta noviembre de 2014, aunque de los
principales mercados faltan Alemania e Italia. En noviembre, los precios de
entrada de las bananas en España se han situado, al contrario que en meses
anteriores, más cerca de los más bajos que de los más bajos de los principales
mercados de la Unión Europea. Así, los 58 céntimos de precio medio de llegada
de las bananas a España en este mes son 5 céntimos más bajos que los de Francia
y 2 más altos que los de Gran Bretaña.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014 (euros/kg)
Fuente: Dirección
General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de
bananas y plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles,
no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana
vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un
cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las
bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total
comercializado, desde la semana 25 de 2013 hasta la 42 de 2014 eran el 38,89
por ciento, mientras que desde entonces se sitúa siempre en el 33,33 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del
total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no
es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización de plátanos y bananas en amarillo en diciembre de 2014. En ese
mes se vendieron 4.375 toneladas de plátano de Canarias a 1,36 euros por kilo,
mientras que de bananas fueron 4.270 a 0,76 euros por kilo, por lo que la cuota
de mercado de la banana en Mercabarna en diciembre ascendió al 49 por ciento. Fue
la primera vez en el año en que se vendieron más plátanos de Canarias que
bananas. Así no es de extrañar que el promedio anual de cuota de mercado de la
banana se situara en el 59%, pues los plátanos comercializados alcanzaron las 49.124
toneladas mientras que las bananas fueron 71.772.
Evolución de las ventas en amarillo
de plátano y banana en Mercabarna en 2014
|
Plátano de Canarias
|
|
Banana
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
|
8.473
|
0,79
|
|
69,64
|
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
|
6.069
|
0,74
|
|
65,12
|
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
|
4.252
|
0,84
|
|
53,73
|
|
Abril
|
4.242
|
0,98
|
|
4.786
|
0,90
|
|
53,01
|
|
Mayo
|
4.086
|
0,92
|
|
4.699
|
0,82
|
|
53,49
|
|
Junio
|
4.712
|
0,89
|
|
5.169
|
0,77
|
|
52,32
|
|
Julio
|
4.895
|
0,82
|
|
9.913
|
0,80
|
|
66,94
|
|
Agosto
|
4.406
|
0,95
|
|
5.995
|
0,74
|
|
57,64
|
|
Septiembre
|
4.179
|
1,33
|
|
6.800
|
0,81
|
|
61,94
|
|
Octubre
|
4.159
|
1,04
|
|
6.557
|
0,69
|
|
61,19
|
|
Noviembre
|
3.463
|
1,52
|
|
4.788
|
0,73
|
|
58,03
|
|
Diciembre
|
4.375
|
1,36
|
|
4.270
|
0,76
|
|
49,40
|
|
Acumulado
|
49.124
|
1,03
|
|
71.772
|
0,78
|
|
59,37
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
B) LOS PRECIOS DE
PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (20/01/2015) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 3 de 2015, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas y del
Ministerio de Agricultura, desde la semana 33 los precios parecen estar en una
montaña rusa. Si hasta aquel momento las cotizaciones de los plátanos habían
oscilado entre los 0,90 y 1,00 euros por kilo, a partir de esa fecha comenzaron
un alza desmesurada que llevó a situarlos en la semana 38 por encima de los
1,40 –marcando un máximo en Madrid en la 37 de 1,58 euros por kilo. Ahora bien,
a partir de entonces se volvieron las tornas, y con una velocidad similar a la
de la subida, ahora tocaba bajar. Una caída especialmente notable en el caso de
Mercabarna, que según su página web había vuelto a los normales 0,90 ya en la
semana 43 –cuestión que no reflejaban los datos de la Secretaría de Estado de
Comercio. En el resto de mercados las cotizaciones habían pasado de los 1,40 de
la semana 38 a los 1,20 de la 42. Pues bien, si el mes de noviembre iniciaron
una nueva subida que los llevó a superar los 1,50 euros por kilo, diciembre y
enero se han comportado de su manera habitual, de modo que las cotizaciones no
han hecho sino descender hasta situarse en torno a 1,00 euros por kilo. Mientras
esto sucedía con los plátanos canarios, las bananas pasaban de los 0,70 euros
por kilo de la semana 33 a los 0,90 de la semana 39, iniciando desde entonces
un descenso que los ha situado a inicios de 2015 en los 0,70 euros por kilo.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor
hasta la semana 52. Pues bien, desde inicios del año los precios de venta al
público en España estuvieron siguiendo una trayectoria descendente que no tuvo
reflejo en los precios de los mercados mayoristas ni en los percibidos por los
agricultores. Así, los de venta al público pasaron de 2,10 euros por kilo en la
semana 1 a los 1,80 de la semana 24, nivel en el que se consolidaron hasta la
semana 32, para desde entonces apuntarse una remontada hasta los 2,14 euros por
kilo de la semana 41. Ahí tocó techo, para iniciar un leve descenso hasta 2,12
en la semana 44, y una nueva alza hasta los 2,28 de la semana 48. Diciembre se
ha apuntado leves caídas, de manera que la semana 50 los plátanos canarios se
vendían al público a 2,20, nivel que ha mantenido hasta la 52.
