A) CÁLCULO DE LA CUOTA DE MERCADO DE LA BANANA
La Dirección General de Aduanas
acaba de publicar la información del comercio exterior de España para el mes de
abril de 2014. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 30.900 toneladas al
mercado peninsular y balear español, mientras que de bananas llegaron unas 21.700.
Como las reexportaciones se elevaron a unas 9.2000 toneladas, la oferta
disponible aparente se habría situado en torno a las 43.400 toneladas. En el
primer cuatrimestre de 2014 los consumidores han tenido a su disposición unas 175.700
toneladas de plátanos y bananas, 14.700 más que el año pasado en el mismo
periodo, una cuestión que ha tenido un indudable impacto en las cotizaciones en
los distintos mercados. Si desde el Archipiélago se han remitido 6.000
toneladas más de plátanos que el ejercicio anterior, el crecimiento en la
recepción de bananas ha sido de unas 16.000 toneladas. La única manera de poder
comercializar semejante volumen ha sido incrementar las reexportaciones en 7.300
toneladas, prácticamente en su totalidad hacia el mercado portugués. Aún así,
la sobreoferta ha sido evidente.
Evolución mensual del mercado peninsular y balear de plátanos y bananas en 2014
(toneladas)
Fuente:
Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la
cuota de mercado de la banana en abril se movió entre el 29 y el 50%, considero
que más cerca de la última cifra ya que el 90 por ciento de las reexportaciones
tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta canaria que no
encuentra hueco en España. Los excesos de oferta de plátano y banana en abril continúan
generando unos niveles de récord en las reexportaciones hacia Portugal, que
parece se van a convertir en definitivos. Si en todo 2013 el promedio mensual
de reexportaciones a Portugal se situaba en unas 4.700 toneladas, este primer cuatrimestre
de 2014 se mueve en torno a las 7.600. Si el análisis de la cuota de mercado de
la banana en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para los
cuatro primeros meses de 2014, el resultado que se obtiene es que se movió
entre el 26 y el 46%, más cercano a la última cifra que a la primera. Considero
necesario resaltar que esas cifras significan que la banana ha conseguido
arañar entre 3 y 6 puntos porcentuales respecto a la situación del mismo
periodo de 2013, ya que entonces se movía entre el 23 y el 40%.
Evolución del mercado peninsular y balear español de
plátanos y bananas en 2013 y 2014 (toneladas)
|
Toneladas
|
Abril
2014
|
Ene-abr
2014
|
Ene-abr
2013
|
|
Diferencia
2014-2013
|
|
|
Envíos de Canarias
|
30.897,77
|
129.191,77
|
123.231,33
|
|
+5.960,44
|
+4,84%
|
|
Importaciones
|
21.695,91
|
80.707,90
|
64.676,81
|
|
+16.031,09
|
+24,79%
|
|
Reexportaciones
|
9.237,27
|
34.225,19
|
26.915,36
|
|
+7.309,83
|
+27,16%
|
|
Oferta
disponible
|
43.356,41
|
175.674,48
|
160.992,78
|
|
+14.681,70
|
+9,12%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
de la banana
|
Abril
2014
|
Ene-abr
2014
|
Ene-abr
2013
|
|
Diferencia
2014-2013
|
|
|
Todo lo reexportado es banana
|
28,74%
|
26,46%
|
23,46%
|
|
+3,00 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es canario
|
50,04%
|
45,94%
|
40,17%
|
|
+5,77 p.p.
|
|
Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar
aproximarnos a la cuota de mercado de la banana en el mercado español de
Península y Baleares. En el momento de redactar estas líneas (20/06/14) no
están disponibles los datos del Panel de consumo de los hogares del Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España para el primer cuatrimestre de 2014. En
cuanto a la información de la consultora Nielsen, que trabaja únicamente con
las ventas en tiendas de libre servicio –hiper y supermercados-, el último dato
al que hemos tenido acceso es el de febrero, cuando se situó en el 31,03%,
ahora bien, no incluye las ventas en otros canales distintos ni el consumo
HORECA, como tampoco hace el Panel de consumo de los hogares del MAGRAMA.
