CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
EN SEPTIEMBRE EN ESPAÑA
EN SEPTIEMBRE EN ESPAÑA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de septiembre de 2016. En ese mes se enviaron desde
Canarias 35.786 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que
desde África y Latinoamérica llegaron unas 23.122. Como las reexportaciones se
elevaron a unas 7.989 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 50.920 toneladas (la cifra más alta en un mes de
septiembre al menos desde 2009). Si se comparan con el mes de agosto, los
volúmenes llegados desde Canarias crecieron un 35,5%, las importaciones un 10,5%
y las reexportaciones un 10,2%, por lo que la oferta disponible aparente fue un
28,1% superior en septiembre que en agosto, una situación habitual tras el
verano.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2016, en estos
primeros nueve meses los consumidores han tenido a su disposición unas 448.261
toneladas, 83.250 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un
22,8% de aumento. Si desde el Archipiélago se han remitido 29.942 toneladas más
que el ejercicio anterior (+11,5%), la importación de bananas se ha
incrementado en 52.006 toneladas (+32,7%). Sin embargo, las reexportaciones han
caído en unas 1.301 toneladas (-6,1%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2016 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en septiembre se movió entre un mínimo del 30% y un máximo del 45%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 91% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2016, el resultado que se obtiene es que se movió entre el
35% y el 47%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en
las mismas fechas de 2015 se había situado entre el 29 y el 44%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2015 y 2016 (toneladas)
Toneladas
|
Septiembre
2016
|
Ene-sep
2016
|
Ene-sep
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
%
|
|
Envíos de Canarias
|
35.786,26
|
289.402,95
|
259.460,48
|
+29.942,47
|
+11,54
|
|
Importaciones
|
23.122,30
|
211.132,82
|
159.126,40
|
+52.006,42
|
+32,68
|
|
Reexportaciones
|
7.988,96
|
52.274,79
|
53.575,98
|
-1.301,19
|
-2,43
|
|
Oferta disponible
|
50.919,60
|
448.260,98
|
365.010,90
|
+83.250,08
|
+22,81
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Septiembre
2016
|
Ene-sep
2016
|
Ene-sep
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
||
Todo lo reexportado es banana
importada
|
29,72%
|
35,44%
|
28,92%
|
+6,52 p.p.
|
||
Todo lo reexportado es de origen canario
|
45,41%
|
47,10%
|
43,59%
|
+3,51 p.p.
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (30/11/16) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta febrero de 2016. Si descontamos el consumo en Canarias
y consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron
en territorio español, la cuota de mercado de la banana habría sido del 32% en
enero y del 24% en febrero, entre 6 y 9 puntos porcentuales inferior al mínimo
calculado por el método de balances a partir de las cifras de Aduanas. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que se ha supuesto que todo lo reexportado es
banana y no se ha incluido el consumo en el canal HORECA. Por su parte,
ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los
hogares españoles según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, por lo que
incluye Canarias pero no el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota
de mercado de la banana importada en abril (última mensual publicada) habría
sido del 23,70%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el método
de balances. Recientemente ha señalado que hasta la semana 40 se sitúa en una
media cercana al 25%.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2016
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y MAGRAMA. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, siempre hay
que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En septiembre
de 2016 salieron de España 7.999 toneladas, de las que 7.246 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 61 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 52.275 toneladas, de las que el 86 por ciento fue al mercado luso a
65 céntimos.
