A) CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la
información del comercio exterior de España para el mes de diciembre de 2014.
En ese mes se enviaron desde Canarias unas 24.000 toneladas al mercado
peninsular y balear español –un 14% menos que el promedio de lo que va de año-,
mientras que de bananas llegaron unas 28.750, lo que significa 7.000 toneladas
más que la media anual. Como las reexportaciones se elevaron a unas 10.400 toneladas,
-2.200 más de lo habitual este ejercicio-, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 42.300 toneladas.
En 2014, los consumidores han tenido a su disposición unas 498.000
toneladas de plátanos y bananas, 56.100 más que el año pasado. Si desde el
Archipiélago se han remitido 15.300 toneladas más de plátanos que el ejercicio
anterior, el crecimiento en la recepción de bananas ha sido de unas 63.700
toneladas. La única manera de poder comercializar semejante volumen ha sido incrementar
las reexportaciones en 22.900 toneladas, prácticamente en su totalidad hacia el
mercado portugués (el 92% del total).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
en diciembre se movió entre el 43 y el 68 por ciento, considero que más cerca
de la última cifra ya que el 96 por ciento de las reexportaciones tuvieron
Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra
hueco en España. En todo 2013, el promedio mensual de reexportaciones a
Portugal se situaba en unas 4.700 toneladas, mientras que en 2014 se mueve en
torno a las 8.300.
Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el mercado
peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2014, el
resultado que se obtiene es que se movió entre el 32 y el 52 por ciento, más
cercano a la última cifra que a la primera. Considero necesario resaltar que
esas cifras significan que la banana ha conseguido arañar entre 5 y 8 puntos
porcentuales respecto a 2013, ya que entonces se movía entre el 27 y el 44%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español de plátanos y bananas en 2013 y 2014 (toneladas)
|
Toneladas
|
Diciembre
2014
|
Ene-dic
2014
|
Ene-dic
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
%
|
|
|
Envíos desde Canarias
|
24.016,29
|
336.615,46
|
321.265,73
|
|
+15.349,73
|
+4,78
|
|
Importaciones
|
28.748,52
|
260.493,31
|
196.794,54
|
|
+63.698,77
|
+32,37
|
|
Reexportaciones
|
10.458,69
|
99.152,67
|
76.212,92
|
|
+22.939,75
|
+30,10
|
|
Oferta disponible
|
42.306,12
|
497.956,10
|
441.847,35
|
|
+56.108,75
|
+12,70
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Diciembre
2014
|
Ene-dic
2014
|
Ene-dic
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
||
|
Todo lo reexportado es banana
|
43,23%
|
32,40%
|
27,29%
|
|
+5,11 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
67,95%
|
52,31%
|
44,54%
|
|
+7,77 p.p.
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento
de redactar estas líneas (25/02/15) sólo están disponibles los datos del Panel
de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta
noviembre de 2014. Si bien hasta abril se ha situado el porcentaje de bananas
entre los valores máximos y mínimos calculados por el método de balances, en el
mes de mayo se situaba en el 25,2%, algo por debajo del mínimo. Y aunque en el
mes de junio era del 38,9%, de nuevo situado entre el mínimo y el máximo
calculado por el método de balances, a partir de entonces los datos lo ubican
en cifras inferiores al mínimo obtenido a partir de los datos de Aduanas en
unos 10 puntos porcentuales. Ha habido que esperar a noviembre para que la
diferencia entre un método y el otro sea de sólo 2 puntos. Ahora bien, se hace
necesario recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a partir del
Panel de consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles, restaurantes y
catering).
Evolución de la cuota de mercado de
la banana en Península y Baleares en 2014 (porcentaje)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y MAGRAMA. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto
de bananas, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En diciembre
de 2014 salieron de España 10.459 toneladas, de las que 10.080 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 71 céntimos por kilo. En 2014, las reexportaciones se
elevaron a 99.153 toneladas, de las que el 92 por ciento fue al mercado luso a
75 céntimos.
España. Reexportaciones de plátanos y
bananas en 2014
|
Diciembre
|
Enero-diciembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
10.080,07
|
7.110,06
|
0,71
|
|
91.360,91
|
68.278,32
|
0,75
|
|
Otros
|
378,62
|
331,97
|
0,88
|
|
7.791,76
|
6.048,20
|
0,78
|
|
EXPORTACIÓN
|
10.458,69
|
7.442,03
|
0,71
|
|
99.152,67
|
74.326,52
|
0,75
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 28.748 toneladas importadas que llegaron en diciembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 73 céntimos, muy elevado respecto a lo
habitual debido al mayor peso de las importaciones procedentes de África. Destacan
los más de 6,4 millones de kilos de Costa de Marfil que entraron a 1,02 euros y
los casi 5,8 millones de Camerún a 98 céntimos. Estos dos orígenes
representaron el 42% de las importaciones, relegando a un segundo plano los 5,6
millones de kilos llegados de Costa Rica a 40 céntimos o los casi 4,9 millones
de Colombia a 0,53. En 2014 entraron en España 260.493 toneladas de bananas a
un precio medio c.i.f. de 61 céntimos. Colombia y Costa Rica fueron los
principales proveedores –entre los dos suponen el 44% del volumen importado- y
su precio ha oscilado entre los 44 céntimos de Costa Rica y los 51 de Colombia.
