CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
EN ENERO EN ESPAÑA
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para el mes de enero de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias 27.575
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y
Latinoamérica llegaron unas 23.633. Como las reexportaciones se elevaron a unas
8.147 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las
43.061 toneladas. Si se comparan con el mes de diciembre pasado, los volúmenes
llegados desde Canarias descendieron un 20% y las reexportaciones un 17%, mientras
que las importaciones aumentaron un 24%, por lo que la oferta disponible aparente
fue un 2% inferior que en diciembre.
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2016 y 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en enero se movió entre un mínimo del 36% y un máximo del 55%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 90% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Enero
2017
|
Enero
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
27.574,69
|
29.637,15
|
|
-2.062,46
|
-6,96%
|
|
Importaciones
|
23.633,49
|
23.907,66
|
|
-274,17
|
-1,15%
|
|
Reexportaciones
|
8.147,47
|
6.355,36
|
|
+1.792,10
|
+28,20%
|
|
Oferta disponible
|
43.060,71
|
47.189,44
|
|
-4.128,73
|
-8,75%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Enero
2017
|
Enero
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
35,96%
|
37,20%
|
|
-1,23 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
54,88%
|
50,66%
|
|
+4,22 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (23/03/17) sólo están disponibles los
datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del
Gobierno de España hasta noviembre de 2016. Si descontamos el consumo en
Canarias y consideramos que todos los envíos de plátano de Canarias se comercializaron
en territorio español, la cuota de mercado de la banana habría oscilado en
torno al 25,4%, con máximos del 36% en octubre y mínimos del 7% en septiembre,
cifras inferiores al mínimo calculado por el método de balances a partir de las
cifras de Aduanas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que se ha supuesto que
todo lo reexportado es banana y no se ha incluido el consumo en el canal HORECA,
además de otros problemas derivados del método de recolección de información comentados
en el número 20 de Agropalca. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas
notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los
datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De
acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero de
2017 habría sido del 26,7%, cifra también muy alejada del mínimo calculado por
el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2016 y 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En enero
de 2017 salieron de España 8.147 toneladas, de las que 7.340 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 63 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Enero
|
|||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Portugal
|
7.339,86
|
4.605,94
|
0,63
|
|
Otros
|
807,61
|
657,29
|
0,81
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.147,47
|
5.263,23
|
0,65
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 23.633 toneladas importadas que llegaron en enero,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,53 euros por kilo. Destacan por
volumen los 8,4 millones de kilos de Costa Rica a 0,52; los 3,9 de Colombia a
0,57; los 3,2 de Costa de Marfil a 0,67 y los 3,1 de Francia a 0,30. Estos
orígenes representaron el 79% de las importaciones en enero.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Enero
|
|||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Ecuador
|
344,57
|
253,59
|
0,74
|
|
Francia
|
3.141,35
|
937,54
|
0,30
|
|
Costa de Marfil
|
3.209,45
|
2.160,59
|
0,67
|
|
Camerún
|
2.026,66
|
1.115,62
|
0,55
|
|
Costa Rica
|
8.428,49
|
4.386,92
|
0,52
|
|
Colombia
|
3.895,72
|
2.205,51
|
0,57
|
|
México
|
905,61
|
399,20
|
0,44
|
|
Brasil
|
41,47
|
28,05
|
0,68
|
|
R. Dominicana
|
0,00
|
0,00
|
----
|
|
Otros
|
1.640,18
|
1.019,74
|
0,62
|
|
IMPORTACIÓN
|
23.633,49
|
12.506,76
|
0,53
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (23/03/2017), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta diciembre
de 2016. Destaca la gran disparidad de cotizaciones. Mientras que en España entraron
a un precio medio de 0,53 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,65, muy
próximo al promedio de los 28 países de la Unión Europea. En el promedio anual,
las importaciones de bananas en España son las que menor precio medio tuvieron
en los principales mercados europeas, entre 6 y 10 céntimos más baratas que en Italia,
Alemania o el promedio de la Unión Europea. Una diferencia que obedece, sobre
todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la
importación extracomunitaria en Alemania es 6 céntimos más barata que en
España.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2016 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en febrero de 2017. En ese mes se vendieron 3.135 toneladas de
fruta de origen canario a 1,11 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 3.391 a 0,80 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado
en Mercabarna de estas últimas ascendió en febrero al 52,0%. En el primer
bimestre de 2017, la cuota de mercado de la banana ha sido del 51,6%, una cifra
similar al promedio de los dos últimos años.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
|
3.390.969
|
0,80
|
|
51,96%
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2017
|
7.095.649
|
1,04
|
|
7.562.728
|
0,80
|
|
51,59%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
