En junio, las
llegadas de bananas al mercado español superaron los envíos de plátanos de
Canarias. La cuota de mercado de la banana se situó en junio entre el
53% y el 74% de la oferta disponible en la Península y Baleares.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de junio de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 23.325
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 36.634. Como las reexportaciones se elevaron a unas 10.261 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 49.699 toneladas,
en la línea de los dos años anteriores. Si se comparan con el mes de mayo, los
volúmenes llegados desde Canarias se recortaron un 17%, mientras que las
importaciones crecieron un 23% y la reexportaciones un 8%, por lo que la oferta
disponible aparente fue casi un 3% superior a la de mayo.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en los primeros seis meses de 2018, los consumidores han
tenido a su disposición unas 319.710 toneladas, 6.984 más que el año pasado en
el mismo periodo, lo que supone un 2,2% de ascenso. Si desde el Archipiélago se
han remitido 6.758 toneladas menos que el ejercicio anterior (-3,3%), la
importación de bananas se ha incrementado en 19.750 (+12,7%), mientras que las
reexportaciones han aumentado en 6.008 toneladas (+12,0%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2018 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en junio se movió entre un mínimo del 53% y un máximo del 74%. Si el
análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular
y balear español lo realizamos para el acumulado de los primeros seis meses de
2018, el resultado es que se ha movido entre el 37% y el 55%, mientras que en las
mismas fechas de 2017 lo hacía entre el 34% y el 50%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2017 y 2018 (toneladas)
Toneladas
|
Junio
2018
|
Ene-jun
2018
|
Ene-jun
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
%
|
|
Envíos de Canarias
|
23.325,27
|
200.140,91
|
206.898,52
|
-6.757,61
|
-3,27%
|
|
Importaciones
|
36.634,48
|
175.573,63
|
155.823,80
|
+19.749,84
|
+12,67%
|
|
Reexportaciones
|
10.260,67
|
56.004,69
|
49.996,90
|
+6.007,79
|
+12,02%
|
|
Oferta disponible
|
49.699,08
|
319.709,86
|
312.725,42
|
+6.984,44
|
+2,23%
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Junio
2018
|
Ene-jun
2018
|
Ene-jun
2017
|
Diferencia
2018-2017
|
||
Todo lo reexportado es banana
importada
|
53,07%
|
37,40%
|
33,84%
|
+3,56 p.p.
|
||
Todo lo reexportado es de origen canario
|
73,71%
|
54,92%
|
49,83%
|
+5,09 p.p.
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (29/08/18) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta marzo de 2018. En ese primer trimestre, la cuota
aparente de banana rondaría en torno al 20%, una cifra inferior a la obtenida
por Aduanas. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa
sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados
por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos
datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido
del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En junio
de 2018 salieron de España 10.261 toneladas, de las que 9.099 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 63 céntimos. En los primeros seis meses de 2018, las
reexportaciones se elevaron a 56.005 toneladas, de las que el 87 por ciento fue
al mercado luso a 66 céntimos.
España. Reexportaciones en 2018
Junio
|
Enero-junio
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Portugal
|
9.098,74
|
5.729,38
|
0,63
|
48.502,44
|
32.061,08
|
0,66
|
|
Otros
|
1.161,93
|
798,28
|
0,69
|
7.502,25
|
6.299,58
|
0,84
|
|
EXPORTACIÓN
|
10.260,67
|
6.527,66
|
0,64
|
56.004,69
|
38.360,66
|
0,68
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 36.634 toneladas importadas en junio, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,48 euros por kilo. Destacan por volumen los
12,4 millones de kilos de Costa Rica a 0,50; los 7,1 de Francia a 0,24; los 7,1
de Costa de Marfil a 0,62 y los 3,7 de Colombia a 0,50. Estos orígenes
representaron el 83% de las importaciones.
