sábado, 18 de julio de 2015

HOJAS BANANERAS 21. JULIO 2015



CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
Ya está disponible en la red la información relativa al comercio exterior de España para el mes de mayo de 2015 publicada por la Dirección General de Aduanas. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 31.300 toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que desde África y Latinoamérica llegaron unas 22.400. Como las reexportaciones se elevaron a unas 5.500 toneladas, la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 48.300 toneladas. Si se comparan con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se redujeron un 15,1%. En cuanto a las cantidades importadas, se incrementaron un 17,9%, mientras que las reexportaciones descendieron un 2,0%. Con todo ello, la oferta disponible se redujo un 4,1%, normal en esta época del año, cuando comienzan a aparecer las frutas de temporada.
En estos primeros cinco meses de 2015, los consumidores han tenido a su disposición unas 229.951 toneladas, 4.094 más que el año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 1,8% de aumento. Si desde el Archipiélago se han remitido 547 toneladas menos que el ejercicio anterior (-0,3%), la importación de bananas se ha reducido en 8.085 toneladas (-7,8%). El principal recorte lo han experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 12.726 toneladas (-29,2%).

Evolución mensual del mercado peninsular y balear en 2015 (toneladas)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada en mayo se movió entre un mínimo del 35% y un máximo del 46%. Considero que se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 88% de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el acumulado de 2015, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 28 y el 42%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en los primeros cinco meses de 2014 se había situado entre el 27 y el 46%.

Evolución del mercado peninsular y balear español en 2014 y 2015 (toneladas)

Toneladas
Mayo
2015
Ene-may
2015
Ene-may
2014

Diferencia
2015-2014
%
Envíos de Canarias
31.331,66
165.093,28
165.640,10

   -546,82
-0,33
Importaciones
22.417,45
  95.650,75
103.736,08

 -8.085,33
-7,79
Reexportaciones
  5.490,27
  30.793,26
  43.519,02

-12.725,76
-29,24
Oferta disponible
48.258,84
229.950,76
225.857,16

+4.093,61
+1,81







Cuota de mercado
banana importada
Mayo
2015
Ene-may
2015
Ene-may
2014

Diferencia
2015-2014

Todo lo reexportado es banana importada
35,08%
28,20%
26,66%

+1,54 p.p.

Todo lo reexportado es de origen canario
46,45%
41,60%
45,93%

-4,33 p.p.

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (18/07/15) están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España para los primeros cuatro meses de 2015. De acuerdo con esos datos y los envíos de plátano de Canarias, la cuota de mercado de la banana importada estaría ligeramente por debajo del mínimo de la calculada por el método de balances, excepto en el mes de marzo, cuando se situó en el 35%, una cifra intermedia entre el máximo y el mínimo que se obtiene por Aduanas. Ahora bien, se hace necesario recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a partir del Panel de consumo no está incluyendo el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering).

Evolución mensual de la cuota de mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2015 (porcentaje de la oferta disponible aparente)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas y MAGRAMA. Elaboración propia.

Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de banana importada, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En mayo de 2015 salieron de España 5.490 toneladas, de las que 4.827 fueron a Portugal, a un precio promedio de 75 céntimos por kilo. En los primeros cinco meses de 2015, las reexportaciones se elevaron a 30.793 toneladas, de las que el 90 por ciento fue al mercado luso a 80 céntimos.

España. Reexportaciones en 2015

Mayo

Enero-mayo
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Portugal
4.827,56
3.639,77
0,75

27.564,28
22.034,90
0,80
Otros
  662,71
  478,70
0,72

  3.228,98
  2.597,47
0,80
EXPORTACIÓN
5.490,27
4.118,47
0,75

30.793,26
24.632,37
0,80
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En cuanto a las 22.417 toneladas importadas que llegaron en mayo, el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,67 euros por kilo. Destacan los casi 6,4 millones de kilos de Costa Rica que entraron a 0,49 euros, los 3,7 millones de México a 43 céntimos y los 3,6 millones de Costa de Marfil a 1,05 euros. Estos tres orígenes representaron el 61% de las importaciones en abril. En los primeros cinco meses de 2015, las llegadas se elevaron a 95,6 millones de kilos, destacando los 29,2 de Costa Rica llegados a 0,49 euros, los 15,2 de Camerún a 1,0 euros y los 14,3 de Colombia a 0,55 euros, que suponen prácticamente dos terceras partes de todo el volumen importado.

