CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de febrero de 2016. En ese mes se enviaron desde Canarias
34.251 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde
África y Latinoamérica llegaron unas 20.765. Como las reexportaciones se
elevaron a casi 3.269 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 51.747 toneladas. Si se comparan con el mes anterior,
los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron un 15%, las cantidades
importadas descendieron un 13%, mientras que las reexportaciones cayeron un 49%,
por lo que la oferta disponible aparente fue un 9% superior en febrero que en enero.
En este primer bimestre de 2016, los consumidores han tenido a
su disposición unas 98.976 toneladas, 16.219 más que el año pasado en el mismo
periodo, lo que supone un 19,6% de aumento. Si desde el Archipiélago se han
remitido 3.205 toneladas más que el ejercicio anterior (+5,3%), la importación
de bananas se ha incrementado en 9.237 toneladas (+26,1%). El principal recorte
lo han experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 3.777
toneladas (-28,2%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2015 y 2016 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en febrero se movió entre un mínimo del 34% y un máximo del 40%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 88% de las
reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2016, el resultado que se obtiene es que se movió entre el
35 y el 45%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en
las mismas fechas de 2015 se había situado entre el 27 y el 43%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2015 y 2016 (toneladas)
|
Toneladas
|
Febrero
2016
|
Ene-feb
2016
|
Ene-feb
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
34.250,78
|
63.927,71
|
60.722,83
|
|
+3.204,88
|
+5,28
|
|
Importaciones
|
20.765,30
|
44.672,97
|
35.435,64
|
|
+9.237,33
|
+26,07
|
|
Reexportaciones
|
3.268,95
|
9.624,32
|
13.401,26
|
|
-3.776,94
|
-28,18
|
|
Oferta disponible
|
51.747,14
|
98.976,36
|
82.757,21
|
|
+16.219,15
|
+19,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Febrero
2016
|
Ene-feb
2016
|
Ene-feb
2015
|
|
Diferencia
2016-2015
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
33,81%
|
35,41%
|
26,63%
|
|
+8,79 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
40,13%
|
45,13%
|
42,82%
|
|
+2,32 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (27/04/16) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta noviembre 2015. Por su parte, ASPROCAN ha informado en
diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, por lo que incluye Canarias
pero no el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la
banana importada en febrero habría sido del 23%, cifra muy lejana del mínimo
calculado por el método de balances a partir de las cifras de Aduanas.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2015 y 2016
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y MAGRAMA. Elaboración
propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, siempre hay
que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto
de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En febrero
de 2016 salieron de España 3.269 toneladas, de las que 2.880 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 68 céntimos por kilo. En el primer bimestre, las
reexportaciones se elevaron a 9.624 toneladas, de las que el 90 por ciento fue
al mercado luso a 66 céntimos.
España. Reexportaciones en 2016
|
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
2.880,33
|
1.954,96
|
0,68
|
|
8.666,82
|
5.743,39
|
0,66
|
|
Otros
|
388,62
|
374,42
|
0,96
|
|
957,50
|
819,82
|
0,86
|
|
EXPORTACIÓN
|
3.268,95
|
2.329,38
|
0,71
|
|
9.624,32
|
6.563,21
|
0,68
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 20.765 toneladas importadas que llegaron en febrero,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,58 euros por kilo. Destacan los más de
6,5 millones de kilos de Costa Rica a 0,52 y los 4,0 de Costa de Marfil a 0,64
como principales proveedores. Estos dos orígenes representaron el 51% de las
importaciones en febrero. En este primer bimestre,
las llegadas se elevaron a 44,7 millones de kilos, destacando los 11,5 de Costa
Rica a 0,50 euros y los 10,9 de Costa de Marfil a 0,65, que suponen algo más
del 50% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2016
|
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
235,27
|
206,02
|
0,88
|
|
717,84
|
597,48
|
0,83
|
|
Francia
|
1.073,65
|
665,54
|
0,62
|
|
2.109,46
|
1.266,31
|
0,60
|
|
Costa de Marfil
|
4.049,04
|
2.610,12
|
0,64
|
|
10.875,74
|
7.024,71
|
0,65
|
|
Camerún
|
2.366,30
|
1.609,54
|
0,68
|
|
5.520,16
|
