HOJAS BANANERAS 1 NOVIEMBRE 2013

A)    CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA

El pasado día 20 de noviembre, la Dirección General de Aduanas publicó los datos de comercio exterior de España de septiembre. En dicho mes se remitieron 23.109 toneladas de plátano de Canarias al mercado peninsular y balear español, mientras que de bananas llegaron 16.924. Como las reexportaciones se elevaron hasta 6.136 toneladas, la cuota de mercado de la banana se movió entre el 32% y el 50%. El promedio en lo que va de año se ha situado entre el 26% y el 44%, entre 5 y 7 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2012.

Evolución del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 (toneladas)

Toneladas	Septiembre 2013	Enero-sptmbre 2013	Enero-sptmbre 2012		Diferencia 2013-2012
Envíos desde Canarias	23.109	238.668	261.380		-22.712	-8,69%
Importaciones	16.924	142.221	122.472		+19.749	+16,12%
Reexportaciones	6.136	55.978	51.047		+4.931	+9,66%
Oferta disponible	33.897	324.911	332.805		-7.894	-2,37%
Cuota de mercado de la banana	Septiembre 2013	Enero-sptmbre 2013	Enero-sptmbre 2012		Diferencia 2013-2012
Todo lo reexportado es banana	31,83%	26,54%	21,46%		5,08
Todo lo reexportado es canario	49,93%	43,77%	36,80%		6,97

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Evolución del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 (toneladas)

 

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Si hacemos los cálculos con otras fuentes, los resultados son similares. Empleando los datos del Panel de consumo del Ministerio de Agricultura, en septiembre fue del 40% y del 37% acumulado en los primeros nueve meses de 2013. El dato dispar del mes de agosto no hace sino confirmar los problemas derivados del empleo de esta fuente para calcular la cuota de mercado de la banana en España. En cuanto a la información de la consultora Nielsen, no los tenemos disponibles para septiembre en el momento de redactar estas líneas.

Evolución de la cuota de mercado de la banana en el mercado peninsular español en 2013 (porcentaje)

Fuente: Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.

En cuanto a las importaciones que llegaron en septiembre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 55 céntimos, destacando los 3,8 millones de kilos de Colombia que entraron a 43 céntimos, los 3,2 millones de Costa Rica a 41 céntimos y los 2,6 millones de República Dominicana a 39 céntimos. Estos tres orígenes representaron el 57% de las importaciones. En lo que va de año han entrado en España 142.221 toneladas a un precio medio c.i.f. de 59 céntimos. Costa Rica y Colombia están siendo los principales proveedores –cada uno representa algo más del 20% del total-, y su precio ha sido de 45 y 48 céntimos respectivamente.

Para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo hasta la última semana de octubre. En ese mes se vendieron 3.239 toneladas de plátano de Canarias a 1,11 euros por kilo, mientras que de bananas fueron 8.234 a 0,71 céntimos. Con estas cifras, la cuota de mercado de la banana en Mercabarna ascendió al 72%, siendo el acumulado anual de un 63 por ciento.

Evolución de las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2013

	Plátano de Canarias		Banana		Porcentaje  de banana
	Kilos	Euros/kilo	Kilos	Euros/kilo
Enero	4.324.570	1,21	5.988.189	0,80	58,07%
Febrero	3.593.134	1,00	3.768.908	0,84	51,19%
Marzo	3.183.457	0,92	4.305.167	0,75	57,49%
Abril	4.026.997	0,83	7.307.345	0,82	64,47%
Mayo	4.360.972	0,88	7.595.252	0,77	63,53%
Junio	3.946.898	1,42	6.701.714	0,86	62,94%
Julio	3.932.676	1,89	8.050.022	0,82	67,18%
Agosto	2.629.481	1,70	5.659.461	0,77	68,28%
Septiembre	3.503.117	1,02	6.092.959	0,74	63,49%
Octubre	3.238.741	1,11	8.234.217	0,71	71,77%
Noviembre
Diciembre
Acumulado	36.740.043	1,19	63.703.234	0,79	63,42

Fuente: Mercabarna. Elaboración propia.

No se presentan los de Mercamadrid, porque las cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 consideraban que las bananas representan siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y desde la semana 25 hasta la actualidad suponen que es el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Finalmente, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.

B)    EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA

Tan importante como conocer el volumen de plátanos y bananas que se mueven en Península y Baleares, es saber el nivel de precios a los que cotizaron, y en el momento de redactar estas líneas ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de los principales mercados mayoristas hasta la semana 47. El plátano de Canarias está siguiendo una senda alcista desde la semana 40 que lo sitúa en precios cercanos a 1,30 euros/kilo, una situación que no sabemos si podrá mantenerse dado el incremento de las marcas de las últimas semanas, que superan en un millón de kilos las de 2012. Por el contrario, las bananas han ido bajando de precio desde la semana 40, de manera que en prácticamente todos los mercas españoles sus cotizaciones se mueven en torno a los 65 céntimos.

 

 

Fuente: Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao

A la hora de comparar los precios de los mercados mayoristas españoles con los europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés sólo suministra gratuitamente los precios con seis semanas de retraso. En cuanto al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, no actualizó los datos para New Covent Garden desde la semana 40 a la 43 por la paralización de la administración estadounidense mientras no se aprobó la ampliación del presupuesto. Por este motivo, únicamente podemos realizar con Londres la comparación para las semanas 44 a 46.

 

Fuente: Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

Con todo ello, por lo que puede observarse en el gráfico, los precios de la banana convencional en los mercados europeos ha estado oscilando todo lo que va de 2013 en torno a los 0,95 céntimos, mientras que la ecológica en París lo ha hecho alrededor de los 1,35 euros por kilo. Por los datos de las últimas semanas en Londres, parece que el descenso en el precio de la banana no es exclusivo de los mercados españoles.

En cuanto al precio de venta al público, según la Secretaría de Estado de Comercio, la subida de precios del plátano de Canarias en los mercados mayoristas que está teniendo lugar desde la semana 40, va progresivamente siendo trasladada a los consumidores. Así, los 2 euros por kilo que se pagaba de promedio en las fruterías en aquella semana se han convertido en casi 2,20 en la semana 46. Una subida que también ha arrastrado al alza los precios de las bananas, pese a que en los mercados mayoristas cotizan a la baja, lo que significa un aumento de los márgenes para los fruteros. Si se comparan los precios de venta al público en España con los de Francia, se puede observar que, mientras la banana convencional está siendo más cara en el país vecino, allá han podido adquirir bananas ecológicas durante una parte del año a menos precio que aquí los plátanos de Canarias.

 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y RNM.

Finalmente, según el Ministerio de Agricultura, los precios percibidos por los agricultores habrían experimentado un importante crecimiento desde la semana 38, ya que habrían pasado de los 30 céntimos de esa fecha a los 60 de la semana 44, aunque son datos que yo preferiría manejar con cautela. Esos datos están disponibles desde la semana 46, de manera que en la mayoría de los empaquetados no se habían fijado todavía –ni aún ahora en la 47- los precios que se pagarán por esa fruta.