CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA
Hace unos días ha sido publicada la información del comercio
exterior de España para el mes de febrero de 2015 por la Dirección General de
Aduanas. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 27.900 toneladas al mercado
peninsular y balear español, mientras que de bananas llegaron unas 16.500. Como
las reexportaciones se elevaron a unas 6.200 toneladas, la oferta disponible
aparente se habría situado en torno a las 38.200 toneladas. Si se comparan con
el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se
redujeron un 14,8%, mientras que las bananas lo hicieron un 12,5%. Es por esto que, pese a la reducción en un 13% de las
reexportaciones, el volumen disponible cayó un 14% respecto a enero.
En este primer bimestre de 2015, los consumidores han tenido a
su disposición unas 82.700 toneladas de plátanos y bananas, 4.500 menos que el año
pasado, lo que supone un 5,2% de reducción. Si desde el Archipiélago se han
remitido 7.400 toneladas menos de plátanos que el ejercicio anterior (-10,8%), la
recepción de bananas se ha reducido en 745 toneladas (-2,1%). A su vez, las
reexportaciones también se han reducido, en este caso, en unas 3.500 toneladas
(-21%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en 2015 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
en febrero se movió entre un mínimo del 27% y un máximo del 43%, considero que
más cerca de la última cifra ya que el 94% de las reexportaciones tuvieron
Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra
hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el
mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2015, el
resultado que se obtiene es que se movió en los mismos niveles que en febrero,
es decir, entre el 27 y el 43%, más cercano a la última cifra que a la primera.
Considero necesario resaltar que esas cifras significan que la banana ha
conseguido arañar entre 1 y 5 puntos porcentuales respecto al primer bimestre
de 2014, ya que entonces se movía entre el 22 y el 41%. Existen otros métodos
para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en el mercado
español de Península y Baleares. Sin embargo, en el momento de redactar estas líneas
(21/04/15) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares
del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta noviembre de 2014.
Evolución del mercado peninsular y
balear español de plátanos y bananas en 2014 y 2015 (toneladas)
|
Toneladas
|
Febrero
2015
|
Ene-feb
2015
|
Ene-feb
2014
|
Diferencia
2015-2014
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
27.932,18
|
60.722,86
|
68.105,00
|
|
-7.382,17
|
-10,84%
|
|
Importaciones
|
16.533,25
|
35.435,64
|
36.180,85
|
|
-745,21
|
-2,06%
|
|
Reexportaciones
|
6.231,78
|
13.401,26
|
16.953,46
|
|
-3.552,19
|
-20,95%
|
|
Oferta disponible
|
38.223,65
|
82.757,21
|
87.332,39
|
|
-4.575,19
|
-5,24%
|
|
|
||||||
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Febrero
2015
|
Ene-feb
2015
|
Ene-feb
2014
|
Diferencia
2015-2014
|
||
|
Todo lo reexportado es banana
|
26,94%
|
26,63%
|
22,02%
|
|
4.61 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
43,24%
|
42,82%
|
43,43%
|
|
1,39 p.p.
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana en el mercado peninsular y balear en 2015 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto
de bananas, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En febrero
de 2015 salieron de España 6.232 toneladas, de las que 5.873 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 81 céntimos por kilo. En el primer bimestre de 2015, las reexportaciones se
elevaron a 13.401 toneladas, de las que el 88 por ciento fue al mercado luso a
79 céntimos.
España. Reexportaciones de plátanos y
bananas en 2015
|
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
5.873,32
|
4.782,94
|
0,81
|
|
11.739,07
|
9.252,20
|
0,79
|
|
Otros
|
358,46
|
322,82
|
0,90
|
|
1.662,20
|
1.369,13
|
0,82
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.231,78
|
5.105,76
|
0,82
|
|
13.401,26
|
10.621,32
|
0,79
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 16.533 toneladas importadas que llegaron en febrero,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 67 céntimos. Destacan los casi de 5,5
millones de kilos de Costa Rica que entraron a 48 céntimos, los 3 millones de Colombia
a 55 céntimos y los 2,7 millones de Camerún a 99 céntimos. Estos tres orígenes
representaron el 68% de las importaciones en febrero. En el primer bimestre de 2015, las importaciones se
elevaron a 35.436 toneladas, destacando las casi 12.000 de Costa Rica llegadas a 46 céntimos, y las 6.000 de Colombia y Camerún a 54 y 99 céntimos respectivamente.
