CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA EN ESPAÑA
La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la
información relativa al comercio exterior de España para el mes de abril de
2015. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 36.900 toneladas al mercado
peninsular y balear español, mientras que desde África y Latinoamérica llegaron
unas 19.000. Como las reexportaciones se elevaron a unas 5.600 toneladas, la
oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 50.300 toneladas. Si
se comparan con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron
un 2,2%. En cuanto a las cantidades importadas, se incrementaron un 1,3%,
mientras que las reexportaciones descendieron un 11,1%. Con todo ello, la
oferta disponible se elevó un 3,6%, ahondando en la sobreoferta generada ya el
mes pasado.
En este primer cuatrimestre de 2015, los consumidores han tenido
a su disposición unas 181.700 toneladas, 6.000 más que el año pasado en el mismo
periodo, lo que supone un 3,4% de aumento. Si desde el Archipiélago se han
remitido 4.570 toneladas más que el ejercicio anterior (+3,5%), la importación
de bananas se ha reducido en 7.500 toneladas (-9,3%). El principal recorte lo
han experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 8.900 toneladas
(-26,1%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2015 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en abril se movió entre un mínimo del 27% y un máximo del 38%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 91% de las
reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2015, el resultado que se obtiene es que se movió entre el
26 y el 40%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en el
primer cuatrimestre de 2014 se había situado entre el 26 y el 46%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2014 y 2015 (toneladas)
|
Toneladas
|
Abril
2015
|
Ene-abr
2015
|
Ene-abr
2014
|
Diferencia
2015-2014
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
36.916,65
|
133.761,62
|
129.192,10
|
|
+4.569,52
|
+3,54
|
|
Importaciones
|
19.020,04
|
73.233,30
|
80.707,90
|
|
-7.474,61
|
-9,26
|
|
Reexportaciones
|
5.601,19
|
25.303,00
|
34.225,19
|
|
-8.922,20
|
-26,07
|
|
Oferta disponible
|
50.335,50
|
181.691,92
|
175.674,81
|
|
+6.017,11
|
+3,43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Abril
2015
|
Ene-abr
2015
|
Ene-abr
2014
|
|
Diferencia
2015-2014
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
26,66%
|
26,38%
|
26,46%
|
|
-0,08 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
37,79%
|
40,31%
|
45,94%
|
|
-5,64 p.p.
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (20/06/15) están disponibles los datos
del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno
de España para los primeros cuatro meses de 2015. De acuerdo con esos datos y
los envíos de plátano de Canarias, la cuota de mercado de la banana importada
estaría ligeramente por debajo del mínimo de la calculada por el método de
balances, excepto en el mes de marzo, cuando se situó en el 35%, una cifra
intermedia entre el máximo y el mínimo que se obtiene por Aduanas. Ahora bien,
se hace necesario recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a
partir del Panel de consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles,
restaurantes y catering).
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2015
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y MAGRAMA. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En abril
de 2015 salieron de España 5.601 toneladas, de las que 5.096 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 83 céntimos por kilo. En el primer cuatrimestre de 2015,
las reexportaciones se elevaron a 25.303 toneladas, de las que el 90 por ciento
fue al mercado luso a 81 céntimos.