España. Importaciones de bananas en 2015

Mayo

Enero-mayo
Toneladas
Miles de euros
€/kg

Toneladas
Miles de euros
€/kg
Ecuador
     262,52
     316,04
1,20

  1.402,46
  1.403,28
1,00
Francia
     792,56
     449,04
0,57

  3.790,68
  2.273,72
0,60
Costa de Marfil
  3.552,49
  3.730,12
1,05

12.274,81
12.827,70
1,05
Camerún
  3.107,86
  3.130,98
1,01

15.196,21
15.198,53
1,00
Costa Rica
  6.385,94
  3.125,82
0,49

29.188,28
14.176,12
0,49
Colombia
  2.497,80
  1.409,40
0,56

14.329,70
  7.945,13
0,55
México
  3.689,40
  1.591,43
0,43

  8.531,70
  4.051,31
0,47
Brasil
     221,72
     107,58
0,49

     845,31
     425,13
0,50
R. Dominicana
     879,50
     474,91
0,54

  2.326,25
  1.201,18
0,52
Otros
  1.027,95
     744,35
0,72

  7.766,35
  5.300,33
0,68
IMPORTACIÓN
22.417,45
15.079,67
0,67

95.650,75
64.802,43
0,68
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

En el momento de escribir este informe (18/07/2015), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta mayo de 2015, exceptuando Alemania e Italia que sólo están hasta abril. Si en el primer trimestre los precios de entrada de las bananas importadas en España se situaron entre los más altos de los principales mercados europeos, sólo por debajo de los de Francia, en abril y mayo se colocaron por debajo de las de Gran Bretaña. El que casi la mitad de las bananas importadas entradas en España procedieran de África fue la razón de ese diferencial en el primer trimestre, mientras que en el último mes, el importante peso de las importaciones de Costa Rica ha permitido reducir el precio promedio.

Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 (euros/kg)
 
Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.

En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización en junio de 2015. En ese mes se vendieron 4.937 toneladas de fruta de origen canario a 0,94 euros por kilo, mientras que de bananas importadas fueron 4.412 a 0,78 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en Mercabarna de estas últimas ascendió en mayo al 47 por ciento. Una cifra bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio en 2014 fue del 59 por ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas que ha habido en el mercado europeo este año.

Evolución de las ventas en amarillo en Mercabarna en 2015

Origen Canarias

Banana importada

Porcentaje
de banana
Kilos
Euros/kilo

Kilos
Euros/kilo

Enero
5.134.476
1,16

4.449.957
0,75

46,43
Febrero
4.280.510
1,13

3.801.586
0,92

47,04
Marzo
4.899.359
1,12

4.260.822
0,99

46,51
Abril
4.771.284
1,05

4.353.810
0,98

47,71
Mayo
4.728.545
0,97

4.671.792
0,82

49,70
Junio
4.936.575
0,94

4.412.340
0,78

47,20
Julio







Agosto







Septiembre







Octubre







Noviembre







Diciembre







Acumulado
28.750.749
1,06

25.950.307
0,87

47,44
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.


LOS PRECIOS EN ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (18/07/2015) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 28 de 2015, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas, en las primeras semanas de 2015 se observa una relativa estabilidad en las cotizaciones de la fruta de Canarias, al menos hasta la semana 15, cuando comenzaron los descensos por el exceso de volumen presente en el mercado. Con ligeras oscilaciones, prácticamente todas las plazas se movieron en torno a 1,00-1,10 euros por kilo hasta aquella semana, cayendo unos 20 céntimos en el mes siguiente. Ahora bien, si los recortes no se apreciaron en la información recogida en las páginas web de los distintos mercas hasta la semana 16, sí que se observaron en los datos presentados por la Secretaría de Comercio, moviéndose los descensos entre los 10 y 20 céntimos desde la semana 11 a la 17, manteniéndose estables hasta la 19. Tras un repunte en la semana 20, desde la 21 a la 24 se movieron en torno a los 0,95 euros por kilo, cayendo a partir de esa fecha, de manera que la semana 28 todos los mercados cerraron en torno a los 0,80 euros por kilo.
Sólo la escasez relativa de bananas importadas en el mercado español en los primeros meses hizo que el desplome de precios de la fruta canaria en los mercados mayoristas no fuera excesivo Una escasez relativa de bananas importadas que se reflejó claramente en las cotizaciones de esta fruta, pues dibujó una tendencia ascendente desde las primeras semanas. Así, si abría el ejercicio 2015 en torno a 0,70 en todos los mercados mayoristas, en la semana 9 se situó en 0,90, manteniéndose en ese nivel hasta la semana 16. A partir de entonces dibuja una tendencia bajista que se ha acelerado en las últimas semanas, de modo que los 0,77 euros por kilo de la 26 se han convertido en 0,66 en la 28.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura

 
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

 
Fuente: Web de la Secretaría de Estado de Comercio.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor hasta la semana 27. Los dos primeros vienen dibujando una trayectoria ligeramente descendente desde principios de año. Así, si los consumidores españoles podían comprar la fruta de las Islas a cerca de 2,20 euros por kilo en la semana 1, en la 17 lo hacían a 1,93, es decir, 23 céntimos más barata. Un nivel en el que viene oscilando desde entonces. Del mismo modo ocurre en los mercados mayoristas, pues los 1,09 euros por kilo que se pagaban a inicios del ejercicio se han convertido en 0,93 en la semana 17. Un ligero repunte posterior los situó en 0,96 euros por kilo en la 23, cayendo con posterioridad hasta los 0,92 en la 26. Por lo que respecta a los precios percibidos por los productores, hasta la semana 11 estuvieron recibiendo en torno a 40 céntimos por kilo. Sin embargo, los más de 8 millones de kilos remitidos al mercado desde la semana 10 hasta la 15 provocó el desplome de las cotizaciones, que cayeron por debajo de los 30 céntimos. La vuelta a una relativa normalidad en los envíos permitió la recuperación de los precios al agricultor desde la semana 18, aunque los nuevos excesos relativos de oferta –más por la fecha que por el volumen en sí- han vuelto a provocar descensos, de modo que la semana 25 cerraba a 22 céntimos, nivel en el que se mantiene desde entonces.

 
Fuente: MAGRAMA.

 
Fuente: MAGRAMA y ASPROCAN.


LOS PRECIOS DE BANANA EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 23 de 2015. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, se observa que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, presentaron un alza hasta las semanas 6-8, reflejando la relativa escasez de fruta. Así, la de origen Martinica y Guadalupe pasó de los 62 céntimos por kilo en la categoría primera y 73 la extra de comienzos de 2015 a los 70 y 81 céntimos, respectivamente, en que se situó en la semana 7 y donde se mantiene todavía. Surinam pasó de 44 céntimos la primera y 60 la extra a inicios del ejercicio a 72 y 79 céntimos respectivamente, en la semana 9. A partir de entonces empezó un ligero recorte progresivo, que se ha convertido en desplome en las últimas semanas, pues se dejaba un 22% en ambas categorías de la semana 17 a la 23. En cuanto a la fruta de categoría la extra de Camerún y Costa de Marfil, ha pasado de los 76 céntimos de principios de año a 81 desde la semana 4, un nivel que ha mantenido constante hasta la semana 19. En esa fecha se dejó 5 céntimos, manteniéndose en ese nivel hasta ahora.

 
Fuente: RNM.

Unas trayectorias que han tenido reflejo en los mercados mayoristas. En París, si la banana convencional ganaba 19 céntimos entre la semana 1 y la 17, ha perdido un 12,5% en las últimas fechas. En Avignon, tanto la fruta africana de categoría extra como la DOM se apuntaron una subida entre la semana 1 y 17 de 20-25 céntimos, manteniéndose estables desde hasta el momento. La africana de categoría primera, que se movía en las primeras semanas de la misma forma que las anteriores, se dejaba 25 céntimos entre la semana 19 y la 22, aunque los recuperaría en la 23. Por su parte, los movimientos en el mercado de Lyon se parecen más a los registrados en los muelles, pues las subidas de las primeras siete semanas –entre 10 y 15 céntimos- se habían estabilizado, pero en las seis últimas fechas se apuntan una caída de unos 10 céntimos.
En el caso de los precios mayoristas de la fruta ecológica, en París iniciaron el año en torno a 1,40 euros por kilo, para experimentar un ligero descenso en la semana 3 y 4. Desde entonces fueron recuperándose y cerraron la semana 20 a 1,49 euros por kilo. Sin embargo, las últimas tres han descendido, cerrando la semana 23 a 1,37. En Avignon empezaron el año a 1,70 euros por kilo y, tras estabilizarse en 1,65 entre la semana 2 y la 8, descendieron para estar oscilando en las últimas fechas en torno a 1,50 euros por kilo.

