A)
CÁLCULO
DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La
Dirección General de Aduanas acaba de publicar los datos de comercio exterior de
España de diciembre de 2013. En ese mes se enviaron desde Canarias algo más de
25.000 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que de bananas
llegaron unas 16.000. Como las reexportaciones se elevaron a más 9.300
toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en unas 31.700
toneladas. A lo largo de 2013, los consumidores han tenido a su disposición unas
440.000 toneladas de plátanos y bananas, 3.400 menos que en 2012. Y esto se debe
a que los envíos desde Canarias se han reducido en unas 16.000 toneladas, hueco
cubierto con la llegada de 20.000 toneladas más de bananas, mientras que las
reexportaciones rondaron las 7.700.
Evolución
mensual del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013
(toneladas)
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Con
esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana en diciembre se movió
entre el 21 y el 50%, considero que más cerca de la última cifra ya que el 85
por ciento de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual
mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Los excesos de
oferta de plátano de Canarias en diciembre llevaron a unas reexportaciones
record hacia Portugal, ya que frente a un promedio inferior a las 4.700
toneladas, en diciembre se enviaron 8.000.
Si
el análisis de la cuota lo realizamos para todo 2013, el resultado que se
obtiene es que se movió entre el 27 y el 45%. Eso significa entre 3 y 5 puntos
porcentuales por encima de lo ocurrido el año pasado, cuestión que no es de
extrañar si, como ya comentamos, la oferta disponible es prácticamente similar,
los envíos de plátano de Canarias se han reducido un 5% y las importaciones han
subido un 11%.
Evolución
del mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013
(toneladas)
|
Toneladas
|
Diciembre
2013
|
Enero-diciembre
2013
|
Enero-diciembre
2012
|
|
Diferencia
2013-2012
| |
|
Envíos
de Canarias
|
25.064,40
|
321.265,73
|
337.178,66
|
|
-15.912,93
|
-4,72%
|
|
Importaciones
|
16.005,30
|
196.794,54
|
176.592,14
|
|
+20.202,40
|
+11,44%
|
|
Reexportaciones
|
9.330,72
|
76.212,92
|
68.483,14
|
|
+7.729,78
|
+11,29%
|
|
Oferta
disponible
|
31.739,97
|
441.847,35
|
445.287,66
|
|
-3.440,31
|
-0,77%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota
de mercado
de
la banana
|
Diciembre
2013
|
Enero-diciembre
2013
|
Enero-diciembre
2012
|
|
Diferencia
2013-2012
|
|
|
Todo
lo reexportado es banana
|
21,03%
|
27,29%
|
24,28%
|
|
+3,01
p.p.
|
|
|
Todo
lo reexportado es canario
|
50,43%
|
44,54%
|
39,66%
|
|
+4,88
p.p.
|
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen
otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en
el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas
líneas (25/02/14) no están disponibles los datos del Panel de consumo de los
hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España para diciembre,
pero como referencia comparativa sirva el que el porcentaje de banana consumida
hasta noviembre se situó en el 36,70%, un nivel intermedio respecto al máximo y
el mínimo calculado por el método de balances aduaneros. De todos modos, el dato
dispar del mes de agosto que puede observarse en el gráfico no hace sino
confirmar los problemas derivados del empleo de esta fuente para calcular la
cuota de mercado de la banana en España. En cuanto a la información de la
consultora Nielsen, que trabaja únicamente con las
ventas en tiendas de libre servicio –hiper y
supermercados-, situó la cuota de mercado de la banana en volumen durante
diciembre en el 34%, siendo el acumulado de 2013 del 33%, ahora bien, no incluye
las ventas en otros canales distintos ni el consumo HORECA, como tampoco hace el
Panel de consumo de los hogares del MAGRAMA.
Evolución
de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2013
(porcentaje)
Fuente:
Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen.
Elaboración propia.
Por
lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en que se
desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que
la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En diciembre salieron de
España 9.330 toneladas, de las que 7.919 fueron a Portugal, a un precio promedio
de 64 céntimos por kilo. En 2013, las reexportaciones se elevaron a más de
76.200 toneladas, de las que el 74 por ciento fue al mercado luso a 75 céntimos.
