CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de marzo de 2016. En ese mes se enviaron desde Canarias 42.134
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y
Latinoamérica llegaron unas 26.905. Como las reexportaciones se elevaron a unas
3.675 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las
65.364 toneladas. Si se comparan con el mes de febrero, los volúmenes llegados desde
Canarias se incrementaron un 23%, las cantidades importadas un 29% y las
reexportaciones un 12%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 26%
superior en marzo que en febrero.
Hay dos cuestiones a destacar en este mes de marzo. Por una
parte, esas 65.363 toneladas de oferta disponible aparente significan un nuevo
máximo histórico en el mercado peninsular y balear español, resultado de combinarse el mayor envío mensual de plátano de Canarias y el segundo mayor registro importador de, al menos, los últimos cinco años. Por otra parte, por
primera vez, las importaciones desde Portugal son mayores que los volúmenes
remitidos desde España. Si desde el país vecino entraron en nuestro mercado
unas 3.868 toneladas a un precio medio de 71 céntimos, las exportaciones
españolas a Portugal fueron sólo de 3.060 toneladas a 69 céntimos, una cuestión
que merecería un análisis detallado, pero, lamentablemente, carecemos de la
información necesaria para una mayor profundización.
Si se analiza lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2016, en este primer trimestre los
consumidores han tenido a su disposición unas 164.300 toneladas, 32.925 más que
el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 25,1% de aumento. Si desde
el Archipiélago se han remitido 9.158 toneladas más que el ejercicio anterior
(+9,5%), la importación de bananas se ha incrementado en 17.365 toneladas (+32,0%).
El principal recorte lo han experimentado las reexportaciones, pues han caído
en unas 6.402 toneladas (-32,5%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2016 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en marzo se movió entre un mínimo del 35% y un máximo del 41%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 83% de las
reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2016, el resultado que se obtiene es que se movió entre el
35 y el 43%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en
las mismas fechas de 2015 se había situado entre el 26 y el 41%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2015 y 2016 (toneladas)
Toneladas
|
Marzo
2016
|
Ene-mar
2016
|
Ene-mar
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
%
|
|
Envíos de Canarias
|
42.134,23
|
106.022,16
|
96.863,67
|
+9.158,49
|
+9,46
|
|
Importaciones
|
26.905,25
|
71.578,22
|
54.213,26
|
+17.364,96
|
+32,03
|
|
Reexportaciones
|
3.675,49
|
13.299,81
|
19.701,80
|
-6.402,00
|
-32,49
|
|
Oferta disponible
|
65.363,99
|
164.300,57
|
131.375,12
|
+32.925,45
|
+25,06
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Marzo
2016
|
Ene-mar
2016
|
Ene-mar
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
||
Todo lo reexportado es banana
importada
|
35,54%
|
35,47%
|
26,27%
|
+9,20 p.p.
|
||
Todo lo reexportado es de origen canario
|
41,16%
|
43,57%
|
41,27%
|
+2,30 p.p.
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (25/05/16) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta noviembre 2015. Por su parte, ASPROCAN ha informado en
diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, por lo que incluye Canarias
pero no el canal HORECA (aunque en la última nota de prensa señala que los
hogares canarios no están incluidos, no ocurre así en las anteriores). De
acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en marzo habría
sido del 24,30%, cifra muy lejana del mínimo calculado por el método de
balances a partir de las cifras de Aduanas.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2016
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y MAGRAMA. Elaboración
propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, siempre hay
que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto
de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En marzo
de 2016 salieron de España 3.675 toneladas, de las que 3.060 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 69 céntimos por kilo, como ya se comentó anteriormente.
En el primer trimestre, las reexportaciones se elevaron a 13.300 toneladas, de
las que el 88 por ciento fue al mercado luso a 67 céntimos.
