A)
CÁLCULO DE LA
CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la información
del comercio exterior de España para el mes de agosto de 2014. En ese mes se
enviaron desde Canarias unas 22.700 toneladas al mercado peninsular y balear
español, mientras que de bananas llegaron unas 14.300, volviendo a los niveles
habituales tras el record de importaciones en julio. Como las reexportaciones
se elevaron a unas 6.600 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 30.400 toneladas. En los primeros ocho meses de 2014 los
consumidores han tenido a su disposición unas 329.300 toneladas de plátanos y
bananas, 38.300 más que el año pasado en el mismo periodo, una cuestión que ha
tenido un indudable impacto en las cotizaciones en los distintos mercados. Si
desde el Archipiélago se han remitido 17.800 toneladas más de plátanos que el
ejercicio anterior, el crecimiento en la recepción de bananas ha sido de unas 36.800
toneladas. La única manera de poder comercializar semejante volumen ha sido
incrementar las reexportaciones en 16.400 toneladas, prácticamente en su
totalidad hacia el mercado portugués. Aún así, la sobreoferta ha sido evidente.
Evolución
mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014
(toneladas)
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana en agosto se
movió entre el 25 y el 47%, considero que más cerca de la última cifra ya que
el 92 por ciento de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino,
habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. En todo
2013, el promedio mensual de reexportaciones a Portugal se situaba en unas
4.700 toneladas, mientras que en estos primeros ocho meses de 2014 se mueve en
torno a las 7.500.
Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el mercado peninsular
y balear español lo realizamos para el acumulado de los ocho primeros meses de
2014, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 29 y el 49%, más
cercano a la última cifra que a la primera. Considero necesario resaltar que
esas cifras significan que la banana ha conseguido arañar entre 3 y 6 puntos
porcentuales respecto a la situación del mismo periodo de 2013, ya que entonces
se movía entre el 26 y el 43%.
Evolución del
mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 y 2014
(toneladas)
|
Toneladas
|
Agosto
2014
|
Ene-ago
2014
|
Ene-ago
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
22.725,37
|
233.355,79
|
215.559,18
|
+17.796,61
|
+8,26
|
|
|
Importaciones
|
14.271,99
|
162.145,66
|
125.296,77
|
+36.848,89
|
+29,41
|
|
|
Reexportaciones
|
6.562,77
|
66.209,58
|
49.842,00
|
+16.367,58
|
+32,84
|
|
|
Oferta
disponible
|
30.434,59
|
329.291,87
|
291.013,95
|
+38.277,92
|
||
|
Cuota de
mercado
de la banana
|
Agosto
2014
|
Ene-ago
2014
|
Ene-ago
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
||
|
Todo lo
reexportado es banana
|
25,33%
|
29,13%
|
25,93%
|
+3,21 p.p.
|
||
|
Todo lo
reexportado es canario
|
46,89%
|
49,24%
|
43,06%
|
+6,19 p.p.
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de
la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de
redactar estas líneas (22/10/14) sólo están disponibles los datos del Panel de
consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España
para los primeros ocho meses de 2014. Si bien hasta abril se ha situado el
porcentaje de bananas entre los valores máximos y mínimos calculados por el
método de balances, en el mes de mayo se situaba en el 25,2%, algo por debajo
del mínimo. Y aunque en el mes de junio era del 38,9%, de nuevo situado entre
el mínimo y el máximo calculado por el método de balances, a partir de entonces
los datos lo ubican en cifras inferiores al mínimo obtenido a partir de los
datos de Aduanas. En concreto, en agosto la cuota de mercado de la banana
obtenida a partir del Panel de consumo de los hogares sería del 11,59% frente
al mínimo del 25,33% calculado por Aduanas. Ahora bien, se hace necesario
recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a partir del Panel de
consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).
Evolución de
la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2014 (porcentaje)
Fuente:
Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en
que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas,
ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En agosto de 2014
salieron de España 6.563 toneladas, de las que 6.039 fueron a Portugal, a un
precio promedio de 73 céntimos por kilo. En estos primeros ocho meses, las
reexportaciones se elevaron a algo más de 66.200 toneladas, de las que el 90
por ciento fue al mercado luso a 75 céntimos.
España.
Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014
|
Agosto
|
Enero-agosto
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
6.038,61
|
4.433,27
|
0,73
|
59.639,83
|
44.592,51
|
0,75
|
|
|
Otros
|
524,16
|
377.68
|
0,72
|
6.569,75
|
5.001,86
|
0,76
|
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.562,77
|
4.810,96
|
0,73
|
66.209,58
|
49.594,37
|
0,75
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 14.272 toneladas importadas que llegaron en agosto, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 56 céntimos, destacando los más de 3,6
millones de kilos de Costa Rica que entraron a 43 céntimos y los 3,2 millones
de Colombia a 55 céntimos. Estos dos orígenes representaron el 47% de las
importaciones. Destacar otros dos orígenes más: Ecuador por su bajo volumen
–sólo 475 toneladas- y México por lo elevado -1.693 toneladas. En los primeros
ocho meses de 2014 entraron en España 162.146 toneladas de bananas a un precio
medio c.i.f. de 58 céntimos. Colombia y Costa Rica fueron los principales
proveedores –entre los dos suponen el 45% del volumen importado- y su precio ha
oscilado entre los 42 céntimos de Costa Rica y los 48 de Colombia.
España.
Importaciones de bananas en 2014
|
Agosto
|
Enero-agosto
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
474,65
|
298,41
|
0,63
|
3.472,76
|
2.512,28
|
0,72
|
|
|
Francia
|
760,23
|
394,06
|
0,52
|
4.325,19
|
2.433,68
|
0,56
|
|
|
Costa de Marfil
|
1.479,39
|
1.552,45
|
1,05
|
23.219,19
|
22.337,36
|
0,96
|
|
|
Camerún
|
1.177,63
|
1.009,26
|
0,86
|
12.194,34
|
11.486,74
|
0,94
|
|
|
Costa Rica
|
3.612,92
|
1.558,21
|
0,43
|
37.510,08
|
15.906,70
|
0,42
|
|
|
Colombia
|
3.172,61
|
1.734,70
|
0,55
|
36.088,48
|
17.377,56
|
0,48
|
|
|
México
|
1.692,68
|
653,99
|
0,39
|
20.199,54
|
8.593,28
|
0,43
|
|
|
Brasil
|
3.465,03
|
1.585,52
|
0,46
|
||||
|
Rep. Dominicana
|
1.314,51
|
482,67
|
0,37
|
13.067,20
|
5.481,15
|
0,42
|
|
|
Otros
|
587,38
|
336,39
|
0,57
|
8.603,86
|
6.163,05
|
0,72
|
|
|
IMPORTACIÓN
|
14.271,99
|
8.020,12
|
0,56
|
162.145,66
|
93.877,30
|
0,58
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (22/10/2014), Eurostat ha publicado
los datos de comercio exterior hasta agosto de 2014, aunque de los principales
mercados falta Alemania. Como viene siendo habitual, los precios de entrada de
las bananas en España se han situado entre los más bajos de los principales
mercados de la Unión Europea. Los 56 céntimos de precio medio de llegada de las
bananas a España en este mes son 4 céntimos más bajos que los de Francia y 3
más altos que los de Gran Bretaña.
Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014
(euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de bananas y
plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles, no se
presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana vendidas
semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo
fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las bananas
representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y
desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad suponen que es el 38,89 por
ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso
consideran que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización
de plátanos y bananas en amarillo en septiembre de 2014. En ese mes se
vendieron 4.179 toneladas de plátano de Canarias a 1,33 euros por kilo, mientras
que de bananas fueron 6.800 a 0,81 euros por kilo, por lo que la cuota de
mercado de la banana en Mercabarna en septiembre ascendió al 62%. En los
primeros nueve meses de este año, los plátanos comercializados alcanzaron las
37.126 toneladas mientras que las bananas fueron 56.156, de modo que estas
últimas supusieron el 60% del total de las ventas.
Evolución de
las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2014
|
Plátano de
Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de
banana
|
|||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
6.069
|
0,74
|
65,12
|
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
4.252
|
0,84
|
53,73
|
|
Abril
|
4.242
|
0,98
|
4.786
|
0,90
|
53,01
|
|
Mayo
|
4.086
|
0,92
|
4.699
|
0,82
|
53,49
|
|
Junio
|
4.712
|
0,89
|
5.169
|
0,77
|
52,32
|
|
Julio
|
4.895
|
0,82
|
9.913
|
0,80
|
66,94
|
|
Agosto
|
4.406
|
0,95
|
5.995
|
0,74
|
57,64
|
|
Septiembre
|
4.179
|
1,33
|
6.800
|
0,81
|
61,94
|
|
Octubre
|
|||||
|
Noviembre
|
|||||
|
Diciembre
|
|||||
|
Acumulado
|
37.126
|
0,95
|
56.156
|
0,80
|
60,20
|
Fuente: Web
de Mercabarna. Elaboración propia.