España. Reexportaciones en 2015
|
Abril
|
Enero-abril
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
5.095,99
|
4.248,41
|
0,83
|
|
22.736,73
|
18.395,13
|
0,81
|
|
Otros
|
505,20
|
401,48
|
0,79
|
|
2.566,27
|
2.118,77
|
0,83
|
|
EXPORTACIÓN
|
5.601,19
|
4.649,89
|
0,83
|
|
25.303,00
|
20.513,89
|
0,81
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 19.020 toneladas importadas que llegaron en abril,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,66 euros por kilo. Destacan los más de
6,1 millones de kilos de Costa Rica que entraron a 0,52 euros y los 3,0
millones de Colombia a 56 céntimos. Estos dos orígenes representaron el 48% de
las importaciones en abril. En el primer cuatrimestre
de 2015, las llegadas se elevaron a 73,2 millones de kilos, destacando los 22,8
de Costa Rica llegados a 0,48 euros, los 12,0 de Camerún a 1,0 euros y los 11,8
de Colombia a 0,55 euros, que suponen prácticamente dos terceras partes de todo
el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2015
|
Abril
|
Enero-abril
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
262,45
|
254,72
|
0,97
|
|
1.139,94
|
1.087,24
|
0,95
|
|
Francia
|
818,74
|
505,34
|
0,62
|
|
2.998,42
|
1.824,67
|
0,61
|
|
Costa de Marfil
|
2.171,85
|
2.280,44
|
1,05
|
|
8.722,32
|
9.097,58
|
1,04
|
|
Camerún
|
2.051,75
|
2.046,36
|
1,00
|
|
12.088,35
|
12.067,55
|
1,00
|
|
Costa Rica
|
6.157,94
|
3.179,55
|
0,52
|
|
22.802,34
|
11.050,30
|
0,48
|
|
Colombia
|
3.008,47
|
1.690,21
|
0,56
|
|
11.831,90
|
6.535,73
|
0,55
|
|
México
|
1.937,32
|
1.016,62
|
0,52
|
|
4.842,30
|
2.459,88
|
0,51
|
|
Brasil
|
382,91
|
188.17
|
0,49
|
|
623,59
|
317,55
|
0,51
|
|
R. Dominicana
|
525,76
|
174,10
|
0,52
|
|
1.446,74
|
726,27
|
0,50
|
|
Otros
|
1.702,85
|
1.176,60
|
0,69
|
|
6.737,40
|
4.555,98
|
0,68
|
|
IMPORTACIÓN
|
19.020,04
|
12.612,11
|
0,66
|
|
73.233,30
|
49.722,76
|
0,68
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (20/06/2015), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta abril
de 2015, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta marzo. Si en el
primer trimestre los precios de entrada de las bananas importadas en España se
situaron entre los más altos de los principales mercados europeos, sólo por
debajo de los de Francia, en abril se colocaron por debajo de las de Gran
Bretaña. El que casi la mitad de las bananas importadas entradas en España
procedieran de África fue la razón de ese diferencial en el primer trimestre, mientras
que en el último mes, el importante peso de las importaciones de Costa Rica han
permitido reducir el precio promedio.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 (euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en mayo de 2015. En ese mes se vendieron 4.728 toneladas de fruta
de origen canario a 0,97 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 4.672 a 0,82 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en mayo al 50 por ciento. Una cifra
bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio en 2014 fue del 59 por
ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas que hay en el mercado
europeo este año.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2015
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.134.476
|
1,16
|
|
4.449.957
|
0,75
|
|
46,43
|
|
Febrero
|
4.280.510
|
1,13
|
|
3.801.586
|
0,92
|
|
47,04
|
|
Marzo
|
4.899.359
|
1,12
|
|
4.260.822
|
0,99
|
|
46,51
|
|
Abril
|
4.771.284
|
1,05
|
|
4.353.810
|
0,98
|
|
47,71
|
|
Mayo
|
4.728.545
|
0,97
|
|
4.671.792
|
0,82
|
|
49,70
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
23.814.174
|
1,09
|
|
21.537.967
|
0,89
|
|
47,49
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS EN
ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (20/06/2015) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 24 de 2015, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas, en
las primeras semanas de 2015 se observa una relativa estabilidad en las
cotizaciones de la fruta de Canarias, al menos hasta la semana 15, cuando
comenzaron los descensos por el exceso de volumen presente en el mercado. Con
ligeras oscilaciones, prácticamente todas las plazas se movieron en torno a
1,00-1,10 euros por kilo hasta aquella semana, cayendo unos 20 céntimos en el
mes siguiente. Ahora bien, si los recortes no se apreciaron en la información
recogida en las páginas web de los distintos mercas hasta la semana 16, sí que
se observaron en los datos presentados por la Secretaría de Comercio,
moviéndose los descensos entre los 10 y 20 céntimos desde la semana 11 a la 17,
manteniéndose estables hasta la 19. Desde entonces oscilan en torno a los 0,95
euros por kilo. Unas caídas que obedecieron a que la considerable elevación de
las marcas generó una relativa sobreoferta, hasta el punto que se realizaron
retiradas de fruta mediante pica.
