miércoles, 28 de octubre de 2015

HOJAS BANANERAS 24. OCTUBRE 2015



CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
Ya está disponible en la red la información relativa al comercio exterior de España para el mes de agosto de 2015 publicada por la Dirección General de Aduanas. En ese mes se enviaron desde Canarias casi 21.000 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y Latinoamérica llegaron unas 14.600. Como las reexportaciones se elevaron a unas 5.050 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 30.500 toneladas. Si se comparan con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se redujeron un 15%, las cantidades importadas un 19%, mientras que las reexportaciones cayeron un 8%. Con todo ello, la oferta disponible se redujo un 18%, normal para ser verano, época del año en que aparecen las frutas de temporada y se reduce el consumo.
En estos primeros ocho meses de 2015, los consumidores han tenido a su disposición unas 333.500, 8.426 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 2,6% de aumento. Si desde el Archipiélago se han remitido 6.119 toneladas más que el ejercicio anterior (+2,7%), la importación de bananas se ha reducido en 16.297 toneladas (-10,0%). El principal recorte lo han experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 18.604 toneladas (-28,1%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2015 (toneladas)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en agosto se movió entre un mínimo del 31% y un máximo del 48%. Considero que se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 90% de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2015, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 29 y el 44%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en los primeros ocho meses de 2014 se había situado entre el 29 y el 50%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2014 y 2015 (toneladas)

Toneladas
Agosto
2015
Ene-ago
2015
Ene-ago
2014

Diferencia
2015-2014
%
Envíos de Canarias
20.972,87
235.270,18
229.151,32

+6.118,86
+2,67
Importaciones
14.623,00
145.848,58
162.145,66

-16.297,08
-10,05
Reexportaciones
5.053,74
47.605,25
66.209,58

-18.604,33
-28,10
Oferta disponible
30.542,12
333.513,51
325.087,39

+8.426,12
+2,59







Cuota de mercado
banana importada
Agosto
2015
Ene-ago
2015
Ene-ago
2014

Diferencia
2015-2014

Todo lo reexportado es banana importada
31,33%
29,46%
29,51%

-0,05 p.p.

Todo lo reexportado es de origen canario
47,88%
43,73%
49,88%

-6,15 p.p.

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (28/10/15) están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España para los primeros siete meses de 2015. De acuerdo con esos datos y los envíos de plátano de Canarias, la cuota de mercado de la banana importada en julio habría sido del 10%, cifra que muestra los inconvenientes de emplear esta fuente para el cálculo.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2015 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas y MAGRAMA. Elaboración propia.

Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En agosto de 2015 salieron de España 5.053 toneladas, de las que 4.550 fueron a Portugal, a un precio promedio de 74 céntimos por kilo. En los primeros ocho meses de 2015, las reexportaciones se elevaron a 47.605 toneladas, de las que el 90 por ciento fue al mercado luso a 78 céntimos.

España. Reexportaciones en 2015

Agosto

Enero-agosto
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Portugal
4.549,98
3.375,11
0,74

42.394,59
33.037,36
0,78
Otros
    503,76
   331,60
0,66

  5.210,66
  3.830,93
0,74
EXPORTACIÓN
5.053,74
3.706,71
0,73

47.605,25
36.868,29
0,77
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En cuanto a las 14.623 toneladas importadas que llegaron en agosto, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,67 euros por kilo. Destacan los casi 3,5 millones de kilos de Costa Rica que entraron a 0,45 euros, los 2,9 de Costa de Marfil a 1,05 euros, los 2,5 millones de Colombia a 0,53 euros y los 2,3 de Camerún a 0,89 euros. Estos cuatro orígenes representaron el 76% de las importaciones en agosto. En los primeros ocho meses de 2015, las llegadas se elevaron a 145,8 millones de kilos, destacando los 43,9 de Costa Rica llegados a 0,48 euros, los 21,6 de Camerún a 0,97 euros, los 21,0 de Colombia a 0,54 euros y los 20,3 de Costa de Marfil a 1,05 euros, que suponen prácticamente el 73% de todo el volumen importado.

