A) CÁLCULO DE LA
CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas acaba de publicar la información del
comercio exterior de España para el mes de julio de 2014. En ese mes se
enviaron desde Canarias unas 21.700 toneladas al mercado peninsular y balear
español, mientras que de bananas llegaron unas 22.800, una cuestión digna de
ser destaca, ya que es la primera vez, al menos desde 2006, que la fruta
importada supera en volumen a la remitida desde las Islas. Como las reexportaciones
se elevaron a unas 6.600 toneladas, la oferta disponible aparente se habría
situado en torno a las 38.000 toneladas. En los primeros siete meses de 2014
los consumidores han tenido a su disposición unas 298.900 toneladas de plátanos
y bananas, 42.300 más que el año pasado en el mismo periodo, una cuestión que
ha tenido un indudable impacto en las cotizaciones en los distintos mercados.
Si desde el Archipiélago se han remitido 19.100 toneladas más de plátanos que
el ejercicio anterior, el crecimiento en la recepción de bananas ha sido de
unas 39.700 toneladas. La única manera de poder comercializar semejante volumen
ha sido incrementar las reexportaciones en 16.500 toneladas, prácticamente en
su totalidad hacia el mercado portugués. Aún así, la sobreoferta ha sido
evidente.
Evolución
mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014
(toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana en julio se
movió entre el 43 y el 60%, considero que más cerca de la última cifra ya que
el 93 por ciento de las reexportaciones tuvieron Portugal como destino,
habitual mercado de la fruta canaria que no encuentra hueco en España. En todo
2013, el promedio mensual de reexportaciones a Portugal se situaba en unas
4.700 toneladas, mientras que es estos primeros siete meses de 2014 se mueve en
torno a las 7.700.
Si el análisis de la cuota de mercado de la banana en el mercado peninsular
y balear español lo realizamos para el acumulado de los siete primeros meses de
2014, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 29 y el 49%, más
cercano a la última cifra que a la primera. Considero necesario resaltar que
esas cifras significan que la banana ha conseguido arañar entre 4 y 7 puntos
porcentuales respecto a la situación del mismo periodo de 2013, ya que entonces
se movía entre el 25 y el 42%.
Evolución del
mercado peninsular y balear español de plátanos y bananas en 2013 y 2014
(toneladas)
Toneladas
|
Julio
2014
|
Ene-jul
2014
|
Ene-jul
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
%
|
|
Envíos de Canarias
|
21.749,13
|
210.630,42
|
191.520,70
|
+19.109,72
|
+9,98
|
|
Importaciones
|
22.822,59
|
147.873,66
|
108.148,25
|
+39.725,42
|
+36,73
|
|
Reexportaciones
|
6.593,05
|
59.646,81
|
43.174,06
|
+16.472,75
|
+38,15
|
|
Oferta
disponible
|
37.978,67
|
298.857,27
|
256.494,89
|
+42.362,38
|
+16,52
|
|
Cuota de
mercado
de la banana
|
Julio
2014
|
Ene-jul
2014
|
Ene-jul
2013
|
Diferencia
2014-2013
|
||
Todo lo
reexportado es banana
|
42,73
|
29,52
|
25,33
|
+4,19 p.p.
|
||
Todo lo
reexportado es canario
|
60,09
|
49,48
|
42,16
|
+7,32 p.p.
|
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de
la banana en el mercado español de Península y Baleares. En el momento de
redactar estas líneas (18/08/14) sólo están disponibles los datos del Panel de
consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España
para los primeros siete meses de 2014. Si bien hasta abril se ha situado el
porcentaje de bananas entre los valores máximos y mínimos calculados por el
método de balances, en el mes de mayo se situaba en el 25,2%, algo por debajo
del mínimo. Y aunque en el mes de junio era del 38,9%, de nuevo situado entre
el mínimo y el máximo calculado por el método de balances, en julio los datos
lo ubican en cifras algo inferiores al 30%, otra vez bastante alejado del
mínimo obtenido a partir de los datos de Aduanas. Ahora bien, se hace necesario
recordar que la cuota de mercado de la banana obtenida a partir del Panel de
consumo no está incluyendo el canal HORECA.