Evolución de la cuota de mercado de la banana en Península y Baleares en 2014
(porcentaje)
Fuente:
Dirección General de Aduanas, MAGRAMA y Nielsen. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las
reexportaciones desde España, hay que insistir en que se desconoce cuánto
volumen es de plátano de Canarias y cuánto de bananas, ya que la Dirección
General de Aduanas no lo especifica. En abril de 2014 salieron de España 9.237
toneladas, de las que 8.301 fueron a Portugal, a un precio promedio de 83
céntimos por kilo. En este primer cuatrimestre, las reexportaciones se elevaron
a algo más de 34.200 toneladas, de las que el 88 por ciento fue al mercado luso
a 77 céntimos.
España. Reexportaciones de plátanos y bananas en 2014
|
|
Abril
|
|
Enero-abril
|
||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Portugal
|
8.301,27
|
6.855,18
|
0,83
|
|
30.308,73
|
23.344,55
|
0,77
|
|
Otros
|
936,00
|
775,80
|
0,83
|
|
3.916,46
|
3.107,14
|
0,79
|
|
EXPORTACIÓN
|
9.237,27
|
7.630,98
|
0,83
|
|
34.225,19
|
26.451,69
|
0,77
|
Fuente: Dirección General de
Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 21.700 toneladas importadas
que llegaron en abril, el promedio de su precio c.i.f. fue de 57 céntimos,
destacando los casi 6 millones de kilos de Colombia que entraron a 46 céntimos
y los 5,2 millones de Costa Rica a 44 céntimos. Estos dos orígenes
representaron el 51% de las importaciones. En el primer cuatrimestre de 2014
entraron en España 80.708 toneladas de bananas a un precio medio c.i.f. de 57
céntimos. Colombia y Costa Rica fueron los principales proveedores –entre los
dos superan el 45% del volumen importado-, y su precio ha oscilado entre los 43
céntimos de Costa Rica y los 46 de Colombia.
España. Importaciones de bananas en 2014
|
|
Abril
|
|
Enero-abril
|
||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
|
|
Ecuador
|
124,60
|
139,50
|
1,12
|
|
1.720,63
|
1.167,53
|
0,68
|
|
Francia
|
578,37
|
345,44
|
0,60
|
|
1.852,63
|
1.073,46
|
0,58
|
|
Costa de Marfil
|
3.034,71
|
2.850,06
|
0,94
|
|
11.112,38
|
10.323,48
|
0,93
|
|
Camerún
|
1.571,86
|
1.521,26
|
0,97
|
|
6.131,37
|
5.986,68
|
0,98
|
|
Costa Rica
|
5.162,77
|
2.268,15
|
0,44
|
|
16.960,44
|
7.302,81
|
0,43
|
|
Colombia
|
5.956,51
|
2.717,46
|
0,46
|
|
19.752,31
|
9.127,33
|
0,46
|
|
México
|
2.301,94
|
1.052,23
|
0,46
|
|
11.193,18
|
5.163,15
|
0,46
|
|
Brasil
|
484,51
|
232,88
|
0,48
|
|
2.358,21
|
1.022,26
|
0,43
|
|
Rep. Dominicana
|
1.730,14
|
772,45
|
0,45
|
|
5.687,70
|
2.519,06
|
0,44
|
|
Otros
|
750,53
|
478,39
|
0 64
|
|
3.941,05
|
2.690,50
|
0,68
|
|
IMPORTACIÓN
|
21.695,91
|
12.377,85
|
0,57
|
|
80.707,90
|
46.376,26
|
0,57
|
Fuente: Dirección General de
Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este
informe (20/06/2014), Eurostat ha publicado los datos de comercio exterior hasta
abril de 2014, excepto para Alemania. Como tradicionalmente, los precios de
entrada de las bananas en España han vuelto a situarsee entre los más bajos de
la Unión Europea, sólo superados por los de las importaciones en Gran Bretaña.
Los 57 céntimos de precio medio de llegada de las bananas a España en este mes
son 2 céntimos superiores al promedio de Gran Bretaña pero casi 10 más bajos
que los de Francia.
