Tras un marzo de récord, un abril de cifras normales en la
oferta disponible de plátanos y bananas en el mercado peninsular y balear
español, con 44.189 toneladas.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de abril de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias 33.664
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que África y
Latinoamérica llegaron unas 19.339 toneladas. Como las reexportaciones se situaron
en 8.814, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 44.189
toneladas. Si se comparan con el mes de marzo, cuando se marcaron máximos
históricos, los volúmenes llegados desde Canarias se redujeron un 22,6% y las
importaciones un 39,8%, mientras que las reexportaciones aumentaron un 29,7%, por
lo que la oferta disponible aparente fue un 35,8% inferior en abril que en marzo,
aunque moviéndose en cifras similares al promedio mensual habitual.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, en
este primer cuatrimestre los consumidores han tenido a su disposición unas 204.036
toneladas, 20.629 menos que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un
9,2% de descenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 5.568 toneladas menos
que el ejercicio anterior (-3,9%), la importación de bananas se ha reducido en 1.472
toneladas (-1,5%) y las reexportaciones se han incrementado en unas 13.589
toneladas (+74,6%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en abril se movió entre un mínimo del 24% y un máximo del 44%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 88% de las reexportaciones
tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no
encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada
en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de
2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido entre el 33% y el 49%,
más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en las mismas
fechas de 2016 se había situado entre el 37 y el 45%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Abril
2017
|
Ene-abr
2017
|
Ene-abr
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
33.663,90
|
136.477,61
|
142.045,72
|
|
-5.568,10
|
-3,92%
|
|
Importaciones
|
19.339,48
|
99.351,48
|
100.823,88
|
|
-1.472,40
|
-1,46%
|
|
Reexportaciones
|
8.814,36
|
31.793,49
|
18.204,55
|
|
+13.588,94
|
+74,65%
|
|
Oferta disponible
|
44.189,02
|
204.035,61
|
224.665,05
|
|
-20.269,44
|
-9,18%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Abril
2017
|
Ene-abr
2017
|
Ene-abr
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
23,82%
|
33,11%
|
36,77%
|
|
-3,66 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
43,77%
|
48,69%
|
44,88%
|
|
+3,82 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (30/06/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta marzo. Si descontamos el consumo en Canarias y
consideramos que todos los envíos de plátano canario se comercializaron en
territorio español, la cuota de mercado de la banana habría sido del 38,20% en
enero, el 25,80%, en febrero y el 15,51% en marzo, siempre por debajo del
mínimo calculado por el método de balances. Por su parte, ASPROCAN ha informado
en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que no incluye el canal
HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en
enero (última mensual publicada) habría sido del 26,70%, cifra también muy alejada
del mínimo calculado por el método de balances para esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura.
Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En abril
de 2017 salieron de España 8.814 toneladas, de las que 7.766 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 69 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 31.793 toneladas, de las que el 89 por ciento fue al mercado luso a
67 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Abril
|
Enero-abril
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.765,89
|
5.375,62
|
0,69
|
|
28.307,37
|
18.885,15
|
0,67
|
|
Otros
|
1.048,48
|
922,22
|
0,88
|
|
3.486,12
|
2.983,56
|
0,86
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.814,36
|
6.297,84
|
0,71
|
|
31.793,49
|
21.868,71
|
0,69
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 19.339 toneladas importadas en abril, el promedio
de su precio c.i.f. fue de 0,57 euros por kilo. Destacan por volumen los 7,3
millones de kilos de Costa Rica; los 4,0 de Costa de Marfil; los 2,4 de
Colombia y los 2,1 de Camerún. Estos orígenes representaron el 82% de las
importaciones en ese mes. En cuanto a los precios,
destacan los 0,51 euros por kilo de las bananas mexicanas, que en volumen
representaron el 8% de las importaciones. En lo que va de año, las llegadas se
elevaron a 99,4 millones de kilos, destacando los 33,7 de Costa Rica a 0,52
euros por kilo; los 18,1 de Costa de Marfil a 0,63; los 13,0 de Colombia a 0,57;
los 10,9 de Francia a sólo 0,37 y los 10,3 de Camerún a 0,62, que suponen conjuntamente
cerca del 87% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Abril
|
Enero-abril
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
326,23
|
310,56
|
0,95
|
|
1.375,27
|
1.132,00
|
0,82
|
|
Francia
|
670,54
|
421,82
|
0,63
|
|
10.915,86
|
4.047,44
|
0,37
|
|
Costa de Marfil
|
3.979,32
|
2.489,30
|
0,63
|
|
18.067,83
|
11.443,93
|
0,63
|
|
Camerún
|
2.069,73
|
1.313,73
|
0,63
|
|
10.290,50
|
6.390,77
|
0,62
|
|
Costa Rica
|
7.346,88
|
3.790,16
|
0,52
|
|
33.713,66
|
17.567,83
|
0,52
|
|
Colombia
|
2.406,31
|
1.366,01
|
0,57
|
|
12.985,15
|
7.345,64
|
0,57
|
|
México
|
1.543,32
|
789,80
|
0,51
|
|
5.127,28
|
2.651,76
|
0,52
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
------
|
|
41,47
|
28,05
|
0,68
|
|
R. Dominicana
|
57,02
|
32,41
|
0,57
|
|
159,71
|
96,90
|
0,61
|
|
Otros
|
940,14
|
538,11
|
0,57
|
|
6.674,75
|
4.277,41
|
0,64
|
|
IMPORTACIÓN
|
19.339,48
|
11.051,89
|
0,57
|
|
99.351,48
|
54.981,74
|
0,55
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (30/06/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta abril
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta marzo. Mientras que
en España en abril entraron a un precio medio de 0,57 euros por kilo, en Francia
lo hicieron a 0,69. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio
intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación
extracomunitaria en Alemania fue 7 céntimos más barata que en España, y la
diferencia con Francia se reduce a sólo 8 céntimos.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en mayo de 2017. En ese mes se vendieron 5.996 toneladas de fruta
de origen canario a 1,05 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 5.491 a 0,86 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en mayo al 50,0%. En 2017, la cuota de
mercado de la banana ha sido del 51,0%, una cifra algo superior al promedio de los
dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
|
3.390.969
|
0,80
|
|
51,96%
|
|
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
|
5.440.753
|
0,80
|
|
51,18%
|
|
Abril
|
5.005.807
|
1,06
|
|
4.998.341
|
0,80
|
|
49,96%
|
|
Mayo
|
5.996.496
|
1,05
|
|
5.940.892
|
0,86
|
|
49,77%
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2017
|
23.288.331
|
1,06
|
|
23.942.714
|
0,81
|
|
50,69%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
