CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA EN JUNIO DE 2016
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de junio de 2016. En ese mes se enviaron desde Canarias 33.894
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y
Latinoamérica llegaron unas 20.553. Como las reexportaciones se elevaron a unas
7.918 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las
46.529 toneladas (la menor cifra mensual de 2016). Si se comparan con el mes de
mayo, los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron un 3,4% y las
reexportaciones un 89,1%, mientras que las importaciones descendieron un 23,3%,
por lo que la oferta disponible aparente fue un 16,0% inferior en junio que en mayo.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2016, en
estos primeros seis meses los consumidores han tenido a su disposición unas 326.597
toneladas, 60.870 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un
22,9% de aumento. Si desde el Archipiélago se han remitido 19.034 toneladas más
que el ejercicio anterior (+10,0%), la importación de bananas se ha
incrementado en 35.085 toneladas (+31,0%). El principal recorte lo han
experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 6.751 toneladas (-23,9%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2016 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en junio se movió entre un mínimo del 27% y un máximo del 44%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 76% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2016, el resultado que se obtiene es que se movió entre el
36 y el 45%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en
las mismas fechas de 2015 se había situado entre el 29 y el 43%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2015 y 2016 (toneladas)
|
Toneladas
|
Junio
2016
|
Ene-jun
2016
|
Ene-jun
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
33.894,40
|
208.719,11
|
189.684,79
|
|
+19.034,32
|
+10,03%
|
|
Importaciones
|
20.552,92
|
148.188,01
|
113.103,31
|
|
+35.084,70
|
+31,02%
|
|
Reexportaciones
|
7.918,20
|
30.310,38
|
37.061,06
|
|
-6.750,68
|
-18,22%
|
|
Oferta disponible
|
46.529,11
|
326.596,74
|
265.727,04
|
|
+60.869,70
|
+22,91%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Junio
2016
|
Ene-jun
2016
|
Ene-jun
2015
|
|
Diferencia
2016-2015
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
27,15%
|
36,09%
|
28,62%
|
|
+7,48 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
44,17%
|
45,37%
|
42,56%
|
|
+2,81 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (25/08/16) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta febrero de 2016. Si descontamos el consumo en Canarias
y consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron en
territorio español, la cuota de mercado de la banana habría sido del 32% en
enero y del 24% en febrero, entre 6 y 9 puntos porcentuales inferior al mínimo
calculado por el método de balances a partir de las cifras de Aduanas. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que se ha supuesto que todo lo reexportado es
banana y no se ha incluido el consumo en el canal HORECA. Por su parte,
ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los
hogares españoles según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, por lo que
incluye Canarias pero no el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota
de mercado de la banana importada en abril (última publicada) habría sido del 23,70%,
cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2016
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y MAGRAMA. Elaboración
propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, siempre hay
que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto
de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En junio
de 2016 salieron de España 7.918 toneladas, de las que 6.002 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 64 céntimos. En los primeros seis meses, las
reexportaciones se elevaron a 30.310 toneladas, de las que el 83 por ciento fue
al mercado luso a 66 céntimos.
