Inicio de año de récord.
Al menos desde 2009, nunca se habían remitido tantos plátanos de Canarias ni
llegado tantas bananas en un mes de enero. Sigue llegando mucha banana sin
precio desde Francia (5,3 millones de kilos a 0,35, según Aduanas)
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de enero de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 38.562
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y
Latinoamérica llegaron unas 28.531. Como las reexportaciones se elevaron a unas
7.972 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las
59.121 toneladas, un nuevo máximo para el mes de enero. Al menos desde 2009,
nunca se habían remitido tantos plátanos de Canarias ni llegado tantas bananas
en un mes de enero. Si se comparan con el mes de diciembre pasado, tanto los
volúmenes llegados desde Canarias como las importaciones crecieron un 21%, mientras
que las reexportaciones descendieron un 10%, por lo que la oferta disponible aparente
fue un 28% superior que en diciembre.
Evolución mensual del mercado peninsular
y balear en 2017 y 2018 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en enero se movió entre un mínimo del 35% y un máximo del 48%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 83% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2017 y 2018 (toneladas)
Toneladas
|
Enero
2018
|
Enero
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
%
|
|
Envíos de Canarias
|
38.561,91
|
28.355,65
|
+10.206,26
|
+35,99%
|
|
Importaciones
|
28.530,92
|
23.633,49
|
+4.897,43
|
+20,72%
|
|
Reexportaciones
|
7.971,75
|
8.147,47
|
-175,73
|
-2,16%
|
|
Oferta disponible
|
59.121,09
|
43.841,67
|
+15.279,42
|
+34,85%
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Enero
2018
|
Enero
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
||
Todo lo reexportado es banana
importada
|
34,77%
|
35,32%
|
-0,55 p.p.
|
||
Todo lo reexportado es de origen canario
|
48,26%
|
53,91%
|
-5,65 p.p.
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (27/03/18) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta noviembre de 2017. Si descontamos el consumo en
Canarias y consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron
en territorio español, la cuota de mercado de la banana habría oscilado en
torno al 22%, con máximos del 37% en julio y mínimos del 6% en agosto, cifras inferiores
al mínimo calculado por el método de balances a partir de Aduanas. Ahora bien,
hay que tener en cuenta que se ha supuesto que todo lo reexportado es banana y
no se ha incluido el consumo en el canal HORECA, además de otros problemas
derivados del método de recolección de información comentados en el número 20
de Agropalca. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa
sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados
por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos
datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido
del 26,4%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método de
balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017 y 2018
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En enero
de 2018 salieron de España 7.972 toneladas, de las que 6.625 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 68 céntimos.
España. Reexportaciones en 2018
Enero
|
|||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
Portugal
|
6.624,90
|
4.506,89
|
0,68
|
Otros
|
1.346,85
|
1.259,49
|
0,94
|
EXPORTACIÓN
|
7.971,75
|
5.766,38
|
0,72
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 28.531 toneladas importadas que llegaron en enero,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,52 euros por kilo. Destacan por
volumen los 8,9 millones de kilos de Costa Rica a 0,51; los 5,8 de Costa de
Marfil a 0,66; los 5,3 de Francia a 0,35; los 3,1 de Colombia a 0,51 y los 2,4
de Camerún a 0,61. Estos orígenes representaron el 89% de las importaciones en enero.
España. Importaciones de bananas en
2018
Enero
|
|||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
Ecuador
|
489,13
|
373,89
|
0,76
|
Francia
|
5.349,93
|
1.847,44
|
0,35
|
Costa de Marfil
|
5.792,70
|
3.846,53
|
0,66
|
Camerún
|
2.377,66
|
1.458,56
|
0,61
|
Costa Rica
|
8.895,91
|
4.546,60
|
0,51
|
Colombia
|
3.056,28
|
1.563,63
|
0,51
|
México
|
1.217,34
|
453,68
|
0,37
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
----
|
R. Dominicana
|
43,16
|
25,79
|
0,60
|
Otros
|
138,81
|
779,13
|
0,60
|
IMPORTACIÓN
|
28.530,92
|
14.895,26
|
0,52
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (27/03/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta enero
de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio
intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España
entraron a un precio medio de 0,52 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,72.
En el promedio anual de 2017, las importaciones de bananas en España son las
que menor precio medio tuvieron en los principales mercados europeos, unos 7
céntimos más barata que en Italia o Portugal, casi 11 más barata que Alemania y
casi 16 respecto a Francia o el promedio de la Unión Europea. Una diferencia
que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el
precio de la importación extracomunitaria en Alemania es 6 céntimos más barata
que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 y 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 y 2018
(euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 y 2018
(euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 7 de 2018 se sitúa siempre en el 40,66 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en febrero de 2018. En ese mes se vendieron 5.764 toneladas de
fruta de origen canario a 0,90 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 5.354 a 0,97, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de
estas últimas ascendió en febrero al 48,2%. En el primer bimestre de 2017, la
cuota de mercado de la banana ha sido del 48,3%, una cifra bastante inferior al
promedio de los últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2018
Origen Canarias
|
Banana importada
|
Porcentaje
de banana
|
|||||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
||||
Enero
|
5.975.663
|
1,09
|
5.602.125
|
0,88
|
48,39%
|
||
Febrero
|
5.763.528
|
0,90
|
5.353.827
|
0,97
|
48,16%
|
||
Marzo
|
|||||||
Abril
|
|||||||
Mayo
|
|||||||
Junio
|
|||||||
Julio
|
|||||||
Agosto
|
|||||||
Septiembre
|
|||||||
Octubre
|
|||||||
Noviembre
|
|||||||
Diciembre
|
|||||||
Total 2018
|
11.739.191
|
1,00
|
10.955.952
|
0,92
|
48,27%
|
||
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
61.485.881
|
0,81
|
51,04%
|
||
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
55.122.982
|
0,84
|
50,08%
|
||
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
52.711.665
|
0,80
|
49,45%
|
||
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
71.772.209
|
0,78
|
59,37%
|
||
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
