A) CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la
información del comercio exterior de España para el mes de octubre de 2014. En
ese mes se enviaron desde Canarias unas 28.900 toneladas al mercado peninsular
y balear español –igualando el promedio de lo que va de año-, mientras que de
bananas llegaron unas 26.000, lo que significa 5.000 toneladas más que la media
de los últimos diez meses. Como las reexportaciones se elevaron a unas 8.400
toneladas, -cifra habitual este año-, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 46.600 toneladas.
En los primeros diez meses de 2014, los consumidores han tenido
a su disposición unas 413.300 toneladas de plátanos y bananas, 44.100 más que
el año pasado en el mismo periodo. Si desde el Archipiélago se han remitido 18.400
toneladas más de plátanos que el ejercicio anterior, el crecimiento en la
recepción de bananas ha sido de unas 46.000 toneladas. La única manera de poder
comercializar semejante volumen ha sido incrementar las reexportaciones en 20.400
toneladas, prácticamente en su totalidad hacia el mercado portugués.
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
en octubre se movió entre el 38 y el 56 por ciento, considero que más cerca de
la última cifra ya que el 97 por ciento de las reexportaciones tuvieron
Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra
hueco en España. En todo 2013, el promedio mensual de reexportaciones a
Portugal se situaba en unas 4.700 toneladas, mientras que en estos primeros
diez meses de 2014 se mueve en torno a las 7.500.
Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el mercado
peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los diez
primeros meses de 2014, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 30
y el 50 por ciento, más cercano a la última cifra que a la primera. Considero
necesario resaltar que esas cifras significan que la banana ha conseguido
arañar entre 3 y 6 puntos porcentuales respecto a la situación del mismo
periodo de 2013, ya que entonces se movía entre el 27 y el 44%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español de plátanos y bananas en 2013 y 2014 (toneladas)
|
Toneladas
|
Octubre
2014
|
Ene-oct
2014
|
Ene-oct
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
28.893,83
|
286.500,22
|
268.065,65
|
|
+18.434,27
|
+6,88
|
|
Importaciones
|
26.097,28
|
209.070,96
|
163.058,15
|
|
+46.012,81
|
+28,22
|
|
Reexportaciones
|
8.418,17
|
82.275,59
|
61.919,84
|
|
+20.355,75
|
+32,87
|
|
Oferta disponible
|
46.572,94
|
413.295,60
|
369.203,96
|
|
+44.091,64
|
+11,94
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Octubre
2014
|
Ene-oct
2014
|
Ene-oct
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
||
|
Todo lo reexportado es banana
|
37,96%
|
30,68%
|
27,39%
|
|
+3,29 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
56,04%
|
50,59%
|
44,16%
|
|
+6,42 p.p.
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento
de redactar estas líneas (30/12/14) sólo están disponibles los datos del Panel
de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España
para los primeros ocho meses de 2014. Si bien hasta abril se ha situado el
porcentaje de bananas entre los valores máximos y mínimos calculados por el
método de balances, en el mes de mayo se situaba en el 25,2%, algo por debajo
del mínimo. Y aunque en el mes de junio era del 38,9%, de nuevo situado entre
el mínimo y el máximo calculado por el método de balances, a partir de entonces
los datos lo ubican en cifras inferiores al mínimo obtenido a partir de los
datos de Aduanas. En concreto, en agosto la cuota de mercado de la banana
obtenida a partir del Panel de consumo de los hogares sería del 11,59% frente
al mínimo del 25,33% calculado por Aduanas. Ahora bien, se hace necesario
recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a partir del Panel de
consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).
Evolución de la cuota de mercado de
la banana en Península y Baleares en 2014 (porcentaje)
Fuente: Dirección General de Aduanas,
MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto
de bananas, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En octubre
de 2014 salieron de España 8.418 toneladas, de las que 8.160 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 78 céntimos por kilo. En estos primeros diez meses, las
reexportaciones se elevaron a algo más de 82.275 toneladas, de las que el 91
por ciento fue al mercado luso a 75 céntimos.
