martes, 24 de diciembre de 2019

74A. DICIEMBRE 2019. EL MERCADO EN ESPAÑA EN OCTUBRE


Avalancha de banana importada en octubre. Nunca, desde 1993, se habían recibido más de 44.000 toneladas. Con esas cifras, colocó su cuota de mercado en Península y Baleares en octubre entre un 53% y un 69%. En lo que va de año, la banana foránea supone entre el 41% y el 57% de la oferta disponible.

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para octubre de 2019. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 30.550 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del extranjero unas 44.608. Como las reexportaciones se elevaron a unas 10.155 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 65.003 toneladas. Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias subieron un 28,1%, las importaciones un 59,0% y las reexportaciones un 55,2%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 43,3% superior a la de septiembre.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de 2019, los consumidores han tenido a su disposición unas 523.677 toneladas, 9.012 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 1,75% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 9.018 toneladas más que el ejercicio anterior (+3,0%), la importación de bananas se ha reducido en 4.202 (-1,4%) y las reexportaciones han caído en 4.196 toneladas (-4,9%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2019 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en octubre se movió entre un mínimo del 53% y un máximo del 69%. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2019, el resultado es que se ha movido entre el 41% y el 57%, mientras que en las mismas fechas de 2018 lo hacía entre el 42% y el 58%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2018 y 2019 (toneladas)

Toneladas
Octubre
2019
Ene-oct
2019
Ene-oct
2018

Diferencia
2019-2018
%
Envíos de Canarias
30.549,70
307.572,35
298.554,23

+9.018,13
+3,02%
Importaciones
44.608,30
297.081,66
301.284,03

-4.202,37
-1,39%
Reexportaciones
10.154,95
80.976,97
85.173,12

-4.196,15
-4,93%
Oferta disponible
65.003,05
523.677,05
514.665,14

+9.011,91
+1,75%







Cuota de mercado
banana importada
Octubre
2019
Ene-oct
2019
Ene-oct
2018

Diferencia
2019-2018

Todo lo
reexportado es
banana importada
53,00%
41,27%
41,99%

-0,72 p.p.

Todo lo
reexportado es de
 origen canario
68,62%
56,73%
58,54%

-1,81 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los presenta en notas de prensa aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (23/12/19) están disponibles los datos hasta octubre de 2019, y los resultados de cuota de mercado de la banana son en torno a 10 puntos porcentuales inferiores a los calculados por el método de balances a partir de la información de Aduanas.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2019 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura. Elaboración propia.

Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En octubre de 2019 salieron de España 10.155 toneladas, de las que 9.685 fueron a Portugal a un precio promedio de 64 céntimos. En lo que va de 2019, las reexportaciones se elevaron a 80.977 toneladas, de las que el 92 por ciento fue al mercado luso a 65 céntimos. Si se compara con las mismas fechas del ejercicio anterior, se observa que los envíos al extranjero han disminuido un 5% debido a que los que fueron a destinos distintos de Portugal cayeron un 34%.

España. Reexportaciones en 2019 y comparación con 2018

Octubre 2019

Enero-octubre 2019
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Portugal
9.684,57
6.234,02
0,64

74.391,23
48.034,66
0,65
Otros
470,38
460,56
0,98

6.585,74
5.842,73
0,89
EXPORTACIÓN
10.154,95
6.694,58
0,66

80.976,97
53.877,39
0,67


Enero-octubre 2018

% Diferencia 2019-2018
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Portugal
75.258,06
48.478,29
0,64

-1,15%
-0,92%
+0,24%
Otros
9.915,06
8.246,02
0,83

-33,58%
-29,14%
+6,67%
EXPORTACIÓN
85.173,12
56.724,32
0,67

-4,93%
-5,02%
-0,10%
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 44.608 toneladas importadas en octubre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,57 euros por kilo. Destacan por volumen los 14,1 millones de kilos de Costa Rica a 52 céntimos; los 11,8 de Costa de Marfil a 65 y los 9,5 de Colombia a 52. Estos tres orígenes representaron el 79% de las importaciones. En lo que va de 2019, las llegadas se elevaron a 297,1 millones de kilos, destacando los 92,6 de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los 76,4 de Colombia a 0,52 y los 55,8 de Costa de Marfil a 0,65, que suponen conjuntamente el 76% de todo el volumen importado. Si se compara con las importaciones del ejercicio anterior por las mismas fechas, destaca el importante crecimiento de Colombia (+88%) y Ecuador (+63%).