Evolución del precio cif de las bananas
importadas en Europa en 2014 (euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes
comercializados de bananas y plátano de Canarias en los principales mercados
mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid porque las
cantidades de banana vendidas semanalmente que aparecen recogidas en su web son
el resultado de un cálculo fijo, de manera que hasta la semana 23 de 2013 consideraban
que las bananas representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen total
comercializado, y desde la semana 25 de 2013 hasta la actualidad suponen que es
el 38,89 por ciento. Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en
este caso consideran que el porcentaje de banana ha sido todas las semanas del
10 por ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado
en Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se
disponen de los datos de comercialización de plátanos y bananas en amarillo en
mayo de 2014. En ese mes se vendieron 4.086 toneladas de plátano de Canarias a 0,92
euros por kilo, mientras que de bananas fueron 4.699 a 0,82 euros por kilo, por
lo que la cuota de mercado de la banana en Mercabarna en mayo ascendió al 53%. En
los primeros cinco meses de este año, los plátanos comercializados alcanzaron las
18.934 toneladas mientras que las bananas fueron 28.278, de modo que estas
últimas supusieron el 60% del total de las ventas.
Evolución de las ventas en amarillo de plátano y
banana en Mercabarna en 2014
|
|
Plátano de Canarias
|
Banana
|
Porcentaje
de banana
|
||
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
toneladas
|
Euros/kilo
|
||
|
Enero
|
3.693
|
0,98
|
8.473
|
0,79
|
69,64
|
|
Febrero
|
3.251
|
0,79
|
6.069
|
0,74
|
65,12
|
|
Marzo
|
3.662
|
0,86
|
4.252
|
0,84
|
53,73
|
|
Abril
|
4.242
|
0,98
|
4.786
|
0,90
|
53,01
|
|
Mayo
|
4.086
|
0,92
|
4.699
|
0,82
|
53,49
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
18.934
|
0,91
|
28.278
|
0,81
|
59,90
|
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración propia.
B) LOS PRECIOS DE PLÁTANO Y BANANA EN ESPAÑA Y EUROPA
En el momento de redactar estas
líneas (20 de junio) ya se cuenta con las cotizaciones en amarillo a la salida
de la mayoría de los principales mercados mayoristas españoles hasta la semana 24
de 2014, tanto en sus páginas web como en la base de datos de mercados
mayoristas de la Secretaría de Estado de Comercio. Mientras que en las primeras
se publica un precio medio, en las segundas pueden encontrarse las cotizaciones
de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las
páginas web de los mercas y del Ministerio de Agricultura, el descenso iniciado
desde las semanas 47-48 de 2013 continuó hasta la semana 10 de 2014, ya que el
mercado era incapaz de absorber el importante volumen de plátano de Canarias que
estaba llegando a los mercados. Una vez más normalizados los volúmenes respecto
a la capacidad de consumo, el precio promedio señalado por el MAGRAMA inició
una senda ascendente, de manera que los 0,90 euros/kg de promedio a los que
cotizaba el plátano de Canarias en la semana 10 se habían convertido en 1,00 en
la semana 16, nivel en el que viene oscilando desde entonces. Sólo Mercabarna
rompe esa tendencia general, apuntándose recortes en las últimas semanas. Una
trayectoria que también se observa en la evolución de las cotizaciones de las
bananas según las webs de los mercas, al frenar en la semana 17 la escalada
alcista que experimentaban desde enero. Ahora bien, en la web de la Secretaría
de Estado de Comercio predomina la estabilidad, por lo que ese dato ha de
manejarse con cautela.
Fuente: Webs de Mercabarna,
Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
Fuente: Web
de la Secretaría de Estado de Comercio.
A la hora de comparar los precios de
los mercados españoles con los europeos, nos encontramos con algunos problemas.
El RNM francés, del que obtenemos los precios para Francia y Hamburgo, sólo
suministra gratuitamente los precios con seis semanas de retraso, de manera que
las cotizaciones disponibles son del mes de abril. En ese mes, observamos que,
mientras los precios de la fruta de Martinica, Guadalupe (DOMs), Camerún y
Costa de Marfil a su llegada a muelle se mantienen constantes respecto a la que
vienen marcando desde finales de enero, la procedente de Surinam ha caído 10 céntimos
tras tocar techo en la semana 15.
Fuente: RNM.
Ese último movimiento de la fruta de
Surinam no ha tenido incidencia en los mercados mayoristas, de manera que la
fruta en amarillo ha continuado saliendo del mercado de París con un precio
algo superior a 1,0 euros independientemente de su origen. Por su parte, la
banana ecológica en Francia prosigue sus movimientos oscilantes en torno a 1,31
euros por kilo. Dada esa estabilidad en las cotizaciones, tanto a su llegada a
muelle como en los mercados mayoristas, no sorprende que los precios de venta
al público en Francia no experimentaran cambios notables. La fruta convencional,
independientemente de su origen, se movió en abril entre 1,50 y 1,60 euros por
kilo, mientras que la ecológica osciló en torno a los 1,90 euros por kilo.
