CÁLCULO DE LA CUOTA
DE MERCADO DE LA BANANA IMPORTADA
La Dirección General de Aduanas ha publicado recientemente la
información relativa al comercio exterior de España para el mes de marzo de
2015. En ese mes se enviaron desde Canarias unas 36.100 toneladas al mercado
peninsular y balear español, mientras que desde África y Latinoamérica llegaron
unas 18.800. Como las reexportaciones se elevaron a unas 6.300 toneladas, la
oferta disponible aparente se habría situado en torno a las 48.600 toneladas. Si
se comparan con el mes anterior, los volúmenes llegados desde Canarias se incrementaron
un 29,3%, pese a que se realizaron varias retiradas de fruta destinada al
mercado mediante su destrucción en origen. En cuanto a las cantidades
importadas, se incrementaron un 13,6% y, como las reexportaciones permanecieron
estables, la oferta disponible se elevó un 27%, una cuestión que tuvo claras
repercusiones en los precios.
En este primer trimestre de 2015, los consumidores han tenido a
su disposición unas 131.400 toneladas, 962 menos que el año pasado en el mismo
periodo, lo que supone un 0,7% de reducción. Si desde el Archipiélago se han
remitido 1.450 toneladas menos que el ejercicio anterior (-1,5%), la importación
de bananas se ha reducido en 4.800 toneladas (-8,1%). El principal recorte lo
han experimentado las reexportaciones, pues han caído en unas 5.300 toneladas
(-21%).
Evolución mensual del mercado
peninsular y balear en 2015 (toneladas)
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Con esos volúmenes señalados, la cuota de mercado de la banana importada
en marzo se movió entre un mínimo del 26% y un máximo del 39%. Considero que se
situó más cerca de la última cifra que de la primera, ya que el 94% de las
reexportaciones tuvieron Portugal como destino, habitual mercado de la fruta
canaria que no encuentra hueco en España. Si el análisis de la cuota de mercado
de la banana en el mercado peninsular y balear español lo realizamos para el
acumulado de 2015, el resultado que se obtiene es que se movió entre el 26 y el
41%, más cercano a la última cifra que a la primera, mientras que en el primer
trimestre de 2014 se había situado entre el 26 y el 44%. Existen otros métodos
para intentar aproximarnos a la cuota de mercado de la banana importada en el
mercado español de Península y Baleares. Sin embargo, en el momento de redactar
estas líneas (21/05/15) sólo están disponibles los datos del Panel de consumo
de los hogares del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta
noviembre de 2014.
Evolución del mercado peninsular y
balear español en 2014 y 2015 (toneladas)
|
Toneladas
|
Marzo
2015
|
Ene-mar
2015
|
Ene-mar
2014
|
Diferencia
2015-2014
|
%
|
|
|
Envíos de Canarias
|
36.122,14
|
96.844,97
|
98.294,00
|
|
-1.449,03
|
-1,47
|
|
Importaciones
|
18.777,62
|
54.213,26
|
59.011,99
|
|
-4.798,74
|
-8,13
|
|
Reexportaciones
|
6.300,54
|
19.701,80
|
24.987,92
|
|
-5.286,11
|
-21,15
|
|
Oferta disponible
|
48.599,22
|
131.356,42
|
132.318,08
|
|
-961,65
|
-0,73
|
|
|
||||||
|
Cuota de mercado
banana importada
|
Marzo
2015
|
Ene-mar
2015
|
Ene-mar
2014
|
Diferencia
2015-2014
|
||
|
Todo lo reexportado es banana
importada
|
25,67%
|
26,27%
|
25,71%
|
|
+0,56 p.p.
|
|
|
Todo lo reexportado es de origen canario
|
38,64%
|
41,27%
|
44,60%
|
|
-3,33 p.p.
|
Fuente: Dirección General de Aduanas.
Elaboración propia.
Evolución mensual de la cuota de
mercado de la banana en el mercado peninsular y balear en 2015 (porcentaje de
la oferta disponible aparente)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y MAGRAMA. Elaboración propia.
