En julio, de nuevo más banana que plátano de Canarias en el mercado.
La falta relativa de fruta canaria disparó sus precios, a costa de una cuota de mercado para la banana importada que se movió entre un mínimo del 48% y un máximo del 67%. En los primeros siete meses del año, las bananas coparon entre el 39% y el 57% del mercado español, entre 3 y 7 puntos porcentuales más que en 2020.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para julio de 2021. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 25.720
toneladas al mercado peninsular y balear español, mientras que se importaron del
extranjero unas 32.894. Como las reexportaciones se elevaron a unas 9.217 toneladas,
la oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 49.397 toneladas.
Comparado con el mes anterior, los volúmenes llegados desde
Canarias subieron un 5,25% y las importaciones lo hicieron un 15,80%, mientras
las reexportaciones cayeron un 5,64%, por lo que la oferta disponible aparente
fue un 14,67% inferior a la de junio. Si la comparación la hacemos con el
acumulado del año pasado, los envíos canarios fueron un 5,7% inferiores, mientras
las importaciones se elevaron un 12,6% y, como las reexportaciones fueron un 21,6%
superiores, la oferta disponible sólo se recortó un 0,5%.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana
importada en julio se movió entre un mínimo del 48% y un máximo del 67%. El
acumulado del año se sitúa entre el 39% y el 57%, cuando que en el mismo
periodo de 2020 lo hacía entre el 35% y el 51%.
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2021 (toneladas)
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2020 y 2021 (toneladas)
|
|
|
Ene-jul 2021 |
Ene-jul 2020 |
Diferencia 2021-2020 |
% |
|
|
Envíos de Canarias |
25.720 |
221.807 |
235.182 |
|
-13.375 |
-5,69 |
|
Importaciones |
32.894 |
208.090 |
184.721 |
|
+23.369 |
+12,65 |
|
Reexportaciones |
9.217 |
67.538 |
55.565 |
|
+11.973 |
+21,55 |
|
Oferta disponible |
49.397 |
362.359 |
364.338 |
|
-1.979 |
-0,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado banana importada |
Julio 2021 |
Ene-jul 2021 |
Ene-jul 2020 |
|
Diferencia 2021-2020 |
|
|
Todo lo reexportado es banana
importada |
47,93% |
38,79% |
35,45% |
|
+3,34 p.p. |
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario |
66,59% |
57,43% |
50,70% |
|
+6,73 p.p. |
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares. Asprocan
emplea para ello los datos del Panel de consumo de los hogares elaborado por
Kantar, que no siempre coincide exactamente con el publicado por el Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España, y sólo los presenta en notas de prensa
aisladas y sin continuidad. Si se emplea para el cálculo el Panel de consumo
del Ministerio, en el momento de redactar estas líneas (20/09/21) solamente están
disponibles los datos hasta junio de 2021, y el promedio es similar al mínimo
calculado por el método de balances.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2021
(% de oferta disponible aparente para
Aduanas, % del consumo en hogares para Ministerio y Asprocan)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En julio
de 2021 salieron de España 9.217 toneladas, de las que 8.453 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 61 céntimos. En lo que va de 2021, las reexportaciones
se sitúan en 67.538 toneladas a 65 céntimos, enviándose a Portugal en torno al
90%. Si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior, se observa que
los envíos al extranjero han crecido un 22% gracias a los que fueron a destinos
distintos a Portugal, que crecieron un 24% frente al 21% de los enviados al
mercado luso, aunque en todos los casos a menores precios que en 2020 (-5%).
España. Reexportaciones en 2021 y
comparación con 2020
|
Julio 2021 |
Enero-julio 2021 |
||||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||||
|
Portugal |
8.453 |
5.068 |
0,60 |
|
60.554 |
38.180 |
0,63 |
||
|
Otros |
765 |
526 |
0,69 |
|
6.984 |
5.664 |
0,81 |
||
|
EXPORTACIÓN |
9.218 |
5.594 |
0,61 |
|
67.538 |
43.844 |
0,65 |
||
|
|
|
|
|
||||||
|
Enero-julio 2020 |
% Diferencia 2021-2020 |
||||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||||
|
Portugal |
49.938 |
33.122 |
0,66 |
|
+21 |
+15 |
-5 |
||
|
Otros |
5.627 |
4.709 |
0,84 |
|
+24 |
+20 |
-3 |
||
|
EXPORTACIÓN |
55.565 |
37.831 |
0,68 |
|
+21 |
+16 |
-5 |
||
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 32.895 toneladas importadas en julio, el
promedio de su precio c.i.f. fue de 0,54 euros por kilo. Destacan por volumen los
13,6 millones de kilos de Costa Rica a 51 céntimos; los 7,1 de Costa de Marfil
a 62 y los 5,9 de Colombia a 53. Estos orígenes representaron el 81% de las
importaciones. En lo que va de año, las
importaciones se elevan a 208,1 millones de kilos, de los que 94,7 son de Costa
Rica llegados a 50 céntimos; 38,8 de Colombia a 55 y 31,1 de Costa de Marfil a
66. Entre los tres suman el 79% del total importado. Si se compara con el mismo
periodo de 2020, destaca el importante crecimiento de Costa Rica (+21%), recortándose
en el resto de principales países proveedores, y el descenso general de los
precios cercano al 3,7%.
