jueves, 25 de febrero de 2016

HOJAS BANANERAS 28. FEBRERO 2016



CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para el mes de diciembre de 2015. En ese mes se enviaron desde Canarias 30.986 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y Latinoamérica llegaron unas 21.782. Como las reexportaciones se elevaron a algo más de 6.538 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 46.230 toneladas. Si se comparan con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se elevaron un 21%, precisamente en unas fechas con escasas ventas, al estar limitados los días laborables por el Puente de la Constitución y las fiestas navideñas, generándose así un efecto demoledor sobre los precios. Por otra parte, las cantidades importadas descendieron un 5%, mientras que las reexportaciones lo hicieron un 9%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 12% superior en diciembre que en noviembre.
A lo largo de 2015, los consumidores han tenido a su disposición unas 501.590 toneladas, 7.838 más que el año pasado, lo que supone un 1,6% de aumento. Si desde el Archipiélago se han remitido 14.967 toneladas más que el ejercicio anterior (+4,5%), la importación de bananas se ha reducido en 32.388 toneladas (-12,4%), especialmente en los primeros meses del año y en diciembre, por razones meteorológicas en ambos casos. El principal recorte lo han experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 25.258 toneladas (-25,5%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2015 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en diciembre se movió entre un mínimo del 33% y un máximo del 47%. Considero que se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 89% de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2015, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 31 y el 45%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en 2014 se había situado entre el 33 y el 53%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2014 y 2015 (toneladas)

Toneladas
Diciembre
2015
Ene-dic
2015
Ene-dic
2014

Diferencia
2015-2014
%
Envíos de Canarias
30.986,03
347.378,45
332.410,99

+14.967,46
+4,50%
Importaciones
21.782,49
228.105,65
260.493,31

-32.387,66
-12,43%
Reexportaciones
6.538,26
73.894,27
99.152,67

-25.258,40
-25,47%
Oferta disponible
46.230,26
501.589,83
493.751,63

+7.838,20
+1,59%







Cuota de mercado
banana importada
Diciembre
2015
Ene-dic
2015
Ene-dic
2014

Diferencia
2015-2014

Todo lo reexportado es banana importada
32,97%
30,74%
32,68%

-1,93 p.p.

Todo lo reexportado es de origen canario
47,12%
45,48%
52,76%

-7,28 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (25/02/16) están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta noviembre 2015. De acuerdo con esos datos y los envíos de plátano de Canarias, la cuota de mercado de la banana importada en noviembre habría sido del 38%, cifra cercana al mínimo calculado por el método de balances a partir de las cifras de Aduanas.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2015 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y MAGRAMA. Elaboración propia.

Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En diciembre de 2015 salieron de España 6.538 toneladas, de las que 5.792 fueron a Portugal, a un precio promedio de 75 céntimos por kilo. Entre enero y diciembre de 2015, las reexportaciones se elevaron a 73.894 toneladas, de las que el 90 por ciento fue al mercado luso a 76 céntimos.

España. Reexportaciones en 2015

Diciembre

Enero-diciembre
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Portugal
5.792,58
4.321,13
0,75

66.360,80
50.728,49
0,76
Otros
745,68
609,23
0,82

7.533,46
5.563,67
0,74
EXPORTACIÓN
6.538,26
4.930,36
0,75

73.894,27
56.292,16
0,76
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 21.782 toneladas importadas que llegaron en diciembre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,67 euros por kilo. Destacan los más de 4,6 millones de kilos de Costa de Marfil, que vuelve a sobrepasar a Costa Rica y Colombia como principales proveedores. De Costa Rica entraron casi 3,9 millones de kilo a 0,46, mientras que de Colombia fue una cantidad similar pero a 0,49 euros por kilo. Estos tres orígenes representaron el 57% de las importaciones en diciembre. Por otra parte, entre enero y diciembre de 2015, las llegadas se elevaron a 228,1 millones de kilos, destacando los 62,2 de Costa Rica importados a 0,47 euros, los 35,9 de Colombia a 0,52 euros, los 34,3 de Costa de Marfil a 0,99 euros y los 29,7 de Camerún a 0,93 euros, que suponen, entre los cuatro, algo más del 71% de todo el volumen importado.

