CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA EN ESPAÑA
La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la
información del comercio exterior de España para el mes de enero de 2015. En
ese mes se enviaron desde Canarias unas 32.800 toneladas al mercado peninsular
y balear español, mientras que de bananas llegaron unas 19.000. Como las reexportaciones
se elevaron a unas 7.200 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 44.500 toneladas.
Si se comparan con el mismo mes del año anterior, los volúmenes
llegados al mercado han sido inferiores. Los envíos desde Canarias se redujeron
un 7% y la llegada de bananas en un 4%, por lo que, pese a la reducción en un
22% de las reexportaciones, el volumen disponible cayó un 3% respecto a enero
de 2014. Llama la atención la coincidencia en el recorte de los volúmenes de
fruta canaria (-2.635 toneladas) con la reducción de las reexportaciones a
Portugal (-2.264 toneladas).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014 y 2015 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
en enero se movió entre un mínimo del 26% y un máximo del 42 por ciento, considero
que más cerca de la última cifra ya que el 82 por ciento de las reexportaciones
tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no
encuentra hueco en España.
Si se compara la cuota de mercado de la banana en el mercado peninsular
y balear español con la del mismo mes de 2013, puede observarse que la
estimación mínima se ha elevado en 3,6 puntos porcentuales (al pasar del 22,77%
de enero de 2014 al 26,35% de enero de 2015), mientras que la estimación máxima
prácticamente permanece igual (42,90% en enero de 2014 y 42,45% en enero de
2015).
Evolución del mercado peninsular y
balear español de plátanos y bananas en 2014 y 2015 (toneladas)
|
Toneladas
|
Enero 2015
|
Enero 2014
|
Diferencia
2015-2014
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
32.790,65
|
35.246,11
|
|
-2.636,46
|
-7,44%
|
|
Importaciones
|
18.902,39
|
19.680,53
|
|
-778,14
|
-3,95%
|
|
Reexportaciones
|
7.169,48
|
9.235,41
|
|
-2.065,93
|
-22,37%
|
|
Oferta disponible
|
44.523,56
|
45.871,23
|
|
-1.347,68
|
-2,94%
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Enero 2015
|
Enero 2014
|
Diferencia
2015-2014
|
||
|
Todo lo reexportado es banana
|
26,35%
|
22,77%
|
|
+3,58 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
42,45%
|
42,90%
|
|
-0,45 p.p.
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento
de redactar estas líneas (28/03/15) sólo están disponibles los datos del Panel
de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta
noviembre de 2014. Si bien hasta abril se ha situado el porcentaje de bananas
entre los valores máximos y mínimos calculados por el método de balances, en el
mes de mayo se situaba en el 25,2%, algo por debajo del mínimo. Y aunque en el
mes de junio era del 38,9%, de nuevo situado entre el mínimo y el máximo
calculado por el método de balances, a partir de entonces los datos lo ubican
en cifras inferiores al mínimo obtenido a partir de los datos de Aduanas en
unos 10 puntos porcentuales. Ha habido que esperar a noviembre para que la
diferencia entre un método y el otro sea de sólo 2 puntos. Ahora bien, se hace
necesario recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a partir del
Panel de consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles, restaurantes y
catering).
Evolución de la cuota de mercado de
la banana en Península y Baleares en 2014 y 2015 (porcentaje)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y MAGRAMA. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto
de bananas, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En enero de
2015 salieron de España 7.169 toneladas, de las que 5.866 fueron a Portugal, a
un precio promedio de 76 céntimos por kilo.
España. Reexportaciones de plátanos y
bananas en 2015
|
Enero
|
|||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Portugal
|
5.865,74
|
4.469,26
|
0,76
|
|
Otros
|
1.303,74
|
1.046,30
|
0,70
|
|
EXPORTACIÓN
|
7.169,48
|
5.515,56
|
0,77
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 18.902 toneladas importadas que llegaron en enero,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 66 céntimos. Destacan los más de 6,5
millones de kilos de Costa Rica que entraron a 44 céntimos, los 3,2 millones de
Camerún a 98 céntimos y los casi 3,0 millones de Colombia a 54 céntimos. Estos tres
orígenes representaron el 67% de las importaciones.
