CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de enero de 2016. En ese mes se enviaron desde Canarias 29.677
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y
Latinoamérica llegaron unas 23.908. Como las reexportaciones se elevaron a algo
más de 6.355 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en
torno a las 47.229 toneladas. Si se comparan con el mes anterior, los volúmenes
llegados desde Canarias se redujeron un 4%, las cantidades importadas crecieron
un 10%, mientras que las reexportaciones cayeron un 3%, por lo que la oferta
disponible aparente fue un 2% superior en enero que en diciembre.
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2015 y 2016 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en enero se movió entre un mínimo del 37% y un máximo del 51%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 91% de las
reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2015 y 2016 (toneladas)
|
Toneladas
|
Enero
2016
|
Enero
2015
|
Diferencia
2016-2015
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
29.676,93
|
32.790,65
|
|
-3.113,72
|
-9,50%
|
|
Importaciones
|
23.907,66
|
18.902,39
|
|
+5.005,27
|
+26,48%
|
|
Reexportaciones
|
6.355,38
|
7.169,48
|
|
-814,10
|
-11,36%
|
|
Oferta disponible
|
47.229,22
|
44.523,56
|
|
+2.705,66
|
+6,08%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Enero
2016
|
Enero
2015
|
|
Diferencia
2016-2015
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
37,16%
|
26,35%
|
|
+10,81 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
50,62%
|
42,45%
|
|
+8,17 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (22/03/16) están disponibles los datos
del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno
de España hasta noviembre 2015. De acuerdo con esos datos y los envíos de
plátano de Canarias, la cuota de mercado de la banana importada en noviembre
habría sido del 38%, cifra cercana al mínimo calculado por el método de
balances a partir de las cifras de Aduanas.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2015 y 2016
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y MAGRAMA. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, siempre hay
que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto
de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En enero
de 2016 salieron de España 6.355 toneladas, de las que 5.786 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 67 céntimos por kilo.
España. Reexportaciones en 2016
|
Enero
|
|||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Portugal
|
5.786,49
|
3.788,43
|
0,65
|
|
Otros
|
568,89
|
445,40
|
0,78
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.355,38
|
4.233,83
|
0,67
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 23.907 toneladas importadas que llegaron en enero,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,56 euros por kilo. Destacan los más de
6,8 millones de kilos de Costa de Marfil a 0,65, que vuelve a sobrepasar a
Costa Rica y Colombia como principales proveedores. De Costa Rica entraron casi
5,0 millones de kilos a 0,47, mientras que de Colombia fueron 3,8 millones de
kilos pero a 0,54 euros por kilo. A igual precio llegaron 3,1 millones de kilos
de Camerún. Estos cuatro orígenes representaron el 79% de las importaciones en enero.
España. Importaciones de bananas en
2016
|
Enero
|
|||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Ecuador
|
482,57
|
391,46
|
0,81
|
|
Francia
|
1.035,81
|
600,77
|
0,58
|
|
Costa de Marfil
|
6.826,70
|
4.414,59
|
0,65
|
|
Camerún
|
3.153,86
|
1.694,68
|
0,54
|
|
Costa Rica
|
5.025,30
|
2.363,42
|
0,47
|
|
Colombia
|
3.827,14
|
2.072,54
|
0,54
|
|
México
|
1.649,30
|
695,45
|
0,42
|
|
Brasil
|
654,17
|
338,24
|
0,52
|
|
R. Dominicana
|
317,93
|
189,65
|
0,60
|
|
Otros
|
934,88
|
541,79
|
0,58
|
|
IMPORTACIÓN
|
23.907,66
|
13.302,59
|
0,56
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (22/03/2016), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta enero
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta diciembre de 2015. Si
en el primer trimestre de 2015 los precios de entrada de las bananas importadas
en España se situaron entre los más altos de los principales mercados europeos,
sólo por debajo de los de Francia, desde entonces se han colocado entre los más
bajos. El que casi la mitad de las bananas importadas entradas en España procedieran
de África fue la razón de ese diferencial en el primer trimestre, mientras que a
partir de entonces, el importante peso de las importaciones de Costa Rica y
México permitió reducir el precio promedio. Aunque, en agosto de 2015 los
precios de las importaciones volvieran a subir, la práctica ausencia de
importaciones de bananas africanas en España en septiembre colocó el precio
medio muy por debajo del resto de los principales mercados europeos. La vuelta
a una relativa normalidad en cuanto a los orígenes de la banana entrada en
España situó de nuevo los precios en niveles cercanos a los del resto de
mercados desde octubre. Sin embargo, este comienzo de 2016 presenta números muy
dispares. Mientras que en Gran Bretaña los precios siguen la tendencia de
ligero descenso dibujada desde octubre, en Francia esa tendencia es al alza. En
el caso de España, los precios en enero son los más bajos de los tres mercados.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 y 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en febrero de 2016. En ese mes se vendieron 4.521 toneladas de
fruta de origen canario a 0,90 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 5.056 a 0,89 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado
en Mercabarna de estas últimas ascendió en febrero al 53 por ciento. En el
primer bimestre de 2016, la cuota de mercado de la banana fue del 51%, una
cifra bastante menor de lo habitual que viene a reflejar la escasez relativa de
bananas que hubo este año en el mercado europeo.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2016
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
4.397.993
|
1,05
|
|
4.393.865
|
0,79
|
|
49,98%
|
|
Febrero
|
4.521.366
|
0,90
|
|
5.056.564
|
0,89
|
|
52,79%
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2016
|
8.919.359
|
0,97
|
|
9.450.429
|
0,84
|
|
