En el mes de abril
retornaron las bananas al mercado español. Las importaciones casi igualaron los
envíos desde Canarias, con unas 33.000 toneladas. La cuota de mercado de la
banana importada se situó entre el 41% y el 58%
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de abril de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 33.735
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y
Latinoamérica llegaron unas 32.846. Como las reexportaciones se elevaron a unas
9.710 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las
56.871 toneladas. Si se comparan con el mes de abril, los volúmenes llegados desde
Canarias se recortaron un 19%, mientras que las importaciones ascendieron un 18%.
Como las reexportaciones subieron un 2%, la oferta disponible aparente fue un 5%
inferior a la de marzo.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en el primer cuatrimestre de 2018, los consumidores han
tenido a su disposición unas 221.593 toneladas, 16.680 más que el año pasado en
el mismo periodo, lo que supone un 8,1% de ascenso. Si desde el Archipiélago se
han remitido 11.284 toneladas más que el ejercicio anterior (+8,2%), la
importación de bananas se ha incrementado en 9.861 (+9,9%), mientras que las
reexportaciones han aumentado en 4.465 toneladas (+14,0%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2018 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en abril se movió entre un mínimo del 41% y un máximo del 58%. Si el
análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular
y balear español lo realizamos para el acumulado del primer cuatrimestre de
2018, el resultado es que se ha movido entre el 33% y el 49%, prácticamente los
mismo niveles mientras que en las mismas fechas de 2017.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2017 y 2018 (toneladas)
|
Toneladas
|
Abril
2018
|
Ene-abr
2018
|
Ene-abr
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
33.734,74
|
148.638,94
|
137.354,99
|
|
+11.283,95
|
+8,22%
|
|
Importaciones
|
32.846,37
|
109.212,86
|
99.351,48
|
|
+9.861,38
|
+9,93%
|
|
Reexportaciones
|
9.710,25
|
36.528,99
|
31.793,49
|
|
+4.465,50
|
+14,05%
|
|
Oferta disponible
|
56.870,85
|
221.592,81
|
204.912,98
|
|
+16.679,83
|
+8,14%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Abril
2018
|
Ene-abr
2018
|
Ene-abr
2017
|
|
Diferencia
2018-2017
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
40,68%
|
32,92%
|
32,97%
|
|
-0,05 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
57,76%
|
49,29%
|
48,48%
|
|
+0,80 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (27/06/18) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta noviembre de 2017. Por su parte, ASPROCAN ha informado
en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal
HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en
enero de 2018 habría sido del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por
el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En abril
de 2018 salieron de España 9.710 toneladas, de las que 8.598 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 66 céntimos. En el primer cuatrimestre de 2018, las
reexportaciones se elevaron a 36.259 toneladas, de las que el 87 por ciento fue
al mercado luso a 68 céntimos.
