martes, 29 de octubre de 2019

72A. OCTUBRE 2019. EL MERCADO EN ESPAÑA EN AGOSTO


La oferta disponible de plátanos y bananas en el mercado español de Península y Baleares sigue marcando nuevos máximos mes tras mes. Hasta agosto son 3.545 toneladas más que el año pasado por esa fecha. La banana foránea supone entre el 39% y el 54% de la oferta disponible.

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para agosto de 2019. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 26.478 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del extranjero unas 17.578. Como las reexportaciones se elevaron a unas 7.507 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 36.549 toneladas. Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias crecieron un 4,7%; mientras que las importaciones descendieron un 30,3% y las reexportaciones un 2,0%, por lo que la oferta disponible aparente fue un 14,7% inferior a la de julio.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en estos ocho meses de 2019, los consumidores han tenido a su disposición unas 413.317 toneladas, 3.545 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 0,9% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 9.359 toneladas más que el ejercicio anterior (+3,8%), la importación de bananas se ha reducido en 12.851 (+5,4) y las reexportaciones han caído en 7.037 toneladas (-9,9%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2019 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en agosto se movió entre un mínimo del 28% y un máximo del 48%. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los ocho meses de 2019, el resultado es que se ha movido entre el 39% y el 54%, mientras que en las mismas fechas de 2018 lo hacía entre el 40% y el 58%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2018 y 2019 (toneladas)

Toneladas
Agosto
2019
Ene-ago
2019
Ene-ago
2018

Diferencia
2019-2018
%
Envíos de Canarias
26.477,69
253.174,98
243.815,65

+9.359,34
+3,84%
Importaciones
17.578,44
224.418,54
237.269,96

-12.851,42
-5,42%
Reexportaciones
7.507,39
64.276,63
71.314,08

-7.037,45
-9,87%
Oferta disponible
36.548,74
413.316,89
409.771,52

+3.545,36
+0,87%







Cuota de mercado
banana importada
Agosto
2019
Ene-ago
2019
Ene-ago
2018

Diferencia
2019-2018

Todo lo
reexportado es
banana importada
27,56%
38,75%
40,50%

-1,75 p.p.

Todo lo
reexportado es de
 origen canario
48,10%
54,90%
57,90%

-3,61 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los presenta en notas de prensa aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (29/10/19) sólo están disponibles los datos hasta julio de 2019, y los resultados de cuota de mercado de la banana son en torno a 10 puntos porcentuales inferiores a los calculados por el método de balances a partir de la información de Aduanas.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2019 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura. Elaboración propia.

Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En agosto de 2019 salieron de España 7.507 toneladas, de las que 6.630 fueron a Portugal, a un precio promedio de 62 céntimos. En lo que va de 2019, las reexportaciones se elevaron a 64.277 toneladas, de las que el 91 por ciento fue al mercado luso a 65 céntimos. Si se compara con las mismas fechas del ejercicio anterior, se observa que los envíos al extranjero han disminuido un 10% debido a que los que fueron a destinos distintos de Portugal cayeron un 40%.

España. Reexportaciones en 2019 y comparación con 2018

Agosto 2019

Enero-agosto 2019
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Portugal
6.629,51
4.099,41
0,62

58.735,81
38.016,61
0,65
Otros
877,89
571,.05
0,65

5.540,82
4.913,83
0,89
EXPORTACIÓN
7.507,39
4.670,45
0,62

64.276,63
42.930,44
0,67


Enero-agosto 2018

% Diferencia 2019-2018
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Portugal
62.314,09
40.306,06
0,65

-5,74%
-5,68%
+0,07%
Otros
9.000,00
7.323,34
0,81

-38,44%
-32,90%
+8,99%
EXPORTACIÓN
71.314,08
47.629,40
0,67

-9,87%
-9,87%
+0,00%
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 17.578 toneladas importadas en agosto, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,53 euros por kilo. Destacan por volumen los 7,7 millones de kilos de Costa Rica a 51 céntimos; los 5,9 de Colombia a 51 y los 1,1 de Costa de Marfil a 58. Estos tres orígenes representaron el 84% de las importaciones. En lo que va de 2019, las llegadas se elevaron a 224,4 millones de kilos, destacando los 69,1 de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los 60,7 de Colombia a 0,52 y los 37,5 de Costa de Marfil a 0,65, que suponen conjuntamente el 75% de todo el volumen importado. Si se compara con las importaciones del ejercicio anterior por las mismas fechas, destaca el importante crecimiento de Ecuador (+119%) y Colombia (+98%), que duplican su presencia.

