CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
EN NOVIEMBRE EN
ESPAÑA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de noviembre de 2016. En ese mes se enviaron desde
Canarias 28.698 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que
desde África y Latinoamérica llegaron unas 31.294. Por primera vez, al menos
desde 2009, la importación mensual de banana supera los envíos desde las Islas.
Como las reexportaciones se elevaron a unas 11.957 toneladas, la oferta
disponible aparente se habría situado en torno a las 48.035 toneladas. Si se
comparan con el mes de octubre, los volúmenes llegados desde Canarias fueron similares,
mientras que las importaciones ascendieron un 30,7% y las reexportaciones un
155,5%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 0,2% superior en noviembre
que en octubre.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2016, en
estos once meses los consumidores han tenido a su disposición unas 544.250
toneladas, 88.890 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un
19,5% de aumento. Se trata de la cifra más alta acumulada al mes de noviembre,
al menos desde 2009. Si desde el Archipiélago se han remitido 30.697 toneladas
más que el ejercicio anterior (+9,6%), la importación de bananas se ha
incrementado en 60.049 toneladas (+29,1%) y las reexportaciones en unas 1.556
toneladas (+2,3%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2016 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en noviembre se movió entre un mínimo del 40% y un máximo del 65%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 98% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2016, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 36% y el 49%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2015 se había situado entre el 31 y el 45%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2015 y 2016 (toneladas)
|
Toneladas
|
Noviembre
2016
|
Ene-nov
2016
|
Ene-nov
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
28.698,04
|
346.789,10
|
316.392,42
|
|
+30.396,68
|
+9,61%
|
|
Importaciones
|
31.293,93
|
266.372,65
|
206.323,15
|
|
+60.049,49
|
+29,10%
|
|
Reexportaciones
|
11.956,73
|
68.912,03
|
67.356,01
|
|
+1.556,02
|
+2,31%
|
|
Oferta disponible
|
48.035,24
|
544.249,72
|
455.359,56
|
|
+88.890,15
|
+19,52%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Noviembre
2016
|
Ene-nov
2016
|
Ene-nov
2015
|
|
Diferencia
2016-2015
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
40,26%
|
36,28%
|
30,52%
|
|
+5,76 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
65,15%
|
48,94%
|
45,31%
|
|
+3.63 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (21/01/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta septiembre de 2016. Si descontamos el consumo en
Canarias y consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron
en territorio español, la cuota de mercado de la banana habría oscilado en
torno al 23,%, con máximos del 35% en julio y mínimos del 7% en septiembre,
cifras inferiores al mínimo calculado por el método de balances a partir de las
cifras de Aduanas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se ha supuesto que
todo lo reexportado es banana y no se ha incluido el consumo en el canal HORECA,
además de otros problemas derivados del método de recolección de información
que comenté en el número 20 de Agropalca. Por su parte, ASPROCAN ha informado
en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal
HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en
abril (última mensual publicada) habría sido del 23,70%, cifra también muy alejada
del mínimo calculado por el método de balances. Recientemente ha señalado que
hasta la semana 40 se sitúa en una media cercana al 25%.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2016
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En noviembre
de 2016 salieron de España 11.957 toneladas, de las que 10.817 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 59 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 68.912 toneladas, de las que el 86 por ciento fue al mercado luso a
63 céntimos.