Evolución de
la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2014 (porcentaje)
Fuente:
Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que insistir en
que se desconoce cuánto volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas,
ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En julio de 2014
salieron de España 6.593 toneladas, de las que 6.145 fueron a Portugal, a un
precio promedio de 71 céntimos por kilo. En estos primeros siete meses, las
reexportaciones se elevaron a algo más de 53.601 toneladas, de las que el 90
por ciento fue al mercado luso a 75 céntimos.
España.
Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014
Julio
|
Enero-julio
|
||||||
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
||
Portugal
|
6.145,27
|
4.376,16
|
0,71
|
53.601,22
|
40.159,23
|
0,75
|
|
Otros
|
447,77
|
312,51
|
0,70
|
6.045,59
|
4.624,17
|
0,76
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.593,05
|
4.688,67
|
0,71
|
59.646,81
|
44.783,41
|
0,75
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
España.
Importaciones de bananas en 2014
Julio
|
Enero-julio
|
||||||
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de
euros
|
€/kg
|
||
Ecuador
|
831,77
|
670,36
|
0,81
|
2.998.11
|
2.213,87
|
0,74
|
|
Francia
|
430,31
|
225,12
|
0,52
|
3.564,95
|
2.039,62
|
0,57
|
|
Costa de Marfil
|
3.871,97
|
3.996,79
|
1,03
|
21.739,81
|
20.784,91
|
0,96
|
|
Camerún
|
2.054,09
|
1.990,18
|
0,97
|
11.016,71
|
10.477,48
|
0,95
|
|
Costa Rica
|
5.411,51
|
2.206,57
|
0,41
|
33.897,16
|
14.348,49
|
0,42
|
|
Colombia
|
3.923,98
|
2.003,64
|
0,51
|
32.915,86
|
15.642,86
|
0,48
|
|
México
|
2.634,60
|
958,26
|
0,36
|
18.506,87
|
7.939,29
|
0,43
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
3.465,03
|
1.585,52
|
0,46
|
||
Rep. Dominicana
|
1.957,58
|
727,88
|
0,37
|
11.752,69
|
4.998,49
|
0,43
|
|
Otros
|
1.706,77
|
1.345,19
|
0,79
|
8.016,47
|
5.826,66
|
0,73
|
|
IMPORTACIÓN
|
22.822,59
|
14.123,99
|
0,62
|
147.873,66
|
85.857,19
|
0,58
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (19/08/2014), Eurostat ha publicado
los datos de comercio exterior hasta julio de 2014, aunque de los principales
mercados falta Alemania. Rompiendo la tendencia habitual, los precios de
entrada de las bananas en España se han situado entre los más altos de la Unión
Europea. Los 62 céntimos de precio medio de llegada de las bananas a España en
este mes son 4 céntimos más altos que los de Francia y 8 más altos que los de
Gran Bretaña.
Evolución del precio cif de las bananas importadas en Europa en 2014
(euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados de bananas y
plátano de Canarias en los principales mercados mayoristas españoles, no se
presentan los datos de Mercamadrid porque las cantidades de banana vendidas
semanalmente que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo
fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban que las bananas
representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total comercializado, y
desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad suponen que es el 38,89 por
ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso
consideran que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de comercialización
de plátanos y bananas en amarillo en agosto de 2014. En ese mes se vendieron 4.406
toneladas de plátano de Canarias a 0,95 euros por kilo, mientras que de bananas
fueron 5.994 a 0,74 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado de la banana
en Mercabarna en agosto ascendió al 58%. En los primeros ocho meses de este
año, los plátanos comercializados alcanzaron las 32.947 toneladas mientras que
las bananas fueron 49.356, de modo que estas últimas supusieron el 60% del
total de las ventas.
Evolución de
las ventas en amarillo de plátano y banana en Mercabarna en 2014
Plátano de
Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de
banana
|
|||
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
||
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
6.069
|
0,74
|
65,12
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
4.252
|
0,84
|
53,73
|
Abril
|
4.242
|
0,98
|
4.786
|
0,90
|
53,01
|
Mayo
|
4.086
|
0,92
|
4.699
|
0,82
|
53,49
|
Junio
|
4.712
|
0,89
|
5.169
|
0,77
|
52,32
|
Julio
|
4.895
|
0,82
|
9.913
|
0,80
|
66,94
|
Agosto
|
4.406
|
0,95
|
5.995
|
0,74
|
57,64
|
Septiembre
|
|||||
Octubre
|
|||||
Noviembre
|
|||||
Diciembre
|
|||||
Acumulado
|
32.947
|
0,90
|
49.356
|
0,80
|
59,97
|
Fuente: Web
de Mercabarna. Elaboración propia.