España. Importaciones de bananas en 2019 y comparación con 2018

Agosto 2019

Enero-agosto 2019
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Ecuador
813,80
492,99
0,61

11.543,50
7.320,49
0,63
Francia
796,06
436,47
0,55

16.127,08
7.206,73
0,45
Costa de Marfil
1.122,10
655,70
0,58

37.465,85
24.266,63
0,65
Camerún
252,01
152,93
0,61

4.556,18
2.868,7
0,63
Costa Rica
7.738,44
3.925,42
0,51

69.091,58
35.053,97
0,51
Colombia
5.857,64
3.015,64
0,51

60.653,09
31.422,22
0,52
México
0,00
0,00
---

4.089,25
1.918,78
0,47
Brasil
0,00
0,00
---

1.556,34
774,30
0,50
R. Dominicana
0,00
0,00
---

253,47
162,46
0,64
Otros
998,37
625,58
0,63

19.082,21
9.999,62
0,52
IMPORTACIÓN
17.578,44
9.304,73
0,53

224.418,54
120.993,37
0,54


Enero-agosto 2018

% diferencia 2019-2018
Toneladas
Miles euros
€/kg

Toneladas
Miles euros
€/kg
Ecuador
5.271,17
3.624,46
0,69

+118,99%
+101,97%
-7,77%
Francia
25.440,73
9.111,23
0,36

-36,61%
-20,90%
+24,78%
Costa de Marfil
42.799,61
27.132,083
0,63

-12,46%
-10,56%
+2,17%
Camerún
19.800,87
12.026,84
0,61

-76,99%
-76,15%
+3,64%
Costa Rica
80.088,91
40.377,35
0,50

-13,73%
-13,18%
-0,63%
Colombia
30.708,11
15.502,88
0,50

+97,51%
+102,69%
+2,62%
México
7.444,74
3.181,85
0,43

-45,07%
-39,70%
+9,79%
Brasil
892,36
386,50
0,43

+74,41%
+100,34%
+14,87%
R. Dominicana
556,06
263,92
0,47

-54,42%
-38,44%
+35,05%
Otros
24.267,40
13.942,18
0,57

-21,37%%
-28,28%
-8,79%
IMPORTACIÓN
237.269,96
125.550,03
0,53

-5,42%
-3,63%
+1,89%
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (29/10/2019), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta agosto de 2019, excepto para Italia y Alemania, que no tienen disponible aún el comercio intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre países, pues si en España entraron ese mes a 0,53 euros por kilo, en Francia lo hicieron a 0,67 y en Portugal a 0,55. Una diferencia que se sustenta principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éste incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, en lo que va de año, las bananas extracomunitarias llegaron a Alemania 3 céntimos más baratas que en España y Portugal, que prácticamente igualan cotizaciones.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
  
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2019 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles. No se presentan los datos de Mercamadrid, porque desde la semana 29 de 2018 considera que el porcentaje de banana importada es siempre del 46,15%. En cuanto a Mercasevilla, lo hace al 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de comercialización en septiembre de 2019. En ese mes se vendieron 5.075 toneladas de fruta de origen canario a 1,29 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 5.562 a 0,87. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en agosto al 52,29%. En estos nueve meses, la cuota de mercado de la banana fue del 52,50%, una cifra algo superior al promedio de los últimos años.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2019

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.843.997
1,15

6.572.622
0,74

52,93%
Febrero
3.758.979
1,22

4.563.210
0,84

54,83%
Marzo
4.026.042
1,19

4.629.605
1,04

53,49%
Abril
5.657.918
1,14

6.631.615
0,95

53,96%
Mayo
6.982.457
1,13

7.854.524
0,93

52,94%
Junio
5.602.171
1,05

5.798.344
0,84

50,86%
Julio
5.733.919
1,00

6.048.693
0,80

51,34%
Agosto
7.053.529
0,86

7.311.929
0,78

50,90%
Septiembre
5.075.249
1,29

5.562.486
0,87

52,29%
Octubre







Noviembre







Diciembre







Total 2019
49.734.261
1,10

54.973.028
0,86

52,50%
Total 2018
66.200.384
1,10

71.174.962
0,84

51,81%
Total 2017
58.982.616
0,98

61.485.881
0,81

51,04%
Total 2016
54.949.258
0,93

55.122.982
0,84

50,08%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.