B)
LOS PRECIOS
DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA Y EUROPA
En el momento de redactar estas líneas (22/10/2014) ya se cuenta con las
cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados mayoristas
españoles hasta la semana 42 de 2014, tanto en sus páginas web como en la base
de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio.
Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden
encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas y del Ministerio
de Agricultura, la fiesta iniciada a mediados de agosto ha tocado a su fin. Si
hasta la semana 33 los precios de los plátanos habían oscilado entre los 0,90 y
1,00 euros por kilo, a partir de esa fecha comenzaron un alza desmesurada que
llevó a situarlos en la semana 38 por encima de los 1,40 –marcando un máximo en
Madrid en la 37 de 1,58 euros por kilo. Ahora bien, a partir de entonces se
volvieron las tornas, y con una velocidad similar a la de la subida, ahora toca
bajar. Una caída especialmente notable en el caso de Mercabarna, que según su
página web ha vuelto a los normales 0,90 ya en la semana 43 –cuestión que no
reflejan los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. En el resto de
mercados las cotizaciones se sitúan en el entorno de los 1,20. Mientras esto
sucedía con los plátanos canarios, las bananas dibujaban una trayectoria
similar, pero mucho más modesta, pues como mucho se apuntaban una ganancia de
20 céntimos en el mismo periodo. De nuevo es Mercabarna el mercado en el que la
sensatez ha retornado más rápido, y allí las bananas cotizaban en la semana 43
a los habituales 70 céntimos por kilo, de acuerdo con su web.
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y
Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y
Ministerio de Agricultura
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
A la hora de comparar los precios de los mercados españoles con los
europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés, del que
obtenemos los precios para Francia y Hamburgo, sólo suministra gratuitamente
los precios con seis semanas de retraso, de manera que las cotizaciones
disponibles son del mes de agosto. En el caso del mercado francés, en el momento de llegar a muelle, se observa
que, salvo la fruta de categoría primera proveniente de los DOM (Martinica y
Guadalupe), el resto de orígenes y categorías se apuntan alzas entre la semana
31 y la 36. Mientras que la de Surinam sube 12 céntimos, la de origen africano
se anota 3 céntimos de ganancia.
Fuente: RNM.
Un alza que ha tenido su reflejo en los mercados mayoristas, de manera que
la fruta en amarillo ha experimentado un alza de 7 céntimos por kilo,
independientemente de su origen, entre la semana 31 y la 36. Por su parte, la
banana ecológica en Francia prosigue sus movimientos oscilantes en torno a 1,35
euros por kilo. Sin embargo, el precio de venta al público no ha seguido esa
tendencia. Mientras que la banana ecológica ha tenido un ligero descenso que la
sitúa en torno a los 1,95 euros por kilo, la convencional de origen DOM y
africano han perdido en torno a 10 céntimos en la semana 36 cayendo hasta los
1,53 y 1,46 euros por kilo respectivamente, rompiendo la tendencia de
estabilidad que estaban dibujando desde junio. Una estabilidad que sí ha
mantenido la banana americana, que continúa vendiéndose a los consumidores a precios
en torno a los 1,40 euros por kilo.
Fuente: RNM.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado mayorista de Hamburgo, las bananas africanas
y americanas también se apuntan al descenso, perdiendo 6 céntimos entre la
semana 34 y la 36, quedando en 1,00 euros por kilo. Una caída que se sitúa en
los 10 céntimos si lo que se analiza es la trayectoria seguida por las primeras
marcas, que cotizan en torno a los 1,30 euros por kilo en la última fecha.
Fuente: RNM.
Por otra parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no
actualiza los datos para el mercado londinense de New Covent Garden desde la
semana 50 de 2013 porque, según señala, el volumen de bananas comercializado ha
sido escaso. En cuanto al mercado parisino de Rungis, la última semana que
ofrece es la 39, y entonces se apuntaba una subida de 5 céntimos que situaba
las cotizaciones en el nivel de 1,00 euros por kilo, continuando con la subida
que viene experimentando desde la semana 34.