En los primeros seis meses de 2018, las llegadas se elevaron a 175,6 millones
de kilos, destacando los 61,4 de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los 32,6 de
Costa de Marfil a 0,65; los 22,4 de Colombia a 0,51; los 20,2 de Francia a sólo
0,34 y los 12,3 de Camerún a 0,63, que suponen conjuntamente el 85% de todo el
volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2018
Junio
|
Enero-junio
|
||||||
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
Ecuador
|
341,20
|
276,96
|
0,81
|
3.133,40
|
2.326,22
|
0,74
|
|
Francia
|
7.088,52
|
1.735,62
|
0,24
|
20.167,88
|
6.871,76
|
0,34
|
|
Costa de Marfil
|
7.055,76
|
4.351,70
|
0,62
|
32.577,00
|
21.089,81
|
0,65
|
|
Camerún
|
1.189,90
|
730,94
|
0,61
|
12.335,94
|
7.788,06
|
0,63
|
|
Costa Rica
|
12.394,28
|
6.230,99
|
0,50
|
61.398,77
|
31.184,77
|
0,51
|
|
Colombia
|
3.683,58
|
1.857,06
|
0,50
|
22.394,02
|
11.532,01
|
0,51
|
|
México
|
673,71
|
265,15
|
0,39
|
5.708,23
|
2.485,84
|
0,44
|
|
Brasil
|
269,21
|
115,45
|
0,43
|
538,88
|
222,72
|
0,41
|
|
R. Dominicana
|
245,07
|
128,95
|
0,53
|
374,79
|
201,60
|
0,54
|
|
Otros
|
3.693,24
|
2.004,51
|
0,54
|
16.944,74
|
10.047,48
|
0,59
|
|
IMPORTACIÓN
|
36.634,48
|
17.697,32
|
0,48
|
175.573,63
|
93.750,27
|
0,53
|
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (29/08/2018), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta junio
de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio
intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España
entraron ese mes a un precio medio de 0,48 euros por kilo, en Francia lo han
hecho a 0,67 y en Portugal a 0,57. Una diferencia que obedece, sobre todo, al
comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria
en Alemania es 4 céntimos más bajo que en España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercasevilla, porque consideran que el porcentaje de banana importada ha sido
todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el
volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para
su análisis.
Para Mercabarna ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en julio de 2018. En ese mes se vendieron 5.261 toneladas de fruta
de origen canario a 1,87 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 5.863 a 0,83. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas
últimas ascendió en julio al 52,7%. En los primeros siete meses de 2018, la
cuota de mercado de la banana ha sido del 50,2%, una cifra bastante inferior al
promedio de los últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2018
Origen Canarias
|
Banana importada
|
Porcentaje
de banana
|
|||||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
||||
Enero
|
5.975.663
|
1,09
|
5.602.125
|
0,88
|
48,39%
|
||
Febrero
|
5.763.528
|
0,90
|
5.353.827
|
0,97
|
48,16%
|
||
Marzo
|
7.082.652
|
1,02
|
6.501.080
|
0,99
|
47,86%
|
||
Abril
|
5.412.364
|
0,88
|
4.932.237
|
0,81
|
47,68%
|
||
Mayo
|
6.284.571
|
0,96
|
6.536.799
|
0,89
|
50,98%
|
||
Junio
|
5.116.662
|
0,91
|
6.469.658
|
0,87
|
55,84%
|
||
Julio
|
5.261.346
|
1,87
|
5.862.766
|
0,83
|
52,70%
|
||
Agosto
|
|||||||
Septiembre
|
|||||||
Octubre
|
|||||||
Noviembre
|
|||||||
Diciembre
|
|||||||
Total 2018
|
40.896.786
|
1,08
|
41.258.492
|
0,89
|
50,22%
|
||
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
61.485.881
|
0,81
|
51,04%
|
||
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
55.122.982
|
0,84
|
50,08%
|
||
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
52.711.665
|
0,80
|
49,45%
|
||
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
71.772.209
|
0,78
|
59,37%
|
||
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
Para Mercamadrid, tras varios años marcando porcentajes fijos de
banana, en 2018 han empezado a presentar cifras mensuales en su web. Ya se
dispone de los datos de comercialización en julio, cuando se vendieron 4.425
toneladas de fruta de origen canario a 2,05 euros por kilo, mientras que de
bananas importadas fueron 3.599 a 0,66, por lo que la cuota de mercado en
Mercamadrid de estas últimas ascendió en julio al 44,8%. En los primeros siete
meses de 2018, la cuota de mercado de la banana ha sido del 39,2%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercamadrid en 2018
Origen Canarias
|
Banana importada
|
Porcentaje
de banana
|
|||||
Kilos
|
Euros/kilo
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
||||
Enero
|
7.615.264
|
1,00
|
4.777.306
|
0,90
|
38,55%
|
||
Febrero
|
8.049.304
|
1,10
|
5.239.521
|
1,00
|
39,43%
|
||
Marzo
|
8.709.224
|
1,30
|
5.492.679
|
1,00
|
38,68%
|
||
Abril
|
8.797.559
|
1,24
|
4.774.559
|
0,91
|
35,18%
|
||
Mayo
|
8.336.655
|
1,77
|
5.070.685
|
0,78
|
37,82%
|
||
Junio
|
6.756.520
|
2,30
|
5.067.392
|
0,81
|
42,86%
|
||
Julio
|
4.424.876
|
2,05
|
3.598.720
|
0,66
|
44,85%
|
||
Agosto
|
|||||||
Septiembre
|
|||||||
Octubre
|
|||||||
Noviembre
|
|||||||
Diciembre
|
|||||||
Total 2018
|
52.689.402
|
1,48
|
34.020.862
|
0,88
|
39,24%
|
||
Fuente: Web de Mercamadrid.
Elaboración propia.