España.
Reexportaciones de plátanos y bananas en 2013
|
|
Diciembre
|
|
Enero-diciembre
| ||||
|
Toneladas
|
Miles
de euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles
de euros
|
€/kg
| |
|
Portugal
|
7.918,94
|
5.034,13
|
0,64
|
|
56.344,08
|
42.162,21
|
0,75
|
|
Otros
|
1.410,78
|
999,64
|
0,71
|
|
19.868,84
|
15.555,47
|
0,78
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.329,72
|
6.033,77
|
0,65
|
|
76.212,92
|
57.717,68
|
0,76
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
En
cuanto a las 16.005 toneladas importadas que llegaron en diciembre, el promedio
de su precio c.i.f. fue de 56 céntimos, destacando los
3,7 millones de kilos de Colombia que entraron a 47 céntimos, los 3,6 millones
de Costa Rica a 38 céntimos y los 2,3 millones de Costa de Marfil a 87 céntimos.
Estos tres orígenes representaron el 60% de las importaciones. En 2013 entraron
en España 196.795 toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 58 céntimos. Costa Rica y Colombia fueron los
principales proveedores –cada uno representa algo más del 20% del total-, y su
precio ha sido de 44 y 47 céntimos respectivamente.
España.
Importaciones de bananas en 2013
|
|
Diciembre
|
|
Enero-diciembre
| ||||
|
Toneladas
|
Miles
de euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles
de euros
|
€/kg
| |
|
Ecuador
|
441,42
|
374,68
|
0,85
|
|
12.260,74
|
7.413,88
|
0,60
|
|
Francia
|
352,02
|
190,05
|
0,54
|
|
9.936,71
|
5.053,91
|
0,51
|
|
Costa
de Marfil
|
2.264,46
|
1.961,17
|
0,87
|
|
18.956,97
|
17.462,12
|
0,92
|
|
Camerún
|
762,69
|
755,41
|
0,99
|
|
17.881,54
|
18.506,53
|
1,03
|
|
Costa
Rica
|
3.641,90
|
1.376,08
|
0,38
|
|
40.497,44
|
17.643,14
|
0,44
|
|
Colombia
|
3.698,25
|
1.751,04
|
0,47
|
|
43.718,74
|
20.419,33
|
0,47
|
|
México
|
1.076,42
|
413,90
|
0,38
|
|
9.964,54
|
4.262,10
|
0,43
|
|
Brasil
|
545,25
|
198,18
|
0,36
|
|
10.288,21
|
4.427,57
|
0,43
|
|
Rep.
Dominicana
|
1.811,06
|
730,46
|
0,40
|
|
17.783,10
|
7.188,80
|
0,40
|
|
Otros
|
1.411,84
|
1.140,43
|
0,81
|
|
15.506,55
|
10.937,42
|
0,71
|
|
IMPORTACIÓN
|
16.005,30
|
8.891,39
|
0,56
|
|
196.794,54
|
113.314,81
|
0,58
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
La
tendencia descendente de los precios de entrada de las bananas en España, se
corresponde también con la experimentada en el resto de los principales mercados
de la Unión Europea. En líneas generales, los precios en España continúan
situándose entre los más bajos, sólo superados por los de las importaciones en
Gran Bretaña. En el momento de escribir este informe, Eurostat sólo ha publicado los datos de comercio exterior
extracomunitario de diciembre, y no los del tráfico intracomunitario de todos
los países, por lo que no se incluye el dato de Alemania en el gráfico
siguiente.
Evolución
del precio cif de las bananas importadas en Europa en
2013 (euros/kg)
Fuente:
Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración
propia.
En
cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de bananas y plátano de
Canarias en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los
datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana
vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un
cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las
bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total
comercializado, y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad suponen que es
el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el
porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de
las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su
análisis.
Ahora
bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización de plátanos y bananas en amarillo en enero de 2014. En ese mes
se vendieron 3.693 toneladas de plátano de Canarias a 0,98 euros por kilo,
mientras que de bananas fueron 8.473 a 0,79 euros por kilo, por lo que la cuota
de mercado de la banana en Mercabarna en enero
ascendió al 70%.