España. Reexportaciones en 2016
|
Junio
|
Enero-junio
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
6.001,88
|
3.864,83
|
0,64
|
|
25.155,27
|
16.646,28
|
0,66
|
|
Otros
|
1.916,32
|
1.574,99
|
0,82
|
|
5.155,11
|
4.226,17
|
0,82
|
|
EXPORTACIÓN
|
7.918,20
|
5.439,82
|
0,69
|
|
30.310,38
|
20.872,45
|
0,69
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 20.553 toneladas importadas que llegaron en junio,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,55 euros por kilo. Destacan los 7,1
millones de kilos de Costa Rica a 0,50 y los 5,0 millones de kilos de Costa de
Marfil a 0,64. Estos dos orígenes representaron el 59% de las importaciones en junio. En estos primeros seis meses, las llegadas se
elevaron a 148,2 millones de kilos, destacando los 38,8 de Costa Rica a 0,50
euros por kilo, los 37,3 de Costa de Marfil a 0,62 euros y los 18,3 de Colombia
a 0,56, que suponen conjuntamente algo más del 63% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2016
|
Junio
|
Enero-junio
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
294,21
|
267,44
|
0,91
|
|
1.510,72
|
1.401,64
|
0,93
|
|
Francia
|
961,71
|
542,44
|
0,56
|
|
6.521,19
|
3.770,45
|
0,58
|
|
Costa de Marfil
|
5.002,60
|
3.216,51
|
0,64
|
|
37.324,85
|
22.965,10
|
0,62
|
|
Camerún
|
1.319,93
|
791,89
|
0,60
|
|
12.060,29
|
7.539,12
|
0,63
|
|
Costa Rica
|
7.105,59
|
3.566,88
|
0,50
|
|
38.763,00
|
19.210,73
|
0,50
|
|
Colombia
|
2.394,39
|
1.422,03
|
0,59
|
|
18.308,38
|
10.275,23
|
0,56
|
|
México
|
1.827,13
|
719,02
|
0,39
|
|
11.840,72
|
5.357,27
|
0,45
|
|
Brasil
|
503,95
|
247,61
|
0,49
|
|
3.568,39
|
1.854,74
|
0,52
|
|
R. Dominicana
|
197,36
|
110,11
|
0,56
|
|
1.451,20
|
854,40
|
0,59
|
|
Otros
|
946,05
|
487,77
|
0,52
|
|
16.839,27
|
10.860,72
|
0,64
|
|
IMPORTACIÓN
|
20.552,92
|
11.371,81
|
0,55
|
|
148.188,01
|
84.089,39
|
0,57
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (25/08/2016), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta junio
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta mayo. Destaca la
gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron a un precio
medio de 0,55 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,73. En un término
medio se situarían los de Gran Bretaña, donde las importaciones llegaron a 0,61
euros por kilo. En los primeros cinco meses, periodo para el que se tienen los
precios de todos los principales mercados, las importaciones de bananas en
España son las que menor precio medio han tenido, unos 5 céntimos más baratas
que en Alemania o Italia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en julio de 2016. En ese mes se vendieron 4.223 toneladas de fruta
de origen canario a 0,89 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 4.090 a 0,81 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en junio al 49 por ciento. En los primeros
siete meses de 2016, la cuota de mercado de la banana fue del 49%, una cifra
bastante menor de lo habitual que viene a reflejar la escasez relativa de
bananas que hay en este año en el mercado europeo.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2016
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
4.397.993
|
1,05
|
|
4.393.865
|
0,79
|
|
49,98%
|
|
Febrero
|
4.521.366
|
0,90
|
|
5.056.564
|
0,89
|
|
52,79%
|
|
Marzo
|
5.096.960
|
0,94
|
|
4.315.834
|
0,92
|
|
45,85%
|
|
Abril
|
4.144.619
|
0,86
|
|
3.360.724
|
0,88
|
|
44,78%
|
|
Mayo
|
4.678.883
|
0,93
|
|
4.931.014
|
0,92
|
|
51,31%
|
|
Junio
|
5.531.298
|
0,97
|
|
5.411.240
|
0,91
|
|
49,45%
|
|
Julio
|
4.223.472
|
0,89
|
|
4.089.616
|
0,81
|
|
49,19%
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2016
|
32.594.591
|
0,94
|
|
31.558.857
|
0,88
|
|
49,19%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS EN
ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (25/08/2016) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 33 de 2016, tanto en sus páginas
web (en Sevilla y Bilbao es la 29) como en la base de datos de mercados
mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras
se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones
de cada categoría.