3.304,22
|
0,60
|
|
Costa Rica
|
6.522,35
|
3.386,73
|
0,52
|
|
11.547,65
|
5.750,15
|
0,50
|
|
Colombia
|
2.606,26
|
1.498,85
|
0,58
|
|
6.433,40
|
3.571,39
|
0,56
|
|
México
|
2.212,02
|
1.029,84
|
0,47
|
|
3.861,33
|
1.725,29
|
0,45
|
|
Brasil
|
643,26
|
354,83
|
0,55
|
|
1.297,42
|
693,08
|
0,53
|
|
R. Dominicana
|
157,28
|
101,85
|
0,65
|
|
475,22
|
291,50
|
0,61
|
|
Otros
|
899,87
|
584,34
|
0,65
|
|
1.834,76
|
1.126,13
|
0,61
|
|
IMPORTACIÓN
|
20.765,30
|
12.047,67
|
0,58
|
|
44.672,97
|
25.350,25
|
0,57
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (27/04/2016), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta febrero
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta enero. Destaca la
gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron a un precio
medio de 0,58 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,75. En un término
medio se situarían los de Gran Bretaña, donde las importaciones llegaron a 0,66
euros por kilo.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 y 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en marzo de 2016. En ese mes se vendieron 5.097 toneladas de fruta
de origen canario a 0,94 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 4.316 a 0,92 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en marzo al 46 por ciento. En el primer
triimestre de 2016, la cuota de mercado de la banana fue del 49%, una cifra
bastante menor de lo habitual que viene a reflejar la escasez relativa de
bananas que hay en este año en el mercado europeo.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2016
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
4.397.993
|
1,05
|
|
4.393.865
|
0,79
|
|
49,98%
|
|
Febrero
|
4.521.366
|
0,90
|
|
5.056.564
|
0,89
|
|
52,79%
|
|
Marzo
|
5.096.960
|
0,94
|
|
4.315.834
|
0,92
|
|
45,85%
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2016
|
14.016.319
|
0,96
|
|
13.766.263
|
0,87
|
|
49,55%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS EN
ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (27/04/2016) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 16 de 2016, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
El desplome de precios iniciado en la semana 49 de 2015, al
combinarse la reducción del consumo típico de estas fechas con el envío de unos
7,5 millones de kilos en la semana 48, no se recuperó sino a partir de la
semana 2, excepto en Barcelona, que hubo que esperar a la semana 6. Desde
entonces, los precios oscilan en torno a 0,9 euros por kilo. En cuanto a las
bananas, su escasez relativa en estas primeras fechas de 2016 ha generado que se
hayan vendido en muchos mercas a precios más elevados que los plátanos de
Canarias. Así, las bananas han pasado de los 0,70 euros por kilo a que cerraron
el año 2015, a oscilar entre 0,80 y 0,90 desde la semana 5 de 2016.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y MAGRAMA.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, en el momento de redactar estas líneas, el
Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de venta al público,
salida de mercado mayorista y pagado al productor hasta la semana 15-16 de 2016.
Las trayectorias son divergentes en los distintos niveles de comercialización
en estas primeras fechas del ejercicio. Así, el precio de venta al público cayó
más de un 8% en las primeras diez semanas, al pasar de 2,18 euros por kilo a
2,00. A partir de entonces, un ligero repunte, cerrando la semana 16 a 2,05
euros por kilo. Por su parte, en el mercado mayorista, el desplome iniciado a
finales de noviembre de 2015 tocó fondo en la semana 2, cuando marcó un precio
promedio de 85 céntimos por kilo. Si bien subió hasta 1,01 en la semana 6,
inició nuevos descensos que lo ha llevado a cerrar la semana 16 a 0,88 euros
por kilo. Mientras tanto, el precio percibido por los productores está
oscilando alrededor de los 30 céntimos desde la semana 51 de 2015, con envíos
por encima de los 8 millones de kilos desde la semana 4.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 10
de 2016. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, la ausencia
relativa de bananas se dejó sentir claramente en los precios en las primeras
semanas. Las DOM de categoría primera subieron de 60 céntimos en la semana 1 a 70
en la 5, manteniéndose hasta ahora, mientras que la extra lo ha hecho de 70 a
84. Las bananas de Camerún y Costa de Marfil de categoría extra ganaron 12
céntimos, al pasar de 70 en la semana 2 a 81 en la semana 5. En el caso de
Surinam, si cerraban el ejercicio 2015 en 51 céntimos la de categoría primera y
en 57 la de extra, la semana 5 cotizaban a 67 y 75, y en la 10 a 68 y 79, respectivamente.