España. Importaciones de bananas en 2015

Diciembre

Enero-diciembre
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Ecuador
800,42
718,20
0,90

4.283,49
3.948,57
0,92
Francia
1.256,43
771,43
0,61

9.382,53
5.375,76
0,57
Costa de Marfil
4.608,05
3.970,27
0,86

34.328,68
34.006,84
0,99
Camerún
2.123,27
1.833,45
0,86

29.709,59
27.509,82
0,93
Costa Rica
3.875,96
1.789,49
0,46

62.245,58
29.490,22
0,47
Colombia
3.899,33
1.918,40
0,49

35.883,80
18.774,33
0,52
México
1.684,01
674,93
0,40

25.152,01
10.617,59
0,42
Brasil
547,04
274,75
0,50

3.887,44
1.892,41
0,49
R. Dominicana
376,05
149,17
0,40

4.639,22
2.234,63
0,48
Otros
2.611,94
2.394,43
0,92

18.593,30
13.810,08
0,74
IMPORTACIÓN
21.782,49
14.494,54
0,67

228.105,65
147.660,26
0,65
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (25/02/2016), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta diciembre de 2015, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta noviembre. Si en el primer trimestre los precios de entrada de las bananas importadas en España se situaron entre los más altos de los principales mercados europeos, sólo por debajo de los de Francia, desde entonces se han colocado entre los más bajos. El que casi la mitad de las bananas importadas entradas en España procedieran de África fue la razón de ese diferencial en el primer trimestre, mientras que a partir de entonces, el importante peso de las importaciones de Costa Rica y México permitió reducir el precio promedio. Aunque, en agosto los precios de las importaciones volvieran a subir, la práctica ausencia de importaciones de bananas africanas en España en septiembre colocó el precio medio muy por debajo del resto de los principales mercados europeos. La vuelta a una relativa normalidad en cuanto a los orígenes de la banana entrada en España ha situado de nuevo los precios en niveles cercanos a los del resto de mercados desde octubre.

Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en enero de 2016. En ese mes se vendieron 4.398 toneladas de fruta de origen canario a 1,05 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 4.394 a 0,79 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en enero al 50 por ciento. Una cifra similar al promedio de 2015 -49,45%-, aunque bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio en 2014 fue del 59 por ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas en el mercado europeo que hubo a inicios de 2015 y que parece se repite en este inicio de 2016.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2016

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
4.397.993
1,05

4.393.865
0,79

49,98%
Febrero







Marzo







Abril







Mayo







Junio







Julio







Agosto







Septiembre







Octubre







Noviembre







Diciembre







Total 2016
4.397.993
1,05

4.393.865
0,79

49,98%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.


LOS PRECIOS EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (25/02/2016) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 7 de 2016, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
El desplome de precios iniciado en la semana 49 de 2015, al combinarse la reducción del consumo típico de estas fechas con el envío de unos 7,5 millones de kilos en la semana 48, no se recuperó sino a partir de la semana 2, excepto en Barcelona, que hubo que esperar a la semana 6. Un repunte que ha obedecido a la escasez relativa de bananas en esas primeras fechas de 2016, hasta el punto que las bananas se han vendido en muchos mercas a precios más elevados que las primeras de origen canario. Así, las bananas han pasado de los 70 céntimos a que cerraron el año 2015, a oscilar entre 80 y 90 en la semana 7 de 2016.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y MAGRAMA.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por su parte, en el momento de redactar estas líneas, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al productor hasta la semana 7 de 2016. Las trayectorias son divergentes es los distintos niveles de comercialización en estas primeras fechas del ejercicio. Así, el precio de venta al público ha caído casi un 7%, al pasar de los 2,18 euros por kilo de la semana 1 a los 2,03 de la semana 7. Sin embargo, en el mercado mayorista se apuntan un ascenso. Como se acaba de señalar, el desplome iniciado a finales de noviembre de 2015 tocó fondo en la semana 2, cuando marcó un precio promedio de 85 céntimos por kilo. A partir de entonces, ascensos que han situado las cotizaciones en el entorno de los 1,01 euros por kilo en la semana 7. Mientras tanto, el precio percibido por los productores está oscilando alrededor de los 30 céntimos desde la semana 51 de 2015. Aunque la ausencia relativa de bananas permita ciertas alegrías en el mercado mayorista, los envíos de más de 8 millones de kilos desde la semana 3 limitan su traslado a los productores canarios.