 
Fuente:RNM

 
Fuente: RNM

 
Fuente: RNM

En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, no reflejan esos movimientos en las cotizaciones de los mercados mayoristas. Obviando el recorte puntual de la semana 9, mientras la banana africana y la DOM habían estado oscilando en torno a 1,60 euros por kilo y la banana americana lo hacía alrededor de 1,50, con importantes variaciones semanales en todos los casos, se apuntan alzas en el último mes. Así, la DOM ha pasado de 1,64 en la semana 19 a 1,69 en la semana 23, la africana de 1,60 a 1,70 en las mismas fechas y la americana ha pasado de 1,64 a 1,69. Por lo que respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,0 euros kilo desde inicios del año.

 
Fuente: RNM.

En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la semana 28 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,37 euros por kilo, apuntándose ganancias que los llevaron hasta los 1,41 euros por kilo de la semana 19. Ligeros descensos desde entonces, marcando 1,39 en la semana 28. El único mercado que presenta cambios relevantes es el de Berlín, que ha pasado de los 1,27 euros por kilo de la semana 4 a los 1,41 en que se mueve desde la semana 8. El precio de venta más alto se marca en Colonia, con 1,52 euros por kilo en la semana 28 y el más bajo en Munich, con 1,35.
La escasez relativa de bananas se observa en la evolución de las cotizaciones de las segundas marcas. El precio promedio de este tipo de fruta ha pasado de los 0,94 euros por kilo de la semana 3 a los 1,10 en los que se estabilizó desde la semana 8 hasta la 13. A partir de entonces, un ligero goteo a la baja que lo llevó a cerrar la semana 24 en 1,04 euros por kilo. Un ligero repunte desde entonces sitúa la cotización en 1,05. El precio mínimo son 0,99 euros por kilo en Munich y el máximo es 1,09 en Colonia.

 
Fuente: BLE.

 
Fuente: BLE.


COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está disponible la semana 29 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona, podemos observar que se afronta el verano desde posiciones ligeramente diferenciadas. Así, mientras la fruta de Canarias en Barcelona ha caído desde los 1,20 de primeros de año hasta cerrar en 0,81 en la semana 24, en el caso de las bananas africanas y latinoamericanas han dibujado una trayectoria en forma de U invertida en todos los mercados. Si en Hamburgo empezaron en 1,00 euros por kilo, tras subir hasta los 1,15 en febrero y marzo, ahora oscilan en torno a 1,05 euros. En el caso de París, los 0,93 euros por kilo de la semana 1 se habían convertido en 1,12 en la 14, para descender desde entonces y marcar 0,91 en la semana 29. En Barcelona, por su parte, la trayectoria es similar pero empezando desde los 0,70 de la semana 1, pasando por los en torno a 1,00 euros por kilo de la semana 9 a la 17, y caer hasta los 0,7 de la semana 28. Mientras esto ocurre con la banana convencional, la ecológica en París venía dibujando una tendencia positiva desde la semana 3, que le permitió pasar de los 1,30 euros por kilo de entonces a los 1,49 de la semana 20. Sin embargo, en las últimas semanas se apunta descensos cerrando la 23 en 1,37.

 
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.

En cuanto al precio de venta al público, la comparación solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 23. Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo convencional prácticamente al mismo precio que las bananas ecológicas en Francia durante este periodo. En cuanto a las bananas convencionales, si a inicios de año había una diferencia de 20 céntimos entre Francia y España –más caros en el mercado galo-, desde la semana 5 a la 14 las cotizaciones en el primer país presentaron unos importantes altibajos que limitaban las posibilidades de comparación. De la semana 15 a la 23, las bananas americanas se han vendido entre 30 y 40 céntimos más caras en Francia que en España.

 
Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.