España. Reexportaciones en 2016
Septiembre
|
Enero-septiembre
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Portugal
|
7.246,48
|
4.400,04
|
0,61
|
44.483,18
|
29.128,64
|
0,65
|
|
Otros
|
742,47
|
592,64
|
0,80
|
7.391,61
|
5.932,63
|
0,80
|
|
EXPORTACIÓN
|
7.988,96
|
4.992,67
|
0,62
|
52.274,79
|
35.061,27
|
0,67
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 23.122 toneladas importadas que llegaron en septiembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,52 euros por kilo. Destacan los 5,8
millones de kilos de Costa de Marfil a 0,56; los 4,8 de Colombia a 0,54 y los
4,1 de Costa Rica a 0,53. Estos tres orígenes representaron el 64% de las
importaciones en septiembre. En lo que va de año,
las llegadas se elevaron a 211,1 millones de kilos, destacando los 52,1 de
Costa Rica a 0,50 euros por kilo y los 52,1 de Costa de Marfil a 0,61 euros,
que suponen conjuntamente cerca del 50% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2016
Septiembre
|
Enero-septiembre
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Ecuador
|
209,36
|
212,49
|
1,01
|
2.769,68
|
2.459,76
|
0,89
|
|
Francia
|
2.959,67
|
1.058,95
|
0,36
|
11.189,97
|
5.791,24
|
0,52
|
|
Costa de Marfil
|
5.824,18
|
3.253,73
|
0,56
|
52.112,89
|
31.959,84
|
0,61
|
|
Camerún
|
2.081,47
|
1.086,31
|
0,52
|
19.959,68
|
11.995,88
|
0,60
|
|
Costa Rica
|
4.116,47
|
2.176,41
|
0,53
|
52.088,72
|
26.020,86
|
0,50
|
|
Colombia
|
4.790,30
|
2.595,76
|
0,54
|
29.859,07
|
16.698,76
|
0,56
|
|
México
|
1.462,23
|
573,90
|
0,39
|
16.551,89
|
7.187,55
|
0,43
|
|
Brasil
|
60,94
|
27,00
|
0,44
|
4.588,52
|
2.323,21
|
0,51
|
|
R. Dominicana
|
59,34
|
37,86
|
0,64
|
1.948,23
|
1.109,49
|
0,57
|
|
Otros
|
1.558,34
|
960,39
|
0,62
|
20.064,18
|
12.716,77
|
0,63
|
|
IMPORTACIÓN
|
23.122,30
|
11.982,79
|
0,52
|
211.132,82
|
118.263,35
|
0,56
|
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (30/11/2016), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta septiembre
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta agosto. Destaca la
gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron a un precio
medio de 0,52 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,69, un precio similar
al promedio de la Unión Europea. En los primeros ocho meses, periodo para el
que se tienen los precios de todos los principales mercados, las importaciones
de bananas en España son las que menor precio medio han tenido, entre 5 y 7
céntimos más baratas que en Italia, Alemania o el promedio de la Unión Europea.
Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de fruta
madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en Alemania es 6
céntimos más barata que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en octubre de 2016. En ese mes se vendieron 4.015 toneladas de
fruta de origen canario a 0,97 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 4.069 a 0,76 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado
en Mercabarna de estas últimas ascendió en septiembre al 50,3%. En lo que va de
2016, la cuota de mercado de la banana ha sido del 49,7%, una cifra similar al
promedio del año pasado, pero bastante menor de la de 2014.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2016
Origen Canarias
|
Banana importada
|
Porcentaje
de banana
|
|||||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
||||
Enero
|
4.397.993
|
1,05
|
4.393.865
|
0,79
|
49,98%
|
||
Febrero
|
4.521.366
|
0,90
|
5.056.564
|
0,89
|
52,79%
|
||
Marzo
|
5.096.960
|
0,94
|
4.315.834
|
0,92
|
45,85%
|
||
Abril
|
4.144.619
|
0,86
|
3.360.724
|
0,88
|
44,78%
|
||
Mayo
|
4.678.883
|
0,93
|
4.931.014
|
0,92
|
51,31%
|
||
Junio
|
5.531.298
|
0,97
|
5.411.240
|
0,91
|
49,45%
|
||
Julio
|
4.223.472
|
0,89
|
4.089.616
|
0,81
|
49,19%
|
||
Agosto
|
4.264.680
|
0,83
|
4.713.731
|
0,82
|
52,50%
|
||
Septiembre
|
5.032.033
|
0,90
|
5.049.972
|
0,77
|
50,09%
|
||
Octubre
|
4.015.237
|
0,97
|
4.068.669
|
0,76
|
50,33%
|
||
Noviembre
|
|||||||
Diciembre
|
|||||||
Total 2016
|
45.906.541
|
0,93
|
45.391.229
|
0,85
|
49,72%
|
||
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
52.711.665
|
0,80
|
49,45%
|
||
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
71.772.209
|
0,78
|
59,37%
|
||
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS EN
ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (30/11/2016) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 47 de 2016, tanto en sus páginas
web (en Sevilla es la 44 y en Bilbao la 46) como en la base de datos de
mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las
primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las
cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los precios de la primera fuente (páginas web), los
precios han oscilado entre 0,85 y 1,0 euros por kilo todo el ejercicio 2016,
excepto en Sevilla, donde ha habido semanas entre 0,7 y 0,8. Desde la semana 39
se apuntan ganancias que sitúan los precios en el entorno de 1,1 euros por
kilo. En cuanto a las bananas, su escasez relativa en 2016 ha generado que se
hayan vendido en muchos mercas a precios más elevados que los plátanos de
Canarias. Así, las bananas han pasado de los 0,70 euros por kilo a que cerraron
el año 2015, a oscilar en torno a 0,80 desde la semana 5 de 2016 hasta la 28. A
partir de esa fecha, lo han hecho alrededor de 0,75 euros por kilo.