España. Reexportaciones en 2018
|
Abril
|
Enero-abril
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
8.597,97
|
5.522,20
|
0,64
|
|
31.650,28
|
21.487,04
|
0,68
|
|
Otros
|
1.112,28
|
907,14
|
0,82
|
|
4.608,71
|
4.406,50
|
0,96
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.710,25
|
6.429,34
|
0,66
|
|
36.258,99
|
25.893,54
|
0,71
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 32.846 toneladas importadas que llegaron
en abril, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,56 euros por kilo. Destacan por
volumen los 11,4 millones de kilos de Costa Rica a 0,51; los 7,4 de Costa de
Marfil a 0,65 y los 3,7 de Colombia a 0,53. Estos orígenes representaron el 69%
de las importaciones en abril. En el primer cuatrimestre
de 2018, las llegadas se elevaron a 109,2 millones de kilos, destacando los
39,0 de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los 21,0 de Costa de Marfil a 0,66;
los 13,9 de Colombia a 0,53 y los 11,2 de Francia a sólo 0,40, que suponen conjuntamente
el 78% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2018
|
Abril
|
Enero-abril
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
371,18
|
279,86
|
0,75
|
|
2.486,90
|
1.804,53
|
0,73
|
|
Francia
|
2.707,98
|
10.339,30
|
0,49
|
|
11.160,84
|
4.446,83
|
0,40
|
|
Costa de Marfil
|
7.445,18
|
4.839,42
|
0,65
|
|
20.981,24
|
13.769,55
|
0,66
|
|
Camerún
|
2.781,19
|
1.809,09
|
0,65
|
|
8.711,48
|
5.530,92
|
0,63
|
|
Costa Rica
|
11.402,88
|
5.784,55
|
0,51
|
|
38.971,53
|
19.926,84
|
0,51
|
|
Colombia
|
3.728,92
|
1.970,59
|
0,53
|
|
13.876,77
|
7.288,63
|
0,53
|
|
México
|
1.143,39
|
522,74
|
0,46
|
|
4.084,36
|
1.792,50
|
0,44
|
|
Brasil
|
82,89
|
34,86
|
0,42
|
|
144,58
|
60,56
|
0,42
|
|
R. Dominicana
|
0,04
|
0,24
|
5,85
|
|
49,04
|
31,44
|
0,64
|
|
Otros
|
3.182,72
|
1.751,72
|
0,55
|
|
8.746,94
|
5.501,92
|
0,63
|
|
IMPORTACIÓN
|
32.846,37
|
18.332,37
|
0,56
|
|
109.212,86
|
60.153,72
|
0,55
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (27/06/2018), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta abril
de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio
intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España
entraron a un precio medio de 0,56 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,80
y en Portugal a 0,59. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio
intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación
extracomunitaria en Alemania es 4 céntimos más bajo que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercasevilla, porque consideran que el porcentaje de banana importada ha sido
todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el
volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para
su análisis.
Para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en
mayo de 2018. En ese mes se vendieron 6.285 toneladas de fruta de origen
canario a 0,96 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 6.537
a 0,89, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en
mayo al 51,0%. En los primeros cinco meses de 2018, la cuota de mercado de la
banana ha sido del 48,7%, una cifra bastante inferior al promedio de los
últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.975.663
|
1,09
|
|
5.602.125
|
0,88
|
|
48,39%
|
|
Febrero
|
5.763.528
|
0,90
|
|
5.353.827
|
0,97
|
|
48,16%
|
|
Marzo
|
7.082.652
|
1,02
|
|
6.501.080
|
0,99
|
|
47,86%
|
|
Abril
|
5.412.364
|
0,88
|
|
4.932.237
|
0,81
|
|
47,68%
|
|
Mayo
|
6.284.571
|
0,96
|
|
6.536.799
|
0,89
|
|
50,98
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
30.518.778
|
0,97
|
|
28.926.068
|
0,91
|
|
48,66%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
Para Mercamadrid, tras varios años marcando porcentajes fijos de
banana, en 2018 han empezado a presentar cifras mensuales. Ya se dispone de los
datos de comercialización en mayo. En ese mes se vendieron 8.337 toneladas de
fruta de origen canario a 1,77 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 5.071 a 0,78, por lo que la cuota de mercado en Mercamadrid
de estas últimas ascendió en mayo al 37,8%. En los primeros cinco meses de
2018, la cuota de mercado de la banana ha sido del 37,9%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercamadrid en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
7.615.264
|
1,00
|
|
4.777.306
|
0,90
|
|
38,55%
|
|
Febrero
|
8.049.304
|
1,10
|
|
5.239.521
|
1,00
|
|
39,43%
|
|
Marzo
|
8.709.224
|
1,30
|
|
5.492.679
|
1,00
|
|
38,68%
|
|
Abril
|
8.797.559
|
1,24
|
|
4.774.559
|
0,91
|
|
35,18%
|
|
Mayo
|
8.336.655
|
1,77
|
|
5.070.685
|
0,78
|
|
37,82%
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
41.508.006
|
1,29
|
|
25.354.750
|
0,92
|
|
37,92%
|
Fuente: Web de Mercamadrid.
Elaboración propia.
