De nuevo en septiembre, la importación de bananas fue muy
similar a los envíos de plátano de Canarias. En buena medida porque continúa la
llegada de banana desde Francia sin precio (4,1 millones de kilos a 0,22 €/kg).
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de septiembre de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias
28.029 toneladas al mercado peninsular y balear español. Si de África y
Latinoamérica llegaron unas 25.534 toneladas, las reexportaciones se situaron
en 8.533. Con todo ello, la oferta disponible aparente se habría situado en
torno a las 45.030 toneladas. Si se comparan con el mes de agosto, los
volúmenes llegados desde Canarias descendieron un 8,7%, mientras que las
importaciones crecieron un 13,1% y las reexportaciones un 7,2%, de modo que la
oferta disponible aparente fue un 0,7% inferior en septiembre que en agosto.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, los
consumidores han tenido a su disposición unas 433.442 toneladas en estos nueve
meses, 14.819 menos que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 3,3%
de descenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 3.366 toneladas menos que
el ejercicio anterior (-1,2%), la importación de bananas ha aumentado ligeramente
(+11.077 toneladas, +5,3%), mientras que las reexportaciones han crecido de
manera importante (+22.530 toneladas, +43,1%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en septiembre se movió entre un mínimo del 38% y un máximo del 57%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 85% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 34% y el 51%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2016 se había situado entre el 35 y el 47%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Septiembre
2017
|
Ene-sep
2017
|
Ene-sep
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
28.028,66
|
286.037,11
|
289.402,95
|
|
-3.365,84
|
-1,16%
|
|
Importaciones
|
25.534,53
|
222.209,51
|
211.132,82
|
|
+11.076,69
|
+5,25%
|
|
Reexportaciones
|
8.533,19
|
74.805,05
|
52.274,79
|
|
+22.530,27
|
+43,10%
|
|
Oferta disponible
|
45.029,99
|
433.441,56
|
448.260,98
|
|
-14.819,42
|
-3,31%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Septiembre
2017
|
Ene-sep
2017
|
Ene-sep
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
37,76%
|
34,01%
|
35,44%
|
|
-1,43 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen
canario
|
56,71%
|
51,27%
|
47,10%
|
|
+4,17 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (23/11/17) están disponibles los datos
del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno
de España hasta septiembre. Si descontamos el consumo en Canarias y
consideramos que todos los envíos de plátano canario se comercializaron en
territorio español, la cuota de mercado de la banana se habría situado en torno
al 21% de promedio en lo que va de año, muy por debajo de la mínima calculada
por el método de balances, que de media se ha movido entre el 35% y el 49%.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que no considera el consumo en el canal
HORECA, y que supone que ningún kilo de plátano canario se vende fuera de
España. Esto último provoca que le cuota de mercado de la banana salga negativa
en agosto, algo totalmente imposible. Por su parte, ASPROCAN ha informado en
diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles
según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal
HORECA ni descuento las reexportaciones de plátano canario. De acuerdo con esos
datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero (última mensual publicada)
habría sido del 26,70%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por el
método de balances para esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura.
Elaboración propia.
