A)
CÁLCULO DE LA
CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la información
del comercio exterior de España para el mes de septiembre de 2014. En ese mes
se enviaron desde Canarias unas 24.300 toneladas al mercado peninsular y balear
español, mientras que de bananas llegaron unas 20.800, en la misma línea de
todo el año. Como las reexportaciones se elevaron a unas 7.600 toneladas, la
oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 37.400 toneladas.
En los primeros nueve meses de 2014 los consumidores han tenido a su
disposición unas 366.700 toneladas de plátanos y bananas, 41.800 más que el año
pasado en el mismo periodo, una cuestión que ha tenido un indudable impacto en
las cotizaciones en los distintos mercados. Si desde el Archipiélago se han
remitido 18.900 toneladas más de plátanos que el ejercicio anterior, el
crecimiento en la recepción de bananas ha sido de unas 40.700 toneladas. La
única manera de poder comercializar semejante volumen ha sido incrementar las
reexportaciones en 17.900 toneladas, prácticamente en su totalidad hacia el
mercado portugués. Aún así, la sobreoferta ha sido evidente.
Evolución
mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014
(toneladas)
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana en septiembre
se movió entre el 35 y el 56%, considero que más cerca de la última cifra ya
que el 95 por ciento de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino,
habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. En todo
2013, el promedio mensual de reexportaciones a Portugal se situaba en unas
4.700 toneladas, mientras que en estos primeros nueve meses de 2014 se mueve en
torno a las 7.400.
Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el mercado peninsular
y balear español lo realizamos para el acumulado de los nueve primeros meses de
2014, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 30 y el 50%, más
cercano a la última cifra que a la primera. Considero necesario resaltar que
esas cifras significan que la banana ha conseguido arañar entre 3 y 6 puntos
porcentuales respecto a la situación del mismo periodo de 2013, ya que entonces
se movía entre el 27 y el 44%.
Evolución del
mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 y 2014
(toneladas)
|
Toneladas
|
Septiembre
2014
|
Ene-sep
2014
|
Ene-sep
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
24.250,60
|
257.606,39
|
238.668,40
|
+18.973,99
|
+7,93
|
|
|
Importaciones
|
20.828,03
|
182.973,69
|
142.220,65
|
+40.753,04
|
+28,65
|
|
|
Reexportaciones
|
7.647,84
|
73.857,42
|
55.977,73
|
+17.879,70
|
+31,94
|
|
|
Oferta
disponible
|
37.430,79
|
366.722,66
|
324.911,32
|
+41.811,34
|
+12,87
|
|
|
Cuota de
mercado
de la banana
|
Septiembre
2014
|
Ene-sep.
2014
|
Ene-sep.
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
||
|
Todo lo
reexportado es banana
|
35,21%
|
29,75%
|
26,54%
|
+3,21 p.p.
|
||
|
Todo lo
reexportado es canario
|
55,64%
|
49,89%
|
43,77%
|
+6,12 p.p.
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de
la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de
redactar estas líneas (19/11/14) sólo están disponibles los datos del Panel de
consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España
para los primeros ocho meses de 2014. Si bien hasta abril se ha situado el
porcentaje de bananas entre los valores máximos y mínimos calculados por el
método de balances, en el mes de mayo se situaba en el 25,2%, algo por debajo
del mínimo. Y aunque en el mes de junio era del 38,9%, de nuevo situado entre
el mínimo y el máximo calculado por el método de balances, a partir de entonces
los datos lo ubican en cifras inferiores al mínimo obtenido a partir de los
datos de Aduanas. En concreto, en agosto la cuota de mercado de la banana
obtenida a partir del Panel de consumo de los hogares sería del 11,59% frente
al mínimo del 25,33% calculado por Aduanas. Ahora bien, se hace necesario
recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a partir del Panel de
consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).
Evolución de
la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2014 (porcentaje)
Fuente:
Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en
que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas,
ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En septiembre de 2014
salieron de España 7.648 toneladas, de las que 7.307 fueron a Portugal, a un
precio promedio de 76 céntimos por kilo. En estos primeros nueve meses, las
reexportaciones se elevaron a algo más de 73.857 toneladas, de las que el 91
por ciento fue al mercado luso a 75 céntimos.
España.
Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014
|
Septiembre
|
Enero-septiembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.307,43
|
5.552,85
|
0,76
|
66.947,26
|
50.145,36
|
0,75
|
|
|
Otros
|
340,41
|
283,46
|
0,83
|
6.910,16
|
5.285,32
|
0,76
|
|
|
EXPORTACIÓN
|
7.647,84
|
5.836,31
|
0,76
|
73.857,42
|
55.430,67
|
0,75
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 20.828 toneladas importadas que llegaron en septiembre, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 62 céntimos, destacando los más de 5,9
millones de kilos de Costa Rica que entraron a 55 céntimos y los 4,2 millones
de Colombia a 60 céntimos. Estos dos orígenes representaron el 49% de las
importaciones. Destacar otros dos orígenes más: Ecuador por su bajo volumen
–sólo 268 toneladas- y México por lo elevado -2.787 toneladas. En los primeros nueve
meses de 2014 entraron en España 182.974 toneladas de bananas a un precio medio
c.i.f. de 58 céntimos. Colombia y Costa Rica fueron los principales proveedores
–entre los dos suponen el 46% del volumen importado- y su precio ha oscilado
entre los 44 céntimos de Costa Rica y los 49 de Colombia.
España.
Importaciones de bananas en 2014
|
Septiembre
|
Enero-septiembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
268,46
|
285,84
|
1,06
|
3.741,22
|
2.798,12
|
0,75
|
|
|
Francia
|
581,52
|
344,92
|
0,59
|
4.906,70
|
2.778,60
|
0,57
|
|
|
Costa de Marfil
|
2.131,63
|
2.172,07
|
1,02
|
25.350,83
|
24.509,43
|
0,97
|
|
|
Camerún
|
1.977,98
|
1.881,88
|
0,95
|
14.172,31
|
13.368,61
|
0,94
|
|
|
Costa Rica
|
5.906,75
|
3.238,82
|
0,55
|
43.416,83
|
19.145,52
|
0,44
|
|
|
Colombia
|
4.219,26
|
2.524,45
|
0,60
|
40.307,73
|
19.902,01
|
0,49
|
|
|
México
|
2.787,31
|
1.114,51
|
0,40
|
22.986,85
|
9.707,79
|
0,42
|
|
|
Brasil
|
0
|
0
|
3.465,03
|
1.585,52
|
0,46
|
||
|
Rep. Dominicana
|
2.271,32
|
919,52
|
0,40
|
15.338,52
|
6.400,67
|
0,42
|
|
|
Otros
|
683,81
|
376,90
|
0,55
|
9.287,67
|
6.539,95
|
0,70
|
|
|
IMPORTACIÓN
|
20.828,03
|
12.858,91
|
0,62
|
182.973,69
|
106.736,21
|
0,58
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (19/11/2014), Eurostat ha publicado
los datos de comercio exterior hasta septiembre de 2014, aunque de los
principales mercados faltan Alemania e Italia. En septiembre, los precios de
entrada de las bananas en España se han situado más cerca de los más altos que
de los más bajos de los principales mercados de la Unión Europea. Así, los 62
céntimos de precio medio de llegada de las bananas a España en este mes son 2
céntimos más bajos que los de Francia y 8 más altos que los de Gran Bretaña.
Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014
(euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de bananas y
plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles, no se
presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana vendidas
semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo
fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las bananas
representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado,
desde la semana 25 de 2013 hasta la 42 de 2014 eran el 38,89 por ciento,
mientras que desde entonces se sitúa siempre en el 33,33%. Del mismo modo
ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el
porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de
las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es
suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización
de plátanos y bananas en amarillo en octubre de 2014. En ese mes se vendieron
4.159 toneladas de plátano de Canarias a 1,04 euros por kilo, mientras que de
bananas fueron 6.557 a 0,69 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado de la
banana en Mercabarna en octubre ascendió al 61%. En los primeros diez meses de
este año, los plátanos comercializados alcanzaron las 41.286 toneladas mientras
que las bananas fueron 62.713, de modo que estas últimas supusieron el 60% del
total de las ventas.
Evolución de
las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2014
|
Plátano de
Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
6.069
|
0,74
|
65,12
|
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
4.252
|
0,84
|
53,73
|
|
Abril
|
4.242
|
0,98
|
4.786
|
0,90
|
53,01
|
|
Mayo
|
4.086
|
0,92
|
4.699
|
0,82
|
53,49
|
|
Junio
|
4.712
|
0,89
|
5.169
|
0,77
|
52,32
|
|
Julio
|
4.895
|
0,82
|
9.913
|
0,80
|
66,94
|
|
Agosto
|
4.406
|
0,95
|
5.995
|
0,74
|
57,64
|
|
Septiembre
|
4.179
|
1,33
|
6.800
|
0,81
|
61,94
|
|
Octubre
|
4.159
|
1,04
|
6.557
|
0,69
|
61,19
|
|
Noviembre
|
|||||
|
Diciembre
|
|||||
|
Acumulado
|
41.286
|
0,96
|
62.713
|
0,79
|
60,30
|
Fuente: Web
de Mercabarna. Elaboración propia.