Toda la primera mitad de este ejercicio 2016, los precios han
oscilado entre 0,9 y 1,0 euros por kilo, excepto en Sevilla, donde ha habido
semanas entre 0,7 y 0,8. Sin embargo, desde la semana 31 el promedio de
cotizaciones calculado por el MAGRAMA se sitúa por debajo de los 0,9 euros por
kilo. En cuanto a las bananas, su escasez relativa en 2016 ha generado que se
hayan vendido en muchos mercas a precios más elevados que los plátanos de
Canarias. Así, las bananas han pasado de los 0,70 euros por kilo a que cerraron
el año 2015, a oscilar en torno a 0,80 desde la semana 5 de 2016.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y MAGRAMA.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al productor hasta
la semana 32 de 2016. En cuanto al precio de venta al público, cayó más de un
8% en las primeras diez semanas, al pasar de 2,18 euros por kilo a 2,00. A
partir de entonces, oscilaciones en torno a ese precio, cerrando la semana 32 a
2,04 euros por kilo. En el mercado mayorista, el desplome iniciado a finales de
noviembre de 2015 tocó fondo en la semana 2, cuando marcó un precio promedio de
85 céntimos por kilo. Si bien subió hasta 1,01 en la semana 6, inició nuevos
descensos que lo llevaron a cerrar la semana 16 a 0,88 euros por kilo. Sin
embargo, entre la semana 18 y la 21 ganó 7 céntimos, moviéndose en torno a ese
nivel hasta la semana 28. Descensos a partir de entonces, cerrando la semana 32
a 0,86. Mientras tanto, el precio percibido por los productores está oscilando
alrededor de los 30 céntimos desde la semana 51 de 2015, con envíos por encima
de los 8 millones de kilos desde la semana 4 hasta la 20. El descenso de las
marcas – menos de 6 millones de kilos desde junio- no ha tenido efectos
visibles, básicamente por la reducción del consumo debido a las fechas, por lo
que la semana 32 cierra a 28 céntimos.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 28
de 2016. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. Así, en el momento de llegar a
muelle, la ausencia relativa de bananas se dejó sentir claramente en los
precios en las primeras semanas. Las DOM de categoría primera subieron de 60
céntimos en la semana 1 a 70 en la 5, manteniéndose hasta la semana 15, cuando
perdió 2 céntimos. Así se mantuvo hasta la 23, cuando volvió a subir a 70
céntimos, nivel que perdió en la semana 27, dejándose 5 céntimos. En cuanto a
la extra, subió de 70 a 84 entre la semana 1 y la 5, se mantuvo hasta la 16, para
dejarse 3 céntimos en la 17. Mantenida durante 7 semanas, en la 23 volvió a
situarse en 84 céntimos nivel que perdió en la semana 27, dejándose 6 céntimos.
Por su parte, las bananas de Camerún y Costa de Marfil de categoría extra ganaron
12 céntimos a principios de año, al pasar de 70 en la semana 2 a 81 en la
semana 5, nivel del que no descendieron hasta la semana 18. En la 19 marcaron
75 céntimos, cotización en la que se estabilizaron hasta la semana 27, cuando
cedieron 2 céntimos. En el caso de Surinam, si cerraban el ejercicio 2015 en 51
céntimos la de categoría primera y en 57 la de extra, la semana 5 cotizaban a
67 y 75, y en la 10 a 68 y 79, respectivamente, repitiendo hasta la semana 15.
En la 16 cayeron hasta 65 y 76 céntimos por kilo, referencia en la que oscilaron
hasta la semana 27, momento en el que cerraron a 62 y 73 céntimos.
Fuente: RNM.
Esos movimientos han tenido su reflejo en los mercados
mayoristas. En las primeras semanas, la banana convencional pasó de 0,95 a 1,10
en París, en Avignon de 1,1 a 1,2, mientras que en Lyon, la fruta africana de
categoría primera subió de 0,85 a 1,00 euros por kilo, la americana de extra
pasó de 0,98 a 1,10, y la DOM de la misma categoría lo hizo de 1,05 a 1,10
euros por kilo. En París los precios se mantuvieron hasta la semana 23, cuando
iniciaron un descenso que los sitúa en 1,02 en la semana 28. En Avignon subieron
desde la semana 14, cerrando la 18 a 1,30, tanto la de origen DOM como la
africana, nivel en torno al que oscilaron hasta la semana 25. En la 27, la
banana africana de primera categoría cerró a 1,20 y la DOM de la misma
categoría a 1,25. Por su parte, en Lyon la fruta de extra mantiene estables los
precios alrededor de 1,10 euros por kilo, pero la africana de categoría primera
oscila en torno a los 0,95 desde la semana 15. En los mercados de fruta
ecológica las trayectorias son diferentes, puesto que en París pasó de moverse
en torno a 1,5 euros por kilo hasta la semana 9, a cerrar a alrededor de 1,41
desde la semana 13, sin embargo, en Avignon la de origen DOM se mueve en torno
a 1,70, aunque marcando máximos de 1,90 y mínimos de 1,40-1,50.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, la
banana africana y la DOM estuvieron oscilando en torno a 1,65 euros por kilo
desde la semana 40 de 2015 hasta la semana 14 de este año, apuntándose
ganancias desde entonces y cerrando la semana 27 en 1,76. En cuanto a la banana
americana, hasta la semana 18 se había movido alrededor de los 1,50 euros por
kilo, marcando marcado máximos algo por encima de 1,60 y mínimos de 1,30. Desde
la semana 19 se apunta ganancias, pasando de 1,52 a 1,70 que cerró la semana 27.
Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,10
euros por kilo durante todo el ejercicio.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Munich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 33 de 2016. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios en la mayoría de los mercados desde principios de año,
en torno a 1,35 euros por kilo hasta la semana 9, oscilando desde la 11 alrededor
de 1,41. Ahora bien, hay grandes diferencias a nivel regional. Mientras que en
Colonia se venden a 1,55 desde la semana 21, en Munich han caído desde los 1,40
que marcó en la semana 23, a los 1,30 que cerró en la semana 33. Por otra parte,
la escasez relativa de bananas de este año se observó en la evolución de las
cotizaciones de las segundas marcas en las primeras semanas. El precio promedio
de este tipo de fruta pasó de los 0,98 euros por kilo de la semana 1 a los 1,16
de la semana 10, descendiendo hasta los 1,05 de la semana 19. Tras varias
fechas en ese nivel, las últimas semanas se apunta una leve ganancia, cerrando
la semana 33 a 1,08. También en este segmento hay diferencias regionales, marcándose
el mínimo en Munich (0,94 euros por kilo) y el máximo en Hamburgo (1,10).
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 34 de 2016, y este ejercicio también ofrece los precios en
el mercado londinense de New Spitalfields.
Si comparamos los precios en los mercados mayoristas de París y Barcelona,
podemos observar trayectorias relativamente paralelas para la banana, aunque en
niveles diferentes. Así, la banana ha pasado de cotizar en Rungis en torno a
0,9 euros en la semana 1 de 2016 a hacerlo alrededor de 1,10 desde la semana 9,
apuntándose descensos desde la 23 que tocaron fondo en 0,90 la semana 31. La 34
cerró a 1,00 euros por kilo. Sin embargo, en Barcelona las cotizaciones se movieron
en torno a 0,90 euros por kilo desde la semana 6 hasta la 26, cayendo hasta
0,69 en la semana 31. La 33 cerró a 0,85 euros por kilo. Por su parte, en
Hamburgo destaca la estabilidad en torno a 1,10 euros por kilo desde la semana
9. Diferente es el caso del mercado londinense, que presenta más oscilaciones
que los tres anteriores. Si desde la semana 2 a la 5 cotizó a 0,99 euros por kilo,
inició posteriormente un descenso que llevó los precios a marcar un mínimo de
0,77 en la semana 15. Una serie de subidas continuadas le llevó a cerrar la
semana 20 de nuevo en 0,99, cayendo desde entonces hasta marcar 0,66 en la
semana 30. La 33 cerró a 0,78. En cuanto a la banana ecológica, iniciaba el año
en París a 1,47 euros por kilo, situándose en 1,50 desde la semana 7 hasta la
10, moviéndose alrededor de 1,40 a partir de esa fecha.
Por su parte, el Plátano de Canarias en Barcelona cayó de los 1,15
euros por kilo de la semana 1 a 0,80 en la 5, rebotando hasta 1,05 en la semana
7, para un nuevo descenso colocarlos en 0,76 euros por kilo en la semana 18. Sin
embargo, el alza posterior permitió que los precios se movieran en torno a los
0,95 euros por kilo hasta la semana 27. El descenso posterior tocó fondo en la
31, cuando cotizó a 0,79. El rebote ha llevado los precios hasta los 0,91 de la
semana 33.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 27.
Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo
convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas en Francia,
con una diferencia de menos de 10 céntimos desde la semana 6. En cuanto a las
bananas convencionales, a inicios de año había una diferencia de 26 céntimos
entre Francia y España –más caros en el mercado galo-, pero la trayectoria
llena de importantes altibajos de los precios de la banana americana en el
primer país limita las posibilidades de comparación. La diferencia con la
banana africana, más estable en sus cotizaciones y que cotiza a niveles
similares que le de origen DOM, se ha mantenido en torno a los 37 céntimos. No
en vano, mientras que la banana americana en Francia promedia 1,55 euros por
kilo hasta la semana 27 y la africana 1,66, en España lo hace a 1,29.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
