CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
EN MAYO EN ESPAÑA
En mayo se produjo una invasión de banana desde Francia (7.046
toneladas) a precios de derribo (0,27 euros/kg), elevando las importaciones
totales hasta las 27.443 toneladas, segundo valor más alto de lo que va de 2017.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de mayo de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias 34.344
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que África y
Latinoamérica llegaron unas 27.443 toneladas, segundo mayor registro de 2017. Como
las reexportaciones se situaron en 8.804, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 52.983 toneladas. Si se comparan con el mes de abril, los
volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron un 2,02%, mientras que las
importaciones experimentaron un importante crecimiento del 41,9%. Dado que las
reexportaciones se mantuvieron casi iguales (-0,1%), la oferta disponible aparente
fue un 19,9% superior en mayo que en abril, situándose como el segundo mes de
más volumen en lo que va de año.
Por otra parte, si se estudia lo ocurrido en el mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, los
consumidores han tenido a su disposición unas 257.019 toneladas en estos
primeros cinco meses, 23.049 menos que el año pasado en el mismo periodo, lo
que supone un 8,2% de descenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 4.003
toneladas menos que el ejercicio anterior (-2,3%), la importación de bananas mantiene
los mismos niveles (-841 toneladas, -0,7%), mientras que las reexportaciones prácticamente
se han duplicado (+18.205 toneladas, +81,3%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en mayo se movió entre un mínimo del 35% y un máximo del 52%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 82% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 34% y el 49%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2016 se había situado entre el 38 y el 46%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Mayo
2017
|
Ene-may
2017
|
Ene-may
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
34.344,32
|
170.821,93
|
174.821,71
|
|
-4.002,78
|
-2,29%
|
|
Importaciones
|
27.442,65
|
126.794,13
|
127.635,09
|
|
-840,96
|
-0,66%
|
|
Reexportaciones
|
8.804,03
|
40.957,52
|
22.392,18
|
|
+18.205,34
|
+81,30%
|
|
Oferta disponible
|
52.982,94
|
257.018,55
|
280.067,63
|
|
-23.409,08
|
-8,23%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Mayo
2017
|
Ene-may
2017
|
Ene-may
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
35,18%
|
33,54%
|
37,58%
|
|
-4,04 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
51,80%
|
49,33%
|
45,57%
|
|
+3,76 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (26/07/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta abril. Si descontamos el consumo en Canarias y
consideramos que todos los envíos de plátano canario se comercializaron en
territorio español, la cuota de mercado de la banana se habría situado
ligeramente por encima de la mínima calculada por el método de balances en los
meses de enero y abril, mientras que en febrero y marzo habría estado muy por
debajo de la misma. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de
prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos
facilitados por Kantar Worldpanel, que no incluye el canal HORECA. De acuerdo
con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero (última mensual
publicada) habría sido del 26,70%, cifra también muy alejada del mínimo
calculado por el método de balances para esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Reexportaciones e
importaciones en España
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En mayo
de 2017 salieron de España 8.804 toneladas, de las que 7.218 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 71 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 40.598 toneladas, de las que el 88 por ciento fue al mercado luso a
68 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Mayo
|
Enero-mayo
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.218,30
|
5.099,63
|
0,71
|
|
35.525,67
|
23.984,79
|
0,68
|
|
Otros
|
1.585,73
|
1.399,54
|
0,88
|
|
5.071,85
|
4.383,10
|
0,86
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.804,03
|
6.499,17
|
0,74
|
|
40.597,52
|
28.367,88
|
0,70
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 27.443 toneladas importadas en mayo, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,51 euros por kilo, dado que la cuarta
parte de la fruta entró de Francia a sólo 0,27 euros por kilo. Además de
Francia, destacan por volumen los 8,2 millones de kilos de Costa Rica; los 4,0
de Costa de Marfil; los 2,8 de Colombia y los 1,8 de Camerún. Estos orígenes
representaron el 87% de las importaciones
en ese mes. En lo que va de año, las llegadas se elevaron a 126,8 millones de
kilos, destacando los 41,9 de Costa Rica a 0,52 euros por kilo; los 22,1 de
Costa de Marfil a 0,64; los 18,0 de Francia a sólo 0,33; los 15,8 de Colombia a
0,57y los 12,1 de Camerún a 0,63, que suponen conjuntamente cerca del 87% de
todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Mayo
|
Enero-mayo
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
269,17
|
482,83
|
1,79
|
|
1.644,44
|
1.614,82
|
0,98
|
|
Francia
|
7.045,85
|
1.904,64
|
0,27
|
|
17.961,71
|
5.952,08
|
0,33
|
|
Costa de Marfil
|
4.020,05
|
2.649,12
|
0,66
|
|
22.087,88
|
14.093,05
|
0,64
|
|
Camerún
|
1.823,48
|
1.181,03
|
0,65
|
|
12.113,98
|
7.571,80
|
0,63
|
|
Costa Rica
|
8.172,20
|
4.204,20
|
0,51
|
|
41.885,86
|
21.772,03
|
0,52
|
|
Colombia
|
2.824,91
|
1.635,36
|
0,58
|
|
15.810,06
|
8.981,00
|
0,57
|
|
México
|
1.449,93
|
835,96
|
0,58
|
|
6.577,20
|
3.487,72
|
0,53
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
------
|
|
41,47
|
28,05
|
0,68
|
|
R. Dominicana
|
43,63
|
18,65
|
0,43
|
|
203,35
|
115,55
|
0,57
|
|
Otros
|
1.793,44
|
1.057,19
|
0,59
|
|
8.468,19
|
5.334,59
|
0,63
|
|
IMPORTACIÓN
|
27.442,65
|
13.968,97
|
0,51
|
|
126.794,13
|
68.950,70
|
0,54
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (26/07/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta mayo
de 2016, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta abril por la
ausencia del dato de comercio intracomunitario. Mientras que en España en mayo entraron
a un precio medio de 0,51 euros por kilo, en Francia lo hicieron a 0,72. Una
diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura.
De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en Alemania fue 7
céntimos más barata que en España, y la diferencia con Francia se reduce a sólo
12 céntimos.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 27 de 2017 se sitúa siempre en el 40,70 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en junio de 2017. En ese mes se vendieron 6.270 toneladas de fruta
de origen canario a 0,99 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 6.285 a 0,91 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en junio al 50,0%. En 2017, la cuota de
mercado de la banana ha sido del 51,0%, una cifra algo superior al promedio de los
dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014, cuando alcanzó el 59%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
|
3.390.969
|
0,80
|
|
51,96%
|
|
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
|
5.440.753
|
0,80
|
|
51,18%
|
|
Abril
|
5.005.807
|
1,06
|
|
4.998.341
|
0,80
|
|
49,96%
|
|
Mayo
|
5.996.496
|
1,05
|
|
5.940.892
|
0,86
|
|
49,77%
|
|
Junio
|
6.629.667
|
0,99
|
|
6.285.375
|
0,91
|
|
50,06%
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2017
|
29.557.998
|
1,04
|
|
30.228.089
|
0,83
|
|
50,56%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
