Otro mes de noviembre con 31.000 toneladas de bananas africanas
y latinoamericanas. Siguen llegando desde Francia casi sin precio: 4.074
toneladas a 0,32 euros por kilo, según las estadísticas de aduanas.
La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria acaba de publicar la información relativa al comercio exterior
de España para noviembre de 2017. En ese mes se enviaron desde Canarias unas
34.570 toneladas al mercado peninsular y balear español. Si de África y
Latinoamérica llegaron unas 30.850 toneladas, las reexportaciones se situaron
en 8.236. Con todo ello, la oferta disponible aparente se habría situado en
torno a las 57.183 toneladas. Si se comparan con el mes de octubre, los
volúmenes llegados desde Canarias crecieron un 6,2%, las importaciones un 1,4%
y las reexportaciones un 17,6%, de modo que la oferta disponible aparente fue
un 2,2% superior en noviembre que en octubre.
Si se estudia lo ocurrido en el mercado peninsular y balear de
plátanos y bananas en lo que va de ejercicio 2017, los consumidores han tenido
a su disposición unas 546.941 toneladas en estos once meses, 2.691 más que el
año pasado en el mismo periodo, lo que supone un 0,5% de ascenso. Si desde el
Archipiélago se han remitido 6.718 toneladas más que el ejercicio anterior (+1,9%),
la importación de bananas ha aumentado algo más (+17.104 toneladas, +6,4%),
mientras que las reexportaciones han crecido de manera importante (+21.131
toneladas, +30,7%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2017 (toneladas)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en noviembre se movió entre un mínimo del 40% y un máximo del 54%. Considero que
se situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 92% de las
reexportaciones tuvo Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana importada en el mercado peninsular y balear español lo realizamos
para el acumulado de 2017, el resultado que se obtiene es que se ha movido
entre el 35% y el 52%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras
que en las mismas fechas de 2016 se había situado entre el 36% y el 49%.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2016 y 2017 (toneladas)
|
Toneladas
|
Noviembre
2017
|
Ene-nov
2017
|
Ene-nov
2016
|
Diferencia
2017-2016
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
34.570,00
|
353.507,46
|
346.789,10
|
|
+6.178,36
|
+1,94%
|
|
Importaciones
|
30.849,57
|
283.476,90
|
266.372,65
|
|
+17.104,25
|
+6,42%
|
|
Reexportaciones
|
8.236,08
|
90.043,25
|
68.912,03
|
|
+21.131,23
|
+30,66%
|
|
Oferta disponible
|
57.183,49
|
546.941,11
|
544.249,72
|
|
+2.691,39
|
+0,49%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Noviembre
2017
|
Ene-nov
2017
|
Ene-nov
2016
|
|
Diferencia
2017-2016
|
|
|
Todo lo reexportado
es banana importada
|
39,55%
|
35,37%
|
36,28%
|
|
-0,91 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado
es de origen canario
|
53,95%
|
51,83%
|
48,94%
|
|
+2,89 p.p.
|
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
Existen otros métodos para intentar aproximarnos a la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado español de Península y Baleares.
En el momento de redactar estas líneas (24/01/17) están disponibles los datos
del Panel de consumo de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno
de España hasta octubre. Si descontamos el consumo en Canarias y consideramos
que todos los envíos de plátano canario se comercializaron en territorio
español, la cuota de mercado de la banana se habría situado en torno al 23% de
promedio en lo que va de año, muy por debajo de la mínima calculada por el
método de balances, que de media se ha movido entre el 35% y el 52%. Ahora
bien, hay que tener en cuenta que no considera el consumo en el canal HORECA, y
que supone que ningún kilo de plátano canario se vende fuera de España. Por su
parte, ASPROCAN ha informado en diversas notas de prensa sobre la cuota de
volumen en los hogares españoles según los datos facilitados por Kantar
Worldpanel, que tampoco incluye el canal HORECA ni descuenta las posibles reexportaciones
de plátano canario. De acuerdo con esos datos, la cuota de mercado de la banana
importada en enero (última mensual publicada) habría sido del 26,70%, cifra también
muy alejada del mínimo calculado por el método de balances para esa fecha.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana importada en el mercado peninsular y balear en 2017
(porcentaje de la oferta disponible aparente)
Fuente: ASPROCAN, Administración de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y Ministerio de
Agricultura. Elaboración propia.
Reexportaciones e
importaciones en España
Analizando las reexportaciones desde España, siempre hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Administración de Aduanas no lo especifica. En noviembre
de 2017 salieron de España 8.236 toneladas, de las que 7.574 fueron a Portugal
a un precio promedio de 63 céntimos. En lo que va de año, las reexportaciones se
elevaron a 90.043 toneladas, de las que el 86 por ciento fue al mercado luso a
65 céntimos.