España. Importaciones de bananas en
2014
|
Diciembre
|
Enero-diciembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
219,82
|
315,99
|
1,44
|
|
4.520,63
|
3.738,67
|
0,83
|
|
Francia
|
612,22
|
338,28
|
0,55
|
|
6.694,42
|
3.785,27
|
0,57
|
|
Costa de Marfil
|
6.452,99
|
6.574,76
|
1,02
|
|
38.345,23
|
37.600,05
|
0,98
|
|
Camerún
|
5.794,13
|
5.685,04
|
0,98
|
|
24.871,94
|
23.587,72
|
0,95
|
|
Costa Rica
|
5.594,25
|
2.248,66
|
0,40
|
|
61.202,72
|
27.079,92
|
0,44
|
|
Colombia
|
4.885,78
|
2.610,18
|
0,53
|
|
53.526,00
|
27.118,71
|
0,51
|
|
México
|
1.889,31
|
756,56
|
0,40
|
|
31.718,80
|
12.990,39
|
0,41
|
|
Brasil
|
|
|
|
|
3.484,31
|
1.596,17
|
0,46
|
|
R. Dominicana
|
1.077,25
|
501,58
|
0,47
|
|
19.688,62
|
8.287,11
|
0,42
|
|
Otros
|
2.222,78
|
1.971,29
|
0,89
|
|
16.440,63
|
11.883,59
|
0,72
|
|
IMPORTACIÓN
|
28.748,52
|
21.002,34
|
0,73
|
|
260.493,31
|
157.667,59
|
0,61
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (25/01/2015), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior hasta diciembre de 2014, aunque de los
principales mercados faltan Alemania e Italia. En diciembre, los precios de
entrada de las bananas en España se han situado muy por encima del resto de
mercados, llegando la diferencia a 27 céntimos más que en Gran Bretaña. El que casi
la mitad de las bananas entradas en España procedan de África es la razón de
ese enorme diferencial, pues los precios son un 50% más elevados que en Gran
Bretaña y un 18% que en Francia. Así, mientras en los principales mercados
europeos los precios de entrada de las bananas rondaron los 60 céntimos, en
España fueron 73.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014 (euros/kg)
Fuente: Dirección
General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de
bananas y plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles,
no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana
vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un
cálculo fijo. Hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las bananas
representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y
aunque progresivamente hayan ido subiendo, desde la semana 3 de 2015 se sitúa
siempre en el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de
Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha
sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro
lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante
como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización de plátanos y bananas en amarillo en enero de 2015. En ese mes
se vendieron 5.134 toneladas de plátano de Canarias a 1,16 euros por kilo, mientras
que de bananas fueron 4.450 a 0,75 euros por kilo, por lo que la cuota de
mercado de la banana en Mercabarna en enero ascendió al 46 por ciento. Una
cifra bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio de la banana en
2014 fue del 59 por ciento, y en enero del año pasado se situó en el 70%.