Por lo que respecta a las reexportaciones desde España, hay que
insistir en que se desconoce cuánto volumen es de origen canario y cuánto de
banana importada, ya que la Dirección General de Aduanas no lo especifica. En marzo
de 2015 salieron de España 6.301 toneladas, de las que 5.902 fueron a Portugal,
a un precio promedio de 83 céntimos por kilo. En el primer trimestre de 2015,
las reexportaciones se elevaron a 19.702 toneladas, de las que el 90 por ciento
fue al mercado luso a 80 céntimos.
España. Reexportaciones en 2015
|
Marzo
|
Enero-marzo
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Portugal
|
5.901,67
|
4.894,52
|
0,83
|
|
17.640,73
|
14.146,72
|
0,80
|
|
Otros
|
398,87
|
348,16
|
0,87
|
|
2.061,07
|
1.717,29
|
0,83
|
|
EXPORTACIÓN
|
6.300,54
|
5.242,69
|
0,83
|
|
19.701,80
|
15.864,01
|
0,81
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En cuanto a las 18.778 toneladas importadas que llegaron en marzo,
el promedio de su precio c.i.f. fue de 0,73 euros. Destacan los casi de 4,7
millones de kilos de Costa Rica que entraron a 0,51 euros, los 4,1 millones de
Camerún a 1,02 euros, los 3,0 millones de Costa de Marfil a 1,05 euros y los 2,8
millones de Colombia a 56 céntimos. Estos cuatro orígenes representaron el 77%
de las importaciones en marzo. En el primer trimestre de
2015, las llegadas se elevaron a 54,2 millones de kilos, destacando los 16,6 de
Costa Rica llegados a 0,47 euros y los 10,0 de Camerún a 1,0 euros, que suponen
prácticamente la mitad de todo el volumen importado.
España. Importaciones de bananas en
2015
|
Marzo
|
Enero-marzo
|
||||||
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
Toneladas
|
Miles de euros
|
€/kg
|
||
|
Ecuador
|
279,01
|
241,57
|
0,87
|
|
877,49
|
832,52
|
0,95
|
|
Francia
|
700,33
|
421,64
|
0,60
|
|
2.179,68
|
1.319,33
|
0,61
|
|
Costa de Marfil
|
2.991,56
|
3.141,13
|
1,05
|
|
6.550,47
|
6.817,14
|
1,04
|
|
Camerún
|
4.072,32
|
4.136,16
|
1,02
|
|
10.036,60
|
10.021,19
|
1,00
|
|
Costa Rica
|
4.667,46
|
2.359,64
|
0,51
|
|
16.644,40
|
7.870,75
|
0,47
|
|
Colombia
|
2.822,11
|
1.591,85
|
0,56
|
|
8.823,44
|
4.845,52
|
0,55
|
|
México
|
1.293,39
|
683,77
|
0,53
|
|
2.904,98
|
1.443,26
|
0,50
|
|
Brasil
|
240,68
|
129,38
|
0,54
|
|
240,68
|
129,38
|
0,54
|
|
R. Dominicana
|
380,71
|
191,99
|
0,50
|
|
920,98
|
452,16
|
0,49
|
|
Otros
|
1.330,07
|
721,87
|
0,54
|
|
5.034,56
|
3.379,39
|
0,67
|
|
IMPORTACIÓN
|
18.777,62
|
13.619,00
|
0,73
|
|
54.213,26
|
37.110,64
|
0,68
|
Fuente: Dirección
General de Aduanas. Elaboración propia.
En el momento de escribir este informe (21/05/2015), Eurostat ha
publicado los datos de comercio exterior hasta febrero de 2015. En este primer
bimestre, los precios de entrada de las bananas en España se situaron entre los
más altos de los principales mercados europeos, sólo por debajo de los de
Francia. El que casi la mitad de las bananas entradas en España procedieran de
África fue la razón de ese diferencial, pues los precios han sido entre un 12 y
un 15% más elevados que en Alemania, el mercado con las importaciones más
baratas.
