Contando diciembre,
fueron ocho los meses consecutivos en los que la importación de banana en
España superó los envíos de plátanos de Canarias. En 2018, la cuota de mercado
acumulada de la banana se situó entre el 43% y el 60% de la oferta disponible
en la Península y Baleares, ocho puntos porcentuales por encima de la de 2017.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para diciembre de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias unas
24.972 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se
importaron del extranjero unas 30.665. Como las reexportaciones se elevaron a unas
9.133 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las
46.504 toneladas. Si se comparan con el mes de noviembre, los volúmenes
llegados desde Canarias se redujeron un 5,69%, las importaciones un 8,12% y las
reexportaciones un 8,66%, por lo que la oferta disponible aparente fue 6,72% inferior
a la de noviembre.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en todo 2018, los consumidores han tenido a su disposición
unas 611.022 toneladas, 15.592 más que el año pasado, lo que supone un 2,62% de
ascenso. Si desde el Archipiélago se remitieron 37.373 toneladas menos que el
ejercicio anterior (-9,65%), la importación de bananas se ha incrementado en 58.326
(+19,00%), mientras que las reexportaciones han aumentado en 5.360 toneladas (+5,42%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2018 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en diciembre se movió entre un mínimo del 46% y un máximo del 66%. Si
el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado
peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de todo 2018, el
resultado es que se ha movido entre el 43% y el 60%, mientras que en 2017 lo
hacía entre el 35% y el 52%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2017 y 2018 (toneladas)
|
Toneladas
|
Diciembre
2018
|
Ene-dic
2018
|
Ene-dic
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
24.972,79
|
350.003,51
|
387.376,82
|
|
-37.373,31
|
-9,65%
|
|
Importaciones
|
30.665,13
|
365.323,57
|
306.997,85
|
|
+58.325,73
|
+19,00%
|
|
Reexportaciones
|
9.132,82
|
104.305,12
|
98.945,06
|
|
+5.360,06
|
+5,42%
|
|
Oferta disponible
|
46.504,10
|
611.021,96
|
595.429,60
|
|
+15.592,36
|
+2,62%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Diciembre
2018
|
Ene-dic
2018
|
Ene-dic
2017
|
|
Diferencia
2018-2017
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
46,30%
|
42,72%
|
34,94%
|
|
+7,78 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
65,94%
|
59,79%
|
51,56%
|
|
+8,23 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (25/02/19) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta octubre de 2018. En ese periodo, la cuota aparente de
banana rondaría en torno al 30%, una cifra inferior a la obtenida por Aduanas. Por
su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de
volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar
Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la
cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido del 26,4%,
cifra muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En diciembre
de 2018 salieron de España 9.133 toneladas, de las que 8.593 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 36 céntimos. En todo 2018, las reexportaciones se
elevaron a 104.305 toneladas, de las que el 89 por ciento fue al mercado luso a
61 céntimos. Si se compara con 2017, se observa que los envíos al extranjero se
han incrementado un 5,42% gracias a que los que fueron a Portugal se elevaron algo
más de un 10%, ya que el resto de destinos han disminuido un 22,71%.
España. Reexportaciones en 2018 y
comparación con 2017
|
Diciembre 2018
|
Enero-diciembre 2018
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
8.593,47
|
3.069,94
|
0,36
|
|
93.175,45
|
57.012,15
|
0,61
|
|
Otros
|
539,35
|
485,56
|
0,90
|
|
11.129,67
|
9.232,08
|
0,83
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.132,82
|
3.555,49
|
0,39
|
|
104.305,12
|
66.244,23
|
0,64
|
|
Enero-diciembre 2017
|
% Diferencia 2018-2017
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
84.544,27
|
54.821,33
|
0,65
|
|
+10,21%
|
+4,00%
|
-5,64%
|
|
Otros
|
14.400,80
|
11.449,80
|
0,80
|
|
-22,71%
|
-19,37%
|
+4,33%
|
|
EXPORTACIÓN
|
98.945,06
|
66.271,12
|
0,67
|
|
+5,42%
|
-0,04%
|
-5,18%
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 30.665 toneladas
importadas en diciembre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,49 euros por
kilo. Destacan por volumen los 11,6 millones de kilos de Costa Rica a 0,50; los
5,4 de Colombia a 0,49; los 4,8 de Costa de Marfil a 0,62 y los 4,5 de Francia
a 0,32. Estos orígenes representaron el 86% de las importaciones. En 2018, las llegadas se elevaron a 365,3 millones de
kilos, destacando los 125,8 de Costa Rica a 0,50 euros por kilo; los 64,2 de
Costa de Marfil a 0,62; los 51,8 de Colombia a 0,50; los 38,5 de Francia a sólo
0,35 y los 24,7 de Camerún a 0,59, que suponen conjuntamente el 83% de todo el
volumen importado. Si se compara con las importaciones
del ejercicio anterior, tres de los cinco principales proveedores han incrementado
su volumen –Colombia (+36,93%), Costa Rica (+26,53%) y Costa de Marfil (+12,31%)-,
mientras que dos lo disminuyen –Francia (-10,18%) y Camerún (-10,95%).