España. Reexportaciones en 2016
|
Noviembre
|
Enero-noviembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
10.817,25
|
6.347,83
|
0,59
|
|
59.544,44
|
37.823,91
|
0,63
|
|
Otros
|
1.139,48
|
853,18
|
0,75
|
|
9.317,59
|
7.401,86
|
0,79
|
|
EXPORTACIÓN
|
11.956,73
|
7.201,02
|
0,60
|
|
68.912,03
|
45.225,77
|
0,66
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 31.294 toneladas importadas que llegaron en noviembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,49 euros por kilo. Destacan por
volumen los 11,3 millones de kilos de Costa de Marfil a 0,54; los 5,6 de Costa Rica
a 0,52; los 4,4 de Francia a 0,27 y los 3,9 de Colombia a 0,55. Estos orígenes
representaron el 80% de las importaciones
en noviembre. En cuanto a los precios, destacan los 0,22 euros por kilo de las
bananas francesas y los 0,38 de las mexicanas. En lo que va de año, las
llegadas se elevaron a 266,4 millones de kilos, destacando los 69,0 de Costa de
Marfil a 0,59 euros por kilo y los 63,4 de Costa Rica a 0,50 euros, que suponen
conjuntamente cerca del 50% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2016
|
Noviembre
|
Enero-noviembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
336,30
|
271,83
|
0,81
|
|
3.312,57
|
2.929,06
|
0,88
|
|
Francia
|
4.466,08
|
1.195,10
|
0,27
|
|
18.213,47
|
7.820,64
|
0,43
|
|
Costa de Marfil
|
11.322,82
|
6.098,78
|
0,54
|
|
69.047,08
|
40.940,54
|
0,59
|
|
Camerún
|
1.591,54
|
754,59
|
0,47
|
|
23.875,85
|
13.928,70
|
0,58
|
|
Costa Rica
|
5.536,03
|
2.890,54
|
0,52
|
|
63.451,48
|
32.014,86
|
0,50
|
|
Colombia
|
3.861,61
|
2.139,06
|
0,55
|
|
37.598,44
|
20.981,99
|
0,56
|
|
México
|
1.935,05
|
741,44
|
0,38
|
|
20.686,66
|
8.771,49
|
0,42
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4.629,99
|
2.341,57
|
0,51
|
|
R. Dominicana
|
285,49
|
172,45
|
0,60
|
|
2.233,71
|
1.282,93
|
0,57
|
|
Otros
|
1.959,01
|
1.030,76
|
0,53
|
|
23.323,40
|
14.451,92
|
0,62
|
|
IMPORTACIÓN
|
31.293,93
|
15.294,55
|
0,49
|
|
266.372,65
|
145.463,71
|
0,55
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (21/01/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta noviembre
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta octubre. Destaca la
gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron a un precio
medio de 0,49 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,64. Hasta octubre, periodo
para el que se tienen los precios de todos los principales mercados, las
importaciones de bananas en España son las que menor precio medio han tenido, entre
6 y 9 céntimos más baratas que en Italia, Alemania o el promedio de la Unión
Europea. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de
fruta madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en
Alemania es 6 céntimos más barata que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en diciembre de 2016. En ese mes se vendieron 4.916 toneladas
de fruta de origen canario a 0,97 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 5.138 a 0,76 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado
en Mercabarna de estas últimas ascendió en diciembre al 51,1%. En 2016, la
cuota de mercado de la banana ha sido del 50,0%, una cifra similar al promedio
del año pasado, pero bastante menor de la de 2014.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2016
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
4.397.993
|
1,05
|
|
4.393.865
|
0,79
|
|
49,98%
|
|
Febrero
|
4.521.366
|
0,90
|
|
5.056.564
|
0,89
|
|
52,79%
|
|
Marzo
|
5.096.960
|
0,94
|
|
4.315.834
|
0,92
|
|
45,85%
|
|
Abril
|
4.144.619
|
0,86
|
|
3.360.724
|
0,88
|
|
44,78%
|
|
Mayo
|
4.678.883
|
0,93
|
|
4.931.014
|
0,92
|
|
51,31%
|
|
Junio
|
5.531.298
|
0,97
|
|
5.411.240
|
0,91
|
|
49,45%
|
|
Julio
|
4.223.472
|
0,89
|
|
4.089.616
|
0,81
|
|
49,19%
|
|
Agosto
|
4.264.680
|
0,83
|
|
4.713.731
|
0,82
|
|
52,50%
|
|
Septiembre
|
5.032.033
|
0,90
|
|
5.049.972
|
0,77
|
|
50,09%
|
|
Octubre
|
4.015.237
|
0,97
|
|
4.068.669
|
0,76
|
|
50,33%
|
|
Noviembre
|
4.126.711
|
0,94
|
|
4.593.632
|
0,82
|
|
52,68%
|
|
Diciembre
|
4.196.006
|
0,97
|
|
5.138.121
|
0,76
|
|
51,10%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