España. Importaciones de bananas en
2015
|
Enero
|
|||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Ecuador
|
250,78
|
296,52
|
1,18
|
|
Francia
|
593,35
|
332,19
|
0,56
|
|
Costa de Marfil
|
1.534,19
|
1.550,05
|
1,01
|
|
Camerún
|
3.248,26
|
3.189,97
|
0,98
|
|
Costa Rica
|
6.523,07
|
2.878,23
|
0,44
|
|
Colombia
|
2.997,00
|
1.614,63
|
0,54
|
|
México
|
821,56
|
344,61
|
0,42
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
|
|
R. Dominicana
|
344,74
|
167,88
|
0,49
|
|
Otros
|
2.589,45
|
2.021,02
|
0,78
|
|
IMPORTACIÓN
|
18.902,39
|
12.395,08
|
0,66
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (28/03/2015), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior hasta diciembre de 2014. En diciembre,
los precios de entrada de las bananas en España se situaron muy por encima del
resto de mercados, llegando la diferencia a 27 céntimos más que en Gran Bretaña.
El que casi la mitad de las bananas entradas en España procedieran de África
fue la razón de ese enorme diferencial, pues los precios fueron un 50% más elevados
que en Gran Bretaña y un 18% que en Francia. Así, mientras en los principales
mercados europeos los precios de entrada de las bananas rondaron los 60
céntimos, en España fueron 73.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014 (euros/kg)
Fuente: Dirección
General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de
bananas y plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles,
no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana
vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un
cálculo fijo. Hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las bananas
representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y
aunque progresivamente hayan ido subiendo, desde la semana 3 de 2015 se sitúa
siempre en el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de
Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha
sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro
lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante
como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización de plátanos y bananas en amarillo en febrero de 2015. En ese
mes se vendieron 4.281 toneladas de plátano de Canarias a 1,13 euros por kilo,
mientras que de bananas fueron 3.801 a 0,92 euros por kilo, por lo que la cuota
de mercado de la banana en Mercabarna en febrero ascendió al 47 por ciento. Una
cifra bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio de la banana en
2014 fue del 59 por ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas
que hay en el mercado europeo.
Evolución de las ventas en amarillo
de plátano y banana en Mercabarna en 2015
|
Plátano de Canarias
|
|
Banana
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.134.476
|
1,16
|
|
4.449.957
|
0,75
|
|
46,43
|
|
Febrero
|
4.280.510
|
1,13
|
|
3.801.586
|
0,92
|
|
47,04
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
9.414.986
|
1,15
|
|
8.251.543
|
0,83
|
|
46,71
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS DE
PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (28/03/2015) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 12 de 2015, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas y del
Ministerio de Agricultura, en las primeras semanas de 2015 se observa una
relativa estabilidad en las cotizaciones de los plátanos de Canarias. Con
ligeras oscilaciones, prácticamente todas las plazas se mueven en torno a
1,00-1,10 euros por kilo. Una estabilidad muy similar a la del año pasado por
esta fechas, aunque entonces el precio era ligeramente inferior. Habrá que
estar muy atento a las próximas semanas, porque concurren dos circunstancias
negativas. Por una parte, la considerable elevación de las marcas fruto de la
combinación de una semana de elevadas temperaturas con la existencia de mucha
fruta que venía retrasada por el frío invierno. Por otra, la Semana Santa y el
recorte de días de venta. Sólo la escasez relativa de bananas en el mercado
español puede hacer que el desplome de precios de los plátanos de Canarias no
sea excesivo. Una escasez relativa de bananas que se está reflejando claramente
en las cotizaciones de esta fruta, pues dibuja una tendencia ascendente desde
las primeras semanas. Así, si abría el ejercicio 2015 en torno a 0,70 en todos
los mercados mayoristas, en la semana 12 se sitúa en 0,92.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor
hasta la semana 7 de 2015. Pues bien, la estabilidad relativa de los mercados
mayoristas se ven reflejados en toda la cadena comercial. Así, los productores vienen
recibiendo en torno a 40 céntimos por kilo desde la semana 1, en los mercados
mayoristas se vende en torno a 1,05, y sólo en el mercado detallista se observa
un descenso, pues ha pasado de los casi 2,2 euros por kilo de la semana 1 a los
1,96 de la semana 7. Como ya se señaló, habrá que estar atento a las próximas
semanas ante la llegada de elevados volúmenes con pocos días de ventas.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las cotizaciones disponibles son de la semana 7 de 2015.
Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de importación
hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, se observa que,
prácticamente para todas las categorías y orígenes, presentan un alza,
reflejando la relativa escasez de fruta. Así, la de origen Martinica y Guadalupe
ha pasado de los 62 céntimos por kilo en la categoría primera y 73 la extra de
comienzos de 2015 a los 70 y 81 céntimos, respectivamente, de la semana 7.
Surinam ha pasado de 44 céntimos la primera y 60 la extra a 68 y 76 céntimos
respectivamente, mientras que la extra de Camerún y Costa de Marfil ha pasado
de 76 céntimos a 81.
Fuente: RNM.
Un alza que ha tenido reflejo en los mercados mayoristas. En
París ha ganado 12 céntimos, en Avignon se apunta 15 y en Lyon entre 10 y 12,
dependiendo el origen. Una subida que, sin embargo, no se observa en la fruta
ecológica, que se mantiene estable en torno a 1,35 euros por kilo en Rungis y
en 1,65 en Avignon.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, no
reflejan esos movimientos en las cotizaciones de los mercados mayoristas.
Mientras la banana africana y la DOM han estado oscilando en torno a 1,60 euros
por kilo, la banana americana se apunta un descenso de 23 céntimos entre la
semana 5 y la 7, al pasar de 1,55 euros por kilo a 1,32. Por lo que respecta a
la banana ecológica, se apunta una ligera alza que la sitúa en 2,03 euros por
kilo.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 12 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,37 euros por kilo.
El único mercado que presenta cambios es el de Berlín, que ha pasado de los
1,27 euros por kilo de la semana 4 a los 1,41en que se mueve desde la semana 8.
La escasez relativa de bananas se observa en la evolución de las cotizaciones
de las segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta ha pasado de
los 0,94 euros por kilo de la semana 3 a los 1,10 en los que parece haberse
estabilizado desde la semana 8. Se mantienen las importantes diferencias
regionales, de modo que las bananas de segundas marcas se venden en Münich a
1,02 euros por kilo, mientras que en Colonia lo hacen a 1,17.
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permitía
conocer el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, sin
embargo no actualiza las cotizaciones desde la semana 7 de 2015. Si comparamos
los precios en los distintos mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona,
podemos observar la paulatina aproximación de todas ellas en una cifra cercana
a los 1,05 euros por kilo. Así, mientras la fruta de las Islas y la vendida en
Hamburgo llevan desde principio de año en esos niveles, la banana en el mercado
catalán ha pasado de los 0,70 euros por kilo de la semana 1 a los 1,00 de la
semana 12. Mientras esto ocurre con la banana convencional, la ecológica en
París oscila en torno a los 1,35 euros por kilo.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM, y lo que se
observa es que en España se vende el plátano canario convencional al mismo
precio que las bananas ecológicas en Francia. En cuanto a las bananas
convencionales, si a inicios de año había una diferencia de 20 céntimos entre
Francia y España –más caros en el mercado galo-, en la semana 6 esa distancia
se había reducido a 4 céntimos.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