B)
LOS PRECIOS
DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA Y EUROPA
En el momento de redactar estas líneas (19 de agosto) ya se cuenta con las
cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales mercados
mayoristas españoles hasta la semana 37 de 2014, tanto en sus páginas web como
en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado de
Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas y del Ministerio
de Agricultura, el descenso iniciado desde las semanas 47-48 de 2013 continuó
hasta la semana 10 de 2014, ya que el mercado era incapaz de absorber el
importante volumen de plátano de Canarias que estaba llegando a los mercados.
Una vez más normalizados los volúmenes respecto a la capacidad de consumo, el
precio promedio señalado por el MAGRAMA inició una senda ascendente, de manera
que los 0,90 euros/kg de promedio a los que cotizaba el plátano de Canarias en
la semana 10 se habían convertido en 1,00 en la semana 16, nivel en el que
estuvo oscilando hasta la semana 24. Desde entonces se inició un desplome de
las cotizaciones de entre 10 y 20 céntimos, de manera que en la semana 29 se situaban
en el entorno de los 90 céntimos, nivel que mantuvieron hasta la semana 33. A
partir de ese momento, todos los mercados mayoristas se apuntaron a una subida
desmesurada de los precios del plátano canario que los ha colocado en niveles
algo superiores a los 1,30 euros –en Madrid rozando los 1,60-, ganando 40
céntimos en 4 semanas. En mucha menor medida, las bananas se han apuntado al
alza, pero en su caso de unos 25 céntimos, de modo que en la semana 37 se
movían en torno a los 90 céntimos.
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y
Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y
Ministerio de Agricultura
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
A la hora de comparar los precios de los mercados españoles con los
europeos, nos encontramos con algunos problemas. El RNM francés, del que
obtenemos los precios para Francia y Hamburgo, sólo suministra gratuitamente
los precios con seis semanas de retraso, de manera que las cotizaciones
disponibles son del mes de julio. En ese mes, observamos que los precios de la
fruta DOM y la banana africana descienden ligeramente, mientras que las de
Surinam han conseguido detener su caída apuntándose ganancias cercanas a los 5
céntimos entre la semana 31 y la 32.
Fuente: RNM.
La relativa estabilidad de los precios de los DOM y África también se
refleja en los mercados mayoristas, de manera que la fruta en amarillo lleva desde
la semana 25 cotizando algo por debajo de los 90 céntimos independientemente de
su origen. Por su parte, la banana ecológica en Francia prosigue sus
movimientos oscilantes en torno a 1,35 euros por kilo. En cuanto al precio de
venta al público en Francia, la banana ecológica ha tenido un ligero ascenso
que la sitúa cerca de los 2,00 euros por kilo, mientras que la convencional se mantiene
en distintos niveles según su origen. Así, mientras la americana ha oscilado en
torno a los 1,40 euros por kilo, la africana y la DOM lo hacen en el nivel de
los 1,65.
Fuente: RNM.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado mayorista de Hamburgo, las bananas africanas
y americanas llevaban oscilando en torno a los 1,03 euros/kg desde primeros de
año, sin embargo, en la semana 14 se situaron en 1,17 y ahí se mantuvieron
hasta la semana 19. Desde entonces comenzaron un descenso que las situó en 1,03
en la semana 23. Pese al repunte de la semana 29, que las llevó a rozar los
1,10 euros, han vuelto a descender progresivamente hasta situarse de nuevo en
los 1,03 actuales. Mientras, las primeras marcas se habían mantenido en 1,44
hasta la semana 23, cuando cayeron hasta 1,41 euros por kilo y donde siguen
estables.
Fuente: RNM.
Por otra parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos no
actualiza los datos para el mercado londinense de New Covent Garden desde la
semana 50 de 2013 porque, según señala, el volumen de bananas comercializado ha
sido escaso. En cuanto al mercado parisino de Rungis, en la semana 11 dio un
salto desde los 0,94 euros por kilo a los 1,02 en los que se mantuvo hasta la
semana 19, para, a partir de entonces, iniciar una senda descendente que los llevó
hasta los 0,90 céntimos por kilo en la semana 25. Ahí se mantuvo hasta la
semana 34, cuando ganó 5 céntimos, manteniéndose en ese nivel desde entonces.