España. Importaciones de bananas en 2015

Agosto

Enero-agosto
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Ecuador
161,46
196,83
1,22

2.468,25
2.373,08
0,96
Francia
609,02
314,86
0,52

5.583,77
3.217,09
0,58
Costa de Marfil
2.857,80
3.000,77
1,05

20.261,77
21.214,63
1,05
Camerún
2.288,31
2.029,29
0,89

21.603,99
20.867,42
0,97
Costa Rica
3.458,26
1.553,29
0,45

43.883,70
20.970,52
0,48
Colombia
2.456,00
1.296,83
0,53

21.038,05
11.394,96
0,54
México
1.369,15
553,33
0,40

14.844,86
6.620,78
0,45
Brasil
410,22
159.41
0,39

1.679,35
792,13
0,47
R. Dominicana
181.47
80.77
0,45

3.582,81
1.801,33
0,50
Otros
831,29
658,48
0,79

10.902,54
7.739,23
0,71
IMPORTACIÓN
14.623,00
9.843,87
0,67

145.848,58
96.991,16
0,67
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (28/10/2015), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta agosto de 2015, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta julio. Si en el primer trimestre los precios de entrada de las bananas importadas en España se situaron entre los más altos de los principales mercados europeos, sólo por debajo de los de Francia, desde entonces se habían colocado entre los más bajos. El que casi la mitad de las bananas importadas entradas en España procedieran de África fue la razón de ese diferencial en el primer trimestre, mientras que a partir de entonces, el importante peso de las importaciones de Costa Rica y México permitió reducir el precio promedio. Sin embargo, en agosto los precios de las importaciones han vuelto a subir, y se sitúan 0,55 euros por encima de los de Francia, aunque 0,32 por debajo del de Gran Bretaña.

Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 (euros/kg)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en septiembre de 2015. En ese mes se vendieron 4.129 toneladas de fruta de origen canario a 1,03 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 4.560 a 0,73 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en septiembre al 52 por ciento. En el acumulado del año, la cuota de mercado de la banana es del 49%, una cifra bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio en 2014 fue del 59 por ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas que ha habido en el mercado europeo este año.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2015

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.134.476
1,16

4.449.957
0,75

46,43
Febrero
4.280.510
1,13

3.801.586
0,92

47,04
Marzo
4.899.359
1,12

4.260.822
0,99

46,51
Abril
4.771.284
1,05

4.353.810
0,98

47,71
Mayo
4.728.545
0,97

4.671.792
0,82

49,70
Junio
4.936.575
0,94

4.412.340
0,78

47,20
Julio
4.385.742
0,84

4.358.026
0,74

49,84
Agosto
3.828.797
0,93

4.120.314
0,75

51,83
Septiembre
4.129.042
1,03

4.559.935
0,73

52,48
Octubre







Noviembre







Diciembre







Acumulado
41.094.330
1,02

38.988.582
0,83

48,69
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.


LOS PRECIOS EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (28/10/2015) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 43 de 2015, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas, en las primeras semanas de 2015 presentaba una relativa estabilidad en las cotizaciones de la fruta de Canarias, al menos hasta la semana 15, cuando comenzaron los descensos por el exceso de volumen presente en el mercado. Con ligeras oscilaciones, prácticamente todas las plazas se movieron en torno a 1,00-1,10 euros por kilo hasta aquella semana, cayendo unos 20 céntimos en el mes siguiente. Ahora bien, si los recortes no se apreciaron en la información recogida en las páginas web de los distintos mercas hasta la semana 16, sí que se observaron en los datos presentados por la Secretaría de Comercio, moviéndose los descensos entre los 10 y 20 céntimos desde la semana 11 a la 17, manteniéndose estables hasta la 19. Tras un repunte en la semana 20, desde la 21 a la 24 se movieron en torno a los 0,95 euros por kilo, cayendo a partir de esa fecha, de manera que la semana 28 todos los mercados cerraron en torno a los 0,80 euros por kilo. Desde entonces, movimientos contradictorios, que se han convertido en una clara tendencia alcista desde la semana 35, de modo que el precio promedio del MAGRAMA para mercados mayoristas se situó en 1,40 euros por kilo para la semana 41.
Sólo la escasez relativa de bananas importadas en el mercado español en los primeros meses hizo que el desplome de precios de la fruta canaria en los mercados mayoristas no fuera excesivo Una escasez relativa de bananas importadas que se reflejó claramente en las cotizaciones de esta fruta, pues dibujó una tendencia ascendente desde las primeras semanas. Así, si abría el ejercicio 2015 en torno a 0,70 en todos los mercados mayoristas, en la semana 9 se situó en 0,90, manteniéndose en ese nivel hasta la semana 16. A partir de entonces dibuja una tendencia bajista que se ha acelerado en las últimas semanas, de modo que los 0,77 euros por kilo de la 26 se han convertido en 0,66 en la 28. Permaneció oscilando en torno a los 0,70 hasta la semana 37, cuando inició un ligero repunte que la situó en 0,80 en la semana 40, aunque en la 43 cerró a 0,76.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura

 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor hasta la semana 41. Los dos primeros estuvieron dibujando una trayectoria ligeramente descendente desde principios de año hasta la semana 30. Así, si los consumidores españoles podían comprar la fruta de las Islas a cerca de 2,20 euros por kilo en la semana 1, en la 17 lo hacían a 1,93, es decir, 23 céntimos más barata. Un nivel en el que se mantuvo oscilando hasta la semana 30. A partir de entonces inició una suave subida que situó los precios en 2,08 euros por kilo en la semana 40. Del mismo modo ocurre en los mercados mayoristas, pues los 1,09 euros por kilo que se pagaban a inicios del ejercicio se han convertido en 0,93 en la semana 17. Un ligero repunte posterior los situó en 0,96 euros por kilo en la 23, cayendo con posterioridad hasta los 0,92 en la 26 y hasta los 0,88 en que se mueve desde la semana 28 hasta la 32. A partir de esa fecha, un ascenso hasta cerrar la semana 41 a 1,42 euros por kilo. 
Por lo que respecta a los precios percibidos por los productores, hasta la semana 11 estuvieron recibiendo en torno a 40 céntimos por kilo. Sin embargo, los más de 8 millones de kilos remitidos al mercado desde la semana 10 hasta la 15 provocó el desplome de las cotizaciones, que cayeron por debajo de los 30 céntimos. La vuelta a una relativa normalidad en los envíos permitió la recuperación de los precios al agricultor desde la semana 18, aunque los nuevos excesos relativos de oferta –más por la fecha que por el volumen en sí- han vuelto a provocar descensos, de modo que la semana 25 cerraba a 22 céntimos, nivel en el que se mantuvo hasta la semana 32, cuando comenzó a remontar ligeramente hasta los 29 céntimos de la semana 36. Las dos semanas siguientes se elevó hasta 69 céntimos, nivel en el que oscila desde entonces.

 
Fuente: MAGRAMA.

 
Fuente: MAGRAMA y ASPROCAN.


LOS PRECIOS DE BANANA EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 37 de 2015. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, se observa que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, presentaron un alza hasta las semanas 6-8, reflejando la relativa escasez de fruta. Así, la de origen Martinica y Guadalupe pasó de los 62 céntimos por kilo en la categoría primera y 73 la extra de comienzos de 2015 a los 70 y 81 céntimos, respectivamente, en que se situó en la semana 7 y donde se mantuvo hasta la semana 26, cuando inició un descenso que lo ha llevado a los 59 y 70 céntimos en que cotiza desde la semana 31.
Surinam pasó de 44 céntimos la primera y 60 la extra a inicios del ejercicio a 72 y 79 céntimos respectivamente, en la semana 9. A partir de entonces empezó un ligero recorte progresivo, que se ha convertido en desplome en las últimas semanas, pues se dejaba un 22% en ambas categorías de la semana 17 a la 23. Tras un mes sin oscilaciones, de nuevo los descensos, de modo que la fruta de categoría primera cotiza desde la semana 32 a 40 céntimos y la de extra a 52. En cuanto a la fruta de categoría extra de Camerún y Costa de Marfil, ha pasado de los 76 céntimos de principios de año a 81 desde la semana 4, un nivel que ha mantenido constante hasta la semana 19. En esa fecha se dejó 5 céntimos, manteniéndose estable hasta la semana 28, cuando inició un descenso que la situó en 67 céntimos en la semana 32. En ese precio se mantuvo hasta la semana 37, cuando se vendió a 75 céntimos.

 
Fuente: RNM.

Unas trayectorias que han tenido reflejo en los mercados mayoristas. En París, si la banana convencional ganaba 19 céntimos entre la semana 1 y la 17, perdió 20 céntimos hasta la semana 27, cuando cerró a 92 céntimos, nivel en el que permaneció hasta la semana 34. Desde entonces ha ido ascendiendo hasta cerrar la semana 37 a 95 céntimos. En Avignon, la fruta africana de categoría extra se apuntó una subida entre la semana 1 y 17 de 20-25 céntimos, manteniéndose estables en torno a 1,35 euros por kilo hasta la semana 35, perdiendo 10 céntimos desde entonces. La africana y DOM de categoría primera, que se movieron en las primeras semanas de la misma forma que la anterior, iniciaron descensos hasta la semana 26, cuando se situaron en 1,08 euros por kilo, nivel que mantienen todavía. Por su parte, en Lyon, las subidas de las primeras siete semanas –entre 10 y 15 céntimos- se habían estabilizado hasta la semana 17, cuando empezaron a descender hasta situarse en 0,85 euros por kilo la primera de África, en 0,98 la extra americana y en 1,05 la extra DOM en la semana 27 y estabilizándose desde esa fecha.
En el caso de los precios mayoristas de la fruta ecológica, en París iniciaron el año en torno a 1,40 euros por kilo, para experimentar un ligero descenso en la semana 3 y 4. Desde entonces fueron recuperándose y cerraron la semana 20 a 1,49 euros por kilo. Tras caer en las siguientes dos semanas, volvieron a recuperar su nivel y se mantienen en torno a 1,45 desde la semana 25. En Avignon empezaron el año a 1,70 euros por kilo y, tras estabilizarse en 1,65 entre la semana 2 y la 8, descendieron para estar oscilando en torno a 1,50 euros por kilo hasta la semana 24. Si bien subieron a 1,60 entre la semana 29 y la 32, ha descendido desde esa fecha, cerrando la semana 37 a 1,40.