España. Importaciones de bananas en
2021 y comparación con 2020
|
Julio 2021 |
Enero-julio 2021 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
2.183 |
1.060 |
0,49 |
|
12.362 |
6.202 |
0,50 |
|
Francia |
565 |
314 |
0,56 |
|
5.276 |
2.725 |
0,52 |
|
Costa de Marfil |
7.113 |
4.415 |
0,62 |
|
31.168 |
20.451 |
0,66 |
|
Camerún |
944 |
558 |
0,59 |
|
8.775 |
5.188 |
0,59 |
|
Costa Rica |
13.640 |
7.013 |
0,51 |
|
94.668 |
47.458 |
0,50 |
|
Colombia |
5.949 |
3.139 |
0,53 |
|
38.825 |
21.456 |
0,55 |
|
México |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
Brasil |
101 |
55 |
0,54 |
|
3.795 |
1.908 |
0,50 |
|
R. Dominicana |
0 |
0 |
|
|
21 |
12 |
0,59 |
|
Otros |
2.400 |
1.370 |
0,57 |
|
13.200 |
7.764 |
0,59 |
|
IMPORTACIÓN |
32.895 |
17.925 |
0,54 |
|
208.090 |
113.165 |
0,54 |
|
|
|
|
|
||||
|
Enero-julio 2020 |
% Diferencia 2021-2020 |
||||||
|
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
Toneladas |
Miles euros |
€/kg |
||
|
Ecuador |
5.066 |
3.042 |
0,60 |
|
+144 |
+104 |
-16 |
|
Francia |
9.501 |
5.731 |
0,60 |
|
-44 |
-52 |
-14 |
|
Costa de Marfil |
28.883 |
18.961 |
0,66 |
|
+8 |
+8 |
-0 |
|
Camerún |
4.546 |
2.755 |
0,61 |
|
+93 |
+88 |
-2 |
|
Costa Rica |
77.918 |
41.571 |
0,53 |
|
+21 |
+14 |
-6 |
|
Colombia |
43.212 |
23.470 |
0,54 |
|
-10 |
-8 |
+2 |
|
México |
1.018 |
448 |
0,44 |
|
-100 |
-100 |
|
|
Brasil |
3.820 |
1.913 |
0,50 |
|
-1 |
-0 |
+0 |
|
R. Dominicana |
367 |
226 |
0,62 |
|
-94 |
-95 |
-5 |
|
Otros |
10.388 |
6.184 |
0,60 |
|
+27 |
+25 |
-1 |
|
IMPORTACIÓN |
184.722 |
104.302 |
0,56 |
|
+13 |
+8 |
-4 |
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (20/09/2021), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta julio
de 2021, excepto para Alemania e Italia por falta de datos del comercio
intracomunitario. Se mantienen las importantes diferencias de precio entre
países, pues si en España entraron ese mes a 0,54 euros por kilo, en Francia lo
hicieron a 0,72 y en Portugal a 0,57. Una diferencia que se sustenta
principalmente en los precios del comercio intracomunitario, ya que éste
incluye las transacciones de fruta madurada. De hecho, las bananas extracomunitarias
llegan a Alemania y Portugal entre 1 y 2 céntimos más baratas que a España,
mientras que en Francia e Italia la intracomunitaria lo hace entre 18 y 29
céntimos más cara que en nuestro país.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2021 (euros/kg)
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid,
porque si desde la semana 29 de 2018 consideraba que el porcentaje de banana
importada era siempre del 46,15%, desde la 23 de 2020 lo ha fijado en 40,96%.
Respecto a Mercasevilla, lleva años fijándolo en el 10 por ciento del total de
las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en Mercabilbao no es
suficientemente relevante como para su análisis.
Para Mercabarna, ya se dispone en su web de los datos de
comercialización en agosto de 2021. En ese mes se vendieron 3.418 toneladas de fruta
de origen canario a 1,55 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 4.623 a 0,70. Con ello, la cuota de mercado en Mercabarna de estas
últimas ascendió al 57,50%. En lo que va de 2021, la cuota de mercado de la
banana es del 53,87%, una cifra similar al promedio de los últimos ejercicios.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2021
|
Origen Canarias |
|
Banana importada |
|
Porcentaje de banana |
|||
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
Kilos |
Euros/kilo |
|
||
|
Enero |
4.779.514 |
1,18 |
|
5.434.093 |
0,92 |
|
53,20% |
|
Febrero |
4.865.967 |
1,12 |
|
5.096.320 |
0,92 |
|
51,16% |
|
Marzo |
4.712.542 |
1,13 |
|
5.286.676 |
0,93 |
|
52,87% |
|
Abril |
5.123.849 |
1,21 |
|
5.935.092 |
0,85 |
|
53,67% |
|
Mayo |
4.797.103 |
1,20 |
|
5.447.289 |
0,75 |
|
53,17% |
|
Junio |
4.422.793 |
1,20 |
|
5.457.487 |
0,75 |
|
55,24% |
|
Julio |
4.592.151 |
1,20 |
|
5.589.020 |
0,75 |
|
54,90% |
|
Agosto |
3.417.620 |
1,55 |
|
4.623.590 |
0,70 |
|
57,50% |
|
Septiembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total 2021 |
36.711.539 |
1,21 |
|
42.869.567 |
0,82 |
|
53,87% |
|
Total 2020 |
71.788.610 |
1,22 |
|
81.118.815 |
0,86 |
|
53,05% |
|
Total 2019 |
64.681.132 |
1,25 |
|
73.411.728 |
0,86 |
|
53,16% |
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración
propia.