Reexportaciones e
importaciones en España
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En septiembre
de 2017 salieron de España 8.533 toneladas, de las que 7.212 fueron a Portugal
a un precio promedio de 61 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 74.805 toneladas, de las que el 84 por ciento fue al mercado luso a
65 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Septiembre
|
Enero-septiembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.211,54
|
4.385,97
|
0,61
|
|
63.042,93
|
41.127,47
|
0,65
|
|
Otros
|
1.321,66
|
888,93
|
0,67
|
|
11.762,12
|
9.111,92
|
0,77
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.533,19
|
5.274,90
|
0,62
|
|
74.805,05
|
50.239,40
|
0,67
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 25.535 toneladas importadas en septiembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,50 euros por kilo, destacando que la
fruta de Francia (4,1 millones de kilos) entró a sólo 0,22 euros por kilo. Además
de Francia, destacan por volumen los 7,3 millones de kilos de Costa Rica, los 5,0
de Costa de Marfil, los 3,7 de Colombia y los 2,8 de Camerún. Estos cinco orígenes
representaron el 89% de las importaciones
en septiembre. En lo que va de año, las llegadas se elevaron a 222,2 millones
de kilos, destacando los 72,3 de Costa Rica a 0,52 euros por kilo; los 39,8 de
Costa de Marfil a 0,66; los 32,5 de Francia a sólo 0,29; los 26,1 de Colombia a
0,55 y los 21,5 de Camerún a 0,60, que suponen conjuntamente el 86% de todo el
volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Septiembre
|
Enero-septiembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
353,77
|
244,67
|
0,69
|
|
2.647,22
|
2.436,60
|
0,92
|
|
Francia
|
4.130,73
|
923,75
|
0,22
|
|
32.480,23
|
9.330,41
|
0,29
|
|
Costa de Marfil
|
5.032,25
|
3.310,97
|
0,66
|
|
39.775,86
|
26.127,86
|
0,66
|
|
Camerún
|
2.760,66
|
1.525,34
|
0,55
|
|
21.490,49
|
12.957,27
|
0,60
|
|
Costa Rica
|
7.252,00
|
3.681,36
|
0,51
|
|
72.305,67
|
37.441,48
|
0,52
|
|
Colombia
|
3.658,58
|
1.917,27
|
0,52
|
|
26.141,79
|
14.381,48
|
0,55
|
|
México
|
899,94
|
352,58
|
0,39
|
|
11.514,87
|
5.777,76
|
0,50
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
---
|
|
103,68
|
46,32
|
0,45
|
|
R. Dominicana
|
0,00
|
0,00
|
---
|
|
385,98
|
178,67
|
0,46
|
|
Otros
|
1.446,60
|
789,40
|
0,55
|
|
15.363,73
|
9.225,25
|
0,63
|
|
IMPORTACIÓN
|
25.534,53
|
12.745,35
|
0,50
|
|
222.209,51
|
117.902,75
|
0,53
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (23/11/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta septiembre
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta agosto por el
retraso en suministrar el dato de comercio intracomunitario. Mientras que en
España en septiembre entraron a un precio medio de 0,50 euros por kilo, en Francia
lo hicieron a 0,64 y en Portugal a 0,56. Una diferencia que obedece, sobre
todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la
importación extracomunitaria en Alemania fue 5 céntimos más barata que en
España, la diferencia con Francia se reduce a sólo 7 céntimos y con Portugal a
0 céntimos.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 27 de 2017 se sitúa siempre en el 40,70 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao
no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en octubre de 2017. En ese mes se vendieron 4.208 toneladas de
fruta de origen canario a 0,91 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 4.962 a 0,75 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado
en Mercabarna de estas últimas ascendió en octubre al 54,1%. En 2017, la cuota
de mercado de la banana ha sido del 51,2%, una cifra algo superior al promedio
de los dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014, cuando alcanzó
el 59%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
|
3.390.969
|
0,80
|
|
51,96%
|
|
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
|
5.440.753
|
0,80
|
|
51,18%
|
|
Abril
|
5.005.807
|
1,06
|
|
4.998.341
|
0,80
|
|
49,96%
|
|
Mayo
|
5.996.496
|
1,05
|
|
5.940.892
|
0,86
|
|
49,77%
|
|
Junio
|
6.629.667
|
0,99
|
|
6.285.375
|
0,91
|
|
50,06%
|
|
Julio
|
4.754.905
|
0,93
|
|
5.032.488
|
0,84
|
|
51,42%
|
|
Agosto
|
5.254.760
|
0,84
|
|
5.435.191
|
0,81
|
|
50,84%
|
|
Septiembre
|
4.314.232
|
0,99
|
|
4.425.831
|
0,83
|
|
50,64%
|
|
Octubre
|
4.207.539
|
0,91
|
|
4.961.893
|
0,75
|
|
54,11%
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2017
|
48.089.434
|
0,99
|
|
50.083.492
|
0,82
|
|
51,02%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
