jueves, 22 de noviembre de 2018

61A. NOVIEMBRE 2018. EL MERCADO EN ESPAÑA EN SEPTIEMBRE


Ya van cinco meses en los que las llegadas de bananas al mercado español superaron los envíos de plátanos de Canarias. La oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 48.000 toneladas, y la cuota de mercado entre el 48% y el 61% de la oferta disponible en la Península y Baleares.

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior de España para septiembre de 2018. En ese mes se enviaron desde Canarias 25.155 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del extranjero unas 29.257. Como las reexportaciones se elevaron a unas 6.413 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 48.000 toneladas. Si se comparan con el mes de agosto, los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron un 2,7%, mientras las importaciones caían un 2,8%. Las reexportaciones apuntaron un descenso del 17%, por lo que la oferta disponible aparente fue casi un 2,4% superior a la de agosto.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en estos nueve meses de 2018, los consumidores han tenido a su disposición unas 457.771 toneladas, 23.968 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 5,5% de ascenso. Si desde el Archipiélago se han remitido 17.428 toneladas menos que el ejercicio anterior (-6,1%), la importación de bananas se ha incrementado en 44.317 (+19,9%), mientras que las reexportaciones han aumentado en 2.922 toneladas (+3,9%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2018 (toneladas)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en septiembre se movió entre un mínimo del 48% y un máximo del 61%. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de los nueve meses de 2018, el resultado es que se ha movido entre el 41% y el 58%, mientras que en las mismas fechas de 2017 lo hacía entre el 34% y el 51%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2017 y 2018 (toneladas)

Toneladas
Septiembre
2018
Ene-sep
2018
Ene-sep
2017

Diferencia
2018-2017
%
Envíos de Canarias
25.155,36
268.971,00
286.399,06

-17.428,06
-6,09%
Importaciones
29.256,86
266.526,82
222.209,51

+44.317,31
+19,94%
Reexportaciones
6.412,61
77.726,69
74.805,05

+2.921,63
+3,91%
Oferta disponible
47.999,61
457.771,14
433.803,52

+23.967,62
+5,52%







Cuota de mercado
banana importada
Septiembre
2018
Ene-sep
2018
Ene-sep
2017

Diferencia
2018-2017

Todo lo reexportado es banana importada
47,59%
41,24%
33,98%

7,26 p.p.

Todo lo reexportado es de origen canario
60,95%
58,22%
51,22%

7,00 p.p.

Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (22/11/18) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta agosto de 2018. En ese periodo, la cuota aparente de banana rondaría en torno al 27%, una cifra inferior a la obtenida por Aduanas. Por su parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana importada en enero de 2018 habría sido del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo calculado por el método de balances.

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2018 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: ASPROCAN, Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de Agricultura. Elaboración propia.

Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En septiembre de 2018 salieron de España 6.413 toneladas, de las que 5.998 fueron a Portugal, a un precio promedio de 66 céntimos. En lo que va de 2018, las reexportaciones se elevaron a 77.727 toneladas, de las que el 88 por ciento fue al mercado luso a 65 céntimos.

España. Reexportaciones en 2018

Septiembre

Enero-septiembre
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Portugal
5.997,94
3.833,57
0,64

68.312,02
44.139,63
0,65
Otros
414,67
413,40
1,00

9.414,66
7.736,74
0,82
EXPORTACIÓN
6.412,61
4.246,97
0,66

77.726,59
51.876,37
0,67
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En cuanto a las 29.257 toneladas importadas en septiembre, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,50 euros por kilo. Destacan por volumen los 7,9 millones de kilos de Costa Rica a 0,51; los 5,1 de Costa de Marfil a 0,58; los 4,8 de Francia a sólo 0,33 y los 3,5 de Colombia a 0,52. Estos orígenes representaron el 72% de las importaciones. En lo que va de 2018, las llegadas se elevaron a 266,5 millones de kilos, destacando los 88,0 de Costa Rica a 0,50 euros por kilo; los 47,9 de Costa de Marfil a 0,63; los 34,1 de Colombia a 0,51; los 30,3 de Francia a sólo 0,35 y los 21,6 de Camerún a 0,60, que suponen conjuntamente el 83% de todo el volumen importado.

España. Importaciones de bananas en 2018

Septiembre

Enero-septiembre
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Ecuador
1.180,24
733,22
0,62

6.451,42
4.357,68
0,68
Francia
4.812,91
1.580,82
0,33

30.253,64
10.692,04
0,35
Costa de Marfil
5.064,41
2.940,92
0,58

47.864,02
30.073,75
0,63
Camerún
1.819,84
978,11
0,54

21.620,71
13.004,95
0,60
Costa Rica
7.878,00
4.035,85
0,51

87.966,91
44.413,19
0,50
Colombia
3.428,05
1.776,17
0,52

34.136,16
17.279,04
0,51
México
983,33
395,08
0,40

8.428,06
3.576,93
0,42
Brasil
165,73
76,95
0,46

1.058,09
463,45
0,44
R. Dominicana
102,03
68,74
0,67

658,09
332,65
0,51
Otros
3.822,32
2.067,21
0,54

28.089,72
16.009,39
0,57
IMPORTACIÓN
29.256,86
14.653,06
0,50

266.526,82
140.203,09
0,53
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (22/11/2018), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta septiembre de 2018, menos para Alemania e Italia, en las que falta el comercio intracomunitario. Destaca la gran disparidad de cotizaciones, pues si en España entraron ese mes a un precio medio de 0,50 euros por kilo, en Francia lo hicieron a 0,63 y en Portugal a 0,57. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio intraeuropeo de fruta madura. De hecho, el precio de la importación extracomunitaria en Alemania es 4 céntimos más bajo que en España.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

Evolución del precio c.i.f. de las bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2018 (euros/kg)
 
Fuente: Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles. No se presentan los datos de Mercamadrid, porque desde la semana 29 considera que el porcentaje de banana importada es siempre del 46,15%. En cuanto a Mercasevilla, lo hace al 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna ya se dispone en su web de los datos de comercialización en octubre de 2018. En ese mes se vendieron 5.822 toneladas de fruta de origen canario a 1,03 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 6.744 a 0,75. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en septiembre al 53,7%. En lo que va de ejercicio, la cuota de mercado de la banana ha sido del 51,1%, una cifra bastante inferior al promedio de los últimos años.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2018

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.975.663
1,09

5.602.125
0,88

48,39%
Febrero
5.763.528
0,90

5.353.827
0,97

48,16%
Marzo
7.082.652
1,02

6.501.080
0,99

47,86%
Abril
5.412.364
0,88

4.932.237
0,81

47,68%
Mayo
6.284.571
0,96

6.536.799
0,89

50,98%
Junio
5.116.662
0,91

6.469.658
0,87

55,84%
Julio
5.261.346
1,87

5.862.766
0,83

52,70%
Agosto
5.219.915
1,15

5.933.329
0,75

53,20%
Septiembre
4.285.547
0,95

4.856.447
0,75

53,12%
Octubre
5.821.532
1,03

6.744.220
0,75

53,67%
Noviembre







Diciembre







Total 2018
56.223.780
1,07

58.792,488
0,85

51,12%
Total 2017
58.982.616
0,98

61.485.881
0,81

51,04%
Total 2016
54.949.258
0,93

55.122.982
0,84

50,08%
Total 2015
53.881.995
1,10

52.711.665
0,80

49,45%
Total 2014
49.124.026
1,03

71.772.209
0,78

59,37%
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.