Por lo que respecta a los mercados mayoristas, pasaron desde
0,98 euros por kilo a comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando
de digerir los excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado en esas
primeras fechas. A partir de entonces iniciaron un repunte que volvió a situar
los precios en el entorno de 1,00 euros por kilo prácticamente desde la semana
16. Si bien descendieron 20 céntimos entre las semanas 28 y 33, desde esa fecha
se apuntaron una ganancia de 50 céntimos, cuando tocaron techo en la semana 38
en 1,43. A partir de entonces, los descensos, de manera que en tres semanas se
habían dejado 28 céntimos, cerrando la semana 42 en 1,15 euros por kilo. Pero
la montaña rusa en la que están sumidos los mercados hizo que se recuperaran 31
céntimos en otras cuatro semanas, de modo que en la 46 la cotización se situó
en 1,46. Desde entonces, de nuevo descensos, cerrando la semana 52 en 1,21.
En cuanto a los percibidos por los agricultores, tras marcar un
mínimo en 28 céntimos en la semana 8, dibujaron una trayectoria claramente
ascendente que les permitió cerrar marzo con cotizaciones en torno a los 47-48
céntimos. Un nivel en el que se mantuvieron estables hasta la semana 22, cuando
iniciaron un descenso vertiginoso que los situó en 22 céntimos en la semana 26.
Ahí tocaron fondo, recuperándose progresivamente desde entonces, de manera que
desde la semana 34 estuvieron oscilando en torno a los 60 céntimos por kilo, no
reflejándose en sus cotizaciones el alza experimentada, tanto en el mercado
mayorista como en el detallista. Un alza para la que hubo que esperar a la
semana 42 y que situó los precios en casi 80 céntimos entre la semana 44 y la
48. Y al igual que en los mercados mayoristas y detallistas, diciembre ha sido
de recortes. Si en la semana 50 se pagaban los plátanos a 0,66 euros por kilo,
en la 52 se desplomaron hasta 0,41. De todos modos, se trata de datos que
habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 52 están disponibles en
web desde hace un tiempo, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han
fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta cortada en esa fecha.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
C) LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las cotizaciones disponibles son de la primera semana de
diciembre. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. Así, en el momento de llegar a
muelle, se observa que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, los
precios habían estado subiendo desde la semana 31 hasta la 39, repitiendo en la
40 y 41, para luego empezar a descender. La fruta de Surinam ha perdido 9 céntimos
en la extra, al pasar de los 69 céntimos de la semana 41 a los 60 de la 49, y 19
céntimos en la primera, tras caer de 63 a 44. La de origen DOM pierde 8
céntimos en el mismo periodo en ambas categorías, mientras que la africana se
mantiene estable en 76 céntimos desde la semana 39.
Fuente: RNM.
Un movimiento que no ha tenido reflejo en los mercados
mayoristas, de manera que la fruta en amarillo se mantiene bastante estable,
tanto en París como en Lyon, mientras que en Avignon presentan ligeras oscilaciones
en torno a los 1,20 euros por kilo En cuanto a la banana ecológica en Francia,
mientras que en Avignon ha rebotado al alza hasta situarse en 1,70 euros por
kilo, en París lo ha hecho a la baja y se venden a 1,34.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, las
últimas semanas han sido de continuos altibajos para la fruta convencional.
Mientras la banana africana ha estado oscilando en torno a 1,60, la DOM lo ha
hecho alrededor de 1,65, cerrando ambas la semana 49 en 1,66. Por su parte, la
banana americana ha estado moviéndose en torno a los 1,40 euros por kilo, para
finalizar en 1,50. Por lo que respecta a la banana ecológica, se mantiene firme en 2,00
euros por kilos desde la semana 46.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 2 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios a lo largo de diciembre e inicios de enero, situándose
el promedio nacional en 1,35 euros por kilo, aunque se hace necesario desatacar
la gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en Berlín se venden en 1,27
euros por kilo, en Colonia lo hacen a 1,53, 26 céntimos entre ambas plazas.
Unas diferencias que no son tan acuciadas en el caso de las segundas marcas.
Para esta fruta, las últimas semanas han sido de estabilidad, situándose el
promedio nacional en 0,98 euros por kilo, siendo Berlín el mercado más caro,
cotizando a 1,05 euros por kilo y Münich el más barato, a 0,90.
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
D) COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 3 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos
mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona-, podemos observar que, desde
julio, los precios en España no siguen la misma tendencia que el resto de
mercados europeos. Mientras que en estos últimos prima la estabilidad, en la
Península asistimos a movimientos muy pronunciados de subidas y bajadas, iniciando
el año el plátano canario en Mercabarna entre 10 y 20 céntimos más caro que la
banana en Hamburgo y París, respectivamente. Por su parte, la banana en el
mercado catalán es 22 céntimos más barata que en París y 30 que en Hamburgo.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM, y lo que se
observa es que desde la semana 37 se venden los plátanos canarios al consumidor
español más caros que los ecológicos en Francia, aunque el descenso de las
últimas fechas experimentado por los primeros puede estar aproximándolos. En
cuanto a la banana convencional, la diferencia entre ambos mercados se reduce a
entre 10 y 20 céntimos, siendo más cara en Francia.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