Evolución del
precio cif de las bananas importadas en Europa en 2015 (euros/kg)
Fuente: Dirección General de Aduanas
y EUROSTAT. Elaboración propia.
En cuanto a lo ocurrido con los volúmenes comercializados en los
principales mercados mayoristas españoles, no se presentan los datos de Mercamadrid
porque las cantidades de bananas importadas vendidas semanalmente que aparecen
recogidas en su web son el resultado de un cálculo fijo. Hasta la semana 23 de
2013 consideraban que representaban siempre el 27,78 por ciento del volumen
total comercializado, y aunque progresivamente hayan ido subiendo ese
porcentaje, desde la semana 3 de 2015 se sitúa siempre en el 38,89 por ciento.
Del mismo modo ocurre en la web de Mercasevilla, aunque en este caso consideran
que el porcentaje de banana importada ha sido todas las semanas del 10 por
ciento del total de las ventas. Por otro lado, el volumen comercializado en
Mercabilbao no es suficientemente relevante como para su análisis.
Ahora bien, para Mercabarna ya se disponen de los datos de
comercialización en abril de 2015. En ese mes se vendieron 4.771 toneladas de fruta
de origen canario a 1,05 euros por kilo, mientras que de bananas importadas
fueron 4.354 a 0,98 euros por kilo, por lo que la cuota de mercado en
Mercabarna de estas últimas ascendió en abril al 48 por ciento. Una cifra
bastante menor de lo habitual, ya que la cuota promedio en 2014 fue del 59 por
ciento, y viene a reflejar la escasez relativa de bananas que hay en el mercado
europeo este año.
Evolución de las ventas en amarillo
en Mercabarna en 2015
|
Origen Canarias
|
|
Banana importada
|
|
Porcentaje
de banana
|
|||
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
Kilos
|
Euros/kilo
|
|
||
|
Enero
|
5.134.476
|
1,16
|
|
4.449.957
|
0,75
|
|
46,43
|
|
Febrero
|
4.280.510
|
1,13
|
|
3.801.586
|
0,92
|
|
47,04
|
|
Marzo
|
4.899.359
|
1,12
|
|
4.260.822
|
0,99
|
|
46,51
|
|
Abril
|
4.771.284
|
1,05
|
|
4.353.810
|
0,98
|
|
47,71
|
|
Mayo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Junio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Julio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agosto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septiembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octubre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noviembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diciembre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acumulado
|
19.085.629
|
1,12
|
|
16.866.175
|
0,91
|
|
46,91
|
Fuente: Web de Mercabarna. Elaboración
propia.
LOS PRECIOS EN
ESPAÑA
En el momento de redactar estas líneas (21/05/2015) ya se cuenta
con las cotizaciones en amarillo a la salida de la mayoría de los principales
mercados mayoristas españoles hasta la semana 20 de 2015, tanto en sus páginas
web como en la base de datos de mercados mayoristas de la Secretaría de Estado
de Comercio. Mientras que en las primeras se publica un precio medio, en las
segundas pueden encontrarse las cotizaciones de cada categoría.
Si atendemos a los datos de las páginas web de los mercas, en
las primeras semanas de 2015 se observa una relativa estabilidad en las
cotizaciones de la fruta de Canarias, al menos hasta la semana 15, cuando
comenzaron los descensos por el exceso de volumen presente en el mercado. Con
ligeras oscilaciones, prácticamente todas las plazas se movieron en torno a
1,00-1,10 euros por kilo hasta aquella semana, cayendo unos 20 céntimos en el
mes siguiente. Ahora bien, si los recortes no se apreciaron en la información
recogida en las páginas web de los distintos mercas hasta la semana 16, sí que
se observaron en los datos presentados por la Secretaría de Comercio,
moviéndose los descensos entre los 10 y 20 céntimos desde la semana 11 a la 17,
manteniéndose estables hasta la 19, cuando se apuntaron una ganancia de unos 10
céntimos. Unas caídas que obedecieron a que la considerable elevación de las
marcas generó una relativa sobreoferta, hasta el punto que se realizaron
retiradas de fruta mediante pica. Sólo la escasez relativa de bananas importadas
en el mercado español hizo que el desplome de precios de la fruta canaria en
los mercados mayoristas no fuera excesivo Una escasez relativa de bananas importadas
que se reflejó claramente en las cotizaciones de esta fruta, pues dibujó una
tendencia ascendente desde las primeras semanas. Así, si abría el ejercicio
2015 en torno a 0,70 en todos los mercados mayoristas, en la semana 9 se situó
en 0,90. Ese nivel se mantuvo hasta la semana 16, cuando ha experimentado un
ligero recorte.