España. Reexportaciones de plátanos y
bananas en 2014
|
Octubre
|
Enero-octubre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
8.160,31
|
6.349,30
|
0,78
|
|
75.107,57
|
56.494,65
|
0,75
|
|
Otros
|
257,86
|
222,65
|
0,86
|
|
7.168,02
|
5.507,97
|
0,77
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.418,17
|
6.571,95
|
0,78
|
|
82.275,59
|
62.002,62
|
0,75
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 26.097 toneladas importadas que llegaron en octubre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 64 céntimos, destacando los más de 6,1
millones de kilos de Costa Rica que entraron a 51 céntimos, los 4,6 millones de
Colombia a 57 céntimos y los 4,1 millones de Costa de Marfil a 99 céntimos.
Estos tres orígenes representaron el 56% de las importaciones. Destacar otros
dos orígenes más: Ecuador por su bajo volumen –ya que sólo fueron 236
toneladas- y México por el bajo precio y elevado volumen -3.583 toneladas a 37
céntimos. En los primeros diez meses de 2014 entraron en España 209.071
toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 59 céntimos. Colombia y Costa
Rica fueron los principales proveedores –entre los dos suponen el 45% del
volumen importado- y su precio ha oscilado entre los 45 céntimos de Costa Rica
y los 50 de Colombia.
España. Importaciones de bananas en
2014
|
Octubre
|
Enero-octubre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
236,52
|
266,31
|
1,13
|
3.977,74
|
3.064,42
|
0,77
|
|
|
Francia
|
622,69
|
371,89
|
0,60
|
5.529,39
|
3.150,49
|
0,57
|
|
|
Costa de Marfil
|
4.129,78
|
4.072,17
|
0,99
|
29.480,60
|
28.581,60
|
0,97
|
|
|
Camerún
|
3.207,44
|
3.022,50
|
0,94
|
17.379,75
|
16.391,11
|
0,94
|
|
|
Costa Rica
|
6.065,34
|
3.114,79
|
0,51
|
49.482,18
|
22.260,31
|
0,45
|
|
|
Colombia
|
4.607,90
|
2.622,40
|
0,57
|
44.915,63
|
22.524,41
|
0,50
|
|
|
México
|
3.582,79
|
1.328,43
|
0,37
|
26.569,64
|
11.036,22
|
0,42
|
|
|
Brasil
|
19,28
|
10,65
|
0,55
|
3.484,31
|
1.596,17
|
0,46
|
|
|
R. Dominicana
|
1.971,17
|
825,26
|
0,42
|
17.309,69
|
7.225,93
|
0,42
|
|
|
Otros
|
1.654,37
|
1.194,35
|
0,72
|
10.942,04
|
7.734,30
|
0,71
|
|
|
IMPORTACIÓN
|
26.097,28
|
16.828,73
|
0,64
|
209.070,96
|
123.564,94
|
0,59
|
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (30/12/2014), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior hasta octubre de 2014, aunque de los
principales mercados faltan Alemania e Italia. En octubre, los precios de
entrada de las bananas en España se han situado, al igual que el mes pasado, más
cerca de los más altos que de los más bajos de los principales mercados de la
Unión Europea. Así, los 64 céntimos de precio medio de llegada de las bananas a
España en este mes son 2 céntimos más bajos que los de Francia y 8 más altos
que los de Gran Bretaña.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014 (euros/kg)
Fuente: Dirección
General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de
bananas y plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles,
no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana
vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un
cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las
bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total
comercializado, desde la semana 25 de 2013 hasta la 42 de 2014 eran el 38,89
por ciento, mientras que desde entonces se sitúa siempre en el 33,33 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por ciento del
total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no
es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización de plátanos y bananas en amarillo en noviembre de 2014. En ese
mes se vendieron 3.463 toneladas de plátano de Canarias a 1,52 euros por kilo,
mientras que de bananas fueron 4.788 a 0,73 euros por kilo, por lo que la cuota
de mercado de la banana en Mercabarna en noviembre ascendió al 58 por ciento.
En los primeros once meses de este año, los plátanos comercializados alcanzaron
las 44.749 toneladas mientras que las bananas fueron 67.502, de modo que estas
últimas supusieron el 60% del total de las ventas.