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y MAGRAMA.
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
La Secretaría de Estado de Comercio ofrece un precio promedio
nacional a salida de todos los mercas españoles, tanto de Plátano de Canarias
por categorías, como de banana atendiendo a su origen. La fruta canaria de
categoría extra, que se había estabilizado desde la semana 23 oscilando en
torno a los 1,11 euros por kilo, ha subido hasta los 1,3 en la semana 47; la de
primera lo hizo alrededor de los 0,95, para cerrar ahora en 1,07; y la de
segunda de los 0,75 ha pasado a 0,85. Por su parte, la banana de origen comunitario
lleva todo el año cotizando a 0,80 euros por kilo, mientras que la no
comunitaria se había movido en torno a los 0,85 hasta la semana 36, aunque en
la actualidad se sitúa en 0,80.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al productor hasta
la semana 46 de 2016. En cuanto al precio de venta al público, cayó más de un
8% en las primeras diez semanas, al pasar de 2,18 euros por kilo a 2,00. A
partir de entonces, oscilaciones en torno a ese precio, cerrando la semana 46 a
2,06 euros por kilo. En el mercado mayorista, el desplome iniciado a finales de
noviembre de 2015 tocó fondo en la semana 2, cuando marcó un precio promedio de
85 céntimos por kilo. Si bien subió hasta 1,01 en la semana 6, inició nuevos
descensos que lo llevaron a cerrar la semana 16 a 0,88 euros por kilo. Sin
embargo, entre la semana 18 y la 21 ganó 7 céntimos, moviéndose en torno a ese
nivel hasta la semana 28. Descensos a partir de entonces, que llevaron a cerrar
la semana 34 a 0,84. El repunte posterior los sitúa en 1,09 en la 46. Mientras
tanto, el precio percibido por los productores estuvo oscilando alrededor de
los 30 céntimos desde la semana 51 de 2015 hasta la 41 de 2016, cuando inició
un recorrido alcista que lo ha colocado en 0,52 desde la semana 43.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y ASPROCAN.
La Secretaría de Estado de Comercio también ofrece los precios
de venta al público de plátano de Canarias y de banana por provincias, lo que
permite una mejor aproximación al conocimiento de este eslabón de la cadena
comercial. Hemos iniciado la recopilación de datos en la semana 29, aunque
contamos con el promedio nacional desde la semana 1. Como puede observarse en
las gráficas inferiores, el precio de venta al público del plátano canario se
ha movido alrededor de los 2,0 euros por kilo desde mediados de febrero. Ahora
bien, existen importantes diferencias provinciales, puesto que los precios más
bajos han oscilado en torno a los 1,75 euros por kilo, con mínimas de 1,64 en
Santander las semanas 35 y 36, mientras que los máximos lo han hecho alrededor
de 2,60 euros por kilo, llegando a alcanzar los 2,78, de nuevo en Santander, en
las semanas 31 y 33. Unas diferencias provinciales que no son tan acentuadas en
el caso del precio de venta al público de la banana. Si a lo largo de 2016 el
promedio nacional se ha situado en unos 1,30 euros por kilo, las cotizaciones
máximas nunca han superado los 1,53 (Sevilla semana 36), mientras que las
mínimas han llegado a alcanzar los 0,96 (León también semana 36). La diferencia
promedio en precio de venta al público de plátanos y bananas ha oscilado sobre
los 0,75 céntimos por kilo, aunque hay semanas en las que las máximas se han
colocado en 1,30 y las mínimas en 0,25.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con varias semanas de
retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 42
de 2016. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público.