Así pues, si comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas
–París, Hamburgo y Mercabarna-, podemos observar que presentan trayectorias
hasta cierto punto similares, especialmente a partir de abril, aunque en
niveles diferentes. Desde el más caro (Hamburgo), al más barato (banana en
Mercabarna), iniciaron un descenso en las cotizaciones a partir de aquel mes,
para estabilizarse en junio y comenzar a subir de nuevo a partir de las últimas
semanas de julio.
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
Por lo que respecta al precio de venta al público en España, si a inicios
de 2014 cotizaban en torno a 2,10 euros por kilo, desde la semana 9 hasta la 16
lo hicieron a poco más de 1,90, según la Secretaría de Estado de Comercio. A
partir de la semana 17 iniciaron un descenso que lo situaron en la 20 a 1,82
euros por kilo, nivel en el que estuvieron oscilando hasta la semana 32. A
partir de entonces se han apuntado a un alza constante que los ha llevado a
recuperar el nivel de los 2,00 euros por kilo desde la semana 36. Siguiendo la
tendencia comentada para los mercados mayoristas, se vino a tocar techo en la
semana 41, con 2,14 euros por kilo, comenzando el descenso desde entonces. Respecto
a las bananas, han pasado de venderse a 1,40 en la semana 15 hasta situarse en
1,24 en la 24, manteniéndose estable desde entonces, con una ligera tendencia
al alza, que le ha llevado hasta los 1,27 euros por kilo en la semana 42.
Si se comparan los precios de venta al público en España con los de
Francia, se puede observar que la banana convencional está siendo más cara en
el país vecino, reflejando las diferencias con nuestro país, tanto en el precio
de entrada c.i.f. como en el de salida de mercado mayorista. Por otra parte,
destacar que los consumidores podían adquirir bananas ecológicas en Francia a
menos precio que los plátanos de Canarias en España hasta la semana 9, cuando
se igualaron, y sólo a partir de la semana 17 pasaron a ser más caras. Esa situación
se ha mantenido hasta la semana 36, pues de nuevo los plátanos canarios
convencionales son más caros que los ecológicos en Francia a partir de esa
fecha.
Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de
venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor hasta la
semana 41. Pues bien, desde inicios del año los precios de venta al público en
España estuvieron siguiendo una trayectoria descendente que no tuvo reflejo en
los precios de los mercados mayoristas ni en los percibidos por los
agricultores. Así, los de venta al público pasaron de 2,10 euros por kilo en la
semana 1 a los 1,80 de la semana 24, nivel en el que se consolidaron hasta la
semana 32, para desde entonces apuntarse una remontada hasta los 2,14 euros por
kilo de la semana 41.
Por lo que respecta a los mercados mayoristas, pasaron desde 0,98 euros por
kilo a comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando de digerir los
excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado. A partir de entonces
iniciaron un repunte que volvió a situar los precios en el entorno de 1,00
euros por kilo prácticamente desde la semana 16. Si bien descendieron 20
céntimos entre las semanas 28 y 33, desde esa fecha se apuntaron una ganancia
de 50 céntimos, cuando tocaron techo en la semana 38. A partir de entonces, los
descensos, de manera que en 3 semanas se han dejado 27 céntimos, cerrando la
semana 41 en torno a 1,20 euros por kilo.
En cuanto a los percibidos por los agricultores, tras marcar un mínimo en
28 céntimos en la semana 8, dibujaron una trayectoria claramente ascendente que
les permitió cerrar marzo con cotizaciones en torno a los 47-48 céntimos. Un
nivel en el que se mantuvieron estables hasta la semana 22, cuando iniciaron un
descenso vertiginoso que los situó en 22 céntimos en la semana 26. Ahí tocaron
fondo, recuperándose progresivamente desde entonces, de manera que desde la
semana 34 están oscilando en torno a los 60 céntimos por kilo, no reflejándose
en sus cotizaciones el alza experimentada, tanto en el mercado mayorista como
en el detallista. De todos modos, se trata de datos que habría que manejar con
cautela, ya que los de la semana 41 están disponibles en web desde hace un
tiempo, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han fijado todavía los
precios que se pagarán por la fruta cortada en esa fecha.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA.