España. Reexportaciones en 2017
|
Noviembre
|
Enero-noviembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
7.573,93
|
4.777,63
|
0,63
|
|
76.984,64
|
50.068,42
|
0,65
|
|
Otros
|
662,15
|
587,50
|
0,89
|
|
13.058,62
|
10.293,01
|
0,79
|
|
EXPORTACIÓN
|
8.236,08
|
5.365,14
|
0,65
|
|
90.043,25
|
60.361,44
|
0,67
|
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En cuanto a las 30.850 toneladas importadas en noviembre,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,50 euros por kilo, destacando que la
fruta de Francia (4,1 millones de kilos) entró a sólo 0,32 euros por kilo y la
de México (1,6 millones de kilos) a 0,39. Por volumen destacan los 10,0
millones de kilos de Costa Rica, los 7,0 de Costa de Marfil, los 4,1 de Francia
y los 3,8 de Colombia. Estos cuatro orígenes representaron el 81% de las
importaciones en noviembre. En lo que va de año,
las llegadas se elevaron a 283,5 millones de kilos, destacando los 92,1 de
Costa Rica a 0,52 euros por kilo; los 52,9 de Costa de Marfil a 0,64; los 38,8
de Francia a sólo 0,30 y los 34,9 de Colombia a 0,53, que suponen conjuntamente
el 77% de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2017
|
Noviembre
|
Enero-noviembre
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
331,50
|
214,69
|
0,65
|
|
3.293,86
|
2.867,71
|
0,87
|
|
Francia
|
4.073,79
|
1.286,15
|
0,32
|
|
38.761,00
|
11.460,92
|
0,30
|
|
Costa de Marfil
|
7.026,08
|
3.987,59
|
0,57
|
|
52.905,17
|
34.097,29
|
0,64
|
|
Camerún
|
1.930,39
|
1.061,78
|
0,55
|
|
25.789,01
|
15.405,96
|
0,60
|
|
Costa Rica
|
10.012,69
|
5.075,22
|
0,51
|
|
92.062,51
|
47.439,42
|
0,52
|
|
Colombia
|
3.843,40
|
1.890,29
|
0,49
|
|
34.886,17
|
18.609,31
|
0,53
|
|
México
|
1.623,05
|
640,89
|
0,39
|
|
16.178,53
|
7.527,01
|
0,47
|
|
Brasil
|
0,00
|
0,00
|
-----
|
|
103,68
|
46,32
|
0,45
|
|
R. Dominicana
|
172,21
|
76,22
|
0,44
|
|
639,83
|
272,26
|
0,43
|
|
Otros
|
1.836,47
|
1.056,49
|
0,58
|
|
18.857,14
|
11.333,89
|
0,60
|
|
IMPORTACIÓN
|
30.849,57
|
15.289,31
|
0,50
|
|
283.476,90
|
149.060,08
|
0,53
|
Fuente: Administración
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (24/01/2018), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior para los principales mercados hasta octubre
de 2016, exceptuando España y Portugal que los tienen hasta noviembre, por el
retraso en suministrar el dato de comercio intracomunitario. Mientras que en
España en noviembre entraron a un precio medio de 0,50 euros por kilo, en Portugal
lo hicieron a 0,58. Una diferencia que obedece, sobre todo, al comercio
intraeuropeo de fruta madura, que en el mercado luso entró 16 céntimos más cara
que en el hispano. Si la comparación se hace para los precios de la banana
importada extracomunitaria, el precio medio para Alemania de enero a noviembre
fue de 0,45, mientras que para España ha sido 0,51; en Francia 0,61; en Italia 0,59
y en Portugal 0,52;mientras que para el conjunto de los 28 se elevó a 0,66.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen extracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
Evolución del precio c.i.f. de las
bananas de origen intracomunitario importadas en Europa en 2017 (euros/kg)
Fuente: Administración de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de
Mercamadrid porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente
que aparecen recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la
semana 23 de 2013 consideraban que representaban el 27,78 por ciento del
volumen total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 27 de 2017 se sitúa siempre en el 40,70 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en diciembre de 2017. En ese mes se vendieron 5.338 toneladas
de fruta de origen canario a 0,91 euros por kilo, mientras que de bananas
importadas fueron 5.238 a 0,79 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado
en Mercabarna de estas últimas ascendió en noviembre al 49,5%. En 2017, la
cuota de mercado de la banana ha sido del 51,0%, una cifra algo superior al promedio
de los dos años anteriores, pero bastante menor de la de 2014, cuando alcanzó
el 59%.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2017
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
3.960.379
|
0,99
|
|
4.171.759
|
0,80
|
|
51,30%
|
|
Febrero
|
3.135.270
|
1,11
|
|
3.390.969
|
0,80
|
|
51,96%
|
|
Marzo
|
5.190.379
|
1,08
|
|
5.440.753
|
0,80
|
|
51,18%
|
|
Abril
|
5.005.807
|
1,06
|
|
4.998.341
|
0,80
|
|
49,96%
|
|
Mayo
|
5.996.496
|
1,05
|
|
5.940.892
|
0,86
|
|
49,77%
|
|
Junio
|
6.629.667
|
0,99
|
|
6.285.375
|
0,91
|
|
50,06%
|
|
Julio
|
4.754.905
|
0,93
|
|
5.032.488
|
0,84
|
|
51,42%
|
|
Agosto
|
5.254.760
|
0,84
|
|
5.435.191
|
0,81
|
|
50,84%
|
|
Septiembre
|
4.314.232
|
0,99
|
|
4.425.831
|
0,83
|
|
50,64%
|
|
Octubre
|
4.207.539
|
0,91
|
|
4.961.893
|
0,75
|
|
54,11%
|
|
Noviembre
|
5.555.252
|
0,95
|
|
6.614.484
|
0,74
|
|
52,60%
|
|
Diciembre
|
5.337.930
|
0,91
|
|
5.237.905
|
0,79
|
|
49,53%
|
|
Total 2017
|
58.982.616
|
0,98
|
|
61.485.881
|
0,81
|
|
51,04%
|
|
Total 2016
|
54.949.258
|
0,93
|
|
55.122.982
|
0,84
|
|
50,08%
|
|
Total 2015
|
53.881.995
|
1,10
|
|
52.711.665
|
0,80
|
|
49,45%
|
|
Total 2014
|
49.124.026
|
1,03
|
|
71.772.209
|
0,78
|
|
59,37%
|
Fuente: Web de Mercabarna.
Elaboración propia.
