En agosto se
recortó la oferta disponible debido a la reducción de llegadas de bananas. Las
26.763 toneladas importadas igualaron los envíos desde Canarias, de manera que
la cuota de mercado de las primeras se movió entre el 42% y el 59% de la oferta
disponible. En lo que va de ejercicio, las bananas coparon entre el 39% y el 58%
del mercado español, entre 4 y 7 puntos porcentuales más que en 2020.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para agosto de 2021. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 26.534
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 26.763. Como las reexportaciones se elevaron a unas 7.554 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 45.743 toneladas.
Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde
Canarias subieron un 3,16%, mientras que las importaciones cayeron un 18,64 y
las reexportaciones un 18,05%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 7,40%
inferior a la de julio. Si la comparación la hacemos con el acumulado del año
pasado, los envíos canarios fueron un 4,6% inferiores, mientras las
importaciones se elevaron un 15,7% y, pese a que las reexportaciones fueron un 22,4%
superiores, la oferta disponible creció un 1,6%.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en agosto se movió entre un mínimo del 42% y un máximo del 59%. El
acumulado del año se sitúa entre el 39% y el 58%, cuando que en el mismo
periodo de 2020 lo hacía entre el 35% y el 51%.
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2021 (toneladas)
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2020 y 2021 (toneladas)
|
Toneladas |
Agosto 2021 |
Ene-ago 2021 |
Ene-ago 2020 |
Diferencia 2021-2020 |
% |
|
|
Envíos de Canarias |
26.534 |
248.341 |
260.285 |
|
-11.944 |
-4,59 |
|
Importaciones |
26.763 |
234.853 |
202.913 |
|
+31.940 |
+15,74 |
|
Reexportaciones |
7.554 |
75.093 |
61.372 |
|
+13.721 |
+22,36 |
|
Oferta disponible |
45.743 |
408.101 |
401.826 |
|
+6.275 |
+1,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado banana importada |
Agosto 2021 |
Ene-ago 2021 |
Ene-ago 2020 |
|
Diferencia 2021-2020 |
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada |
41,99% |
39,15% |
35,22% |
|
+3,92 p.p. |
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario |
58,51% |
57,55% |
50,50% |
|
+7,05 p.p. |
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan
emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por
Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los presenta en notas de prensa
aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo
del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (22/10/21) están
disponibles los datos hasta agosto de 2021, y el promedio es similar al mínimo
calculado por el método de balances, excepto para los dos últimos meses.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2021
(% de oferta disponible aparente para
Aduanas, % del consumo en hogares para Ministerio y Asprocan)
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En agosto
de 2021 salieron de España 7.554 toneladas, de las que 6.850 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 60 céntimos. En lo que va de 2021, las reexportaciones
se sitúan en 75.093 toneladas a 64 céntimos, enviándose a Portugal en torno al
90%. Si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior, se observa que
los envíos al extranjero han crecido un 22% gracias a los que fueron a destinos
distintos a Portugal, que crecieron un 28% frente al 22% de los enviados al
mercado luso, aunque en todos los casos a menores precios que en 2020 (-5%).
España. Reexportaciones en 2021 y
comparación con 2020
|
Agosto 2021 |
Enero-agosto 2021 |
||||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||||
|
Portugal |
6.850 |
4.043 |
0,59 |
|
67.404 |
42.223 |
0,63 |
||
|
Otros |
704 |
497 |
0,71 |
|
7.689 |
6.161 |
0,80 |
||
|
EXPORTACIÓN |
7.554 |
4.540 |
0,60 |
|
75.093 |
48.384 |
0,64 |
||
|
|
|
|
|
||||||
|
Enero-agosto 2020 |
% Diferencia 2021-2020 |
||||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||||
|
Portugal |
55.344 |
36.569 |
0,66 |
|
+21,79 |
+15,46 |
-5,20 |
||
|
Otros |
6.028 |
5.075 |
0,84 |
|
+27,54 |
+21,40 |
-4,82 |
||
|
EXPORTACIÓN |
61.372 |
41.644 |
0,68 |
|
+22,36 |
+16,18 |
-5,04 |
||
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 26.763 toneladas importadas en agosto, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,54 euros por kilo. Destacan por volumen los
11,8 millones de kilos de Costa Rica a 51 céntimos; los 6,4 de Costa de Marfil
a 62 y los 4,1 de Colombia a 53. Estos orígenes representaron el 84% de las
importaciones. En lo que va de año, las
importaciones se elevan a 234,9 millones de kilos, de los que 106,5 son de
Costa Rica llegados a 50 céntimos; 42,9 de Colombia a 55 y 37,6 de Costa de
Marfil a 65. Entre los tres suman el 80% del total importado. Si se compara con
el mismo periodo de 2020, destaca el importante crecimiento de Costa Rica (+22%),
recortándose en el resto de principales países proveedores, y el descenso general
de los precios cercano al 3,2%.
