Antes del volcán,
mucho plátano de Canarias en el mercado. Más de 36 millones de kilos en
septiembre frente a casi 29 de bananas, de modo que la cuota de mercado de
estas últimas se movió entre el 33% y el 53% de la oferta disponible. En lo que
va de ejercicio, las bananas coparon entre el 38% y el 57% del mercado español,
entre 2 y 6 puntos porcentuales más que en 2020.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para septiembre de 2021. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 36.141
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 28.794. Como las reexportaciones se elevaron a unas 11.020 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 53.915 toneladas,
la segunda mayor cifra mensual de este 2021.
Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde
Canarias subieron un 36%, las importaciones un 8% y las reexportaciones un 46%%,
por lo que la oferta disponible aparente fue un 18% superior a la de agosto. Si
la comparación la hacemos con el acumulado del año pasado, los envíos canarios
fueron muy similares, mientras las importaciones se elevaron un 16% y, pese a
que las reexportaciones fueron un 27% superiores, la oferta disponible creció
un 4%.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en septiembre se movió entre un mínimo del 33% y un máximo del 53%. El
acumulado del año se sitúa entre el 38% y el 57%, cuando que en el mismo
periodo de 2020 lo hacía entre el 36% y el 51%.
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2021 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2020 y 2021 (toneladas)
|
Toneladas |
Septiembre 2021 |
Ene-sep 2021 |
Ene-sep 2020 |
Diferencia 2021-2020 |
% |
|
|
Envíos de Canarias |
36.141 |
284.482 |
285.154 |
|
-672 |
-0,24 |
|
Importaciones |
28.794 |
263.647 |
227.647 |
|
-36.000 |
+15,81 |
|
Reexportaciones |
11.020 |
86.113 |
67.988 |
|
+18.125 |
+26,66 |
|
Oferta disponible |
53.915 |
462.016 |
444.813 |
|
+17.203 |
+3,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado banana importada |
Septiembre 2021 |
Ene-sep 2021 |
Ene-sep 2020 |
|
Diferencia 2021-2020 |
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada |
32,97% |
38,43% |
35,89% |
|
+2,53 p.p. |
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario |
53,41% |
57,06% |
51,18% |
|
+5,89 p.p. |
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan
emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por
Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los presenta en notas de prensa
aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo
del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (24/11/21) están
disponibles los datos hasta septiembre de 2021, y el promedio es similar al
mínimo calculado por el método de balances, excepto para los tres últimos meses.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2021
(% de oferta disponible aparente para
Aduanas, % del consumo en hogares para Ministerio y Asprocan)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura.
Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En septiembre
de 2021 salieron de España 11.020 toneladas, de las que 8.881 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 60 céntimos, mientras que la mayor parte del resto fue
a Marruecos a sólo 46. En lo que va de 2021, las reexportaciones se sitúan en 86.113
toneladas a 64 céntimos, enviándose a Portugal en torno al 89%. Si se compara
con el mismo periodo del ejercicio anterior, se observa que los envíos al
extranjero han crecido un 27% gracias a los que fueron a destinos distintos a Portugal,
que crecieron un 51% frente al 24% de los enviados al mercado luso, aunque en
todos los casos a menores precios que en 2020 (-5% a Portugal y -14% a otros
destinos).
España. Reexportaciones en 2021 y
comparación con 2020
|
Septiembre 2021 |
Enero-septiembre 2021 |
||||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||||
|
Portugal |
8.881 |
5.359 |
0,60 |
|
76.284 |
47.582 |
0,62 |
||
|
Otros |
2.139 |
976 |
0,46 |
|
9.828 |
7.137 |
0,73 |
||
|
EXPORTACIÓN |
11.020 |
6.335 |
0,57 |
|
86.112 |
54.719 |
0,64 |
||
|
|
|
|
|
||||||
|
Enero-septiembre 2020 |
% Diferencia 2021-2020 |
||||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||||
|
Portugal |
61.494 |
40.458 |
0,66 |
|
+24 |
+18 |
-5 |
||
|
Otros |
6.494 |
5.514 |
0,85 |
|
+51 |
+29 |
-14 |
||
|
EXPORTACIÓN |
67.988 |
45.972 |
0,68 |
|
+27 |
+19 |
-6 |
||
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 28.794 toneladas importadas en septiembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,52 euros por kilo. Destacan por
volumen los 14,7 millones de kilos de Costa Rica a 51 céntimos; los 5,5 de
Colombia a 53 y los 3,8 de Costa de Marfil a 59. Estos orígenes representaron
el 83% de las importaciones. En lo que
va de año, las importaciones se elevan a 263,6 millones de kilos, de los que 121,1
son de Costa Rica llegados a 50 céntimos; 48,4 de Colombia a 55 y 41,4 de Costa
de Marfil a 64. Entre los tres suman el 80% del total importado. Si se compara
con el mismo periodo de 2020, destaca el importante crecimiento de Costa de
Marfil (+31%) y Costa Rica (+24%), y el descenso general de los precios cercano
al 3%.
