A) CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas ha
publicado ya en su web los datos de comercio exterior de España de febrero de
2014. Dicho mes se enviaron desde Canarias algo más de 32.600 toneladas al mercado
peninsular y balear español, mientras que de bananas llegaron 16.500. Como las
reexportaciones se elevaron a unas 7.700 toneladas, la oferta disponible
aparente se habría situado en algo casi 41.500 toneladas. En el primer bimestre
de 2014 los consumidores han tenido a su disposición unas 87.300 toneladas de
plátanos y bananas, unas 8.300 más que el año pasado en el mismo periodo, una
cuestión que ha tenido un indudable impacto en las cotizaciones en los
distintos mercados. Si desde el Archipiélago se han remitido 9.200 toneladas
más de plátanos que el ejercicio anterior, el crecimiento en la recepción de
bananas ha sido de unas 4.400 toneladas. La única manera de poder comercializar
semejante volumen ha sido incrementar las reexportaciones en 5.300 toneladas,
prácticamente en su totalidad hacia el mercado portugués. Aún así, la
sobreoferta ha sido evidente.
Evolución mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en
2013y 2014 (toneladas)
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la
cuota de mercado de la banana en febrero se movió entre el 21 y el 40%,
considero que más cerca de la última cifra ya que el 90 por ciento de las
reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Los excesos de oferta de plátano y
banana en febrero generan unos niveles de récord en las reexportaciones hacia
Portugal, ya que frente a un promedio inferior a las 4.700 toneladas en
ejercicios anteriores, en febrero se enviaron 7.000. Si el análisis de la cuota
lo realizamos para el primer bimestre de 2014, el resultado que se obtiene es
que se movió entre el 22 y el 41%.
Evolución del mercado peninsular y balear español de
plátanos y bananas en 2013 y 2014 (toneladas)
Toneladas
|
Febrero
2014
|
Ene-feb
2014
|
Ene-feb
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
||
Envíos de Canarias
|
32.678,89
|
68.105,00
|
58.899,05
|
+9.205,95
|
+15,63%
|
|
Importaciones
|
16.500,32
|
36.180,85
|
31.806,73
|
+4.374,11
|
+13,75%
|
|
Reexportaciones
|
7.718,05
|
16.953,46
|
11.691,66
|
+5.261,80
|
+45,00%
|
|
Oferta
disponible
|
41.461,16
|
87.332,39
|
79.014,12
|
+8.318,27
|
+10,53%
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Febrero
2014
|
Ene-feb
2014
|
Ene-feb
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
||
Todo lo reexportado es banana
|
21,18
|
22,02
|
25,46
|
-3,44 p.p.
|
||
Todo lo reexportado es canario
|
39,80
|
41,43
|
40,25
|
+1.17 p.p.
|
||
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar
aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en el mercado español de
Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (23/04/14) no
están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España para enero y febrero de 2014, pero como
referencia comparativa sirva el que el porcentaje promedio de banana consumida
en 2013 se situó en el 36,82%, un nivel intermedio respecto al máximo y el
mínimo calculado por el método de balances aduaneros. De todos modos, el dato
dispar del mes de agosto que puede observarse en el gráfico no hace sino
confirmar los problemas derivados del empleo de esta fuente para calcular la
cuota de mercado de la banana en España. En cuanto a la información de la
consultora Nielsen, que trabaja únicamente con las ventas en tiendas de libre
servicio –hiper y supermercados-, en febrero se situó en el 31,03%, ahora bien,
no incluye las ventas en otros canales distintos ni el consumo HORECA, como
tampoco hace el Panel de consumo de los hogares del MAGRAMA.
Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en
2013 y 2014 (porcentaje)
Fuente: Dirección
General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las
reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto
volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que la Dirección
General de Aduanas no lo especifica. En febrero de 2014 salieron de España
7.718 toneladas, de las que 6.946 fueron a Portugal, a un precio promedio de 79
céntimos por kilo. En este primer bimestre, las reexportaciones se elevaron a
casi 17.000 toneladas, de las que el 89 por ciento fue al mercado luso a 71
céntimos.
España. Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Portugal
|
6.945,94
|
5.466,44
|
0,79
|
15.076,07
|
10.657,00
|
0,71
|
|
Otros
|
772,11
|
632,33
|
0,82
|
1.877,39
|
1.418,74
|
0,76
|
|
EXPORTACIÓN
|
7.718,05
|
6.098,77
|
0,79
|
16.953,46
|
12.075,74
|
0,71
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
En cuanto a las 16.500 toneladas
importadas que llegaron en febrero, el promedio de su precio c.i.f. fue de 53
céntimos, destacando los 5,0 millones de kilos de Colombia que entraron a 47
céntimos, los 3,6 millones de Costa Rica a 44 céntimos y los 2,4 millones de
México a 46 céntimos. Estos tres orígenes representaron el 67% de las
importaciones. En el primer bimestre de 2014 entraron en España 36.181
toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 54 céntimos. Colombia, Costa
Rica y México fueron los principales proveedores –Colombia representa el 27%
del total-, y su precio ha oscilado entre los 42 céntimos de Costa Rica y los
46 de Colombia.
España. Importaciones de bananas en 2014
Febrero
|
Enero-febrero
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Ecuador
|
165,00
|
119,09
|
0,72
|
1.009,48
|
579,57
|
0,57
|
|
Francia
|
528,44
|
298,71
|
0,57
|
804,51
|
439,82
|
0,55
|
|
Costa de Marfil
|
1.600,31
|
1.482,63
|
0,93
|
4.989,82
|
4.434,49
|
0,89
|
|
Camerún
|
668,65
|
602,09
|
0,90
|
1.514,88
|
1.406,14
|
0,93
|
|
Costa Rica
|
3.594,01
|
1.585,12
|
0,44
|
6.675,17
|
2.781,13
|
0,42
|
|
Colombia
|
4.980,02
|
2.357,77
|
0,47
|
9.803,66
|
4.543,64
|
0,46
|
|
México
|
2.426,57
|
1.124,60
|
0,46
|
6.073,75
|
2.663,45
|
0,44
|
|
Brasil
|
503,12
|
216,55
|
0,43
|
1.146,45
|
458,34
|
0,40
|
|
Rep. Dominicana
|
1.278,11
|
568,95
|
0,45
|
2.276,14
|
965,48
|
0,42
|
|
Otros
|
756,09
|
434,70
|
0,57
|
1.887,00
|
1.253,68
|
0,66
|
|
IMPORTACIÓN
|
16.500,32
|
8.790,20
|
0,53
|
36.180,85
|
19.525,76
|
0,54
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
La tendencia descendente de los
precios de entrada de las bananas en España, se corresponde también con la
experimentada en el resto de los principales mercados de la Unión Europea. En
líneas generales, los precios en España continúan situándose entre los más
bajos, sólo superados por los de las importaciones en Gran Bretaña. En el
momento de escribir este informe, Eurostat no ha publicado los datos de
comercio exterior de 2014.
Evolución del precio cif de las
bananas importadas en Europa en 2013 (euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los
volúmenes comercializados de bananas y plátano de Canarias en los principales mercados
mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las
cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son
el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013
consideraban que las bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad
suponen que es el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de
Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha
sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro
lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante
como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se
disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo en
marzo de 2014. En ese mes se vendieron 3.662 toneladas de plátano de Canarias a
0,86 euros por kilo, mientras que de bananas fueron 4.252 a 0,84 euros por
kilo, por lo que la cuota de mercado de la banana en Mercabarna en marzo
ascendió al 54%. En el primer trimestre de este año, los plátanos
comercializados alcanzaron 10.606 toneladas mientras que las bananas fueron
18.793, de modo que estas últimas supusieron el 64% del total.
Evolución de las ventas en amarillo de plátano y
banana en Mercabarna en 2014
Plátano de Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de banana
|
|||
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
||
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
6.069
|
0,74
|
65,12
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
4.252
|
0,84
|
53,73
|
Abril
|
|||||
Mayo
|
|||||
Junio
|
|||||
Julio
|
|||||
Agosto
|
|||||
Septiembre
|
|||||
Octubre
|
|||||
Noviembre
|
|||||
Diciembre
|
|||||
Acumulado
|
10.606
|
0,88
|
18.793
|
0,79
|
63,92
|
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.
B) LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas
(23 de abril) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de la
mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 16 de
2014, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados mayoristas
de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras se publica
un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada
categoría.
Si atendemos a los datos de las
páginas web de los mercas y del Ministerio de Agricultura, el descenso iniciado
desde las semanas 47-48 de 2013 continuó hasta la semana 10 de 2014, ya que el
mercado era incapaz de absorber el importante volumen de plátano de Canarias
que estaba llegando a los mercados –más de 7 millones de kilos semanales. No en
vano, la oferta disponible en los dos primeros meses de 2014 ha sido
sensiblemente más elevada que en el mismo periodo de ejercicios anteriores. Una
vez más normalizados los volúmenes respecto a la capacidad de consumo, los
precios han iniciado una senda ascendente, de manera que los 90 céntimos de
euro de promedio a los que cotizaba el plátano de Canarias en la semana 10 se
han convertido en un euro en la semana 16. Mientras, las bananas no han parado
de subir de precio, y si iniciaban el año en torno a los 70 céntimos, ahora se
mueven por encima de 80.
Fuente: Webs de Mercabarna,
Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
A la hora de comparar los precios de
los mercados mayoristas españoles con los europeos, nos encontramos con algunos
problemas. El RNM francés sólo suministra gratuitamente los precios con seis
semanas de retraso, de manera que las cotizaciones disponibles son del mes de
enero, y nos muestran la estabilidad de precios del plátano ecológico en París
en cifras algo superiores a los 1,30 euros por kilos. Por otra parte, en
Hamburgo la banana africana y americana oscilan en torno a los 1,03, mientras
que las primeras marcas se sitúan en 1,44.
En cuanto al Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, no actualiza los datos para el mercado
londinense de New Covent Garden desde la semana 50 de 2013 porque, según
señala, el volumen de bananas comercializado ha sido escaso. En cuanto al
mercado parisino de Rungis, en la semana 11 dio un salto desde los 0,94 euros
por kilo a los 1,02 en los que se está manteniendo desde entonces.
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y
USDA. Elaboración propia.
Por lo que respecta al precio de
venta al público, los consumidores españoles están pudiendo adquirir los
plátanos de Canarias cada vez más baratos. Si a inicios de 2014 cotizaban en
torno a 2,10 euros por kilo, desde la semana 9 lo hacen a poco más de 1,90,
según la Secretaría de Estado de Comercio. Respecto a las bananas, han pasado
de venderse a 1,40 en las últimas semanas de 2013, a superar por poco 1,30 en
la semana 7, para iniciar luego un nuevo ascenso que las sitúa cerca de 1,40
euros por kilo en las últimas fechas. Si se comparan los precios de venta al público
en España con los de Francia, se puede observar que la banana convencional está
siendo más cara en el país vecino, reflejando las diferencias con nuestro país,
tanto en el precio de entrada c.i.f. como en el de salida de mercado mayorista.
Por otra parte, destacar que los consumidores han podido adquirir bananas
ecológicas en Francia a menos precio que los plátanos de Canarias en España
hasta la semana 9, cuando parecen haberse igualado.
Fuente: Webs de la Secretaría de
Estado de Comercio y RNM.
Finalmente, según el Ministerio de
Agricultura, los precios de venta al público y los de salida en amarillo en los
mercados mayoristas están siguiendo trayectorias descendentes que no parecen
tener reflejo en los precios percibidos por los agricultores. Los de venta al
público han pasado de 2,10 euros por kilo en la semana 1 a los 1,93 de la
semana 10, para luego estabilizarse en ese nivel. Los mercados mayoristas
pasaron desde 0,98 euros por kilo a comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana
10, tratando de digerir los excesivos volúmenes de fruta presentes en el
mercado. A partir de entonces ha iniciado un repunte que han vuelto a situar
los precios en el entorno de 1,00 euros por kilo. En cuanto a los percibidos
por los agricultores, tras marcar un mínimo en 28 céntimos en la semana 8,
están dibujando una trayectoria claramente ascendente que le ha permitido
cerrar marzo con cotizaciones cercanas a los 50. De todos modos, se trata de
datos que habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 14 están
disponibles en web desde hace un tiempo, cuando en la mayoría de los
empaquetados no se han fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta
cortada en esa fecha.