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabilbao y Ministerio de Agricultura
Fuente: Webs de
Mercabarna, Mercamadrid, Mercasevilla y Mercabilbao
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Fuente: Web de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura ha actualizado los
precios de venta al público, salida de mercado mayorista hasta la semana 17 de
2015 y pagado al agricultor hasta la 19. Los dos primeros vienen dibujando una
trayectoria ligeramente descendente desde principios de año. Así, si los
consumidores españoles podían comprar la fruta de las Islas a cerca de 2,20
euros por kilo en la semana 1, en la 17 lo hacían a 1,93, es decir, 23 céntimos
más barata. Del mismo modo ocurre en los mercados mayoristas, pues los 1,09 euros
por kilo que se pagaban a inicios del ejercicio se han convertido en 0,93 en la
semana 17. Por lo que respecta a los precios percibidos por los productores,
hasta la semana 11 estuvieron recibiendo en torno a 40 céntimos por kilo. Sin
embargo, los más de 8 millones de kilos remitidos al mercado desde la semana 10
hasta la 15 provocó el desplome de las cotizaciones, que cayeron por debajo de
los 30 céntimos. La vuelta a una relativa normalidad en los envíos en las
semanas 16 y 17 han permitido la recuperación de los precios al agricultor,
aunque los nuevos excesos de oferta hacen barruntar que no durarán mucho.
Fuente: MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA y
ASPROCAN.
LOS PRECIOS DE BANANA
EN FRANCIA Y ALEMANIA
El RNM, del que obtenemos la mayoría de los precios para
Francia, sólo suministra gratuitamente las cotizaciones con seis semanas de
retraso, de manera que las últimas cotizaciones disponibles son de la semana 14
de 2015. Ahora bien, permite conocer toda la cadena, desde el precio de
importación hasta el de venta al público. En el momento de llegar a muelle, se
observa que, prácticamente para todas las categorías y orígenes, presentaron un
alza hasta las semanas 6-8, reflejando la relativa escasez de fruta. Así, la de
origen Martinica y Guadalupe pasó de los 62 céntimos por kilo en la categoría
primera y 73 la extra de comienzos de 2015 a los 70 y 81 céntimos,
respectivamente, en que se mueve desde la semana 7. Surinam ha pasado de 44
céntimos la primera y 60 la extra a inicios del ejercicio a 72 y 79 céntimos
respectivamente, mientras que la extra de Camerún y Costa de Marfil ha pasado
de 76 céntimos a 81.
Fuente: RNM.
Un alza que ha tenido reflejo en los mercados mayoristas, donde
las alzas continúan pese a la estabilización de los precios de las
importaciones. En París ha ganado 19 céntimos, en Avignon se apunta una subida
de 20 céntimos independientemente del origen. Sin embargo, los movimientos en
el mercado de Lyon se parecen más a los registrados en los muelles, pues las
subidas de las primeras siete semanas –entre 10 y 15 céntimos- se han
estabilizado desde entonces. En el caso de los precios mayoristas de la fruta
ecológica, se está produciendo una convergencia entre los mercados de París y
Avignon. En el primero iniciaron el año en torno a 1,40 euros por kilo, para
experimentar un ligero descenso en la semana 3 y 4. Desde entonces han ido
recuperándose y cerraron la semana 14 de nuevo a 1,40 euros por kilo. Sin
embargo, en Avignon empezaron el año a 1,70 euros por kilo y, tras
estabilizarse en 1,65 entre la semana 2 y la 8, descendieron para estar
oscilando en las últimas fechas en torno a 1,55 euros por kilo.