 
Fuente: MAGRAMA.

 
Fuente: MAGRAMA y ASPROCAN.


LOS PRECIOS DE BANANA EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 1 de 2016. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, la estabilidad es la nota dominante desde la semanas 43-44 de 2015, tanto para la fruta de origen Martinica y Guadalupe como la de Camerún y Costa de Marfil. Las DOM de categoría primera oscilan en torno a los 58 céntimos por kilo mientras que las extras, tanto DOM como africanas, lo hacen alrededor de los 70 céntimos. En el caso de Surinam, han cerrado el ejercicio 2015 en 51 céntimos la de categoría primera y en 57 la de extra.

 
Fuente: RNM.

Por lo que respecta a la evolución de los precios en los mercados mayoristas, la estabilidad es la nota dominante en París y Lyon. En el primero, la banana convencional viene cotizando en torno a los 95 céntimos desde la semana 37 de 2015, mientras que en el segundo las bananas africanas de categoría primera lo hacen alrededor de 85 céntimos, la americana categoría extra a 98 y la DOM de extra a 1,05. Sin embargo, en el caso de Avignon, las bananas convencionales de categoría primera, independientemente de su origen, han caído desde los 1,20 que marcaban en la semana 45 a los 1,10 de la semana 1 de 2016. Las trayectorias también son diferentes en los mercados de fruta ecológica. Mientras que en París llevan moviéndose en torno a los 1,40 euros por kilos desde la semana 24 de 2015, en Avignon la de origen DOM ha pasado de los 1,40 que marcó en la semana 46 de 2015 a 1,65 en la semana 1 de 2016.

 
Fuente:RNM

 
Fuente: RNM

 
Fuente: RNM

En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, la banana africana y la DOM vienen oscilando en torno a 1,65 euros por kilo desde la semana 40 de 2015, cerrando la semana 1 de 2016 en 1,61 y 1,65, respectivamente. En cuanto a la banana americana, desde la semana 40 se movió alrededor de los 1,50 euros por kilo y ha marcado 1,56 en la semana 1 de 2016. Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,05 euros por kilo desde la semana 32 de 2015, colocándose en 2,09 en la semana 1 de 2016.

 
Fuente: RNM.

En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Munich y Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la semana 7 de 2016. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,35 euros por kilo. Hay grandes diferencias en los mercados regionales, marcándose el mínimo en Hamburgo (1,31 euros por kilo) y el máximo en Colonia (1,52). Por otra parte, la escasez relativa de bananas de principios de este año se observa en la evolución de las cotizaciones de las segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta pasó de los 0,98 euros por kilo de la semana 1 a los 1,10 de la semana 7. También en este segmento hay diferencias regionales, marcándose el mínimo en Berlín ( 0,99 euros por kilo) y el máximo en Colonia (1,15).

 
Fuente: BLE.

 
Fuente: BLE.


COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está disponible la semana 8 de 2016, y este año 2016 parece que también va a ofrecer los precios en el mercado londinense de New Covent Garden. Si comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas –París, New Covent Garden, Hamburgo y Barcelona, podemos observar trayectorias paralelas para la banana, aunque en niveles diferentes. Así, mientras que en las plazas europeas la banana ha pasado de cotizar en torno a 1,00 euros en la semana 1 de 2016 a hacerlo entre 1,10 y 1,20 en la semana 7, en Barcelona el ascenso ha sido desde los 0,77 a los 0,90. Sin embargo, el Plátano de Canarias en Barcelona cayó de los 1,15 euros por kilo de la semana 1 a 0,80 en la 5, rebotando hasta 1,05 en la semana 7. Por su parte, la banana ecológica iniciaba el año en París a 1,47 euros por kilo.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

En cuanto al precio de venta al público, la comparación solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 1 de 2016. Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas en Francia a inicios de este ejercicio, aunque la trayectoria descendente marcada por el Plátano de Canarias hasta la semana 7 hace presagiar que se vayan marcando diferencias. En cuanto a las bananas convencionales, a inicios de año había una diferencia de 26 céntimos entre Francia y España –más caros en el mercado galo-, pero la trayectoria llena de importantes altibajos de la banana americana en el primer país limita las posibilidades de comparación.

 
Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.