España. Importaciones de bananas en
2018 y comparación con 2017
|
Diciembre 2018
|
Enero-diciembre 2018
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
982,34
|
590,09
|
0,60
|
|
9.678,67
|
6.379,72
|
0,66
|
|
Francia
|
4.501,56
|
1.428,13
|
0,32
|
|
38.493,54
|
13.623,74
|
0,35
|
|
Costa de Marfil
|
4.792,42
|
2.990,90
|
0,62
|
|
64.200,84
|
39.965,08
|
0,62
|
|
Camerún
|
1.382,86
|
719,54
|
0,52
|
|
24.727,97
|
14.660,29
|
0,59
|
|
Costa Rica
|
11.584,68
|
5.734,70
|
0,50
|
|
125.791,64
|
62.897,15
|
0,50
|
|
Colombia
|
5.413,41
|
2.637,21
|
0,49
|
|
51.849,26
|
26.047,50
|
0,50
|
|
México
|
670,68
|
287,25
|
0,43
|
|
10.893,77
|
4.597,54
|
0,42
|
|
Brasil
|
82,36
|
37,01
|
0,45
|
|
1.593,75
|
710,41
|
0,45
|
|
R. Dominicana
|
40,41
|
18,39
|
0,46
|
|
888,44
|
479,18
|
0,54
|
|
Otros
|
1.214,40
|
598,49
|
0,49
|
|
37.205,69
|
20.855,35
|
0,56
|
|
IMPORTACIÓN
|
30.665,13
|
15.041,71
|
0,49
|
|
365.323,57
|
190.215,97
|
0,52
|
|
Enero-diciembre 2017
|
% diferencia 2018-2017
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
3.881,94
|
3.430,19
|
0,88
|
|
+149,33%
|
+85,99%
|
-25,40%
|
|
Francia
|
42.855,79
|
12.399,00
|
0,29
|
|
-10,18%
|
+9,88%
|
+22,33%
|
|
Costa de Marfil
|
57.162,92
|
36.692,96
|
0,64
|
|
+12,31%
|
+8,92%
|
-3,02%
|
|
Camerún
|
27.769,68
|
16.493,80
|
0,59
|
|
+10,95%
|
-11,12%
|
-0,18%
|
|
Costa Rica
|
99.413,02
|
51.159,66
|
0,51
|
|
+26,53%
|
+22,94%
|
-2,84%
|
|
Colombia
|
37.864,61
|
20.133,70
|
0,53
|
|
+36,93%
|
+29,37%
|
-5,52%
|
|
México
|
17.051,29
|
7.811,95
|
0,46
|
|
-36,11%
|
-41,15%
|
-7,88%
|
|
Brasil
|
103,68
|
46,32
|
0,45
|
|
+1.437,18%
|
+1.433,61%
|
-0,23%
|
|
R. Dominicana
|
639,83
|
272,26
|
0,43
|
|
+38,85%
|
+76,00%
|
+26,75%
|
|
Otros
|
20.255,10
|
12.150,50
|
0,60
|
|
+83,69%
|
+71,64%
|
-6,56%
|
|
IMPORTACIÓN
|
306.997,85
|
160.590,35
|
0,52
|
|
+19,00%
|
+18,45%
|
-0,46%
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (25/02/2019), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta diciembre
de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio
intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre
países, pues si en España entraron ese mes a 0,50 euros por kilo, en Francia lo
hicieron a 0,68 y en Portugal a 0,56. Una diferencia que se sustenta principalmente
en los precios del comercio intracomunitario, ya que incluye las transacciones
de fruta madurada.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles. No se presentan los datos de Mercamadrid,
porque desde la semana 29 de 2018 considera que el porcentaje de banana
importada es siempre del 46,15%. En cuanto a Mercasevilla, lo hace al 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis y, además,
todavía no ha publicado datos de 2019.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en enero de 2019. En ese mes se vendieron 5.844 toneladas de fruta
de origen canario a 1,15 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 6.572 a 0,74. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas
últimas ascendió en enero al 52,93%. En todo 2018, la cuota de mercado de la
banana fue del 51,8%, una cifra similar al promedio de los últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2019
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.843.997
|
1,15
|
|
6.572.622
|
0,74
|
|
52,93%
|
|
Febrero
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2019
|
5.843.997
|
1,15
|
|
6.572.622
|
0,74
|
|
52,93%
|
|
Total 2018
|
66.200.384
|
1,10
|
|
71.174.962
|
0,84
|
|
51,81%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