España. Importaciones de bananas en
2015
|
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
347,70
|
294,44
|
0,85
|
|
598,48
|
590,95
|
0,99
|
|
Francia
|
886,01
|
565,51
|
0,64
|
|
1.479,35
|
897,69
|
0,61
|
|
Costa de Marfil
|
2.024,72
|
2.125,96
|
1,05
|
|
3.558,92
|
3.676,01
|
1,03
|
|
Camerún
|
2.716,02
|
2.695,06
|
0,99
|
|
5.964,28
|
5.885,03
|
0,99
|
|
Costa Rica
|
5.453,87
|
2.632,89
|
0,48
|
|
11.976,94
|
5.511,12
|
0,46
|
|
Colombia
|
3.004,32
|
1.639,05
|
0,55
|
|
6.001,33
|
3.253,68
|
0,54
|
|
México
|
790,03
|
414,87
|
0,53
|
|
1.611,59
|
759,48
|
0,47
|
|
R. Dominicana
|
195,53
|
92,29
|
0,47
|
|
540,26
|
260,17
|
0,48
|
|
Otros
|
1.115,04
|
636,50
|
0,57
|
|
3.704,49
|
2.657,52
|
0,72
|
|
IMPORTACIÓN
|
16.533,25
|
11.096,57
|
0,67
|
|
35.435,64
|
23.491,64
|
0,66
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (21/04/2015), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior hasta diciembre de 2014. En diciembre,
los precios de entrada de las bananas en España se situaron muy por encima del
resto de mercados, llegando la diferencia a 27 céntimos más que en Gran Bretaña.
El que casi la mitad de las bananas entradas en España procedieran de África
fue la razón de ese enorme diferencial, pues los precios fueron un 50% más elevados
que en Gran Bretaña y un 18% que en Francia. Así, mientras en los principales
mercados europeos los precios de entrada de las bananas rondaron los 60
céntimos, en España fueron 73.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014 (euros/kg)
Fuente: Dirección
General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de
bananas y plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles,
no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana
vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un
cálculo fijo. Hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las bananas
representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y
aunque progresivamente hayan ido subiendo, desde la semana 3 de 2015 se sitúa
siempre en el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de
Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha
sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro
lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante
como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización de plátanos y bananas en amarillo en marzo de 2015. En ese mes
se vendieron 4.899 toneladas de plátano de Canarias a 1,12 euros por kilo, mientras
que de bananas fueron 4.261 a 0,99 euros por kilo, por lo que la cuota de
mercado de la banana en Mercabarna en marzo ascendió al 47 por ciento. Una
cifra bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio de la banana en
2014 fue del 59 por ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas
que hay en el mercado europeo.
Evolución de las ventas en amarillo
de plátano y banana en Mercabarna en 2015
|
Plátano de Canarias
|
|
Banana
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.134.476
|
1,16
|
|
4.449.957
|
0,75
|
|
46,43
|
|
Febrero
|
4.280.510
|
1,13
|
|
3.801.586
|
0,92
|
|
47,04
|
|
Marzo
|
4.899.359
|
1,12
|
|
4.260.822
|
0,99
|
|
46,51
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
14.314.345
|
1,14
|
|
12.512.365
|
0,88
|
|
46,64
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS DE
PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (21/04/2015) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 16 de 2015, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas, en
las primeras semanas de 2015 se observa una relativa estabilidad en las
cotizaciones de los plátanos de Canarias. Con ligeras oscilaciones,
prácticamente todas las plazas se mueven en torno a 1,00-1,10 euros por kilo. Ahora
bien, si los recortes no se aprecian en la información recogida en las páginas
web de los distintos mercas, sí que se observan en los datos presentados por la
Secretaría de Comercio, moviéndose los descensos entre los 10 y 20 céntimos
desde la semana 11 a la 17. Unas caídas que obedecen a que la considerable
elevación de las marcas está generando una relativa sobreoferta, hasta el punto
que ya han comenzado las retiradas de fruta mediante pica. Sólo la escasez
relativa de bananas en el mercado español hace que el desplome de precios de
los plátanos de Canarias en los mercados mayoristas no sea excesivo Una escasez
relativa de bananas que se está reflejando claramente en las cotizaciones de
esta fruta, pues dibuja una tendencia ascendente desde las primeras semanas.