 
Fuente:RNM

 
Fuente: RNM

 
Fuente: RNM

En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, no reflejan esos movimientos en las cotizaciones de los mercados mayoristas. Obviando el recorte puntual de la semana 9, tanto la banana africana como la DOM estuvieron oscilando en torno a 1,65-1,70 euros por kilo hasta la semana 36, cuando se desplomaron 20 céntimos, aunque recuperaron 10 en la siguiente. Por su parte, la banana americana presentó importantes variaciones semanales entre la 5 y la 15, estabilizándose desde entonces en torno a 1,65. Si en la semana 27 caían hasta los 1,52 euros por kilo, se mantuvieron en ese nivel hasta la 31, cuando ganaron 14 céntimos. A partir de entonces un ligero goteo a la baja que se convirtió en desplome en la semana 36, cuando marcó 1,29 euros por kilo. Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,0 euros kilo desde inicios del año, aunque desde la semana 30 inició una senda ligeramente ascendente que ha situado sus cotizaciones en 2,07 en la semana 37.

 
Fuente: RNM.

En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Munich y Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la semana 43 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destacaba la estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,37 euros por kilo, apuntándose ganancias que los llevaron hasta los 1,41 euros por kilo de la semana 19. Ligeros descensos posteriores llevaron las cotizaciones a oscilar en torno a 1,39 desde la semana 23 hasta la 39, cuando perdió un 10%, oscilando en torno a 1,26 entre la semana 40 y la 43. El descenso de las últimas semanas sólo se ha dejado notar en Hamburgo, que es el mercado que ha tirado de ese promedio a la baja, puesto que el resto de mercados se mantienen estables o incluso ascienden, como en Munich.
La escasez relativa de bananas se observa en la evolución de las cotizaciones de las segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta ha pasado de los 0,94 euros por kilo de la semana 3 a los 1,10 en los que se estabilizó desde la semana 8 hasta la 13. A partir de entonces, un ligero goteo a la baja que lo llevó a cerrar la semana 24 en 1,04 euros por kilo. Un ligero repunte posterior situó la cotización en 1,05 desde la semana 28 a la 35, tras un descenso de 3 céntimos de la 36 a la 39, desde la semana 40 se mueve en torno a 1,05.

 
Fuente: BLE.

 
Fuente: BLE.


COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está disponible la semana 44 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona, podemos observar trayectorias diferenciadas. Por una parte, destacar la estabilidad de precios de la fruta ecológica en París y de la convencional de segundas marcas en Hamburgo. Por otra, la trayectoria paralela de la banana importada en Barcelona y la banana convencional en París, que se comportan de la misma manera –en forma de U invertida, con pico en las semanas 13 a 17-, aunque con precios entre 10 y 20 céntimos más caros en Francia. Finalmente, el Plátano de Canarias se mantuvo estable en torno a los 1,15 euros por kilo hasta la semana 16, cuando inició un descenso que lo llevó a 0,75 euros por kilo en la semana 31, para posteriormente recuperarse en las últimas fechas, cerrando a 1,25 euros por kilo en la semana 43.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

En cuanto al precio de venta al público, la comparación solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 37. Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas en Francia hasta la semana 23, cuando comenzaron a distanciarse, aunque la diferencia no excede de los 20 céntimos. En cuanto a las bananas convencionales, si a inicios de año había una diferencia de 20 céntimos entre Francia y España –más caros en el mercado galo-, desde la semana 5 a la 14 las cotizaciones en el primer país presentaron unos importantes altibajos que limitaban las posibilidades de comparación. De la semana 15 a la 23, las bananas americanas se vendieron entre 30 y 40 céntimos más caras en Francia que en España, descendiendo la diferencia a 20 céntimos entre las semanas 27 y 30, para volver a remontar a 30 céntimos hasta la semana 35. El desplome posterior en Francia ha hecho que en la semana 36 y 37 se vendan al mismo precio que en España.

 
Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.