A) CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA EN MARZO
La información del comercio exterior
de España para el mes de marzo de 2014 ya está disponible para su consulta en
la página web de la Dirección General de Aduanas. De acuerdo con esos datos, en
marzo se enviaron desde Canarias unas 30.200 toneladas al mercado peninsular y
balear español, mientras que de bananas llegaron unas 22.800. Como las
reexportaciones se elevaron a unas 8.000 toneladas, la oferta disponible
aparente se habría situado en algo casi 45.000 toneladas. En el primer trimestre
de 2014 los consumidores han tenido a su disposición unas 132.300 toneladas de
plátanos y bananas, 17.300 más que el año pasado en el mismo periodo, una
cuestión que ha tenido un indudable impacto en las cotizaciones en los
distintos mercados. Si desde el Archipiélago se han remitido 9.400 toneladas
más de plátanos que el ejercicio anterior, el crecimiento en la recepción de
bananas ha sido de unas 11.700 toneladas. La única manera de poder comercializar
semejante volumen ha sido incrementar las reexportaciones en 4.000 toneladas,
prácticamente en su totalidad hacia el mercado portugués. Aún así, la
sobreoferta ha sido evidente.
Evolución mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014
(toneladas)
Fuente: Dirección General de
Aduanas. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la
cuota de mercado de la banana en marzo se movió entre el 33 y el 51%, considero
que más cerca de la última cifra ya que el 86 por ciento de las reexportaciones
tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no
encuentra hueco en España. Los excesos de oferta de plátano y banana en marzo continúan
generando unos niveles de récord en las reexportaciones hacia Portugal, que
parece se van a convertir en definitivos. Si en todo 2013 el promedio mensual
de reexportaciones a Portugal se situaba en unas 4.700 toneladas, este primer
trimestre de 2014 se mueve en torno a las 7.300. Si el análisis de la cuota de
mercado de la banana en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el primer trimestre de 2014, el resultado que se obtiene es que se movió
entre el 26 y el 45%.
Evolución del mercado peninsular y balear español de
plátanos y bananas en 2013 y 2014 (toneladas)
|
Toneladas
|
Marzo
2014
|
Ene-mar
2014
|
Ene-mar
2013
|
|
Diferencia
2014-2013
|
|
|
Envíos de Canarias
|
30.189,00
|
98.294,00
|
88.839,29
|
|
+9.454,71
|
+10,64%
|
|
Importaciones
|
22.831,14
|
59.011,99
|
47.257,48
|
|
+11.754,52
|
+24,87%
|
|
Reexportaciones
|
8.034,46
|
24.987,92
|
21.094,82
|
|
+3.893,10
|
+18,46%
|
|
Oferta
disponible
|
44.945,68
|
132.318,08
|
115.001,95
|
|
+17.316,12
|
+15,06%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Marzo
2014
|
Ene-mar
2014
|
Ene-mar
2013
|
|
Diferencia
2014-2013
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
|
32,89%
|
25,71%
|
22,75%
|
|
+2,96 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
50,75%
|
42,35%
|
41,09%
|
|
+3,51 p.p.
|
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar
aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en el mercado español de
Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (23/05/14) no
están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España para el primer trimestre de 2014. En
cuanto a la información de la consultora Nielsen, que trabaja únicamente con
las ventas en tiendas de libre servicio –hiper y supermercados-, el último dato
al que hemos tenido acceso es el de febrero, cuando se situó en el 31,03%,
ahora bien, no incluye las ventas en otros canales distintos ni el consumo
HORECA, como tampoco hace el Panel de consumo de los hogares del MAGRAMA.
Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2014
(porcentaje)
Fuente: Dirección General de
Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las
reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto
volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que la Dirección General
de Aduanas no lo especifica. En marzo de 2014 salieron de España 8.034
toneladas, de las que 6.931 fueron a Portugal, a un precio promedio de 84
céntimos por kilo. En este primer trimestre, las reexportaciones se elevaron a
casi 25.000 toneladas, de las que el 88 por ciento fue al mercado luso a 75
céntimos.
España. Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014
|
|
Marzo
|
|
Enero-marzo
|
||||
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Portugal
|
6.931,40
|
5.832,37
|
0,84
|
|
22.007,46
|
16.489,37
|
0,75
|
|
Otros
|
1.103,06
|
912,60
|
0,83
|
|
2.980,45
|
2.331,34
|
0,78
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.034,46
|
6.744,97
|
0,84
|
|
24.987,92
|
18.820,71
|
0,75
|
Fuente: Dirección General de
Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 22.800 toneladas importadas
que llegaron en marzo, el promedio de su precio c.i.f. fue de 63 céntimos,
destacando los 5,1 millones de kilos de Costa Rica que entraron a 44 céntimos y
los 4,0 millones de Colombia a 47 céntimos. Estos dos orígenes representaron el
40% de las importaciones. En el primer trimestre de 2014 entraron en España
59.012 toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 58 céntimos. Colombia y
Costa Rica fueron los principales proveedores –entre los dos superan el 43% del
volumen importado-, y su precio ha oscilado entre los 43 céntimos de Costa Rica
y los 46 de Colombia.
España. Importaciones de bananas en 2014
|
|
Marzo
|
|
Enero-marzo
|
||||
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Ecuador
|
586,55
|
448,43
|
0,76
|
|
1.596,03
|
1.028,00
|
0,64
|
|
Francia
|
469,76
|
288,20
|
0,61
|
|
1.274,26
|
728,02
|
0,57
|
|
Costa de Marfil
|
3.087,86
|
3.038,93
|
0,98
|
|
8.077,68
|
7.473,42
|
0,93
|
|
Camerún
|
3.044,63
|
3.059,28
|
1,00
|
|
4.559,51
|
4.465,42
|
0,98
|
|
Costa Rica
|
5.122,50
|
2.253,52
|
0,44
|
|
11.797,67
|
5.034,66
|
0,43
|
|
Colombia
|
3.992,15
|
1.866,22
|
0,47
|
|
13.795,81
|
6.409,87
|
0,46
|
|
México
|
2.817,49
|
1.447,46
|
0,51
|
|
8.891,24
|
4.110,92
|
0,46
|
|
Brasil
|
727,25
|
331,04
|
0,46
|
|
1.873,70
|
789,38
|
0,42
|
|
Rep. Dominicana
|
1.679,43
|
781,13
|
0,47
|
|
3.955,56
|
1.746,61
|
0,44
|
|
Otros
|
1.303,53
|
958,43
|
0,74
|
|
3.190,52
|
2.212,11
|
0,69
|
|
IMPORTACIÓN
|
22.831,14
|
14.472,65
|
0,63
|
|
59.011,99
|
33.998,41
|
0,58
|
Fuente: Dirección General de
Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este
informe, Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior del primer
trimestre de 2014. Si, como tradicionalmente, en los dos primeros meses los precios
de entrada de las bananas en España continuaban situándose entre los más bajos
de la Unión Europea, sólo superados por los de las importaciones en Gran
Bretaña, no ha ocurrido lo mismo en marzo. Los 63 céntimos de precio medio de
llegada de las bananas a España en este mes obedecen al importante peso de las
importaciones de Costa de Marfil y Camerún (un 27% del total) que, con un precio
cercano a 1,00 euros/kg, elevan el promedio de 0,50 de la fruta latinoamericana.
Evolución del precio cif de las bananas
importadas en Europa en 2014 (euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los
volúmenes comercializados de bananas y plátano de Canarias en los principales
mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque
las cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web
son el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban
que las bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado,
y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad suponen que es el 38,89 por
ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso
consideran que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se
disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo en
abril de 2014. En ese mes se vendieron 4.242 toneladas de plátano de Canarias a
0,98 euros por kilo, mientras que de bananas fueron 4.786 a 0,90 euros por
kilo, por lo que la cuota de mercado de la banana en Mercabarna en abril
ascendió al 53%. En el primer cuatrimestre de este año, los plátanos
comercializados alcanzaron 14.848 toneladas mientras que las bananas fueron 23.579,
de modo que estas últimas supusieron el 61% del total de las ventas.
Evolución de las ventas en amarillo de plátano y
banana en Mercabarna en 2014
|
|
Plátano de Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de banana
|
||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
6.069
|
0,74
|
65,12
|
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
4.252
|
0,84
|
53,73
|
|
Abril
|
4.242
|
0,98
|
4.786
|
0,90
|
53,01
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
14.848
|
0,91
|
23.579
|
0,81
|
61,36
|
Fuente: Web
de Mercabarna. Elaboración propia.
B) LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas
líneas (23 de mayo) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida
de la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 21
de 2014, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados
mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras
se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones
de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las
páginas web de los mercas y del Ministerio de Agricultura, el descenso iniciado
desde las semanas 47-48 de 2013 continuó hasta la semana 10 de 2014, ya que el
mercado era incapaz de absorber el importante volumen de plátano de Canarias que
estaba llegando a los mercados –más de 7 millones de kilos semanales. No en
vano, la oferta disponible en los dos primeros meses de 2014 ha sido
sensiblemente más elevada que en el mismo periodo de ejercicios anteriores. Una
vez más normalizados los volúmenes respecto a la capacidad de consumo, los
precios han iniciado una senda ascendente, de manera que los 0,90 euros/kg de
promedio a los que cotizaba el plátano de Canarias en la semana 10 se habían
convertido en 1,00 en la semana 16, nivel en el que se han mantenido aunque con
un leve recorte en algunas plazas por el descenso de las compras durante la
Semana Santa. Un leve recorte que también se observa en la evolución de las
cotizaciones de las bananas, que frenaron la escalada alcista que experimentaban
desde la semana 2.
Fuente: Webs de Mercabarna,
Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
A la hora de comparar los precios de
los mercados mayoristas españoles con los europeos, nos encontramos con algunos
problemas. El RNM francés sólo suministra gratuitamente los precios con seis
semanas de retraso, de manera que las cotizaciones disponibles son del mes de
marzo. En ese mes, los precios del plátano ecológico en París se recortaron
ligeramente, pasando de 1,35 a 1,30 euros por kilo. Por lo que respecta a los
de Hamburgo, las bananas africanas y americanas llevaban oscilando en torno a
los 1,03 euros/kg. desde primeros de año, sin embargo, en las semanas 14 y 15
se han situado en 1,17. Mientras, las primeras marcas continúan inalterables en
1,44.
En cuanto al Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, no actualiza los datos para el mercado
londinense de New Covent Garden desde la semana 50 de 2013 porque, según
señala, el volumen de bananas comercializado ha sido escaso. En cuanto al
mercado parisino de Rungis, en la semana 11 dio un salto desde los 0,94 euros
por kilo a los 1,02 en los que se mantuvo hasta la semana 19, cuando cedió 2
céntimos.
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y
USDA. Elaboración propia.
Por lo que respecta al precio de
venta al público, si a inicios de 2014 cotizaban en torno a 2,10 euros por
kilo, desde la semana 9 hasta la 16 lo hicieron a poco más de 1,90, según la
Secretaría de Estado de Comercio. A partir de la semana 17 iniciaron un
descenso que lo ha situado en la 20 a 1,82 euros por kilo. Respecto a las
bananas, han pasado de venderse a 1,40 en la semana 15 hasta situarse en 1,30
en la 20. Si se comparan los precios de venta al público en España con los de
Francia, se puede observar que la banana convencional está siendo más cara en
el país vecino, reflejando las diferencias con nuestro país, tanto en el precio
de entrada c.i.f. como en el de salida de mercado mayorista. Por otra parte,
destacar que los consumidores han podido adquirir bananas ecológicas en Francia
a menos precio que los plátanos de Canarias en España hasta la semana 9, cuando
parecen haberse igualado.
Fuente: Webs de la Secretaría de
Estado de Comercio y RNM.
Finalmente, según el Ministerio de
Agricultura, los precios de venta al público están siguiendo una trayectoria
descendente que no parece tener reflejo en los precios de los mercados
mayoristas ni en los percibidos por los agricultores. Los de venta al público
han pasado de 2,10 euros por kilo en la semana 1 a los 1,93 de la semana 10, para
luego estabilizarse en ese nivel hasta la 16, cuando han iniciado un nuevo
descenso, marcando 1,84 en la semana 19. Los mercados mayoristas pasaron desde
0,98 euros por kilo a comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando
de digerir los excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado. A partir
de entonces han iniciado un repunte que han vuelto a situar los precios en el
entorno de 1,00 euros por kilo. En cuanto a los percibidos por los
agricultores, tras marcar un mínimo en 28 céntimos en la semana 8, están dibujando
una trayectoria claramente ascendente que le ha permitido cerrar marzo con
cotizaciones cercanas a los 50 céntimos. De todos modos, se trata de datos que
habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 19 están disponibles en
web desde hace un tiempo, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han
fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta cortada en esa fecha.
