La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de febrero de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias
31.772 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde
África y Latinoamérica llegaron unas 24.242. Como las reexportaciones se
elevaron a unas 8.035 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 47.980 toneladas. Si se comparan con el mes de enero,
los volúmenes llegados desde Canarias se elevaron un 15,2% y las importaciones lo
hicieron un 2,6%, mientras que las reexportaciones descendieron un 1,4%, por lo
que la oferta disponible aparente fue un 11,4% superior en febrero que en enero.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, en
este primer bimestre los consumidores han tenido a su disposición unas 91.040
toneladas, 7.896 menos que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 8,0%
de descenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 4.541 toneladas menos que
el ejercicio anterior (-7,1%), la importación de bananas se ha incrementado en 3.203
toneladas (+7,2%) y las reexportaciones en unas 6.558 toneladas (+68,1%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en febrero se movió entre un mínimo del 34% y un máximo del 51%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 91% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 35% y el 53%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2016 se había situado entre el 35 y el 45%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
Toneladas
|
Febrero
2017
|
Ene-feb
2017
|
Ene-feb
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
Envíos de Canarias
|
31.722,35
|
59.347,04
|
63.887,94
|
-4.540,90
|
-7,11%
|
|
Importaciones
|
24.242,42
|
47.875,92
|
44.672,97
|
+3.202,95
|
+7,17%
|
|
Reexportaciones
|
8.035,08
|
16.182,55
|
9.624,32
|
+6.558,23
|
+68,14%
|
|
Oferta disponible
|
47.979,69
|
91.040,40
|
98.936,58
|
-7.896,18
|
-7,98%
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Febrero
2017
|
Ene-feb
2017
|
Ene-feb
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
||
Todo lo reexportado es banana
importada
|
33,78%
|
34,81%
|
35,43%
|
-0,61 p.p.
|
||
Todo lo reexportado es de origen canario
|
50,53%
|
52,59%
|
45,15%
|
+7,43 p.p.
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (26/04/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta noviembre de 2016. Por su parte, ASPROCAN ha informado
en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que no incluye el canal
HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en
enero (última mensual publicada) habría sido del 26,70%, cifra muy alejada del mínimo
calculado por el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En febrero
de 2017 salieron de España 8.035 toneladas, de las que 7.306 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 69 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 16.182 toneladas, de las que el 91 por ciento fue al mercado luso a
65 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Portugal
|
7.306,23
|
4.899,19
|
0,67
|
14.646,09
|
9.505,13
|
0,65
|
|
Otros
|
728,86
|
665,67
|
0,91
|
1.536,47
|
1.322,96
|
0,86
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.035,08
|
5.564,86
|
0,69
|
16.182,55
|
10.828,09
|
0,67
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 24.242 toneladas importadas que llegaron en febrero,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,56 euros por kilo. Destacan por
volumen los 7,9 millones de kilos de Costa Rica; los 4,6 de Costa de Marfil;
los 3,6 de Colombia; los 3,3 de Francia y los 3,2 de Camerún. Estos orígenes
representaron el 93% de las importaciones
en febrero. En cuanto a los precios, destacan los 0,41 euros por kilo de las
bananas francesas. En lo que va de año, las llegadas se elevaron a 47,9 millones
de kilos, destacando los 16,3 de Costa Rica a 0,52 euros por kilo; los 7,8 de
Costa de Marfil a 0,65; los 7,5 de Colombia a 0,56; los 6,4 de Francia a sólo
0,35 y los 5,2 de Camerún a 0,60, que suponen conjuntamente cerca del 90% de
todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Ecuador
|
268,64
|
243,88
|
0,91
|
613,21
|
497,47
|
0,81
|
|
Francia
|
3.265,42
|
1.327,03
|
0,41
|
6.406,77
|
2.264,57
|
0,35
|
|
Costa de Marfil
|
4.557,52
|
2.889,35
|
0,63
|
7.766,97
|
5.046,94
|
0,65
|
|
Camerún
|
3.188,67
|
1.999,90
|
0,63
|
5.215,33
|
3.115,51
|
0,60
|
|
Costa Rica
|
7.885,04
|
4.129,73
|
0,52
|
16.313,52
|
8.516,65
|
0,52
|
|
Colombia
|
3.607,44
|
2.019,35
|
0,56
|
7.503,17
|
4.224,87
|
0,56
|
|
México
|
691,01
|
362,81
|
0,53
|
1.596,62
|
762,00
|
0,48
|
|
Brasil
|
41,47
|
28,05
|
0,68
|
||||
R. Dominicana
|
49,23
|
28,39
|
0,58
|
49,23
|
29,39
|
0,60
|
|
Otros
|
729,45
|
486,16
|
0,67
|
2.369,63
|
1.504,90
|
0,64
|
|
IMPORTACIÓN
|
24.242,42
|
13.486,59
|
0,56
|
47.875,92
|
25.993,35
|
0,54
|
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (26/04/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta febrero
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta enero. Destaca la
gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España en febrero entraron a
un precio medio de 0,56 euros por kilo, en Francia lo hicieron a 0,68. Una
diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura.
De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en Alemania fue 7
céntimos más barata que en España, y la diferencia con Francia se reduce a sólo
5 céntimos.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del volumen
total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en marzo de 2017. En ese mes se vendieron 5.190 toneladas de fruta
de origen canario a 1,08 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 5.441 a 0,80 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en marzo al 51,2%. En 2017, la cuota de
mercado de la banana ha sido del 51,4%, una cifra algo superior al promedio de los
dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
Origen Canarias
|
Banana importada
|
Porcentaje
de banana
|
|||||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
||||
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
4.171.759
|
0,80
|
51,30%
|
||
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
3.390.969
|
0,80
|
51,96%
|
||
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
5.440.753
|
0,80
|
51,18%
|
||
Abril
|
|||||||
Mayo
|
|||||||
Junio
|
|||||||
Julio
|
|||||||
Agosto
|
|||||||
Septiembre
|
|||||||
Octubre
|
|||||||
Noviembre
|
|||||||
Diciembre
|
|||||||
Total 2017
|
12.286.028
|
1,06
|
13.003.481
|
0,80
|
51,42%
|
||
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
55.122.982
|
0,84
|
50,08%
|
||
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
52.711.665
|
0,80
|
49,45%
|
||
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
71.772.209
|
0,78
|
59,37%
|
||
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