Fuente:RNM
Fuente: RNM
Fuente: RNM
En cuanto al precio promedio de venta al público en Francia, no
reflejan esos movimientos en las cotizaciones de los mercados mayoristas. Obviando
el recorte puntual de la semana 9, mientras la banana africana y la DOM han estado
oscilando en torno a 1,60 euros por kilo, la banana americana lo hace alrededor
de 1,50, con importantes variaciones semanales en todos los casos. Por lo que
respecta a la banana ecológica, ha estado oscilando en torno a 2,0 euros kilo
desde inicios del año.
Fuente: RNM.
En lo que respecta al mercado alemán, a través de BLE conocemos
los datos de los mercados mayoristas de Frankfurt, Hamburgo, Colonia, Münich y
Berlín, así como la media ponderada nacional, siendo la última referencia de la
semana 20 de 2015. Por lo que respecta a las primeras marcas, destaca la
estabilidad en precios desde principios de año, en torno a 1,37 euros por kilo,
apuntándose ganancias desde entonces que los han llevado hasta los 1,41 euros
por kilo actuales. El único mercado que presenta cambios relevantes es el de
Berlín, que ha pasado de los 1,27 euros por kilo de la semana 4 a los 1,41 en
que se mueve desde la semana 8. La escasez relativa de bananas se observa en la
evolución de las cotizaciones de las segundas marcas. El precio promedio de este
tipo de fruta ha pasado de los 0,94 euros por kilo de la semana 3 a los 1,10 en
los que se estabilizó desde la semana 8 hasta la 13. A partir de entonces, un
ligero goteo a la baja que lo ha llevado a cerrar la semana 20 en 1,06 euros
por kilo, con escasas diferencias regionales, pues el precio mínimo son 1,02
euros por kilo en Munich y el máximo es 1,11 en Colonia.
Fuente: BLE.
Fuente: BLE.
COMPARANDO PRECIOS
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite conocer
el mercado parisino de Rungis a fechas más cercanas que el RNM, pues ya está
disponible la semana 21 de 2015. Si comparamos los precios en los distintos
mercados mayoristas –París, Hamburgo y Barcelona, podemos observar la paulatina
aproximación de todas ellas en una cifra cercana a los 1,00 euros por kilo. Así,
mientras la fruta de Canarias en Barcelona ha caído desde los 1,20 de primeros
de año hasta ese nivel, en el caso de las bananas africanas y latinoamericanas
han dibujado una trayectoria en forma de U invertida en todos los mercados. Si
en París y Hamburgo empezaron en 0,90-1,00, tras subir hasta los 1,10-1,20 en
febrero y marzo, ahora oscilan en torno a 1,05 euros por kilo. En Barcelona,
por su parte, la trayectoria es similar pero empezando desde los 0,70 de la
semana 1, pasando por los en torno a 1,00 euros por kilo de la semana 9 a la
16, y los actuales 0,85. Mientras esto ocurre con la banana convencional, la
ecológica en París viene dibujando una tendencia positiva desde la semana 3,
que le ha permitido pasar de los 1,30 euros por kilo de entonces a los 1,40 de
la semana 20.
Fuente: Webs de
Mercabarna, RNM y USDA. Elaboración propia.
En cuanto al precio de venta al público, la comparación
solamente podemos hacerla con Francia y los datos de la RNM hasta la semana 18.
Lo que se observa es que en España se ha vendido la fruta canaria de cultivo
convencional al mismo precio que las bananas ecológicas en Francia durante este
periodo. En cuanto a las bananas convencionales, si a inicios de año había una
diferencia de 20 céntimos entre Francia y España –más caros en el mercado galo-,
desde la semana 5 las cotizaciones en el primer país presentan unos importantes
altibajos que limitan las posibilidades de comparación. Empleando un promedio,
la diferencia con los precios de las bananas en España es de unos 30 céntimos.
Fuente: Webs de la
Secretaría de Estado de Comercio y RNM. Elaboración propia.