Evolución de las ventas en amarillo
de plátano y banana en Mercabarna en 2014
|
Plátano de Canarias
|
|
Banana
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
|
8.473
|
0,79
|
|
69,64
|
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
|
6.069
|
0,74
|
|
65,12
|
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
|
4.252
|
0,84
|
|
53,73
|
|
Abril
|
4.242
|
0,98
|
|
4.786
|
0,90
|
|
53,01
|
|
Mayo
|
4.086
|
0,92
|
|
4.699
|
0,82
|
|
53,49
|
|
Junio
|
4.712
|
0,89
|
|
5.169
|
0,77
|
|
52,32
|
|
Julio
|
4.895
|
0,82
|
|
9.913
|
0,80
|
|
66,94
|
|
Agosto
|
4.406
|
0,95
|
|
5.995
|
0,74
|
|
57,64
|
|
Septiembre
|
4.179
|
1,33
|
|
6.800
|
0,81
|
|
61,94
|
|
Octubre
|
4.159
|
1,04
|
|
6.557
|
0,69
|
|
61,19
|
|
Noviembre
|
3.463
|
1,52
|
|
4.788
|
0,73
|
|
58,03
|
|
Diciembre
|
|
|
|||||
|
Acumulado
|
44.749
|
1,00
|
|
67.502
|
0,78
|
|
60,13
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
B) LOS PRECIOS DE
PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (30/12/2014) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 51 de 2014, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas y del
Ministerio de Agricultura, desde la semana 33 los precios parecen estar en una
montaña rusa. Si hasta aquel momento las cotizaciones de los plátanos habían
oscilado entre los 0,90 y 1,00 euros por kilo, a partir de esa fecha comenzaron
un alza desmesurada que llevó a situarlos en la semana 38 por encima de los
1,40 –marcando un máximo en Madrid en la 37 de 1,58 euros por kilo. Ahora bien,
a partir de entonces se volvieron las tornas, y con una velocidad similar a la
de la subida, ahora tocaba bajar. Una caída especialmente notable en el caso de
Mercabarna, que según su página web había vuelto a los normales 0,90 ya en la
semana 43 –cuestión que no reflejaban los datos de la Secretaría de Estado de
Comercio. En el resto de mercados las cotizaciones habían pasado de los 1,40 de
la semana 38 a los 1,20 de la 42. Pues bien, si el mes de noviembre iniciaron
una nueva subida que los llevó a superar los 1,50 euros por kilo, diciembre se
ha comportado de su manera habitual, de modo que las cotizaciones no han hecho
sino descender hasta situarse en el entorno de los 1,30. Mientras esto sucedía
con los plátanos canarios, las bananas pasaban de los 0,70 euros por kilo de la
semana 33 a los 0,90 de la semana 39, iniciando desde entonces un descenso que
los ha situado a final de año en los 0,70.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor
hasta la semana 50. Pues bien, desde inicios del año los precios de venta al
público en España estuvieron siguiendo una trayectoria descendente que no tuvo
reflejo en los precios de los mercados mayoristas ni en los percibidos por los
agricultores. Así, los de venta al público pasaron de 2,10 euros por kilo en la
semana 1 a los 1,80 de la semana 24, nivel en el que se consolidaron hasta la
semana 32, para desde entonces apuntarse una remontada hasta los 2,14 euros por
kilo de la semana 41. Ahí tocó techo, para iniciar un leve descenso hasta 2,12
en la semana 44, y una nueva alza hasta los 2,28 de la semana 48. Diciembre se
ha apuntado leves caídas, de manera que la semana 50 los plátanos canarios se
vendían al público a 2,20.
Por lo que respecta a los mercados mayoristas, pasaron desde
0,98 euros por kilo a comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando
de digerir los excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado en esas
primeras fechas. A partir de entonces iniciaron un repunte que volvió a situar
los precios en el entorno de 1,00 euros por kilo prácticamente desde la semana
16. Si bien descendieron 20 céntimos entre las semanas 28 y 33, desde esa fecha
se apuntaron una ganancia de 50 céntimos, cuando tocaron techo en la semana 38
en 1,43. A partir de entonces, los descensos, de manera que en tres semanas se
habían dejado 28 céntimos, cerrando la semana 42 en 1,15 euros por kilo. Pero
la montaña rusa en la que están sumidos los mercados hizo que se recuperaran 31
céntimos en otras cuatro semanas, de modo que en la 46 la cotización se situó
en 1,46. Desde entonces, de nuevo descensos, cerrando la semana 50 en 1,27.
