lunes, 24 de septiembre de 2018

59A. SEPTIEMBRE 2018. EL MERCADO EN ESPAÑA EN JULIO


De nuevo, en julio, las llegadas de bananas al mercado español superaron los envíos de plátanos de Canarias. No se enviaban tan pocos plátanos un mes de julio desde 2013. La oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 43.017 toneladas, una cifra nunca alcanzada en ese mes en el último decenio. La cuota de mercado de la banana se situó en julio entre el 56% y el 73% de la oferta disponible en la Península y Baleares.

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para julio de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 18.983 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del extranjero unas 31.590. Como las reexportaciones se elevaron a unas 7.556 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 43.017 toneladas, una cifra nunca alcanzada en el mes de julio en el último decenio. Si se comparan con el mes de junio, los volúmenes llegados desde Canarias se recortaron un 19%, las importaciones un 14% y las reexportaciones un 26%, circunstancia habitual en verano, por lo que la oferta disponible aparente fue casi un 13% inferior a la de junio.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en los primeros siete meses de 2018, los consumidores han tenido a su disposición unas 362.727 toneladas, 18.922 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 5,5% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 8.905 toneladas menos que el ejercicio anterior (-3,9%), la importación de bananas se ha incrementado en 33.074 (+19,0%), mientras que las reexportaciones han aumentado en 5.247 toneladas (+9,0%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2018 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en julio se movió entre un mínimo del 55% y un máximo del 73%. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los primeros siete meses de 2018, el resultado es que se ha movido entre el 40% y el 57%, mientras que en las mismas fechas de 2017 lo hacía entre el 34% y el 51%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2017 y 2018 (toneladas)

Toneladas
Julio
2018
Ene-jul
2018
Ene-jul
2017

Diferencia
2018-2017
%
Envíos de Canarias
18.983,28
219.124,20
228.029,22

-8.905,03
-3,91%
Importaciones
31.589,77
207.163,41
174.089,58

+33.073,82
+19,00%
Reexportaciones
7.555,95
63.560,64
58.313,37

+5.247,27
+9,00%
Oferta disponible
43.017,11
362.726,96
343.805,44

+18.921,52
+5,50%







Cuota de mercado
banana importada
Julio
2018
Ene-jul
2018
Ene-jul
2017

Diferencia
2018-2017

Todo lo reexportado es banana importada
55,87%
39,59%
33,67%

+5,91 p.p.

Todo lo reexportado es de origen canario
73,44%
57,11%
50,64%

+6,48 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (24/09/18) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta marzo de 2018. En ese primer trimestre, la cuota aparente de banana rondaría en torno al 20%, una cifra inferior a la obtenida por Aduanas. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura. Elaboración propia.

Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En julio de 2018 salieron de España 7.556 toneladas, de las que 6.920 fueron a Portugal, a un precio promedio de 60 céntimos. En los primeros siete meses de 2018, las reexportaciones se elevaron a 63.561 toneladas, de las que el 87 por ciento fue al mercado luso a 65 céntimos.

España. Reexportaciones en 2018

Julio

Enero-julio
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Portugal
6.920,18
4.075,23
0,59

55.422,62
36.136,31
0,65
Otros
635,77
462,73
0,73

8.138,03
6.762,31
0,83
EXPORTACIÓN
7.555,95
4.537,96
0,60

63.560,64
42.898,62
0,67
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 31.590 toneladas importadas en julio, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,52 euros por kilo. Destacan por volumen los 10,3 millones de kilos de Costa Rica a 0,49; los 4,6 de Costa de Marfil a 0,57; los 3,7 de Colombia y Francia a 0,52 y 0,45, respectivamente; y los 3,6 de Camerún a 0,58. Estos orígenes representaron el 82% de las importaciones. En los primeros siete meses de 2018, las llegadas se elevaron a 207,2 millones de kilos, destacando los 71,7 de Costa Rica a 0,51 euros por kilo; los 37,2 de Costa de Marfil a 0,64; los 26,1 de Colombia a 0,52; los 23,9 de Francia a sólo 0,36 y los 15,9 de Camerún a 0,62, que suponen conjuntamente el 84% de todo el volumen importado.

