Por cuarto mes
consecutivo, las llegadas de bananas al mercado español superaron los envíos de
plátanos de Canarias. La oferta disponible aparente se habría situado en torno
a las 47.020 toneladas, batiendo todos los records para un mes de agosto. La cuota
de mercado de la banana se situó entre el 48% y el 64% de la oferta disponible
en la Península y Baleares.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para agosto de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 24.667
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 30.107. Como las reexportaciones se elevaron a unas 7.753 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 47.020 toneladas,
batiendo todos los record para un mes de agosto. Si se comparan con el mes de julio,
los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron un 29%, mientras las
importaciones caían un 5%. Las reexportaciones apuntaron un aumento del 3%, por
lo que la oferta disponible aparente fue casi un 9% superior a la de julio.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en estos ocho meses de 2018, los consumidores han tenido a
su disposición unas 409.937 toneladas, 23.844 más que el año pasado en el mismo
periodo, lo que supone un 6,2% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han
remitido 11.709 toneladas menos que el ejercicio anterior (-4,6%), la
importación de bananas se ha incrementado en 44.595 (+20,6%), mientras que las
reexportaciones han aumentado en 5.042 toneladas (+7,6%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2018 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en agosto se movió entre un mínimo del 48% y un máximo del 64%. Si el
análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular
y balear español lo realizamos para el acumulado de los ocho meses de 2018, el
resultado es que se ha movido entre el 40% y el 58%, mientras que en las mismas
fechas de 2017 lo hacía entre el 34% y el 51%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2017 y 2018 (toneladas)
|
Toneladas
|
Agosto
2018
|
Ene-ago
2018
|
Ene-ago
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
24.667,31
|
243.980,89
|
255.689,71
|
|
-11.708,82
|
-4,58%
|
|
Importaciones
|
30.106,55
|
237.269,96
|
196.674,99
|
|
+40.594,97
|
+20,64%
|
|
Reexportaciones
|
7.753,44
|
71.314,08
|
66.271,86
|
|
+5.402,22
|
+7,61%
|
|
Oferta disponible
|
47.020,42
|
409.936,77
|
386.092,83
|
|
+23.843,94
|
+6,18%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Agosto
2018
|
Ene-ago
2018
|
Ene-ago
2017
|
|
Diferencia
2018-2017
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
47,54%
|
40,48%
|
33,78%
|
|
+6,71 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
64,03%
|
57,88%
|
50,94%
|
|
+6,94 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (31/10/18) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta junio de 2018. En ese primer semestre, la cuota
aparente de banana rondaría en torno al 26%, una cifra inferior a la obtenida
por Aduanas. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa
sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados
por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos
datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido
del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En agosto
de 2018 salieron de España 7.753 toneladas, de las que 6.891 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 61 céntimos. En los ocho meses que van de 2018, las
reexportaciones se elevaron a 71.314 toneladas, de las que el 87 por ciento fue
al mercado luso a 65 céntimos.
España. Reexportaciones en 2018
|
Agosto
|
Enero-agosto
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
6.891,47
|
4.169,74
|
0,61
|
|
62.314,09
|
40.306,06
|
0,65
|
|
Otros
|
861,97
|
561,03
|
0,65
|
|
9.000,00
|
7.323,34
|
0,81
|
|
EXPORTACIÓN
|
7.753,44
|
4.730,78
|
0,61
|
|
71.314,08
|
47.629,40
|
0,67
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 30.107 toneladas importadas en agosto, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,51 euros por kilo. Destacan por volumen los
8,4 millones de kilos de Costa Rica a 0,49; los 5,6 de Costa de Marfil a 0,60;
los 4,6 de Colombia a 0,44; y los 3,9 de Camerún a 0,55. Estos orígenes
representaron el 75% de las importaciones.
En lo que va de 2018, las llegadas se elevaron a 237,3 millones de kilos,
destacando los 80,1 de Costa Rica a 0,50 euros por kilo; los 42,8 de Costa de
Marfil a 0,63; los 30,7 de Colombia a 0,50; los 25,4 de Francia a sólo 0,36 y
los 19,8 de Camerún a 0,61, que suponen conjuntamente el 84% de todo el volumen
importado.
