A) CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas
acaba de publicar la información del comercio exterior de España para el mes de
mayo de 2014. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 36.500 toneladas al mercado
peninsular y balear español, mientras que de bananas llegaron unas 23.000. Como
las reexportaciones se elevaron a unas 9.300 toneladas, la oferta disponible
aparente se habría situado en torno a las 50.200 toneladas. En los primeros
cinco meses de 2014 los consumidores han tenido a su disposición unas 225.800
toneladas de plátanos y bananas, 23.900 más que el año pasado en el mismo
periodo, una cuestión que ha tenido un indudable impacto en las cotizaciones en
los distintos mercados. Si desde el Archipiélago se han remitido 10.000
toneladas más de plátanos que el ejercicio anterior, el crecimiento en la
recepción de bananas ha sido de unas 24.700 toneladas. La única manera de poder
comercializar semejante volumen ha sido incrementar las reexportaciones en
10.800 toneladas, prácticamente en su totalidad hacia el mercado portugués. Aún
así, la sobreoferta ha sido evidente.
Evolución mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en
2014 (toneladas)
Fuente: Dirección General de
Aduanas. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la
cuota de mercado de la banana en mayo se movió entre el 27 y el 46%, considero
que más cerca de la última cifra ya que el 90 por ciento de las reexportaciones
tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no
encuentra hueco en España. Los excesos de oferta de plátano y banana en mayo
continúan generando unos niveles de récord en las reexportaciones hacia
Portugal, que parece se van a convertir en definitivos. No en vano, en todo
2013 el promedio mensual de reexportaciones a Portugal se situaba en unas 4.700
toneladas, mientras que es estos primeros cinco meses de 2014 se mueve en torno
a las 7.800.
Si el análisis de la cuota de
mercado de la banana en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de los cinco primeros meses de 2014, el resultado que se
obtiene es que se movió entre el 26 y el 46%, más cercano a la última cifra que
a la primera. Considero necesario resaltar que esas cifras significan que la
banana ha conseguido arañar entre 3 y 7 puntos porcentuales respecto a la
situación del mismo periodo de 2013, ya que entonces se movía entre el 23 y el
39%.
Evolución del mercado peninsular y balear español de
plátanos y bananas en 2013 y 2014 (toneladas)
|
Toneladas
|
Mayo
2014
|
Ene-may
2014
|
Ene-may
2013
|
|
Diferencia
2014-2013
|
|
|
Envíos de Canarias
|
36.447,97
|
165.639,74
|
155.590,30
|
|
+10.049,44
|
+6,46
|
|
Importaciones
|
23.028,17
|
103.736,08
|
79.054,28
|
|
+24.681,80
|
+31,22
|
|
Reexportaciones
|
9.293,83
|
43.519,02
|
32.685,67
|
|
+10.833,35
|
+33,14
|
|
Oferta
disponible
|
50.182,31
|
225.856,80
|
201.958,92
|
|
+23.897,88
|
+11,83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Mayo
2014
|
Ene-may
2014
|
Ene-may
2013
|
|
Diferencia
2014-2013
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
|
27,37
|
26,66
|
22,96
|
|
+3,70
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
45,89
|
45,93
|
39,14
|
|
+6,79
|
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar
aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en el mercado español de
Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (25/07/14) ya
están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España para los primeros cinco meses de 2014. Si
bien hasta abril se ha situado el porcentaje de bananas entre los valores
máximos y mínimos calculados por el método de balances, en el mes de mayo se ha
situado en el 25,2%, ahora bien, no incluye las ventas en otros canales
distintos ni el consumo HORECA.
Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en
2014 (porcentaje)
Fuente: Dirección General de
Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las
reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto
volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que la Dirección
General de Aduanas no lo especifica. En mayo de 2014 salieron de España 9.294
toneladas, de las que 8.605 fueron a Portugal, a un precio promedio de 74
céntimos por kilo. En estos primeros cinco meses, las reexportaciones se
elevaron a algo más de 43.500 toneladas, de las que el 89 por ciento fue al
mercado luso a 76 céntimos.
España. Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014
|
|
Mayo
|
|
Enero-mayo
|
||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Portugal
|
8.605,04
|
6.397,78
|
0,74
|
|
38.913,77
|
29.742,33
|
0,76
|
|
Otros
|
688,79
|
522,95
|
0,76
|
|
4.605,25
|
3.630,08
|
0,79
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.293,83
|
6.920,72
|
0,74
|
|
43.519,02
|
33.372,41
|
0,77
|
Fuente: Dirección General de
Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 23.028 toneladas
importadas que llegaron en mayo, el promedio de su precio c.i.f. fue de 55
céntimos, destacando los casi 6,5 millones de kilos de Costa Rica que entraron
a 43 céntimos y los 4,8 millones de Colombia a 47 céntimos. Estos dos orígenes
representaron el 51% de las importaciones. El volumen y valor de las
importaciones de Ecuador creo que habría que considerarlas con cautela. En los
primeros cinco meses de 2014 entraron en España 103.736 toneladas de bananas a
un precio medio c.i.f. de 57 céntimos. Colombia y Costa Rica fueron los
principales proveedores –entre los dos superan el 46% del volumen importado-, y
su precio ha oscilado entre los 43 céntimos de Costa Rica y los 46 de Colombia.