Sólo la escasez relativa de bananas importadas en el mercado
español hizo que el desplome de precios de la fruta canaria en los mercados
mayoristas no fuera excesivo Una escasez relativa de bananas importadas que se reflejó
claramente en las cotizaciones de esta fruta, pues dibujó una tendencia
ascendente desde las primeras semanas. Así, si abría el ejercicio 2015 en torno
a 0,70 en todos los mercados mayoristas, en la semana 9 se situó en 0,90,
manteniéndose en ese nivel hasta la semana 16. A partir de entonces dibuja una
tendencia bajista que la ha llevado a oscilar en torno a los 0,75 euros por
kilo en la semana 24.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor
hasta la semana 23. Los dos primeros vienen dibujando una trayectoria
ligeramente descendente desde principios de año. Así, si los consumidores
españoles podían comprar la fruta de las Islas a cerca de 2,20 euros por kilo
en la semana 1, en la 17 lo hacían a 1,93, es decir, 23 céntimos más barata. Un
nivel en el que viene oscilando desde entonces. Del mismo modo ocurre en los
mercados mayoristas, pues los 1,09 euros por kilo que se pagaban a inicios del
ejercicio se han convertido en 0,93 en la semana 17. Un ligero repunte
posterior los ha situado en 0,96 euros por kilo en la 23. Por lo que respecta a
los precios percibidos por los productores, hasta la semana 11 estuvieron recibiendo
en torno a 40 céntimos por kilo. Sin embargo, los más de 8 millones de kilos
remitidos al mercado desde la semana 10 hasta la 15 provocó el desplome de las
cotizaciones, que cayeron por debajo de los 30 céntimos. La vuelta a una
relativa normalidad en los envíos permitió la recuperación de los precios al
agricultor desde la semana 18, aunque los nuevos excesos relativos de oferta
–más por la fecha que por el volumen en sí- han vuelto a provocar descensos, de
modo que la semana 23 cerraba a 31 céntimos.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 19
de 2015. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, se
observa que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, presentaron un
alza hasta las semanas 6-8, reflejando la relativa escasez de fruta. Así, la de
origen Martinica y Guadalupe pasó de los 62 céntimos por kilo en la categoría
primera y 73 la extra de comienzos de 2015 a los 70 y 81 céntimos,
respectivamente, en que se situó en la semana 7 y donde se mantiene todavía.
Surinam pasó de 44 céntimos la primera y 60 la extra a inicios del ejercicio a
72 y 79 céntimos respectivamente, en la semana 9. A partir de entonces empezó
un ligero recorte progresivo, que se ha convertido en desplome en las últimas
semanas, pues se dejaba un 10% en ambas categorías de la semana 17 a la 19. En
cuanto a la fruta de categoría la extra de Camerún y Costa de Marfil, ha pasado
de los 76 céntimos de principios de año a 81 desde la semana 4, un nivel que ha
mantenido constante hasta la semana 19.
Fuente: RNM.
Unas trayectorias que han tenido reflejo en los mercados
mayoristas. En París, si la banana convencional ganaba 19 céntimos entre la
semana 1 y la 17, ha perdido un 10% en las últimas fechas. En Avignon, tanto la
fruta africana de categoría extra como la DOM se han apuntado una subida de 20-25
céntimos, nivel que imitaba la africana de categoría primera que, sin embargo,
se deja 7 céntimos de la semana 18 a la 19. Por su parte, los movimientos en el
mercado de Lyon se parecen más a los registrados en los muelles, pues las
subidas de las primeras siete semanas –entre 10 y 15 céntimos- se habían
estabilizado, hasta que en las dos últimas fechas se apuntan una caída de entre
2 y 8 céntimos.