Evolución
de las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2014
|
|
Plátano
de Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de banana
| ||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
| ||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
|
Febrero
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
Fuente:
Web de Mercabarna. Elaboración
propia.
B)
LOS
PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En
el momento de redactar estas líneas (25 de febrero) ya se cuenta con las
cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados
mayoristas españoles hasta la semana 8 de 2014, tanto en sus páginas web como en
la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio.
Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden
encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
El
descenso iniciado desde las semanas 47-48 de 2013 continúa pronunciándose pese
al ligero repunte de enero. El incremento de las marcas –más de 7 millones de
kilos semanales-, parece estar detrás de este comportamiento. Así, se ha pasado
de ventas en amarillo de plátano de Canarias en torno a los 1,30 euros por kilo,
a los 90 céntimos de la semana 7. Aunque la web de Mercabarna indica un precio de 72 céntimos, los de la
Secretaría de Comercio son superiores, por lo que hay que tomar ese dato con
cautela. Por otro lado, las bananas se están vendiendo en los distintos mercados
en cotizaciones que se mueven en torno a los 70 céntimos desde la semana 40 de
2013.
Fuente:
Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de
Agricultura
Fuente:
Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente:
Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente:
Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente:
Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente:
Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente:
Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
A
la hora de comparar los precios de los mercados mayoristas españoles con los
europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés sólo suministra
gratuitamente los precios con seis semanas de retraso. En cuanto al Departamento
de Agricultura de Estados Unidos, no actualizó los datos para New Covent Garden desde la semana 40 a la 43 por la paralización
de la administración estadounidense mientras no se aprobó la ampliación del
presupuesto. Por otra parte, desde la semana 50 de 2013 no refleja cotizaciones
al haberse vendido escaso volumen de bananas. Del mercado europeo que sí se
tienen precios recientes es del parisino Rungis. Un
mercado en el que la estabilidad es la nota predominante, ya que desde la semana
25 de 2013 está oscilando entre los 90 y 96 céntimos. Por otra parte, las
bananas ecológicas en ese mercado se sitúan algo por encima de los 1,30 euros
por kilo.
Fuente:
Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración
propia.
En
cuanto al precio de venta al público, la trayectoria seguida por los precios del
plátano de Canarias en los mercados mayoristas está siendo trasladada a los
consumidores, según la Secretaría de Estado de Comercio. Así, los casi 2,20
euros/kilo en la semana 47 de 2013 se han convertido en 2,02 en la semana 7 de
2014. Respecto a las bananas, han pasado de venderse a 1,40 en las últimas
semanas de 2013, a superar por poco 1,30 en la semana 7. Si se comparan los
precios de venta al público en España con los de Francia, se puede observar que
la banana convencional está siendo más cara en el país vecino, reflejando las
diferencias con nuestro país, tanto en el precio de entrada c.i.f. como en el de salida de mercado mayorista. Por otra
parte, destacar que los consumidores han podido adquirir bananas ecológicas en
Francia a menos precio que los plátanos de Canarias en España desde la semana
23.
Fuente:
Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM.
Finalmente,
según el Ministerio de Agricultura, la caída de cotizaciones de venta en
amarillo en los mercados mayoristas se ha trasladado con creces a los precios
percibidos por los agricultores. Así, los 65 céntimos por kilo que señalaba el
Ministerio como pagados a los productores para la semana 46 de 2013 se situaron
en 29 en la semana 52, es decir, 36 céntimos menos. Aunque en las primeras
semanas hubo un remonte de 10 céntimos, éste prácticamente se ha vuelto a
perder. De todos modos, se trata de datos que habría que manejar con cautela, ya
que los de la semana 7 están disponibles en web desde hace semanas, cuando en la
mayoría de los empaquetados no se han fijado todavía los precios que se pagarán
por la fruta cortada en esa fecha.
Fuente:
Web del Ministerio de Agricultura
Fuente:
Web del Ministerio de Agricultura
