A) CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
Ya están disponibles los datos de
comercio exterior de España de enero de 2014 publicados por la Dirección
General de Aduanas. El primer mes del año se enviaron desde Canarias algo más de
35.400 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que de
bananas llegaron casi 20.000. Como las reexportaciones se elevaron a más 9.200
toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en unas 45.900
toneladas. Una cifra que contrasta de manera clara con la del ejercicio 2013,
cuando en enero la oferta conjunta de plátano y banana se elevó a menos de
40.000 toneladas. Hace un año, la fruta canaria remitida a Península era de
27.500 toneladas, las bananas llegadas eran 18.000 mientras que las
reexportaciones se situaban en 6.000.
Evolución mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en
2013y 2014 (toneladas)
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la
cuota de mercado de la banana en enero se movió entre el 23 y el 43%, considero
que más cerca de la última cifra ya que el 88 por ciento de las reexportaciones
tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no
encuentra hueco en España. Los excesos de oferta de plátano de Canarias en
enero sigue en niveles de récord en las reexportaciones hacia Portugal, ya que
frente a un promedio inferior a las 4.700 toneladas, en enero se volvieron a
enviar 9.000. En enero de 2013, la cuota de mercado de la banana se movió entre
el 30 y el 46%, por lo que el ejercicio actual parece comenzar con el plátano
de Canarias mejor situado en el mercado peninsular y español. A ver si
continúa.
Evolución del mercado peninsular y balear español de
plátanos y bananas en 2013 y 2014
|
Toneladas
|
Enero
2014
|
Enero
2013
|
|
Diferencia
2014-2013
|
|
|
Envíos de Canarias
|
35.426,11
|
27.530,54
|
|
+7.895,57
|
+28,68%
|
|
Importaciones
|
19.681,53
|
17.981,22
|
|
+1.699,31
|
+9,45%
|
|
Reexportaciones
|
9.235,41
|
6.061,80
|
|
+3.173,61
|
+52,35%
|
|
Oferta
disponible
|
45.871,23
|
39.449,96
|
|
+6.421,27
|
+16,28%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Enero
2014
|
Enero
2013
|
|
Diferencia
2014-2013
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
|
22,77%
|
30,21%
|
|
-7,44 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
42,90%
|
45,58%
|
|
-2,68 p.p.
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos
a la cuota de mercado de la banana en el mercado español de Península y
Baleares. En el momento de redactar estas líneas (25/03/14) no están
disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de
Agricultura del Gobierno de España para diciembre de 2013 ni enero de 2014,
pero como referencia comparativa sirva el que el porcentaje de banana consumida
hasta noviembre se situó en el 36,70%, un nivel intermedio respecto al máximo y
el mínimo calculado por el método de balances aduaneros. De todos modos, el
dato dispar del mes de agosto que puede observarse en el gráfico no hace sino
confirmar los problemas derivados del empleo de esta fuente para calcular la
cuota de mercado de la banana en España. En cuanto a la información de la
consultora Nielsen, que trabaja únicamente con las ventas en tiendas de libre
servicio –hiper y supermercados-, tampoco contamos con la referencia para enero
de 2014. De nuevo como referencia, comentar que el acumulado de 2013 se situó
en el 33%, ahora bien, no incluye las ventas en otros canales distintos ni el
consumo HORECA, como tampoco hace el Panel de consumo de los hogares del
MAGRAMA.
Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en
2013 y 2014 (porcentaje)
Fuente: Dirección
General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las
reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto
volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que la Dirección
General de Aduanas no lo especifica. En enero de 2014 salieron de España 9.235
toneladas, de las que 8.130 fueron a Portugal, a un precio promedio de 64
céntimos por kilo.
España. Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014
|
|
Enero
|
||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Portugal
|
8.130,13
|
5.190,55
|
0,64
|
|
Otros
|
1.105,28
|
786,41
|
0,71
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.235,41
|
5.976,97
|
0,65
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración
propia.
En cuanto a las 19.680 toneladas
importadas que llegaron en enero, el promedio de su precio c.i.f. fue de 55
céntimos, destacando los 4,8 millones de kilos de Colombia que entraron a 45
céntimos, los 3,1 millones de Costa Rica a 39 céntimos, los 3,6 millones de
México a 42 céntimos y los 3,4 millones de Costa de Marfil a 87 céntimos. Estos
cuatro orígenes representaron el 76% de las importaciones.
España. Importaciones de bananas en 2014
|
|
Enero
|
||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Ecuador
|
844,48
|
460,48
|
0,55
|
|
Francia
|
276,07
|
141,11
|
0,51
|
|
Costa de Marfil
|
3.389,51
|
2.951,86
|
0,87
|
|
Camerún
|
846,23
|
804,05
|
0,95
|
|
Costa Rica
|
3.081,16
|
1.196,01
|
0,39
|
|
Colombia
|
4.823,64
|
2.185,88
|
0,45
|
|
México
|
3.647,18
|
1.538,85
|
0,42
|
|
Brasil
|
643,34
|
241,80
|
0,38
|
|
Rep. Dominicana
|
998,02
|
396,53
|
0,40
|
|
Otros
|
1.130,90
|
818,98
|
0,72
|
|
IMPORTACIÓN
|
19.680,53
|
10.735,56
|
0,55
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración
propia.