España. Reexportaciones en 2016
Marzo
|
Enero-marzo
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Portugal
|
3.059,63
|
2.113,99
|
0,69
|
11.726,45
|
7.857,38
|
0,67
|
|
Otros
|
615,86
|
536,24
|
0,87
|
1.573,36
|
1.356,06
|
0,86
|
|
EXPORTACIÓN
|
3.675,49
|
2.650,23
|
0,72
|
13.299,81
|
9.213,44
|
0,69
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 26.905 toneladas importadas que llegaron en marzo,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,57 euros por kilo. Destacan los casi
6,5 millones de kilos de Costa Rica a 0,49, los 5,2 de Costa de Marfil a 0,56 y
los 4,6 de Colombia a 0,55 como principales proveedores. Estos tres orígenes
representaron el 61% de las importaciones
en marzo. En este primer trimestre, las llegadas se elevaron a 71,6 millones de
kilos, destacando los 18,0 de Costa Rica a 0,50 euros, los 16,1 de Costa de
Marfil a 0,62 y los 11,0 de Colombia a 0,55, que suponen algo más del 63% de
todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2016
Marzo
|
Enero-marzo
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Ecuador
|
81,87
|
114,55
|
1,40
|
799,71
|
712,03
|
0,89
|
|
Francia
|
1.281,32
|
722,04
|
0,56
|
3.390,78
|
1.988,035
|
0,59
|
|
Costa de Marfil
|
5.200,71
|
2.929,95
|
0,56
|
16.076,47
|
9.954,66
|
0,62
|
|
Camerún
|
1.644,81
|
1.200,02
|
0,73
|
7.164,97
|
4.504,25
|
0,63
|
|
Costa Rica
|
6.479,67
|
3.176,84
|
0,49
|
18.027,32
|
8.926,99
|
0,50
|
|
Colombia
|
4.605,40
|
2.525,83
|
0,55
|
11.038,80
|
6.097,22
|
0,55
|
|
México
|
1.861,60
|
975,23
|
0,52
|
5.722,93
|
2.700,51
|
0,47
|
|
Brasil
|
1.016,81
|
525,33
|
0,52
|
2.314,23
|
1.218,40
|
0,53
|
|
R. Dominicana
|
99,36
|
67,23
|
0,68
|
574,58
|
358,73
|
0,62
|
|
Otros
|
4.633,67
|
3.205,60
|
0,69
|
6.468,43
|
4.331,73
|
0,67
|
|
IMPORTACIÓN
|
26.905,25
|
15.442,62
|
0,57
|
71.578,22
|
40.792,87
|
0,57
|
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (25/05/2016), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta marzo
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta febrero. Destaca la
gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron a un precio
medio de 0,57 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,76. En un término
medio se situarían los de Gran Bretaña, donde las importaciones llegaron a 0,65
euros por kilo. En el primer bimestre, para el que se tienen los precios de los
principales mercados, las importaciones de bananas en España son las que menor
precio medio han tenido, entre 3 y 5 céntimos más baratas que en Alemania o
Italia.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en abril de 2016. En ese mes se vendieron 4.145 toneladas de fruta
de origen canario a 0,86 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 3.361 a 0,88 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en abril al 45 por ciento. En el primer
cuatrimestre de 2016, la cuota de mercado de la banana fue del 49%, una cifra
bastante menor de lo habitual que viene a reflejar la escasez relativa de
bananas que hay en este año en el mercado europeo.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2016
Origen Canarias
|
Banana importada
|
Porcentaje
de banana
|
|||||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
||||
Enero
|
4.397.993
|
1,05
|
4.393.865
|
0,79
|
49,98%
|
||
Febrero
|
4.521.366
|
0,90
|
5.056.564
|
0,89
|
52,79%
|
||
Marzo
|
5.096.960
|
0,94
|
4.315.834
|
0,92
|
45,85%
|
||
Abril
|
4.144.619
|
0,86
|
3.360.724
|
0,88
|
44,78%
|
||
Mayo
|
|||||||
Junio
|
|||||||
Julio
|
|||||||
Agosto
|
|||||||
Septiembre
|
|||||||
Octubre
|
|||||||
Noviembre
|
|||||||
Diciembre
|
|||||||
Total 2016
|
18.160.938
|
0,94
|
17.126.987
|
0,87
|
48,53%
|
||
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
52.711.665
|
0,80
|
49,45%
|
||
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
71.772.209
|
0,78
|
59,37%
|
||
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS EN
ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (25/05/2016) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados
mayoristas españoles hasta la semana 20 de 2016, tanto en sus páginas web como
en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de
Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
El desplome de precios iniciado en la semana 49 de 2015, al
combinarse la reducción del consumo típico de estas fechas con el envío de unos
7,5 millones de kilos en la semana 48, no se recuperó sino a partir de la
semana 2, excepto en Barcelona, que hubo que esperar a la semana 6. Desde
entonces, los precios han oscilado en torno a 0,9 euros por kilo, aunque en las
dos últimas semanas se ha apuntado una ganancia de 10 céntimos. En cuanto a las
bananas, su escasez relativa en estas primeras fechas de 2016 ha generado que se
hayan vendido en muchos mercas a precios más elevados que los plátanos de
Canarias. Así, las bananas han pasado de los 0,70 euros por kilo a que cerraron
el año 2015, a oscilar entre 0,80 y 0,90 desde la semana 5 de 2016.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y MAGRAMA.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de Estado
de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al productor hasta
la semana 19-20 de 2016. En cuanto al precio de venta al público, cayó más de
un 8% en las primeras diez semanas, al pasar de 2,18 euros por kilo a 2,00. A
partir de entonces, un ligero repunte, cerrando la semana 20 a 2,04 euros por
kilo. En el mercado mayorista, el desplome iniciado a finales de noviembre de
2015 tocó fondo en la semana 2, cuando marcó un precio promedio de 85 céntimos
por kilo. Si bien subió hasta 1,01 en la semana 6, inició nuevos descensos que
lo llevaron a cerrar la semana 16 a 0,88 euros por kilo. Sin embargo, de la
semana 18 a la 20 se ha apuntado 10 céntimos de ganancia. Mientras tanto, el
precio percibido por los productores está oscilando alrededor de los 30
céntimos desde la semana 51 de 2015, con envíos por encima de los 8 millones de
kilos desde la semana 4 de 2016.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 14
de 2016. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. La ausencia
relativa de bananas se dejó sentir claramente en los precios a la llegada a muelle de las primeras
semanas. Las DOM de categoría primera subieron de 60 céntimos en la semana 1 a 70
en la 5, manteniéndose en ese precio hasta ahora, mientras que la extra lo hizo de 70 a
84. Las bananas de Camerún y Costa de Marfil de categoría extra ganaron 12
céntimos, al pasar de 70 en la semana 2 a 81 en la semana 5, nivel del que no
han descendido. En el caso de Surinam, si cerraban el ejercicio 2015 en 51
céntimos la de categoría primera y en 57 la de extra, la semana 5 cotizaban a
67 y 75, y en la 10 a 68 y 79, respectivamente, repitiendo en las siguientes.