España. Importaciones de bananas en
2021 y comparación con 2020
|
Septiembre 2021 |
Enero-septiembre 2021 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
1.030 |
483 |
0,47 |
|
14.882 |
7.397 |
0,50 |
|
Francia |
526 |
276 |
0,53 |
|
6.209 |
3.223 |
0,52 |
|
Costa de Marfil |
3.828 |
2.255 |
0,59 |
|
41.440 |
26.692 |
0,64 |
|
Camerún |
638 |
227 |
0,36 |
|
10.296 |
5.889 |
0,57 |
|
Costa Rica |
14.660 |
7.475 |
0,51 |
|
121.134 |
60.908 |
0,50 |
|
Colombia |
5.465 |
2.898 |
0,53 |
|
48.405 |
26.523 |
0,55 |
|
México |
39 |
14 |
0,35 |
|
39 |
14 |
0,35 |
|
Brasil |
109 |
60 |
0,55 |
|
3.924 |
1.978 |
0,50 |
|
R. Dominicana |
0 |
0 |
|
|
21 |
12 |
0,59 |
|
Otros |
2.499 |
1.341 |
0,54 |
|
17.297 |
9.990 |
0,58 |
|
IMPORTACIÓN |
28.794 |
15.029 |
0,52 |
|
263.647 |
142.626 |
0,54 |
|
|
|
|
|
||||
|
Enero-septiembre 2020 |
% Diferencia 2021-2020 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
6.492 |
3.736 |
0,58 |
|
+129 |
+98 |
-14 |
|
Francia |
11.627 |
6.929 |
0,60 |
|
-47 |
-53 |
-13 |
|
Costa de Marfil |
31.575 |
20.854 |
0,66 |
|
+31 |
+28 |
-2 |
|
Camerún |
5.831 |
3.508 |
0,60 |
|
+76 |
+68 |
-5 |
|
Costa Rica |
97.785 |
51.435 |
0,53 |
|
+24 |
+18 |
-4 |
|
Colombia |
53.163 |
28.507 |
0,54 |
|
-9 |
-7 |
+2 |
|
México |
1.140 |
492 |
0,44 |
|
-97 |
-97 |
-19 |
|
Brasil |
4.318 |
2.142 |
0,50 |
|
-9 |
-8 |
+2 |
|
R. Dominicana |
408 |
257 |
0,63 |
|
-95 |
-95 |
-7 |
|
Otros |
15.308 |
8.929 |
0,58 |
|
+13 |
+12 |
-1 |
|
IMPORTACIÓN |
227.647 |
126.794 |
0,56 |
|
+16 |
+12 |
-3 |
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (24/11/2021), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta septiembre
de 2021, excepto para Alemania e Italia por falta de datos del comercio
intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre
países, pues si en España entraron ese mes a 0,52 euros por kilo, en Francia lo
hicieron a 0,70 y en Portugal a 0,58. Una diferencia que se sustenta
principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éste
incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, las bananas extracomunitarias
llegan a Alemania y Portugal entre 1 y 2 céntimos más baratas que a España,
mientras que en Francia e Italia la intracomunitaria lo hace entre 19 y 28
céntimos más cara que en nuestro país.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid,
porque si desde la semana 29 de 2018 consideraba que el porcentaje de banana
importada era siempre del 46,15%, desde la 23 de 2020 lo ha fijado en 40,96%.
Respecto a Mercasevilla, lleva años fijándolo en el 10 por ciento del total de
las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente
relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en octubre de 2021. En ese mes se vendieron 3.576 toneladas de
fruta de origen canario a 1,58 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 4.851 a 0,87. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de
estas últimas ascendió al 57%. En lo que va de 2021, la cuota de mercado de la
banana es del 54%, una cifra ligeramente superior al promedio de los últimos ejercicios.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2021
|
Origen Canarias |
|
Banana importada |
|
Porcentaje de banana |
|||
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
||
|
Enero |
4.779.514 |
1,18 |
|
5.434.093 |
0,92 |
|
53,20% |
|
Febrero |
4.865.967 |
1,12 |
|
5.096.320 |
0,92 |
|
51,16% |
|
Marzo |
4.712.542 |
1,13 |
|
5.286.676 |
0,93 |
|
52,87% |
|
Abril |
5.123.849 |
1,21 |
|
5.935.092 |
0,85 |
|
53,67% |
|
Mayo |
4.797.103 |
1,20 |
|
5.447.289 |
0,75 |
|
53,17% |
|
Junio |
4.422.793 |
1,20 |
|
5.457.487 |
0,75 |
|
55,24% |
|
Julio |
4.592.151 |
1,20 |
|
5.589.020 |
0,75 |
|
54,90% |
|
Agosto |
3.417.620 |
1,55 |
|
4.623.590 |
0,70 |
|
57,50% |
|
Septiembre |
4.390.403 |
1,08 |
|
5.387.035 |
0,72 |
|
55,10% |
|
Octubre |
3.575.851 |
1,58 |
|
4.850.590 |
0,87 |
|
57,56% |
|
Noviembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2021 |
44.677.793 |
1,23 |
|
53.107.192 |
0,82 |
|
54,31% |
|
Total 2020 |
71.788.610 |
1,22 |
|
81.118.815 |
0,86 |
|
53,05% |
|
Total 2019 |
64.681.132 |
1,25 |
|
73.411.728 |
0,86 |
|
53,16% |
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