España. Importaciones de bananas en 2014
|
|
Mayo
|
|
Enero-mayo
|
||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Ecuador
|
154,88
|
166,32
|
1,07
|
|
1.875,51
|
1.333,85
|
0,71
|
|
Francia
|
521,56
|
310,55
|
0,60
|
|
2.374,19
|
1.384,02
|
0,58
|
|
Costa de Marfil
|
2.912,87
|
2.711,34
|
0,93
|
|
14.025,25
|
13.034,82
|
0,93
|
|
Camerún
|
1.347,73
|
1.167,44
|
0,87
|
|
7.479,10
|
7.154.11
|
0,96
|
|
Costa Rica
|
6.439,52
|
2.780,45
|
0,43
|
|
23.399,96
|
10.083,26
|
0,43
|
|
Colombia
|
4.790,09
|
2.265,71
|
0,47
|
|
24.542,41
|
11.393,04
|
0,46
|
|
México
|
2.588,33
|
1.057,45
|
0,41
|
|
13.781,50
|
6.220,60
|
0,45
|
|
Brasil
|
564,58
|
278.91
|
0,49
|
|
2.922,79
|
1.301,18
|
0,45
|
|
Rep. Dominicana
|
2.419,05
|
1.025,58
|
0,42
|
|
8.104,76
|
3.544,64
|
0,44
|
|
Otros
|
1.289,57
|
916,48
|
0,71
|
|
5.230,62
|
3.606,98
|
0,69
|
|
IMPORTACIÓN
|
23.028,17
|
12.680,25
|
0,55
|
|
103.736,08
|
59.056,50
|
0,57
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
En el momento de escribir este
informe (25/07/2014), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior
hasta mayo de 2014, aunque de los principales mercados falta Alemania y Gran
Bretaña. Como tradicionalmente, los precios de entrada de las bananas en España
han vuelto a situarse entre los más bajos de la Unión Europea. Los 55 céntimos
de precio medio de llegada de las bananas a España en este mes son 10 céntimos
más bajos que los de Francia.
Evolución del precio cif de las
bananas importadas en Europa en 2014 (euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes
comercializados de bananas y plátano de Canarias en los principales mercados
mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las
cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son
el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013
consideraban que las bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad
suponen que es el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de
Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha
sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro
lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante
como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se
disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo en
junio de 2014. En ese mes se vendieron 4.712 toneladas de plátano de Canarias a
0,89 euros por kilo, mientras que de bananas fueron 5.169 a 0,77 euros por
kilo, por lo que la cuota de mercado de la banana en Mercabarna en junio
ascendió al 52%. En los primeros seis meses de este año, los plátanos
comercializados alcanzaron las 23.646 toneladas mientras que las bananas fueron
33.448, de modo que estas últimas supusieron el 58% del total de las ventas.
Evolución de las ventas en amarillo de plátano y
banana en Mercabarna en 2014
|
|
Plátano de Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de banana
|
||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
6.069
|
0,74
|
65,12
|
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
4.252
|
0,84
|
53,73
|
|
Abril
|
4.242
|
0,98
|
4.786
|
0,90
|
53,01
|
|
Mayo
|
4.086
|
0,92
|
4.699
|
0,82
|
53,49
|
|
Junio
|
4.712
|
0,89
|
5.169
|
0,77
|
52,32
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
23.646
|
0,91
|
33.448
|
0,80
|
58,58
|
Fuente: Web
de Mercabarna. Elaboración propia.
B) LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA Y EUROPA
En el momento de redactar estas
líneas (25 de julio) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de
la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 29
de 2014, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados
mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras
se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones
de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las
páginas web de los mercas y del Ministerio de Agricultura, el descenso iniciado
desde las semanas 47-48 de 2013 continuó hasta la semana 10 de 2014, ya que el
mercado era incapaz de absorber el importante volumen de plátano de Canarias
que estaba llegando a los mercados. Una vez más normalizados los volúmenes
respecto a la capacidad de consumo, el precio promedio señalado por el MAGRAMA
inició una senda ascendente, de manera que los 0,90 euros/kg de promedio a los
que cotizaba el plátano de Canarias en la semana 10 se habían convertido en
1,00 en la semana 16, nivel en el que estuvo oscilando hasta la semana 24.
Desde entonces se inició un desplome de las cotizaciones de entre 10 y 20
céntimos, de manera que en la semana 29 se situaban en el entorno de los 90
céntimos (80 en Mercabarna). Un desplome que también se observa en la evolución
de las cotizaciones de las bananas según las webs de los mercas, al acelerar el
descenso que experimentaban desde la semana 17.
Fuente: Webs de Mercabarna,
Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado
de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
A la hora de comparar los precios de
los mercados españoles con los europeos, nos encontramos con algunos problemas.
El RNM francés, del que obtenemos los precios para Francia y Hamburgo, sólo
suministra gratuitamente los precios con seis semanas de retraso, de manera que
las cotizaciones disponibles son del mes de mayo. En ese mes, observamos que,
mientras los precios de la fruta africana perdía 3 céntimos, la de Martinica y
Guadalupe (DOMs) se dejaba 6 y la de Surinam 10.