Fuente: RNM.
Esos movimientos han tenido su reflejo en los mercados
mayoristas. En las primeras semanas, la banana convencional pasó de 0,95 a 1,10
en París, en Avignon de 1,1 a 1,2, mientras que en Lyon, la fruta africana de
categoría primera subió de 0,85 a 1,00 euros por kilo, la americana de extra
pasó de 0,98 a 1,10, y la DOM de la misma categoría lo hizo de 1,05 a 1,10
euros por kilo, niveles todos en torno a los que han permanecido oscilando
hasta la fecha. Sin embargo, las trayectorias son diferentes en los mercados de
fruta ecológica. Mientras que en París la banana ecológica importada pasó de
oscilar en torno a 1,5 euros por kilo hasta la semana 9, a cerrar la 14 a 1,41,
en Avignon la de origen DOM lo hace en torno a 1,70, aunque marcó máximos de 1,90
en las semanas 2, 8 y 11 y mínimos de 1,5 en las semanas 6 y 14.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, la
banana africana y la DOM vienen oscilando en torno a 1,65 euros por kilo desde
la semana 40 de 2015, cerrando la semana 14 de 2016 en 1,62 y 1,68,
respectivamente. En cuanto a la banana americana, desde la semana 40 se ha movido
alrededor de los 1,50 euros por kilo y ha marcado 1,61 en las semanas 6, 7, 9 y
12 de 2016, tras un mínimo de 1,27 en la semana 2 y de 1,30 en la 8 y 11.
Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,05
euros por kilo desde la semana 32 de 2015, colocándose en 2,08 en la semana 14
de 2016.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Munich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 20 de 2016. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,35 euros por kilo
hasta la semana 9, aunque desde la 11 oscilan alrededor de 1,41. Hay grandes
diferencias en los mercados regionales, marcándose el mínimo en Berlín (1,38
euros por kilo) y el máximo en Colonia (1,54). Por otra parte, la escasez
relativa de bananas de principios de este año se observó en la evolución de las
cotizaciones de las segundas marcas en las primeras semanas. El precio promedio
de este tipo de fruta pasó de los 0,98 euros por kilo de la semana 1 a los 1,16
de la semana 10, descendiendo desde entonces hasta los 1,05 de la semana 20. También
en este segmento hay diferencias regionales, marcándose el mínimo en Munich y
Berlín (1,02 euros por kilo) y el máximo en Colonia y Frankfurt (1,09).
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 21 de 2016, y este ejercicio parece que también va a
ofrecer los precios en el mercado londinense de New Spitalfields.
Si comparamos los precios en los mercados mayoristas de París, Hamburgo
y Barcelona, podemos observar trayectorias relativamente paralelas para la
banana, aunque en niveles diferentes. Así, mientras que en las plazas europeas
continentales la banana ha pasado de cotizar en torno a 1,00 euros en la semana
1 de 2016 a hacerlo alrededor de 1,10 desde la semana 9, en Barcelona se mueve
en torno a 0,90 euros por kilo desde la semana 6. Diferente es el caso del mercado londinense,
que si desde la semana 2 a la 5 cotizó a 0,99 euros por kilo, inició
posteriormente un descenso que llevó los precios a marcar un mínimo de 0,77 en
la semana 15. Desde entonces, subidas continuadas hasta cerrar la semana 20 de
nuevo en 0,99. En cuanto a la banana ecológica, iniciaba el año en París a 1,47
euros por kilo, situándose en 1,50 desde la semana 7.
Por su parte, el Plátano de Canarias en Barcelona cayó de los
1,15 euros por kilo de la semana 1 a 0,80 en la 5, rebotando hasta 1,05 en la
semana 7, para un nuevo descenso progresivo colocarlos en 0,76 euros por kilo en la semana
18. Sin embargo, el alza de las dos últimas fechas ha permitido volver a
alcanzar los 1,00 euros por kilo.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 14
de 2016. Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de
cultivo convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas
en Francia a inicios de este ejercicio, con una diferencia de menos de 10
céntimos desde la semana 6. En cuanto a las bananas convencionales, a inicios
de año había una diferencia de 26 céntimos entre Francia y España –más caros en
el mercado galo-, pero la trayectoria llena de importantes altibajos de la
banana americana en el primer país limita las posibilidades de comparación. En
la semana 14 la diferencia es de 17 céntimos.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