España. Importaciones de bananas en
2021 y comparación con 2020
|
Agosto 2021 |
Enero-agosto 2021 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
1.490 |
712 |
0,48 |
|
13.852 |
6.914 |
0,50 |
|
Francia |
408 |
222 |
0,54 |
|
5.684 |
2.947 |
0,52 |
|
Costa de Marfil |
6.444 |
3.986 |
0,62 |
|
37.612 |
24.437 |
0,65 |
|
Camerún |
883 |
474 |
0,54 |
|
9.658 |
5.662 |
0,59 |
|
Costa Rica |
11.806 |
5.975 |
0,51 |
|
106.474 |
53.433 |
0,50 |
|
Colombia |
4.115 |
2.169 |
0,53 |
|
42.940 |
23.625 |
0,55 |
|
México |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Brasil |
20 |
10 |
0,50 |
|
3.815 |
1.918 |
0,50 |
|
R. Dominicana |
0 |
0 |
|
|
21 |
12 |
0,59 |
|
Otros |
1.597 |
884 |
0,55 |
|
14.797 |
8.648 |
0,58 |
|
IMPORTACIÓN |
26.763 |
14.432 |
0,54 |
|
234.853 |
127.597 |
0,54 |
|
|
|
|
|
||||
|
Enero-agosto 2020 |
% Diferencia 2021-2020 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
5.584 |
3.303 |
0,59 |
|
+148,06 |
+109,37 |
-15,60 |
|
Francia |
10.652 |
6.381 |
0,60 |
|
-46,64 |
-53,81 |
-13,44 |
|
Costa de Marfil |
29.311 |
19.361 |
0,66 |
|
-28,32 |
+26,22 |
-1,64 |
|
Camerún |
5.065 |
3.054 |
0,60 |
|
+90,67 |
+85,37 |
-2,78 |
|
Costa Rica |
86.968 |
46.126 |
0,53 |
|
+22,43 |
+15,84 |
-5,38 |
|
Colombia |
47.519 |
25.666 |
0,54 |
|
-9,64 |
-7,95 |
+1,86 |
|
México |
1.018 |
448 |
0,44 |
|
-100,00 |
+100,00 |
|
|
Brasil |
4.236 |
2.105 |
0,50 |
|
-9,92 |
-8,86 |
+1,19 |
|
R. Dominicana |
368 |
226 |
0,62 |
|
-94,40 |
-94,66 |
-4,68 |
|
Otros |
12.192 |
7.256 |
0,60 |
|
+21,37 |
+19,19 |
-1,79 |
|
IMPORTACIÓN |
202.913 |
113.926 |
0,56 |
|
+15,74 |
+12,00 |
-3,23 |
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (22/10/2021), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta agosto
de 2021, excepto para Alemania e Italia por falta de datos del comercio
intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre
países, pues si en España entraron ese mes a 0,54 euros por kilo, en Francia lo
hicieron a 0,69 y en Portugal a 0,56. Una diferencia que se sustenta
principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éste
incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, las bananas extracomunitarias
llegan a Alemania y Portugal entre 1 y 2 céntimos más baratas que a España,
mientras que en Francia e Italia la intracomunitaria lo hace entre 19 y 27
céntimos más cara que en nuestro país.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid,
porque si desde la semana 29 de 2018 consideraba que el porcentaje de banana
importada era siempre del 46,15%, desde la 23 de 2020 lo ha fijado en 40,96%.
Respecto a Mercasevilla, lleva años fijándolo en el 10 por ciento del total de
las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es
suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en septiembre de 2021. En ese mes se vendieron 4.390 toneladas
de fruta de origen canario a 1,08 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 5.387 a 0,72. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de
estas últimas ascendió al 55,10%. En lo que va de 2021, la cuota de mercado de
la banana es del 54,00%, una cifra ligeramente superior al promedio de los
últimos ejercicios.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2021
|
Origen Canarias |
|
Banana importada |
|
Porcentaje de banana |
|||
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
||
|
Enero |
4.779.514 |
1,18 |
|
5.434.093 |
0,92 |
|
53,20% |
|
Febrero |
4.865.967 |
1,12 |
|
5.096.320 |
0,92 |
|
51,16% |
|
Marzo |
4.712.542 |
1,13 |
|
5.286.676 |
0,93 |
|
52,87% |
|
Abril |
5.123.849 |
1,21 |
|
5.935.092 |
0,85 |
|
53,67% |
|
Mayo |
4.797.103 |
1,20 |
|
5.447.289 |
0,75 |
|
53,17% |
|
Junio |
4.422.793 |
1,20 |
|
5.457.487 |
0,75 |
|
55,24% |
|
Julio |
4.592.151 |
1,20 |
|
5.589.020 |
0,75 |
|
54,90% |
|
Agosto |
3.417.620 |
1,55 |
|
4.623.590 |
0,70 |
|
57,50% |
|
Septiembre |
4.390.403 |
1,08 |
|
5.387.035 |
0,72 |
|
55,10% |
|
Octubre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2021 |
41.101.942 |
1,20 |
|
48.256.602 |
0,81 |
|
54,00% |
|
Total 2020 |
71.788.610 |
1,22 |
|
81.118.815 |
0,86 |
|
53,05% |
|
Total 2019 |
64.681.132 |
1,25 |
|
73.411.728 |
0,86 |
|
53,16% |
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