En cuanto a los percibidos por los agricultores, tras marcar un
mínimo en 28 céntimos en la semana 8, dibujaron una trayectoria claramente
ascendente que les permitió cerrar marzo con cotizaciones en torno a los 47-48
céntimos. Un nivel en el que se mantuvieron estables hasta la semana 22, cuando
iniciaron un descenso vertiginoso que los situó en 22 céntimos en la semana 26.
Ahí tocaron fondo, recuperándose progresivamente desde entonces, de manera que
desde la semana 34 estuvieron oscilando en torno a los 60 céntimos por kilo, no
reflejándose en sus cotizaciones el alza experimentada, tanto en el mercado
mayorista como en el detallista. Un alza para la que hubo que esperar a la
semana 42 y que situó los precios en casi 80 céntimos entre la semana 44 y la
48. Y al igual que en los mercados mayoristas y detallistas, diciembre ha sido
de recortes, quedando la semana 50 en 0,66. De todos modos, se trata de datos
que habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 50 están
disponibles en web desde hace un tiempo, cuando en la mayoría de los
empaquetados no se han fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta
cortada en esa fecha.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA.
C) LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las cotizaciones disponibles son de la primera mitad de
noviembre. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. Así, en el momento de llegar a
muelle, se observa que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, los
precios habían estado subiendo desde la semana 31 hasta la 39, repitiendo en la
40 y 41, para luego empezar a descender. Mientras que la de Surinam ha perdido 7
céntimos en la extra y 11 en la primera de la semana 41 a la 46, la de origen
DOM pierde 5 céntimos en el mismo periodo, mientras que la africana se mantiene
estable en 76 céntimos desde la semana 39.
Fuente: RNM.
Un movimiento que ha tenido su reflejo en los mercados
mayoristas, de manera que la fruta en amarillo se ha dejado 7 céntimos en el
mercado parisino y 10 en el de Avignon, mientras que en el de Lyon los
descensos son mucho menores. Por su parte, la banana ecológica en Francia se apunta
una ganancia de unos 5 céntimos en las últimas semanas, situándose en 1,40 en
París y en 1,70 en Avignon.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, las
últimas semanas han sido de ganancias. La banana ecológica ha pasado de los
1,92 euros por kilo de la semana 41 a los 2,00 de la 46. Por su parte, la
convencional de origen DOM ha subido de 1,49 en la semana 44 a 1,68 en la 46, 19
céntimos en 2 semanas. La banana americana no le ha ido a la zaga en la subida,
y se apunta 13 céntimos al pasar de 1,35 a 1,48 en el mismo periodo. Sin
embargo, la africana se apunta una ganancia menor, de solamente 6 céntimos para
el mismo periodo, cerrando la semana 46 en 1,60 euros por kilo.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 51. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la estabilidad en
precios –excepto en Berlín-, situándose el promedio nacional en el último mes
en torno a 1,35 euros por kilo, aunque se hace necesario desatacar la gran
disparidad de cotizaciones. Mientras que en Berlín se venden en 1,27 euros por
kilo, en Colonia lo hacen a 1,52, 25 céntimos entre ambas plazas. Unas
diferencias que no son tan acuciadas en el caso de las segundas marcas. Para
esta fruta, el último mes ha sido de descensos, pasando el promedio nacional de
los 1,03 euros por kilo de la semana 46 a los 0,98 de la 51. En este caso,
Berlín es el mercado más caro, cotizando a 1,05 euros por kilo y Münich el más
barato, cotizando a 0,90.
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
D) COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 52. Si comparamos los precios en los distintos mercados
mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona-, podemos observar que, desde julio,
los precios en España no siguen la misma tendencia que el resto de mercados
europeos. Mientras que en estos últimos prima la estabilidad, en la Península
asistimos a movimientos muy pronunciados de subidas y bajadas, cerrando el año
el plátano canario en Mercabarna entre 30 y 40 céntimos más caro que la banana
en Hamburgo y París, respectivamente. Por su parte, la banana en el mercado
catalán es 13 céntimos más barata que en París y 22 que en Hamburgo.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM, y lo que se
observa es que desde la semana 37 se venden los plátanos canarios al consumidor
español más caros que los ecológicos en Francia. En cuanto a la banana
convencional, la diferencia entre ambos mercados se reduce a entre 10 y 20
céntimos, siendo más cara en Francia.
Fuente: Webs de
Mercabarna y RNM. Elaboración propia.