Así, si abría el ejercicio 2015 en torno a 0,70 en todos los mercados
mayoristas, en la semana 16 se sitúa en 0,95.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor
hasta la semana 9 de 2015. Pues bien, la estabilidad relativa de los mercados
mayoristas en el primer bimestre se ve reflejada en toda la cadena comercial.
Así, los productores vienen recibiendo en torno a 40 céntimos por kilo desde la
semana 1, en los mercados mayoristas se vende en torno a 1,05, y sólo en el
mercado detallista se observa un descenso, pues ha pasado de los casi 2,2 euros
por kilo de la semana 1 a los 1,94 de la semana 9. Como ya se señaló, esta
estabilidad se ha roto desde la semana 11, y al menos en los precios de mercado
mayorista y percibido por el agricultor se están produciendo descensos desde
entonces. Unas caídas que se verán reflejadas en los datos del Ministerio
cuando sean actualizados.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las cotizaciones disponibles son de la semana 10 de 2015.
Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de importación
hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, se observa que,
prácticamente todas las categorías y orígenes, presentan un alza,
reflejando la relativa escasez de fruta. Así, la de origen Martinica y Guadalupe
ha pasado de los 62 céntimos por kilo en la categoría primera y 73 la extra de
comienzos de 2015 a los 70 y 81 céntimos, respectivamente, en que se mueve
desde la semana 7. Surinam ha pasado de 44 céntimos la primera y 60 la extra a
inicios del ejercicio a 72 y 79 céntimos respectivamente, mientras que la extra
de Camerún y Costa de Marfil ha pasado de 76 céntimos a 81.
Fuente: RNM.
Un alza que ha tenido reflejo en los mercados mayoristas. En
París ha ganado 15 céntimos, en Avignon se apunta entre 15 y 20, mientras que
en Lyon entre 12 y 15, dependiendo el origen. Una subida que, sin embargo, no
se observa en la fruta ecológica, que se mantiene estable en torno a 1,37 euros
por kilo en Rungis, cayendo en Avignon desde los 1,65 de la semana 8 a los 1,50
de la 10.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, no
reflejan esos movimientos en las cotizaciones de los mercados mayoristas. Obviando
el recorte puntual de la semana 9, mientras la banana africana y la DOM han estado
oscilando en torno a 1,60 euros por kilo, la banana americana lo hace alrededor
de 1,50. Por lo que respecta a la banana ecológica, desde la semana 5 se mantiene
estable rondando los 2,02 euros por kilo.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 15 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,37 euros por kilo,
apuntándose una ganancia de 3 céntimos en la última semana. El único mercado
que presenta cambios relevantes es el de Berlín, que ha pasado de los 1,27
euros por kilo de la semana 4 a los 1,41 en que se mueve desde la semana 8. La
escasez relativa de bananas se observa en la evolución de las cotizaciones de
las segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta ha pasado de los
0,94 euros por kilo de la semana 3 a los 1,10 en los que parece haberse
estabilizado desde la semana 8. Un nivel hacia el que han convergido todos los
mercados en las últimas fechas, reduciéndose las diferencias regionales a
niveles mínimos
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 17 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos
mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona, podemos observar la paulatina
aproximación de todas ellas en una cifra cercana a los 1,10 euros por kilo. Así,
mientras la fruta de las Islas y la vendida en Hamburgo llevan desde principio
de año en esos niveles, la banana en el mercado catalán ha pasado de los 0,70
euros por kilo de la semana 1 a los 1,00 en los que se mueve desde la semana
12. Mientras esto ocurre con la banana convencional, la ecológica en París
oscila en torno a los 1,37 euros por kilo.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM, y lo que se
observa es que en España se vende el plátano canario convencional al mismo
precio que las bananas ecológicas en Francia. En cuanto a las bananas
convencionales, si a inicios de año había una diferencia de 20 céntimos entre
Francia y España –más caros en el mercado galo-, desde la semana 5 las cotizaciones
en el primer país presentan unos importantes altibajos que limitan las
posibilidades de comparación. Empleando un promedio, la diferencia con los
precios de las bananas en España es de unos 30 céntimos.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