B)
LOS PRECIOS
DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA Y EUROPA
En el momento de redactar estas líneas (19/11/2014) ya se cuenta con las
cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados
mayoristas españoles hasta la semana 46 de 2014, tanto en sus páginas web como
en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de
Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas y del Ministerio
de Agricultura, desde la semana 33 los precios parecen estar en una montaña
rusa. Si hasta aquel momento las cotizaciones de los plátanos habían oscilado
entre los 0,90 y 1,00 euros por kilo, a partir de esa fecha comenzaron un alza
desmesurada que llevó a situarlos en la semana 38 por encima de los 1,40
–marcando un máximo en Madrid en la 37 de 1,58 euros por kilo. Ahora bien, a
partir de entonces se volvieron las tornas, y con una velocidad similar a la de
la subida, ahora tocaba bajar. Una caída especialmente notable en el caso de
Mercabarna, que según su página web había vuelto a los normales 0,90 ya en la
semana 43 –cuestión que no reflejaban los datos de la Secretaría de Estado de
Comercio. En el resto de mercados las cotizaciones habían pasado de los 1,40 de
la semana 38 a los 1,20 de la 42. Pues bien, las últimas cuatro semanas han iniciado
una nueva subida que los ha llevado a superar los 1,50. Mientras esto sucedía
con los plátanos canarios, las bananas pasaban de los 0,70 de la semana 33 a
los 0,90 de la semana 39, iniciando desde entonces un descenso que los ha
situado en el entorno de los 0,75, un nivel muy similar al promedio de precios
anual.
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y
Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
A la hora de comparar los precios de los mercados españoles con los
europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés, del que
obtenemos los precios para Francia y Hamburgo, sólo suministra gratuitamente
los precios con seis semanas de retraso, de manera que las cotizaciones disponibles
son del mes de septiembre. En el momento de llegar a muelle, se observa que, independientemente
de la categoría y el origen, los precios han estado subiendo desde la semana 31
hasta la 39, repitiendo en la 40 y 41. Mientras que la de Surinam ha ganado
entre 17 y 20 céntimos, la de origen africano se anota una ganancia de 9 y la
DOM sube 13.
Fuente: RNM.
Un alza que ha tenido su reflejo en los mercados mayoristas, de manera que
la fruta en amarillo ha experimentado un alza de 12 céntimos por kilo entre la
semana 31 y 39, independientemente de su origen, manteniéndose desde entonces.
Por su parte, la banana ecológica en Francia se ha estabilizado en 1,33
céntimos desde la semana 36. Sin embargo, el precio de venta al público no ha
seguido esa tendencia. Mientras que la banana ecológica ha tenido un ligero descenso
que la sitúa en torno a los 1,92 euros por kilo, la convencional de origen DOM
y africano ha vuelto a ganar los 10 céntimos perdidos en la semana 36, de
manera que en la 40 vuelven a cotizar en 1,56 euros por kilo. Por su parte, la
banana americana se ha desplomado desde los 1,38 de la semana 39 a los 1,15 de
la 40.
Fuente: RNM.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado mayorista de Hamburgo, las bananas africanas
y americanas han remontado la caída sufrida en las semanas 35 y 36, de manera
que de nuevo cotizan en 1,08 euros por kilo. Una subida que no se observa en
las primeras marcas, que desde la semana 36 permanecen estables en 1,32 euros
por kilo.
Fuente: RNM.
Por otra parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no
actualiza los datos para el mercado londinense de New Covent Garden desde la
semana 50 de 2013 porque, según señala, el volumen de bananas comercializado ha
sido escaso. En cuanto al mercado parisino de Rungis, la última semana que
ofrece es la 47, tras estar sin datos entre la 40 y la 45. En noviembre los
precios se mantienen estables en los 0,93 euros por kilos, en la línea de
precios que tenía en el mes de agosto. Así pues, si
comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas –París, Hamburgo y
Mercabarna-, podemos observar que, desde julio, los precios en España no siguen
la misma tendencia que el resto de mercados europeos. Mientras que en estos
últimos prima la estabilidad, en la Península asistimos a movimientos muy pronunciados
de subidas y bajadas.