España. Importaciones de bananas en 2018

Julio

Enero-julio
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Ecuador
577,40
337,64
0,58

3.710,80
2.663,86
0,72
Francia
3.685,90
1.655,98
0,45

23.853,78
8.527,74
0,36
Costa de Marfil
4.632,97
2.662,96
0,57

37.209,97
23.752,77
0,64
Camerún
3.567,16
2.084,57
0,58

15.903,09
9.872,64
0,62
Costa Rica
10.274,90
5.075,01
0,49

71.673,66
36.259,78
0,51
Colombia
3.725,40
1.939,22
0,52

26.119,42
13.471,23
0,52
México
845,47
319,13
0,38

6.553,70
2.804,98
0,43
Brasil
290,89
134,95
0,46

829,77
357,67
0,43
R. Dominicana
81,06
26,67
0,33

455,85
228,27
0,50
Otros
3.908,63
2.242,10
0,57

20.853,37
12.289,57
0,59
IMPORTACIÓN
31.589,77
16.478,23
0,52

207.163,41
110.228,50
0,53
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (24/09/2018), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta julio de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España entraron ese mes a un precio medio de 0,52 euros por kilo, en Francia lo han hecho a 0,66 y en Portugal a 0,55. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en Alemania es 4 céntimos más bajo que en España.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercasevilla, porque consideran que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna ya se dispone en su web de los datos de comercialización en agosto de 2018. En ese mes se vendieron 5.220 toneladas de fruta de origen canario a 1,15 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 5.933 a 0,75. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en agosto al 53,2%. En los primeros ocho meses de 2018, la cuota de mercado de la banana ha sido del 50,6%, una cifra bastante inferior al promedio de los últimos años.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2018

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.975.663
1,09

5.602.125
0,88

48,39%
Febrero
5.763.528
0,90

5.353.827
0,97

48,16%
Marzo
7.082.652
1,02

6.501.080
0,99

47,86%
Abril
5.412.364
0,88

4.932.237
0,81

47,68%
Mayo
6.284.571
0,96

6.536.799
0,89

50,98%
Junio
5.116.662
0,91

6.469.658
0,87

55,84%
Julio
5.261.346
1,87

5.862.766
0,83

52,70%
Agosto
5.219.915
1,15

5.933.329
0,75

53,20%
Septiembre







Octubre







Noviembre







Diciembre







Total 2018
46.116.701
1,09

47.191.821
0,88

50,58%
Total 2017
58.982.616
0,98

61.485.881
0,81

51,04%
Total 2016
54.949.258
0,93

55.122.982
0,84

50,08%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.

Para Mercamadrid, tras varios años marcando porcentajes fijos de banana, en 2018 han empezado a presentar cifras mensuales en su web. Ya se dispone de los datos de comercialización en agosto, cuando se vendieron 4.673 toneladas de fruta de origen canario a 1,88 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 4.006 a 0,67, por lo que la cuota de mercado en Mercamadrid de estas últimas ascendió en agosto al 46,1%. En los primeros ocho meses de 2018, la cuota de mercado de la banana ha sido del 39,9%.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercamadrid en 2018

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
7.615.264
1,00

4.777.306
0,90

38,55%
Febrero
8.049.304
1,10

5.239.521
1,00

39,43%
Marzo
8.709.224
1,30

5.492.679
1,00

38,68%
Abril
8.797.559
1,24

4.774.559
0,91

35,18%
Mayo
8.336.655
1,77

5.070.685
0,78

37,82%
Junio
6.756.520
2,30

5.067.392
0,81

42,86%
Julio
4.424.876
2,05

3.598.720
0,66

44,85%
Agosto
4.673.399
1,88

4.005.766
0,67

46,15%
Septiembre







Octubre







Noviembre







Diciembre







Total 2018
57.362.801
1,51

38.026.628
0,85

39,86%
Fuente: Web de Mercamadrid. Elaboración propia.