Así pues, si comparamos los precios en los distintos mercados mayoristas
–París, Hamburgo y Mercabarna-, podemos observar que presentan trayectorias
hasta cierto punto similares, especialmente a partir de abril, aunque en
niveles diferentes. Desde el más caro (Hamburgo), al más barato (banana en
Mercabarna), iniciaron un descenso en las cotizaciones a partir de aquel mes,
para estabilizarse en junio y comenzar a subir de nuevo a partir de las últimas
semanas de julio.
Por lo que respecta al precio de venta al público en España, si a inicios
de 2014 cotizaban en torno a 2,10 euros por kilo, desde la semana 9 hasta la 16
lo hicieron a poco más de 1,90, según la Secretaría de Estado de Comercio. A
partir de la semana 17 iniciaron un descenso que lo situaron en la 20 a 1,82
euros por kilo, nivel en el que estuvieron oscilando hasta la semana 32. A partir
de entonces se han apuntado a un alza constante que los ha llevado a recuperar
el nivel de los 2,00 euros por kilo desde la semana 36. Respecto a las bananas,
han pasado de venderse a 1,40 en la semana 15 hasta situarse en 1,24 en la 24,
manteniéndose estable desde entonces.
Si se comparan los precios de venta al público en España con los de
Francia, se puede observar que la banana convencional está siendo más cara en
el país vecino, reflejando las diferencias con nuestro país, tanto en el precio
de entrada c.i.f. como en el de salida de mercado mayorista. Por otra parte,
destacar que los consumidores podían adquirir bananas ecológicas en Francia a
menos precio que los plátanos de Canarias en España hasta la semana 9, cuando
se igualaron, y sólo a partir de la semana 17 son más caras. Esa diferencia se
ha ido incrementando en los últimos meses, de manera que ya ronda los 20
céntimos. Habrá que esperar a conocer la evolución de los precios de la fruta
ecológica en París a partir de la semana 30, porque puede que en la actualidad
se estén vendiendo más caros los plátanos de Canarias en España que la
ecológica en París, dado el alza de la fruta isleña.
Fuente: Webs de la Secretaría de Estado de Comercio y RNM.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los precios de
venta al público, salida de mercado mayorista y pagado al agricultor hasta la
semana 36. Pues bien, desde inicios del año los precios de venta al público en
España estuvieron siguiendo una trayectoria descendente que no tuvo reflejo en
los precios de los mercados mayoristas ni en los percibidos por los
agricultores. Así, los de venta al público pasaron de 2,10 euros por kilo en la
semana 1 a los 1,80 de la semana 24, nivel en el que se consolidaron hasta la
semana 32, para apuntarse una remontada de 20 céntimos en el último mes. Por lo
que respecta a los mercados mayoristas, pasaron desde 0,98 euros por kilo a
comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando de digerir los
excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado. A partir de entonces
iniciaron un repunte que volvió a situar los precios en el entorno de 1,00
euros por kilo prácticamente desde la semana 16. Si bien descendieron 20
céntimos entre las semanas 28 y 33, desde esa fecha se apuntan una ganancia de 40
céntimos 3 semanas. En cuanto a los percibidos por los agricultores, tras
marcar un mínimo en 28 céntimos en la semana 8, dibujaron una trayectoria
claramente ascendente que les permitió cerrar marzo con cotizaciones en torno a
los 47-48 céntimos. Un nivel en el que se mantuvieron estables hasta la semana
22, cuando iniciaron un descenso vertiginoso que los situó en 22 céntimos en la
semana 26. Ahí tocaron fondo, recuperándose progresivamente desde entonces, de
manera que desde la semana 34 están oscilando en torno a los 60 céntimos por
kilo. De todos modos, se trata de datos que habría que manejar con cautela, ya
que los de la semana 36 están disponibles en web desde hace un tiempo, cuando
en la mayoría de los empaquetados no se han fijado todavía los precios que se
pagarán por la fruta cortada en esa fecha.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA.