España. Importaciones de bananas en 2019 y comparación con 2018

Octubre 2019

Enero-octubre 2019
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Ecuador
630,59
466,34
0,74

12.780,74
8.206,02
0,64
Francia
1.930,19
1.142,11
0,59

19.998,67
9.189,50
0,46
Costa de Marfil
11.809,35
7.636,42
0,65

55.772,24
36.163,05
0,65
Camerún
2.576,87
1.505,92
0,58

8.528,30
5.207,38
0,61
Costa Rica
14.087,23
7.365,36
0,52

92.600,07
47.320,15
0,51
Colombia
9.494,87
4.888,84
0,51

76.378,65
39.558,27
0,52
México
704,33
280,81
0,40

5.113,81
2.346,06
0,46
Brasil
373,05
181,95
0,49

2.015,76
996,96
0,49
R. Dominicana
80,34
42,11
0,52

333,81
204,57
0,61
Otros
2.921,47
1.984,73
0,68

23.559,63
12.921,10
0,55
IMPORTACIÓN
44.608,30
25.494,59
0,57

297.081,66
162.113,05
0,55


Enero-octubre 2018

% diferencia 2019-2018
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Ecuador
7.851,21
5.234,12
0,67

+62,79%
+56,78%
-3,69%
Francia
31.641,63
11.445,39
0,36

-36,80%
-19,71%
+27,03%
Costa de Marfil
53.878,89
33.692,58
0,63

+3,51%
+7,33%
+3,69%
Camerún
22.943,35
13.706,28
0,60

-62,83%
-62,04%
+2,14%
Costa Rica
100.479,66
50.551,86
0,50

-7,84%
-6,39%
+1,57%
Colombia
40.701,16
20.531,16
0,50

+87,66%
+92,67%
+2,67%
México
9.203,54
3.896,82
0,42

-44,44%
-39,80%
+8,35%
Brasil
1.243,40
546,48
0,44

+62,12%
+82,43%
+12,53%
R. Dominicana
827,47
452,52
0,55

-59,66%
-54,79%
+12,06%
Otros
32.513,71
18.399,78
0,57

-27,54%
-29,78%
-3,09%
IMPORTACIÓN
301.284,03
158.466,98
0,53

-1,39%
+2,30%
+3,75%
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (23/12/2019), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta octubre de 2019, excepto para Italia y Alemania, que no tienen disponible aún el comercio intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre países, pues si en España entraron ese mes a 0,57 euros por kilo, en Francia lo hicieron a 0,69 y en Portugal también a 0,57. Una diferencia que se sustenta principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éste incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, en lo que va de año, las bananas extracomunitarias llegaron a Alemania 3 céntimos más baratas que en España y Portugal, que prácticamente igualan cotizaciones.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles. No se presentan los datos de Mercamadrid, porque desde la semana 29 de 2018 considera que el porcentaje de banana importada es siempre del 46,15%. En cuanto a Mercasevilla, lo hace al 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de comercialización en noviembre de 2019. En ese mes se vendieron 5.279 toneladas de fruta de origen canario a 1,81 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 6.796 a 0,84. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en noviembre al 56,29%. En estos once meses, la cuota de mercado de la banana fue del 53,11%, una cifra algo superior al promedio de los últimos años.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2019

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.843.997
1,15

6.572.622
0,74

52,93%
Febrero
3.758.979
1,22

4.563.210
0,84

54,83%
Marzo
4.026.042
1,19

4.629.605
1,04

53,49%
Abril
5.657.918
1,14

6.631.615
0,95

53,96%
Mayo
6.982.457
1,13

7.854.524
0,93

52,94%
Junio
5.602.171
1,05

5.798.344
0,84

50,86%
Julio
5.733.919
1,00

6.048.693
0,80

51,34%
Agosto
7.053.529
0,86

7.311.929
0,78

50,90%
Septiembre
5.075.249
1,29

5.562.486
0,87

52,29%
Octubre
5.824.516
1,89

7.144.684
0,92

55,09%
Noviembre
5.278.502
1,81

6.796.355
0,84

56,29%
Diciembre







Total 2019
60.837.279
1,24

68.914.067
0,87

53,11%
Total 2018
66.200.384
1,10

71.174.962
0,84

51,81%
Total 2017
58.982.616
0,98

61.485.881
0,81

51,04%
Total 2016
54.949.258
0,93

55.122.982
0,84

50,08%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.