viernes, 21 de diciembre de 2018

62A. DICIEMBRE 2018. EL MERCADO EN ESPAÑA EN OCTUBRE



Octubre ha sido el sexto mes consecutivo en el que la importación de banana supera los envíos de plátanos de Canarias. En los diez primeros meses de 2018, ha llegado más fruta foránea (301,3 millones de kilos) que canaria (295,3). La cuota de mercado acumulada de la banana en lo que va de año se sitúa entre el 42% y el 59% de la oferta disponible en la Península y Baleares.

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para octubre de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 26.231 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del extranjero unas 34.757. Como las reexportaciones se elevaron a unas 7.446 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 53.500 toneladas. Si se comparan con el mes de septiembre, los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron un 3,9%, mientras las importaciones lo hacían un 18,8%. Como las reexportaciones apuntaron un aumento del 16,1%, la oferta disponible aparente fue casi un 11,4% superior a la de septiembre.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en estos diez meses de 2018, los consumidores han tenido a su disposición unas 511.391 toneladas, 21.634 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 4,4% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 23.657 toneladas menos que el ejercicio anterior (-7,4%), la importación de bananas se ha incrementado en 48.657 (+19,3%), mientras que las reexportaciones han aumentado en 3.366 toneladas (+4,1%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2018 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en octubre se movió entre un mínimo del 51% y un máximo del 65%. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los diez meses de 2018, el resultado es que se ha movido entre el 42% y el 59%, mientras que en las mismas fechas de 2017 lo hacía entre el 35% y el 52%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2017 y 2018 (toneladas)

Toneladas
Octubre
2018
Ene-oct
2018
Ene-oct
2017

Diferencia
2018-2017
%
Envíos de Canarias
26.231,03
295.280,45
318.937,46

-23.657,01
-7,42%
Importaciones
34.757,21
301.284,03
252.627,33

+48.656,70
+19,26%
Reexportaciones
7.446,43
85.173,12
81.807,18

+3.365,94
+4,11%
Oferta disponible
53.541,81
511.391,36
489.757,61

+21.633,75
+4,42%







Cuota de mercado
banana importada

Octubre
2018

Ene-oct
2018
Ene-oct
2017

Diferencia
2018-2017

Todo lo reexportado es banana importada
51,01%
42,26%
34,88%

+7,38 p.p.

Todo lo reexportado es de origen canario
64,92%
58,91%
51,58%

+7,33 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (21/12/18) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta octubre de 2018. En ese periodo, la cuota aparente de banana rondaría en torno al 30%, una cifra inferior a la obtenida por Aduanas. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura. Elaboración propia.

Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En octubre de 2018 salieron de España 7.446 toneladas, de las que 6.946 fueron a Portugal, a un precio promedio de 62 céntimos. En lo que va de 2018, las reexportaciones se elevaron a 85.173 toneladas, de las que el 88 por ciento fue al mercado luso a 64 céntimos.

España. Reexportaciones en 2018 y comparación con 2017

Octubre 2018

Enero-octubre 2018

Enero-octubre 2017
Tons.
Miles euros
€/kg

Tons.
Miles euros
€/kg

Tons.
Miles euros
€/kg
Portugal
6.946
4.338
0,62

75.258
48.478
0,64

69.411
45.291
0,65
Otros
500
509
1,02

9.915
8.246
0,83

12.396
9.705
0,78
EXPORTACIÓN
7.446
4.847
0,65

85.173
56.724
0,67

81.807
54.996
0,67
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 34.757 toneladas importadas en octubre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,53 euros por kilo. Destacan por volumen los 12,5 millones de kilos de Costa Rica a 0,49; los 6,6 de Colombia a 0,50 y los 6,0 de Costa de Marfil a 0,60. Estos orígenes representaron el 72% de las importaciones. En lo que va de 2018, las llegadas se elevaron a 301,3 millones de kilos, destacando los 100,5 de Costa Rica a 0,50 euros por kilo; los 53,9 de Costa de Marfil a 0,63; los 40,7 de Colombia a 0,50; los 31,6 de Francia a sólo 0,36 y los 22,9 de Camerún a 0,60, que suponen conjuntamente el 83% de todo el volumen importado. La distribución por países es muy similar a la de 2017 por estas fechas.

España. Importaciones de bananas en 2018

Octubre 2018

Enero-octubre 2018

Enero-octubre 2017
Tons.
Miles euros
€/kg

Tons.
Miles euros
€/kg

Tons.
Miles euros
€/kg
Ecuador
1.400
876
0,63

7.851
5.234
0,67

2.962
2.653
0,90
Francia
1.388
753
0,54

31.642
11.445
0,36

34.687
10.175
0,29
Costa de Marfil
6.015
3.619
0,60

53.879
33.692
0,63

45.879
30.110
0,66
Camerún
1.323
711
0,54

22.943
13.716
0,60

23.859
14.344
0,60
Costa Rica
12.513
6.139
0,49

100.480
50.552
0,50

82.050
42.364
0,52
Colombia
6.565
3.252
0,50

40.701
20.531
0,50

31.043
16.719
0,54
México
775
320
0,41

9.203
3.897
0,42

14.555
6.886
0,47
Brasil
185
83
0,45

1.243
546
0,44

104
46
0,45
R. Dominicana
169
120
0,71

827
452
0,55

468
196
0,42
Otros
4.424
2.391
0,54

32.515
18.402
0,57

17.020
10.278
0,60
IMPORTACIÓN
34.757
18.264
0,53

301.284
158.467
0,53

252.627
133.771
0,53
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (21/12/2018), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta octubre de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio intracomunitario. Este mes es en el que mayor cercanía hay entre los precios en los distintos países, pues si en España entraron a 0,53 euros por kilo, en Francia y Portugal lo hicieron a 0,56. De hecho, por primera vez en el año, la banana extracomunitaria llegó más barata a Francia (0,44) que a Alemania (0,49) o España (0,50)

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles. No se presentan los datos de Mercamadrid, porque desde la semana 29 considera que el porcentaje de banana importada es siempre del 46,15%. En cuanto a Mercasevilla, lo hace al 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna ya se dispone en su web de los datos de comercialización en noviembre de 2018. En ese mes se vendieron 5.060 toneladas de fruta de origen canario a 1,21 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 6.292 a 0,84. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en noviembre al 55,4%. En lo que va de ejercicio, la cuota de mercado de la banana ha sido del 51,5%, una cifra similar al promedio de los últimos años.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2018

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.975.663
1,09

5.602.125
0,88

48,39%
Febrero
5.763.528
0,90

5.353.827
0,97

48,16%
Marzo
7.082.652
1,02

6.501.080
0,99

47,86%
Abril
5.412.364
0,88

4.932.237
0,81

47,68%
Mayo
6.284.571
0,96

6.536.799
0,89

50,98%
Junio
5.116.662
0,91

6.469.658
0,87

55,84%
Julio
5.261.346
1,87

5.862.766
0,83

52,70%
Agosto
5.219.915
1,15

5.933.329
0,75

53,20%
Septiembre
4.285.547
0,95

4.856.447
0,75

53,12%
Octubre
5.821.532
1,03

6.744.220
0,75

53,67%
Noviembre
5.060.073
1,21

6.292.123
0,84

55,43%
Diciembre







Total 2018
61.283.853
1,08

65.084.611
0,85

51,50%
Total 2017
58.982.616
0,98

61.485.881
0,81

51,04%
Total 2016
54.949.258
0,93

55.122.982
0,84

50,08%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.