Fuente: RNM.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado mayorista
de Hamburgo, las bananas africanas y americanas llevaban oscilando en torno a
los 1,03 euros/kg desde primeros de año, sin embargo, en la semana 14 se situaron
en 1,17 y ahí se mantienen, mientras que las primeras marcas continúan
inalterables en 1,44.
Fuente: RNM.
Por otra parte, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos no actualiza los datos para el mercado londinense
de New Covent Garden desde la semana 50 de 2013 porque, según señala, el
volumen de bananas comercializado ha sido escaso. En cuanto al mercado parisino
de Rungis, en la semana 11 dio un salto desde los 0,94 euros por kilo a los
1,02 en los que se mantuvo hasta la semana 19, para, a partir de entonces,
iniciar una senda descendente que los ha llevado hasta los 0,90 céntimos por
kilo en la semana 25.
Así pues, si comparamos los precios
en los distintos mercados mayoristas –París, Hamburgo y Mercabarna-, podemos
observar cómo el mercado francés y el español (tanto para plátano de Canarias
como para bananas) presentan trayectorias hasta cierto punto similares,
especialmente a partir de abril. Si en aquel mes se mantuvieron prácticamente
estables, en mayo iniciaron un descenso de 10 céntimos. Mientras tanto, Hamburgo
parece mantenerse ajeno a estos movimientos, aunque como sus datos se procesan
con seis semanas de retraso, hay que tomar esta consideración con cautela.
Fuente: Webs de Mercabarna, RNM y
USDA. Elaboración propia.
Por lo que respecta al precio de
venta al público, si en España a inicios de 2014 cotizaban en torno a 2,10 euros por
kilo, desde la semana 9 hasta la 16 lo hicieron a poco más de 1,90, según la
Secretaría de Estado de Comercio. A partir de la semana 17 iniciaron un
descenso que lo situaron en la 20 a 1,82 euros por kilo, nivel en el que están
oscilando. Respecto a las bananas, han pasado de venderse a 1,40 en la semana
15 hasta situarse en 1,24 en la 24, en un descenso que parece no tener fin.
Si se comparan los precios de venta
al público en España con los de Francia, se puede observar que la banana
convencional está siendo más cara en el país vecino, reflejando las diferencias
con nuestro país, tanto en el precio de entrada c.i.f. como en el de salida de
mercado mayorista. Por otra parte, destacar que los consumidores han podido
adquirir bananas ecológicas en Francia a menos precio que los plátanos de Canarias
en España hasta la semana 9, cuando parecen haberse igualado.
Fuente: Webs de la Secretaría de
Estado de Comercio y RNM.
Finalmente, según el Ministerio de
Agricultura, los precios de venta al público en España están siguiendo una trayectoria
descendente que no parece tener reflejo en los precios de los mercados
mayoristas ni en los percibidos por los agricultores. Los de venta al público
han pasado de 2,10 euros por kilo en la semana 1 a los 1,80 de la semana 24, en
un descenso continuado con sólo algunos breves periodos de estabilidad. Por lo
que respecta a los mercados mayoristas pasaron desde 0,98 euros por kilo a
comienzos del ejercicio a 0,89 en la semana 10, tratando de digerir los
excesivos volúmenes de fruta presentes en el mercado. A partir de entonces han
iniciado un repunte que han vuelto a situar los precios en el entorno de 1,00
euros por kilo prácticamente desde la semana 16. En cuanto a los percibidos por
los agricultores, tras marcar un mínimo en 28 céntimos en la semana 8, dibujaron
una trayectoria claramente ascendente que les permitió cerrar marzo con
cotizaciones en torno a los 47-48 céntimos. Un nivel en el que se han mantenido
estables hasta la semana 23, cuando cayeron hasta los 0,43 euros por kilo. De
todos modos, se trata de datos que habría que manejar con cautela, ya que los
de la semana 23 están disponibles en web desde hace un tiempo, cuando en la
mayoría de los empaquetados no se han fijado todavía los precios que se pagarán
por la fruta cortada en esa fecha.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA.