España. Importaciones de bananas en
2018
|
Agosto
|
Enero-agosto
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
1.560,37
|
960,60
|
0,62
|
|
5.271,17
|
3.624,46
|
0,69
|
|
Francia
|
1.586,95
|
583,49
|
0,37
|
|
25.440,73
|
9.111,23
|
0,36
|
|
Costa de Marfil
|
5.589,64
|
3.380,06
|
0,60
|
|
42.799,61
|
27.132,83
|
0,63
|
|
Camerún
|
3.897,78
|
2.154,20
|
0,55
|
|
19.800,87
|
12.026,84
|
0,61
|
|
Costa Rica
|
8.415,25
|
4.117,57
|
0,49
|
|
80.088,91
|
40.377,35
|
0,50
|
|
Colombia
|
4.588,69
|
2.031,65
|
0,44
|
|
30.708,11
|
15.502,88
|
0,50
|
|
México
|
891,04
|
376,87
|
0,42
|
|
7.444,74
|
3.181,85
|
0,43
|
|
Brasil
|
62,58
|
28,83
|
0,46
|
|
892,36
|
386,50
|
0,43
|
|
R. Dominicana
|
100,22
|
35,64
|
0,36
|
|
556,06
|
263,92
|
0,47
|
|
Otros
|
3.414,03
|
1.652,61
|
0,48
|
|
24.267,40
|
13.942,18
|
0,57
|
|
IMPORTACIÓN
|
30.106,55
|
15.321,53
|
0,51
|
|
237.269,96
|
125.550,03
|
0,53
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (31/10/2018), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta agosto
de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio
intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España
entraron ese mes a un precio medio de 0,51 euros por kilo, en Francia lo hicieron
a 0,62 y en Portugal a 0,55. Una diferencia que obedece, sobre todo, al
comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación
extracomunitaria en Alemania es 4 céntimos más bajo que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercasevilla, porque consideran que el porcentaje de banana importada ha sido
todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el
volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para
su análisis.
Para Mercabarna ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en septiembre de 2018. En ese mes se vendieron 4.286 toneladas
de fruta de origen canario a 0,95 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 4.856 a 0,75. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de
estas últimas ascendió en agosto al 53,1%. En lo que va de ejercicio, la cuota
de mercado de la banana ha sido del 50,8%, una cifra bastante inferior al
promedio de los últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.975.663
|
1,09
|
|
5.602.125
|
0,88
|
|
48,39%
|
|
Febrero
|
5.763.528
|
0,90
|
|
5.353.827
|
0,97
|
|
48,16%
|
|
Marzo
|
7.082.652
|
1,02
|
|
6.501.080
|
0,99
|
|
47,86%
|
|
Abril
|
5.412.364
|
0,88
|
|
4.932.237
|
0,81
|
|
47,68%
|
|
Mayo
|
6.284.571
|
0,96
|
|
6.536.799
|
0,89
|
|
50,98%
|
|
Junio
|
5.116.662
|
0,91
|
|
6.469.658
|
0,87
|
|
55,84%
|
|
Julio
|
5.261.346
|
1,87
|
|
5.862.766
|
0,83
|
|
52,70%
|
|
Agosto
|
5.219.915
|
1,15
|
|
5.933.329
|
0,75
|
|
53,20%
|
|
Septiembre
|
4.285.547
|
0,95
|
|
4.856.447
|
0,75
|
|
53,12%
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
50.402.248
|
1,08
|
|
52.048.268
|
0,86
|
|
50,80%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
Para Mercamadrid, tras varios años marcando porcentajes fijos de
banana, en 2018 ha empezado a presentar cifras mensuales en su web. Ya se
dispone de los datos de comercialización en septiembre, cuando se vendieron 5.753
toneladas de fruta de origen canario a 1,78 euros por kilo, mientras que de
bananas importadas fueron 4.931 a 0,77, por lo que la cuota de mercado en
Mercamadrid de estas últimas ascendió en septiembre al 46,1%. En lo que va de
ejercicio, la cuota de mercado de la banana ha sido del 40,5%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercamadrid en 2018
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
7.615.264
|
1,00
|
|
4.777.306
|
0,90
|
|
38,55%
|
|
Febrero
|
8.049.304
|
1,10
|
|
5.239.521
|
1,00
|
|
39,43%
|
|
Marzo
|
8.709.224
|
1,30
|
|
5.492.679
|
1,00
|
|
38,68%
|
|
Abril
|
8.797.559
|
1,24
|
|
4.774.559
|
0,91
|
|
35,18%
|
|
Mayo
|
8.336.655
|
1,77
|
|
5.070.685
|
0,78
|
|
37,82%
|
|
Junio
|
6.756.520
|
2,30
|
|
5.067.392
|
0,81
|
|
42,86%
|
|
Julio
|
4.424.876
|
2,05
|
|
3.598.720
|
0,66
|
|
44,85%
|
|
Agosto
|
4.673.399
|
1,88
|
|
4.005.766
|
0,67
|
|
46,15%
|
|
Septiembre
|
5.752.794
|
1,78
|
|
4.930.965
|
0,77
|
|
46,15%
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2018
|
63.115.595
|
1,54
|
|
42.957.593
|
0,84
|
|
40,50%
|
Fuente: Web de Mercamadrid.
Elaboración propia.