Fuente: RNM.
Esos movimientos han tenido su reflejo en los mercados
mayoristas. En París, la banana convencional ha pasado de 0,95 a 1,10, en
Avignon de 1,1 a 1,2, mientras que en Lyon, la fruta africana de categoría
primera sube de 0,85 a 1,00 euros por kilo, la americana de extra pasa de 0,98
a 1,10, y la DOM de la misma categoría lo hace de 1,05 a 1,10 euros por kilo.
Sin embargo, las trayectorias son diferentes en los mercados de fruta ecológica,
donde predomina la estabilidad. Mientras que en París se mueven en torno a los
1,45 euros, en Avignon la de origen DOM lo hace en torno a 1,70, aunque marcó
un pico de 1,90 en las semanas 2 y 8.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, la
banana africana y la DOM vienen oscilando en torno a 1,65 euros por kilo desde
la semana 40 de 2015, cerrando la semana 10 de 2016 en 1,68 y 1,66,
respectivamente. En cuanto a la banana americana, desde la semana 40 se movió
alrededor de los 1,50 euros por kilo y ha marcado 1,61 en las semanas 6,7 y 9
de 2016, tras marcar un mínimo de 1,27 en la semana 2. Por lo que respecta a la
banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,05 euros por kilo desde la
semana 32 de 2015, colocándose en 2,07 en la semana 10 de 2016.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Munich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 16 de 2016. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,35 euros por kilo
hasta la semana 9, aunque desde la 11 oscilan alrededor de 1,41. Hay grandes
diferencias en los mercados regionales, marcándose el mínimo en Hamburgo (1,39
euros por kilo) y el máximo en Colonia (1,53). Por otra parte, la escasez
relativa de bananas de principios de este año se observó en la evolución de las
cotizaciones de las segundas marcas en las primeras semanas. El precio promedio
de este tipo de fruta pasó de los 0,98 euros por kilo de la semana 1 a los 1,16
de la semana 10, descendiendo desde entonces hasta los 1,07 de la semana 15.
También en este segmento hay diferencias regionales, marcándose el mínimo en Munich
(1,02 euros por kilo) y el máximo en Colonia (1,12).
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 17 de 2016, y este ejercicio parece que también va a
ofrecer los precios en el mercado londinense de New Spitalfields. Si comparamos
los precios en los distintos mercados mayoristas –París, New Spitalfields, Hamburgo
y Barcelona, podemos observar trayectorias paralelas para la banana, aunque en
niveles diferentes. Así, mientras que en las plazas europeas continentales la
banana ha pasado de cotizar en torno a 1,00 euros en la semana 1 de 2016 a
hacerlo alrededor de 1,10 desde la semana 9, en Barcelona y Londres se mueve en
torno a 0,90 euros por kilo. Sin embargo, el Plátano de Canarias en Barcelona
cayó de los 1,15 euros por kilo de la semana 1 a 0,80 en la 5, rebotando hasta
1,05 en la semana 7, para un nuevo descenso colocarlos en 0,90 euros por kilo.
Por su parte, la banana ecológica iniciaba el año en París a 1,47 euros por
kilo, situándose en 1,50 desde la semana 7.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 10
de 2016. Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de
cultivo convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas
en Francia a inicios de este ejercicio. En cuanto a las bananas convencionales,
a inicios de año había una diferencia de 26 céntimos entre Francia y España
–más caros en el mercado galo-, pero la trayectoria llena de importantes
altibajos de la banana americana en el primer país limita las posibilidades de
comparación. En la semana 10 vuelve a ser de 28 céntimos.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