51,45%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
LOS PRECIOS EN
ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (22/03/2016) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 11 de 2016, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
El desplome de precios iniciado en la semana 49 de 2015, al
combinarse la reducción del consumo típico de estas fechas con el envío de unos
7,5 millones de kilos en la semana 48, no se recuperó sino a partir de la
semana 2, excepto en Barcelona, que hubo que esperar a la semana 6. Desde
entonces, los precios oscilan entre 0,9 y 1,0 euros por kilo. En cuanto a las
bananas, su escasez relativa en estas primeras fechas de 2016 ha generado que se
hayan vendido en muchos mercas a precios más elevados que los plátanos de
Canarias. Así, las bananas han pasado de los 0,70 euros por kilo a que cerraron
el año 2015, a oscilar entre 0,80 y 1,00 en la semana 11 de 2016.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y MAGRAMA.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, en el momento de redactar estas líneas, el
Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de venta al público,
salida de mercado mayorista y pagado al productor hasta la semana 10 de 2016. Las
trayectorias son divergentes en los distintos niveles de comercialización en
estas primeras fechas del ejercicio. Así, el precio de venta al público ha
caído más de un 8%, al pasar de los 2,18 euros por kilo de la semana 1 a los
2,00 de la semana 10. Por su parte, en el mercado mayorista, el desplome
iniciado a finales de noviembre de 2015 tocó fondo en la semana 2, cuando marcó
un precio promedio de 85 céntimos por kilo. A partir de entonces, subió hasta
1,01 en la semana 6, iniciando nuevos descensos desde entonces, de modo que en
la semana 10 cerraba a 0,95. Mientras tanto, el precio percibido por los
productores está oscilando alrededor de los 30 céntimos desde la semana 51 de
2015.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 5
de 2016. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, la ausencia
relativa de bananas se está dejando sentir claramente en los precios. Las DOM
de categoría primera han pasado de los 60 céntimos a los 70, mientras que la
extra lo ha hecho de 70 a 85. Las bananas de Camerún y Costa de Marfil de
categoría extra han ganado 12 céntimos, al pasar de 70 en la semana 2 a 82 en
la semana 5. En el caso de Surinam, si cerraban el ejercicio 2015 en 51
céntimos la de categoría primera y en 57 la de extra, la semana 5 cotizaban a
67 y 75, respectivamente.
Fuente: RNM.
Esas alzas han tenido su reflejo en los mercados mayoristas. En
París, la banana convencional ha pasado de 0,95 a 1,05, en Avignon de 1,1 a
1,2, mientras que en Lyon, la fruta africana de categoría primera sube de 0,85
a 1,00 euros por kilo, la americana de extra pasa de 0,98 a 1,15, y la DOM de
la misma categoría lo hace de 1,05 a 1,15 euros por kilo. Sin embargo, las
trayectorias son diferentes en los mercados de fruta ecológica, donde predomina
la estabilidad. Mientras que en París se mueven en torno a los 1,45 euros, en
Avignon la de origen DOM lo hace en torno a 1,70, aunque marcó un pico de 1,90
en la semana 2.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, la
banana africana y la DOM vienen oscilando en torno a 1,65 euros por kilo desde
la semana 40 de 2015, cerrando la semana 5 de 2016 en 1,63 y 1,67,
respectivamente. En cuanto a la banana americana, desde la semana 40 se movió
alrededor de los 1,50 euros por kilo y ha marcado 1,53 en la semana 5 de 2016,
tras marcar un mínimo de 1,27 en la semana 2. Por lo que respecta a la banana
ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,05 euros por kilo desde la semana
32 de 2015, colocándose en 2,09 en la semana 5 de 2016.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Munich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 10 de 2016. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,35 euros por kilo,
aunque en la 10 se apunta un alza de 5 céntimos. Hay grandes diferencias en los
mercados regionales, marcándose el mínimo en Hamburgo (1,39 euros por kilo) y
el máximo en Colonia (1,53). Por otra parte, la escasez relativa de bananas de
principios de este año se observa en la evolución de las cotizaciones de las
segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta pasó de los 0,98
euros por kilo de la semana 1 a los 1,09 de la semana 10, tras marcar un máximo
de 1,16 en la semana 8. También en este segmento hay diferencias regionales, marcándose
el mínimo en Berlín (0,99 euros por kilo) y el máximo en Colonia (1,13).
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 12 de 2016, y este ejercicio parece que también va a
ofrecer los precios en el mercado londinense de New Covent Garden. Si
comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas –París, New Covent
Garden, Hamburgo y Barcelona, podemos observar trayectorias paralelas para la
banana, aunque en niveles diferentes. Así, mientras que en las plazas europeas
la banana ha pasado de cotizar en torno a 1,00 euros en la semana 1 de 2016 a
hacerlo alrededor de 1,10 en la semana 12, en Barcelona el ascenso ha sido
desde los 0,77 a los 1,00 euros por kilo. Sin embargo, el Plátano de Canarias
en Barcelona cayó de los 1,15 euros por kilo de la semana 1 a 0,80 en la 5,
rebotando hasta 1,05 en la semana 7, para un nuevo descenso colocarlos entre
0,90 y 1,00. Por su parte, la banana ecológica iniciaba el año en París a 1,47
euros por kilo, oscilando en torno a 1,45 desde entonces.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 5
de 2016. Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de
cultivo convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas
en Francia a inicios de este ejercicio, aunque la trayectoria descendente
marcada por el Plátano de Canarias hasta la semana 10 hace presagiar que se
vayan marcando diferencias. En cuanto a las bananas convencionales, a inicios
de año había una diferencia de 26 céntimos entre Francia y España –más caros en
el mercado galo-, pero la trayectoria llena de importantes altibajos de la
banana americana en el primer país limita las posibilidades de comparación. En
la semana 5 vuelve a ser de 25 céntimos.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