Evolución de las ventas en amarillo
de plátano y banana en Mercabarna en 2015
|
Plátano de Canarias
|
|
Banana
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.134.476
|
1,16
|
|
4.449.957
|
0,75
|
|
46,43
|
|
Febrero
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
5.134.476
|
1,16
|
|
4.449.957
|
0,75
|
|
46,43
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
B) LOS PRECIOS DE
PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (25/01/2015) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 8 de 2015, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas y del
Ministerio de Agricultura, desde la semana 33 los precios parecen estar en una
montaña rusa. Si hasta aquel momento las cotizaciones de los plátanos habían
oscilado entre los 0,90 y 1,00 euros por kilo, a partir de esa fecha comenzaron
un alza desmesurada que llevó a situarlos en la semana 38 por encima de los
1,40 –marcando un máximo en Madrid en la 37 de 1,58 euros por kilo. Ahora bien,
a partir de entonces se volvieron las tornas, y con una velocidad similar a la
de la subida, ahora tocaba bajar. Una caída especialmente notable en el caso de
Mercabarna, que según su página web había vuelto a los normales 0,90 ya en la
semana 43 –cuestión que no reflejaban los datos de la Secretaría de Estado de
Comercio. En el resto de mercados las cotizaciones habían pasado de los 1,40 de
la semana 38 a los 1,20 de la 42. Pues bien, si el mes de noviembre iniciaron
una nueva subida que los llevó a superar los 1,50 euros por kilo, diciembre y
enero se comportaron de su manera habitual, de modo que las cotizaciones
descendieron hasta situarse en 1,05 euros por kilo, nivel en torno al que están
oscilado en febrero . Mientras esto sucedía con los plátanos canarios, las
bananas pasaban de los 0,70 euros por kilo de la semana 33 a los 0,90 de la
semana 39, iniciando desde entonces un descenso que los situaron a inicios de
2015 en los 0,70 euros por kilo. Ahora bien, a partir de la semana 5 se han
apuntado unas ganancias de 20 céntimos que obedecen principalmente a la
relativa escasez de banana barata latinoamericana.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor
hasta la semana 5 de 2015. Pues bien, todos los indicadores marcan pérdidas
desde los últimos máximos de noviembre. En el caso del precio de venta al
público ha pasado de los 2,28 euros/kilo de la semana 48 de 2014 a los 1,99 de
la 5 de 2015. En cuanto al mercado mayorista, los 1,46 de la semana 47 de 2014
a los 1,02 actuales, aunque experimentaron un repunte a 1,18 en la anterior. Un
descenso de magnitud similar se observa en los precios pagados al productor,
aunque en este caso el desplome fue más vertiginoso. Los 80 céntimos por kilo
de la semana 47 de 2014 se redujeron a casi la mitad -41 céntimos- en la 52, nivel en el que están
oscilando desde entonces.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
C) LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las cotizaciones disponibles son de la semana 2 de 2015.
Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de importación
hasta el de venta al público. Así, en el momento de llegar a muelle, se observa
que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, los precios permanecen
estables desde la semana 49 de 2014. Así, la de origen Martinica y Guadalupe
llega a 62 céntimos por kilo en la categoría primera y a 73 la extra. Surinam
se recibe a 44 céntimos la primera y 60 la extra, mientras que la extra de Camerún
y Costa de Marfil se importa a 76 céntimos.
Fuente: RNM.
Una estabilidad que ha tenido reflejo en los mercados
mayoristas, de manera que la fruta en amarillo se mantiene bastante estable,
tanto en París como en Lyon, mientras que en Avignon presentan ligeras
oscilaciones en torno a los 1,10 euros por kilo En cuanto a la banana ecológica
en Francia, mientras que en Avignon ha rebotado a la baja hasta situarse en
1,65 euros por kilo, en París lo ha hecho al alza y se venden a 1,38.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, las
últimas semanas han sido de continuos altibajos para la fruta convencional.
Mientras la banana africana y la DOM han estado oscilando en torno a 1,65, cerrando
ambas la semana 2 en 1,60. Por su parte, la banana americana ha estado
moviéndose en torno a los 1,45 euros por kilo. Por lo que respecta a la banana
ecológica, se apunta una ligera alza que la sitúa en 2,03 euros por kilo.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 8 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios a lo largo de diciembre e inicios de enero, para apuntarse
una leve subida en las últimas fechas que coloca el promedio nacional en 1,37
euros por kilo. Se mantienen las divergencias regionales, en valor y en
tendencia, de modo que mientras que en Berlín han pasado de 1,27 euros por kilo
en la semana 4 a 1,41 en la 8, en Colonia permanecen oscilando en torno a los
1,52 euros por kilo desde la semana 49. Las bananas de primeras marcas se venden
entre los 1,37 euros por kilo de Hamburgo y los 1,52 de Colonia, es decir,
diferencias de 15 céntimos entre una y otra plaza. Unas diferencias que no son
tan acuciadas en el caso de las segundas marcas. Para este tipo de fruta, las
últimas semanas han sido de repunte, en la misma línea que en el caso español, pasando
el promedio nacional de 0,94 euros por kilo en la semana 3 a 1,10 en la 8.
Hamburgo es el mercado más caro, a 1,15, y Münich el más barato, a 1,02.
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
D) COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 6 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos
mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona-, podemos observar que, el
precio del plátano canario no sigue la misma tendencia que las bananas. Así,
mientras la fruta de las Islas ha iniciado el año oscilando en torno a los 1,10
euros por kilo, las bananas se apuntan alzas en todos los mercados, de manera
que en la actualidad los precios de salida de mercados mayoristas de las
bananas en París y Hamburgo están en prácticamente los mismos precios que el
plátano canario en Barcelona. Por otra parte, la banana en el mercado catalán en
la semana 6 era 11 céntimos más barata que en París y 20 que en Hamburgo.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM, y lo que se
observa es que desde la semana 37 se venden los plátanos canarios al consumidor
español más caros que los ecológicos en Francia, aunque el descenso de las
últimas fechas experimentado por los primeros los ha aproximado. En cuanto a la
banana convencional, la diferencia entre ambos mercados se ha estabilizado en 20
céntimos, siendo más cara en Francia.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