Fuente: RNM.
Esa caída de precios también se
refleja en los mercados mayoristas, de manera que la fruta en amarillo ha
pasado de cotizar en torno a 1,00 euros por kilo en la semana 19 a 0,93 en la
semana 24 independientemente de su origen. Por su parte, la banana ecológica en
Francia prosigue sus movimientos oscilantes en torno a 1,35 euros por kilo,
alcanzando 1,40 en la semana 24. En cuanto al precio de venta al público en
Francia, la banana ecológica continúa por encima de 1,90 euros por kilo,
mientras que la convencional se ha comportado de manera diferente según su
origen. Así, mientras la americana ha pasado de 1,65 euros por kilo en la
semana 16 a 1,30 en la semana 24, la africana se mantiene oscilando en torno a
1,55 y la DOM ha caído hasta 1,50.
Fuente: RNM.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado
mayorista de Hamburgo, las bananas africanas y americanas llevaban oscilando en
torno a los 1,03 euros/kg desde primeros de año, sin embargo, en la semana 14
se situaron en 1,17 y ahí se mantuvieron hasta la semana 19. Desde entonces no
han hecho sino caer y en la semana 23 cotizan a 1,03. Mientras, las primeras
marcas se han mantenido en 1,44 hasta esa última fecha, cuando perdieron 3
céntimos.
Fuente: RNM.
Por otra parte, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos no actualiza los datos para el mercado londinense
de New Covent Garden desde la semana 50 de 2013 porque, según señala, el
volumen de bananas comercializado ha sido escaso. En cuanto al mercado parisino
de Rungis, en la semana 11 dio un salto desde los 0,94 euros por kilo a los
1,02 en los que se mantuvo hasta la semana 19, para, a partir de entonces,
iniciar una senda descendente que los ha llevado hasta los 0,90 céntimos por
kilo en la semana 25, donde se ha mantenido inalterable.
Así pues, si comparamos los precios
en los distintos mercados mayoristas –París, Hamburgo y Mercabarna-, podemos
observar que presentan trayectorias hasta cierto punto similares, especialmente
a partir de abril, aunque en niveles diferentes. Desde el más caro (Hamburgo),
al más barato (banana en Mercabarna), han iniciado un descenso en las
cotizaciones a partir de abril que sólo ahora en junio parece haberse
refrenado.
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y
USDA. Elaboración propia.
Por lo que respecta al precio de
venta al público, si a inicios de 2014 cotizaban en torno a 2,10 euros por
kilo, desde la semana 9 hasta la 16 lo hicieron a poco más de 1,90, según la
Secretaría de Estado de Comercio. A partir de la semana 17 iniciaron un
descenso que lo situaron en la 20 a 1,82 euros por kilo, nivel en el que están
oscilando. Respecto a las bananas, han pasado de venderse a 1,40 en la semana
15 hasta situarse en 1,24 en la 24, manteniéndose estable desde entonces.
Si se comparan los precios de venta
al público en España con los de Francia, se puede observar que la banana
convencional está siendo más cara en el país vecino, reflejando las diferencias
con nuestro país, tanto en el precio de entrada c.i.f. como en el de salida de
mercado mayorista. Por otra parte, destacar que los consumidores podían
adquirir bananas ecológicas en Francia a menos precio que los plátanos de
Canarias en España hasta la semana 9, cuando se igualaron, y sólo a partir de
la semana 17 son más caras, aunque la diferencia se limita a 10 céntimos.
Fuente: Webs de la Secretaría de
Estado de Comercio y RNM.
Finalmente, según el Ministerio de
Agricultura, los precios de venta al público en España están siguiendo una
trayectoria descendente que no parece tener reflejo en los precios de los
mercados mayoristas ni en los percibidos por los agricultores. Los de venta al
público han pasado de 2,10 euros por kilo en la semana 1 a los 1,80 de la
semana 24, nivel en el que se han consolidado hasta ahora, semana 28. Por lo
que respecta a los mercados mayoristas pasaron desde 0,98 euros por kilo a
comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando de digerir los
excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado. A partir de entonces han
iniciado un repunte que han vuelto a situar los precios en el entorno de 1,00 euros
por kilo prácticamente desde la semana 16, descendiendo únicamente en las dos
últimas semanas. En cuanto a los percibidos por los agricultores, tras marcar
un mínimo en 28 céntimos en la semana 8, dibujaron una trayectoria claramente
ascendente que les permitió cerrar marzo con cotizaciones en torno a los 47-48
céntimos. Un nivel en el que se han mantenido estables hasta la semana 22,
cuando iniciaron un descenso vertiginoso que los situó en 22 céntimos en la
semana 26. Ahí han parecido tocar fondo, recuperando unos 5 céntimos en las
semanas siguientes. De todos modos, se trata de datos que habría que manejar
con cautela, ya que los de la semana 28 están disponibles en web desde hace un
tiempo, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han fijado todavía los
precios que se pagarán por la fruta cortada en esa fecha.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA.