En el momento de llegar a muelle, la ausencia relativa de
bananas se dejó sentir claramente en la evolución de los precios en las
primeras semanas. Las DOM de categoría primera subieron de 60 céntimos en la
semana 1 a 70 en la 5, manteniéndose hasta la semana 26, cuando inició un
descenso que ha llevado a marcar 56 céntimos desde la semana 37 hasta la
actualidad. Una trayectoria similar ha dibujado la categoría extra, que subió
de 70 a 84 entre la semana 1 y la 5, se mantuvo hasta la 26, para cerrar en 67
desde la 37. Por su parte, las bananas de Camerún y Costa de Marfil de
categoría extra ganaron 11 céntimos a principios de año, al pasar de 70 en la
semana 2 a 81 en la semana 5, nivel del que no descendieron hasta la semana 18.
Desde entonces, los descensos lo han colocado en 67 desde la 37. En el caso de
Surinam, si cerraban el ejercicio 2015 en 51 céntimos la de categoría primera y
en 57 la de extra, la semana 5 cotizaban a 67 y 75, y en la 10 a 68 y 79, respectivamente,
repitiendo hasta la semana 15. Desde la 16 comenzaron a descender hasta los
actuales 52 y 57, respectivamente.
Fuente: RNM.
Esos movimientos han tenido su reflejo en los mercados
mayoristas. En las primeras semanas, la banana convencional pasó de 0,97 a
1,10, nivel en torno al que osciló hasta la semana 23, cuando inició un goteo a
la baja que los ha colocado 0,97 en la semana 42. En los mercados de fruta
ecológica la trayectoria es diferente, puesto que estuvo oscilando alrededor de
los 1,55 euros por kilo hasta la semana 31. A partir de esa fecha, descensos
que los han colocado en 1,44 en la semana 42.
Fuente:RNM
Fuente:RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia en
grandes almacenes, la banana africana y la DOM estuvieron oscilando en torno a
1,65 euros por kilo desde la semana 40 de 2015 hasta la semana 14 de este año,
apuntándose ganancias hasta la semana 34, cuando cerraban a 1,74. En las
últimas fechas, descensos que sitúan los precios en torno a los 1,67. En cuanto
a la banana americana, hasta la semana 18 se había movido alrededor de los 1,50
euros por kilo, marcando máximos algo por encima de 1,60 y mínimos de 1,30.
Desde la semana 19 se apuntó ganancias, pasando de 1,52 a 1,67 que cerró la
semana 35. En la 36 cayó a 1,31, recuperando hasta cerrar la semana 42 a 1,48.
Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,10
euros por kilo durante todo el ejercicio.
Fuente: RNM.
Como es obvio, los precios de venta al público en las cadenas de
descuento se mueven en niveles inferiores, aunque no para todos los orígenes.
Así, las diferencias son muy reducidas en el caso de la de origen americano y
africano, que han pasado de moverse en torno a los 1,45 euros por kilo de
inicios de año, a hacerlo alrededor de los 1,60 desde la semana 28 hasta la 35.
La semana 42 cerraban en torno a 1,50. Sin embargo, la fruta de origen DOM se
vende unos 25 céntimos más barata en este tipo de establecimientos que en los
grandes almacenes. Ha pasado de los aproximadamente 1,35 en que se situaba en
enero y febrero, a los 1,45 en que oscila desde la semana 12. En cuanto a la
ecológica, se mueve alrededor de los 1,95 euros por kilo desde inicios de año.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Munich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 46 de 2016. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios en la mayoría de los mercados desde principios de año,
en torno a 1,35 euros por kilo hasta la semana 9, oscilando desde la 11 alrededor
de 1,40. Ahora bien, hay grandes diferencias a nivel regional. Mientras que en
Colonia se vendieron a 1,52 en la semana 46, en Hamburgo lo hacían a 1,38. Por
otra parte, la escasez relativa de bananas de este año se observó en la
evolución de las cotizaciones de las segundas marcas en las primeras semanas.
El precio promedio de este tipo de fruta pasó de los 0,98 euros por kilo de la
semana 1 a los 1,16 de la semana 10, descendiendo hasta los 1,05 de la semana
19. Tras varias fechas en ese nivel, oscila en torno a 1,08 desde entonces. También
en este segmento hay diferencias regionales, marcándose en la semana 46 el
mínimo en Frankfurt (0,93 euros por kilo) y el máximo en Hamburgo (1,08).
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
