CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
EN DICIEMBRE EN
ESPAÑA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de diciembre de 2016. En ese mes se enviaron desde
Canarias 34.640 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que
desde África y Latinoamérica llegaron unas 19.081. Como las reexportaciones se
elevaron a unas 9.809 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 43.912 toneladas. Si se comparan con el mes de noviembre,
los volúmenes llegados desde Canarias se elevaron un 21%, mientras que las
importaciones descendieron un 39,0% y las reexportaciones un 18%, por lo que la
oferta disponible aparente fue un 8,6% inferior que en noviembre.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en todo el ejercicio 2016, los
consumidores han tenido a su disposición unas 588.162 toneladas, 86.573 más que
el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 17,3% de aumento. Se trata
de la cifra más alta acumulada, al menos desde 2009. Si desde el Archipiélago
se han remitido 34.051 toneladas más que el ejercicio anterior (+9,8%), la importación
de bananas se ha incrementado en 57.348 toneladas (+25,1%) y las reexportaciones
en unas 4.827 toneladas (+6,5%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2016 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en diciembre se movió entre un mínimo del 21% y un máximo del 43%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 90% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2016, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 35% y el 49%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2015 se había situado entre el 31 y el 45%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2015 y 2016 (toneladas)
|
Toneladas
|
Diciembre
2016
|
Ene-dic
2016
|
Ene-dic
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
34.640,34
|
381.429,44
|
347.378,45
|
|
+34.050,99
|
+9,80%
|
|
Importaciones
|
19.081,15
|
285.453,80
|
228.105,65
|
|
+57.348,15
|
+25,14%
|
|
Reexportaciones
|
9.808,83
|
78.720,86
|
73.894,27
|
|
+4.826,59
|
+6,53%
|
|
Oferta disponible
|
43.912,66
|
588.162,38
|
501.589,83
|
|
+86.572,55
|
+17,26%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Diciembre
2016
|
Ene-dic
2016
|
Ene-dic
2015
|
|
Diferencia
2016-2015
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
21,12%
|
35,15%
|
30,74%
|
|
+4,40 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
43,45%
|
48,53%
|
45,48%
|
|
+3,06 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (21/02/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta noviembre de 2016. Si descontamos el consumo en
Canarias y consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron
en territorio español, la cuota de mercado de la banana habría oscilado en
torno al 25,4%, con máximos del 36% en octubre y mínimos del 7% en septiembre,
cifras inferiores al mínimo calculado por el método de balances a partir de las
cifras de Aduanas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se ha supuesto que
todo lo reexportado es banana y no se ha incluido el consumo en el canal HORECA,
además de otros problemas derivados del método de recolección de información comentados
en el número 20 de Agropalca. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas
notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los
datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De
acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en 2016 habría
sido del 26,1%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método de
balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2016
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En diciembre
de 2016 salieron de España 9.809 toneladas, de las que 8.864 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 53 céntimos. En todo 2016, las reexportaciones se
elevaron a 78.721 toneladas, de las que el 87 por ciento fue al mercado luso a
63 céntimos.
España. Reexportaciones en 2016
|
Diciembre
|
Enero-diciembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
8.864,06
|
5.353,86
|
0,60
|
|
68.458,51
|
43.177,77
|
0,63
|
|
Otros
|
944,76
|
740,02
|
0,78
|
|
10.262,35
|
8.141,88
|
0,79
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.808,83
|
6.093,87
|
0,62
|
|
78.720,86
|
51.319,64
|
0,65
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 19.081 toneladas importadas que llegaron en diciembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,53 euros por kilo. Destacan por
volumen los 5,7 millones de kilos de Costa Rica a 0,50; los 5,0 de Costa de
Marfil a 0,55 y los 3,5 de Colombia a 0,57. Estos orígenes representaron el 74%
de las importaciones en diciembre. En todo 2016, las
llegadas se elevaron a 285,5 millones de kilos, destacando los 74,0 de Costa de
Marfil a 0,59 euros por kilo, los 69,1 de Costa Rica a 0,50 y los 41,1 de
Colombia a 0,56, que suponen conjuntamente cerca del 65% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2016
|
Diciembre
|
Enero-diciembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
255,32
|
315,66
|
1,24
|
|
3.567,89
|
3.244,72
|
0,91
|
|
Francia
|
864,86
|
463,80
|
0,54
|
|
19.078,33
|
8.284,45
|
0,43
|
|
Costa de Marfil
|
4.986,71
|
2.751,58
|
0,55
|
|
74.033,79
|
43.692,13
|
0,59
|
|
Camerún
|
1.272,93
|
607,22
|
0,48
|
|
25.148,78
|
14.535,92
|
0,58
|
|
Costa Rica
|
5.677,72
|
2.814,46
|
0,50
|
|
69.129,20
|
34.829,32
|
0,50
|
|
Colombia
|
3.520,14
|
2.021,85
|
0,57
|
|
41.118,59
|
23.003,84
|
0,56
|
|
México
|
1.273,61
|
511,84
|
0,40
|
|
21.960,27
|
9.283,32
|
0,42
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
----
|
|
4.629,99
|
2.341,57
|
0,51
|
|
R. Dominicana
|
195,02
|
118,09
|
0,61
|
|
2.428,73
|
1.401,02
|
0,58
|
|
Otros
|
1.034,84
|
562,72
|
0,54
|
|
24.358,23
|
15.014,64
|
0,62
|
|
IMPORTACIÓN
|
19.081,15
|
10.167,21
|
0,53
|
|
285.453,80
|
155.630,92
|
0,55
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (21/02/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta diciembre
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta noviembre. Destaca
la gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron a un precio
medio de 0,53 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,65. Hasta noviembre, periodo
para el que se tienen los precios de todos los principales mercados, las
importaciones de bananas en España son las que menor precio medio han tenido, entre
6 y 9 céntimos más baratas que en Italia, Alemania o el promedio de la Unión
Europea. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de
fruta madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en
Alemania es 6 céntimos más barata que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en enero de 2017. En ese mes se vendieron 3.960 toneladas de fruta
de origen canario a 0,99 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 4.172 a 0,80 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en enero al 51,3%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2016
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2017
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