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
Por lo que respecta al precio de venta al público en España, si a inicios
de 2014 cotizaban en torno a 2,10 euros por kilo, desde la semana 9 hasta la 16
lo hicieron a poco más de 1,90, según la Secretaría de Estado de Comercio. A
partir de la semana 17 iniciaron un descenso que lo situaron en la 20 a 1,82
euros por kilo, nivel en el que estuvieron oscilando hasta la semana 32. A
partir de entonces se han apuntado a un alza constante que los ha llevado a
recuperar el nivel de los 2,00 euros por kilo desde la semana 36. Siguiendo la
tendencia comentada para los mercados mayoristas, se vino a tocar techo en la
semana 41, con 2,14 euros por kilo, comenzando el descenso desde entonces. Un
descenso que parece haber tocado fondo en la semana 44, cuando cotizó a 2,12, puesto
que la semana siguiente volvía a 2,15. Respecto a las bananas, han pasado de
venderse a 1,40 en la semana 15 hasta situarse en 1,24 en la 24, manteniéndose
estable desde entonces, con una ligera tendencia al alza, que le ha llevado
hasta los 1,29 euros por kilo en la semana 46.
Si se comparan los precios de venta al público en España con los de
Francia, se puede observar que la banana convencional de origen americano estaba
siendo más cara en el país vecino, reflejando las diferencias con el nuestro,
tanto en el precio de entrada c.i.f. como en el de salida de mercado mayorista.
Sin embargo, el desplome del mercado francés en la semana 40 –sólo de la banana
americana-, ha situado las cotizaciones casi 13 céntimos más baratas que en
España. Por otra parte, destacar que los consumidores podían adquirir bananas
ecológicas en Francia a menos precio que los plátanos de Canarias en España
hasta la semana 9, cuando se igualaron, y sólo a partir de la semana 17 pasaron
a ser más caras. Esa situación se ha mantenido hasta la semana 36, pues de nuevo
los plátanos canarios convencionales son más caros que los ecológicos en
Francia a partir de esa fecha.
Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de
venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor hasta la
semana 45. Pues bien, desde inicios del año los precios de venta al público en
España estuvieron siguiendo una trayectoria descendente que no tuvo reflejo en
los precios de los mercados mayoristas ni en los percibidos por los
agricultores. Así, los de venta al público pasaron de 2,10 euros por kilo en la
semana 1 a los 1,80 de la semana 24, nivel en el que se consolidaron hasta la
semana 32, para desde entonces apuntarse una remontada hasta los 2,14 euros por
kilo de la semana 41. Ahí tocó techo, para iniciar un leve descenso hasta 2,12
en la semana 44, volviéndose a 2,15 en la 45.
Por lo que respecta a los mercados mayoristas, pasaron desde 0,98 euros por
kilo a comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando de digerir los
excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado. A partir de entonces
iniciaron un repunte que volvió a situar los precios en el entorno de 1,00
euros por kilo prácticamente desde la semana 16. Si bien descendieron 20
céntimos entre las semanas 28 y 33, desde esa fecha se apuntaron una ganancia
de 50 céntimos, cuando tocaron techo en la semana 38 en 1,43. A partir de
entonces, los descensos, de manera que en tres semanas se habían dejado 28
céntimos, cerrando la semana 42 en 1,15 euros por kilo. Pero la montaña rusa en
la que están sumidos los mercados ha hecho que se recuperen 23 céntimos en
otras tres semanas, de modo que en la 45 la cotización se sitúe en 1,38.
En cuanto a los percibidos por los agricultores, tras marcar un mínimo en
28 céntimos en la semana 8, dibujaron una trayectoria claramente ascendente que
les permitió cerrar marzo con cotizaciones en torno a los 47-48 céntimos. Un
nivel en el que se mantuvieron estables hasta la semana 22, cuando iniciaron un
descenso vertiginoso que los situó en 22 céntimos en la semana 26. Ahí tocaron
fondo, recuperándose progresivamente desde entonces, de manera que desde la
semana 34 estuvieron oscilando en torno a los 60 céntimos por kilo, no
reflejándose en sus cotizaciones el alza experimentada, tanto en el mercado
mayorista como en el detallista. Un alza para la que ha habido que esperar a la
semana 42 y que por ahora no se ha detenido, de manera que se ha pasado de los
en torno a 60 céntimos a los casi 80 de las semanas 44 y 45. De todos modos, se
trata de datos que habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 45
están disponibles en web desde hace un tiempo, cuando en la mayoría de los
empaquetados no se han fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta
cortada en esa fecha.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA.