La tendencia descendente de los
precios de entrada de las bananas en España, se corresponde también con la
experimentada en el resto de los principales mercados de la Unión Europea. En
líneas generales, los precios en España continúan situándose entre los más
bajos, sólo superados por los de las importaciones en Gran Bretaña. En el
momento de escribir este informe, Eurostat no ha publicado los datos de
comercio exterior de enero.
Evolución del precio cif de las
bananas importadas en Europa en 2013 (euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT.
Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los
volúmenes comercializados de bananas y plátano de Canarias en los principales
mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque
las cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web
son el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013
consideraban que las bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad
suponen que es el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de
Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana ha
sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro
lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante
como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se
disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo en
febrero de 2014. En ese mes se vendieron 3.251 toneladas de plátano de Canarias
a 0,79 euros por kilo, mientras que de bananas fueron 6.069 a 0,74 euros por
kilo, por lo que la cuota de mercado de la banana en Mercabarna en enero
ascendió al 65%. En el primer bimestre de este año, los plátanos
comercializados alcanzaron 6.944 toneladas mientras que las bananas fueron
14.541, de modo que estas últimas supusieron el 68% del total.
Evolución de las ventas en amarillo de plátano y
banana en Mercabarna en 2014
|
|
Plátano de Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de banana
|
||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
6.069
|
0,74
|
65,12
|
|
Marzo
|
|
|
|
|
|
|
Abril
|
|
|
|
|
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
6.944
|
0,89
|
14.512
|
0,77
|
67,68
|
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.
B) LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas
líneas (25 de marzo) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de
la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 12
de 2014, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados
mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras
se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones
de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las
páginas web de los mercas y del Ministerio de Agricultura, el descenso iniciado
desde las semanas 47-48 de 2013 continuó hasta la semana 10 de 2014. Un
descenso que parecía obedecer al importante volumen de plátano de Canarias
llegado a los mercados –más de 7 millones de kilos semanales. Ahora bien, las
dos últimas semanas se ha revertido esa tendencia y comienzan a observarse
ascensos en la mayoría de los mercas. Un ascenso que, sin embargo, no ha dejado
de producirse si atendemos a las referencias por categorías publicadas por la
Secretaría de Estado de Comercio, de manera que las referencias a estas
primeras semanas han de ser tomadas con cautela ante la disparidad que se
observa en las fuentes. En lo que sí coinciden todos es en alza continuada de
los precios de las bananas, que han pasado de los 70 céntimos de la semana 1 a
los 85 de la semana 12.
Fuente: Webs de Mercabarna,
Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web de
la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
A la hora de comparar los precios de
los mercados mayoristas españoles con los europeos, nos encontramos con algunos
problemas. El RNM francés sólo suministra gratuitamente los precios con seis
semanas de retraso. En cuanto al Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
no actualiza los datos para New Covent Garden desde la semana 50 de 2013
porque, según señala, el volumen de bananas comercializado ha sido escaso. Del
mercado europeo que sí se tienen precios recientes es del parisino Rungis. Un
mercado en el que la estabilidad es la nota predominante, aunque en las últimas
semanas ha elevado sus cotizaciones desde los 95 céntimos a 1 euro.
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y
USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al
público, los consumidores españoles están pudiendo adquirir los plátanos de
Canarias cada vez más baratos. Si a inicios de 2014 cotizaban en torno a 2,10
euros por kilo, desde la semana 9 lo hacen a poco más de 1,90, según la
Secretaría de Estado de Comercio. Respecto a las bananas, han pasado de
venderse a 1,40 en las últimas semanas de 2013, a superar por poco 1,30 en la semana
7, para iniciar luego un nuevo ascenso que las sitúa cerca de 1,40 euros por
kilo en las últimas fechas. Si se comparan los precios de venta al público en
España con los de Francia, se puede observar que la banana convencional está
siendo más cara en el país vecino, reflejando las diferencias con nuestro país,
tanto en el precio de entrada c.i.f. como en el de salida de mercado mayorista.
Por otra parte, destacar que los consumidores han podido adquirir bananas
ecológicas en Francia a menos precio que los plátanos de Canarias en España.
Fuente: Webs de la Secretaría de
Estado de Comercio y RNM.
Finalmente, según el Ministerio de
Agricultura, los precios de venta al público y los de salida en amarillo en los
mercados mayoristas están siguiendo trayectorias descendentes que no parecen
tener reflejo en los precios percibidos por los agricultores. Los de venta al
público han pasado de 2,10 euros por kilo en la semana 1 a los 1,93 de la
semana 10, es decir, han perdido 17 céntimos. Los mercados mayoristas han
pasado de 0,98 euros por kilo a 0,89 en las mismas fechas, con lo que la caída
ha sido de 9 céntimos, la mitad que lo perdido por el pvp. En cuanto a los
percibidos por los agricultores, están dibujando una trayectoria sinusoide, con
mínimo de 28 céntimos y máximos de 40. De todos modos, se trata de datos que
habría que manejar con cautela, ya que los de la semana 10 están disponibles en
web desde hace semanas, cuando en la mayoría de los empaquetados no se han
fijado todavía los precios que se pagarán por la fruta cortada en esa fecha.
Fuente: Web del Ministerio de
Agricultura
Fuente: Web del Ministerio de
Agricultura