En el caso de los precios mayoristas de la fruta ecológica, se
está produciendo una convergencia entre los mercados de París y Avignon. En el
primero iniciaron el año en torno a 1,40 euros por kilo, para experimentar un
ligero descenso en la semana 3 y 4. Desde entonces han ido recuperándose y
cerraron la semana 19 a 1,44 euros por kilo. Sin embargo, en Avignon empezaron
el año a 1,70 euros por kilo y, tras estabilizarse en 1,65 entre la semana 2 y
la 8, descendieron para estar oscilando en las últimas fechas en torno a 1,50
euros por kilo.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, no
reflejan esos movimientos en las cotizaciones de los mercados mayoristas. Obviando
el recorte puntual de la semana 9, mientras la banana africana y la DOM habían estado
oscilando en torno a 1,60 euros por kilo y la banana americana lo hacía
alrededor de 1,50, con importantes variaciones semanales en todos los casos, se
apuntan alzas en el último mes. Así, la DOM ha pasado de 1,66 en la semana 13 a
1,74 en la semana 18, la africana de 1,63 a 1,76 en las mismas fechas y la americana
ha pasado de 1,55 a 1,73. Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado
oscilando en torno a 2,0 euros kilo desde inicios del año.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 24 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,37 euros por kilo,
apuntándose ganancias que los llevaron hasta los 1,41 euros por kilo de la
semana 19. Ligeros descensos desde entonces, marcando 1,39 en la semana 24. El
único mercado que presenta cambios relevantes es el de Berlín, que ha pasado de
los 1,27 euros por kilo de la semana 4 a los 1,41 en que se mueve desde la
semana 8. El precio de venta más alto se marca en Colonia, con 1,52 euros por
kilo en la semana 24 y el más bajo en Munich, con 1,35.
La escasez relativa de bananas se observa en la evolución de las
cotizaciones de las segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta
ha pasado de los 0,94 euros por kilo de la semana 3 a los 1,10 en los que se
estabilizó desde la semana 8 hasta la 13. A partir de entonces, un ligero goteo
a la baja que lo ha llevado a cerrar la semana 24 en 1,04 euros por kilo. El
precio mínimo son 0,97 euros por kilo en Munich y el máximo es 1,11 en Colonia.
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 25 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos
mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona, podemos observar la paulatina
aproximación de todas ellas en una cifra cercana a los 1,00 euros por kilo. Así,
mientras la fruta de Canarias en Barcelona ha caído desde los 1,20 de primeros
de año hasta cerrar en 0,90 en la semana 24, en el caso de las bananas
africanas y latinoamericanas han dibujado una trayectoria en forma de U
invertida en todos los mercados. Si en Hamburgo empezaron en 1,00 euros por
kilo, tras subir hasta los 1,15 en febrero y marzo, ahora oscilan en torno a
1,05 euros. En el caso de París, los 0,93 euros por kilo de la semana 1 se
habían convertido en 1,12 en la 14, para descender desde entonces y marcar 0,95
en la semana 25. En Barcelona, por su parte, la trayectoria es similar pero
empezando desde los 0,70 de la semana 1, pasando por los en torno a 1,00 euros
por kilo de la semana 9 a la 17, y caer hasta los 0,7 de la semana 23. El
repunte de 12 céntimos en la última semana vuelva a acercar los precios a los
del resto de plazas. Mientras esto ocurre con la banana convencional, la
ecológica en París viene dibujando una tendencia positiva desde la semana 3,
que le ha permitido pasar de los 1,30 euros por kilo de entonces a los 1,44 que
marca desde la semana 17.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 18.
Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo
convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas en
Francia durante este periodo. En cuanto a las bananas convencionales, si a
inicios de año había una diferencia de 20 céntimos entre Francia y España –más
caros en el mercado galo-, desde la semana 5 a la 14 las cotizaciones en el
primer país presentaron unos importantes altibajos que limitaban las
posibilidades de comparación. De la semana 15 a la 18, las bananas americanas
se han vendido entre 30 y 40 céntimos más caras en Francia que en España.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
